Бинарные опционы. Джордж Сорос уверен в скором снижении цен на золото и падении фондового рынка США


Содержание

Сорос шуршит в шорте в США

Один из самых успешных финансистов, занимающих 30-ю строчку в списке самых богатых людей планеты по версии Forbes, Джордж Сорос сделал крупную ставку на падение американского рынка.


Знаменитый финансист Джордж Сорос (№ 30 в глобальном списке Forbes) сделал ставку на падение американского рынка, сообщает Forbes.

«Точно сказать, что Сорос играет против рынка, нельзя, поскольку неизвестны параметры опциона»
По итогам второго квартала этого года в его Soros Fund Management находилось пут-опционов на ETF S&P 500 (биржевой фонд, следующий за индексом S&P 500) на сумму в 1,25 млрд долларов. Такой опцион дает владельцу право продать определенное количество актива (в данном случае – акций фонда ETF S&P 500) по заранее оговоренной цене в течение определенного срока. Такие инвестиции обычно делают, когда ожидают снижения цены актива.
Точно сказать, что Сорос играет против рынка, нельзя, поскольку неизвестны параметры опциона, считает начальник управления анализа рынков «Открытие-брокер» Константин Бушуев. Однако он отмечает, что предпосылки для падения фондовых индексов США имеются, тем более что индекс S&P 500 за последние 12 месяцев вырос больше чем на 21%.

«Американские корпорации сейчас стоят слишком дорого, а их дивидендная доходность ниже доходности гособлигаций США: акции Coca-Cola приносят 2,8% годовых, McDonalds – 3,2%, а 30-летние облигации – 3,8% годовых», – говорит Бушуев.
Австралийский блогер Булион Бэрон заметил, что Сорос не в первый раз покупает пут-опционы на индекс S&P 500. Во втором квартале 2011 года фонд купил опцион на 538 млн долларов, а через шесть-семь недель индекс упал на 16%. В первом квартале 2012 года Сорос вновь купил опционы на 509 млн долларов, и индекс вновь упал на 9%. В этом году вкладывать деньги в пут-опционы на S&P 500 Сорос начал в первом квартале, купив их на сумму в 409 млн долларов. Однако рынок продолжил расти, и во втором квартале Сорос увеличивает ставку до 1,25 млрд долларов.
Сорос сделал себе имя на игре против рынка. В 1992 году он заработал $1 млрд за один день, играя против фунта. В феврале этого года сообщалось, что он заработал еще 1 млрд долларов на падении курса японской иены.
О новой крупной ставке известного финансиста на падение рынка стало известно из отчета, опубликованного на сайте американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). В эти дни крупнейшие фонды отчитываются о сделанных во втором квартале инвестициях. На что еще ставят известные инвесторы и спекулянты?
Глава хедж-фонда Paulson & Co Джон Полсон (№ 91 в глобальном списке Forbes) еще месяц назад убеждал инвесторов покупать золото, вдвое сократил свои позиции, сообщает Bloomberg. Этот хедж-фонд – один из крупнейших инвесторов в золото и золотодобывающие компании, свои позиции в этом металле он сокращает впервые с 2011 года.
Цена на золото за последние 12 месяцев упала на 17%, стоимость активов глобальных фондов ETP, ориентированных на золото, снизилась на 58,1 млрд долларов. В апреле этого года американский Forbes сообщал, что на падении цен на золото Полсон потерял 600 млн долларов буквально за две торговые сессии. Свои активы в золотодобывающих компаниях во втором квартале сократил и Джордж Сорос.

Фондовый рынок США — фактор сдерживания золота

За последние недели цена золота получила несколько негативных ударов, которые вынудили её зафиксировать снижение, а именно: рост процентных ставок в США, сильный доллар и рост фондового рынка Америки. Но вскоре такое давление ослабнет, и драгметалл снова получит поддержку для закрепления своих позиций и дальнейшего роста.

Сильный доллар сдерживает золото

Одним из главных факторов давления на жёлтый драгметалл является значительное укрепление американской валюты. В текущей ситуации спекулятивные инвесторы равнодушны к золоту и избавляются от своих позиций. Однако, укрепление доллара может скоро закончиться, так как данные по конъюнктуре американской экономики могут оказаться слабее ожиданий инвесторов.

Слабая потребительская статистика за первый квартал 2020 г. показывает, что американские потребители погрязли в долгах. Это подтверждают данные торговых сетей Macy’s и Kohl’s. Потребители могут поддерживать свой высокий уровень жизни только с помощью новых кредитов.

Долговая нагрузка на американские домохозяйства на конец 2020 года составила 14,76 трлн. долларов — прирост +3,2% по сравнению с годом ранее. Это в свою очередь сдерживает рост экономики. Госдолг США также постоянно растёт и составляет на данный момент 19,8 трлн. долларов, а это 107,4% от ВВП страны. К тому же Трамп до сих пор не озвучил детали своей новой налоговой реформы. Всё это будет негативно сказываться на американской валюте, а значит золото получит дополнительную поддержку для роста.

Италия — большой фактор риска

Италия продолжает оставаться значительным фактором риска для существования Еврозоны. Госдолг страны достиг отметки 2,2 трлн. евро — это 132,6% годового ВВП страны, а итальянские банки накопили просроченные кредиты на сумму 330 млрд. евро. В сложившейся ситуации бывший премьер-министра Италии Маттео Ренци (Matteo Renzi) выступает за досрочное проведение парламентских выборов. Политические выборы в любой крупной стране практически всегда являются фактором риска для инвесторов. В этом случае золото может снова выступить в роли актива-убежища.

Фондовый рынок США

Рекордный рост американского фондового рынка является ещё одним существенным фактором сдерживания цен на золото. Пока растут акции, инвесторы равнодушны к золоту. Вопрос лишь в том, когда закончится ажиотаж вокруг индекса S&P500.

Как только рост ставок ФРС начнёт сдерживать американскую экономику, то курс большинства акций пострадает. В худшем случае начнётся рецессия. В такой ситуации стоит ожидать роста спроса на золото.

Инвесторам следует и дальше следить за курсом доллара США и за повышением процентных ставок со стороны ФРС. Именно эти факторы будут оказывать влияние на стоимость драгметалла в долгосрочной перспективе.

Актуальная цена на монету «Георгий Победоносец» — ЗДЕСЬ

Самая популярная монета в мире «Филармоникер» — ДАЛЕЕ

Прогноз сбывается: начался рост цен на золото при падении фондового рынка

Денежная масса, которая в тревожные дни лихорадки на финансовых рынках в конце прошлого года перетекала из одного актива в другой, похоже, находит новое пристанище, — пишут Myra P. Saefong и Mark DeCambre.

Как считают некоторые эксперты обвал финансового рынка 2020 года грозит перерасти в кризис 2020 года. Во всяком случае негативные процессы продолжаются, заставляя нервничать и паниковать спекулянтов.

В начале нового года вторую сессию подряд поднимались фьючерсы на золото, при чем до самого высокого уровня за последние шесть месяцев. Золото дорожает на фоне падения акций и американского доллара.

Очевидно, что проблемы рынку подкинули тревожные новости об уменьшении продаж Apple в Китае, создав дополнительную волну сбрасывания на фондовом рынке, и это, в свою очередь, продолжало качать деньги в сторону золота..

Акции Apple понизились после того, как технологический гигант объявил о прогнозе сокращения продаж, сославшись на вялый экономический рост в Китае, который также может быть усугублен тарифной войной между Пекином и Вашингтоном.

Со слов участников рынка, сделанных в среду, заявление Apple стало еще одним свидетельством тому, что вторая по величине экономика мира находится в нервном положении, что может вызвать новые опасения по поводу сокращения международной экономической экспансии.

Цены на золото в будущем феврале дошли до $ 1 294,80 за унцию, что выше на 0,2 % предыдущей сессии. Согласно данным FactSet, цены отметили очередное повышение на самом высоком уровне с середины июня.

Постепенное увеличение стоимости ценного металла вызывают колебания на фондовом рынке и объясняется ожиданием повышения ставок со стороны Федеральной резервной системы.

При этом усиление золота ослабляет доллар. Путем золота следует и серебро. Оно, как правило, более чувствительно к признакам глобальной экономической слабости и проявляется в росте именно в тяжелые времена.

Серебро уже прибавило 14,8 цента, или 1%, до $ 15,797.

Такое поведение не взялось ниоткуда. Оно отражает и усиливает негативные настроения на рынке, подталкивая спекулянтов искать спасения и безопасность не только в золоте и серебре, но и в платине и в палладии.

Апрельские цены на платину прибавили на 3,30 % до $ 799,30 за унцию, а палладий прибавил 0,2 % до $ 1 200,30 за унцию, установив рекорд после 19.12.18 г.

Эксперты полагают, что направление уже задано и далее будет демонстрироваться только рост ценных металлов.

Не спроста почти все государства в последнее время скупали физическое золото и/или пытались возвратить в свои закрома собственные золотые запасы, хранящиеся в США и Великобритании.


��Устали от серьезных статей? Поднимите себе настроение �� самыми лучшими анекдотами!��, или оцените наш канал на ЯндексДзен

Бинарные опционы. Джордж Сорос уверен в скором снижении цен на золото и падении фондового рынка США

Сороc не верит в рост цен на золото и избавляется от него

4 мая 2011, 20:11

Текст: Ольга Самофалова

На мировом рынке цены на драгоценные металлы бьют все рекорды. Однако американский миллиардер и инвестор Джордж Сорос, к удивлению аналитиков, начал избавляться от своих запасов золота и серебра. Это немедленно вызвало соответствующую реакцию: цены на драгоценные металлы начали падать. Эксперты попытались понять, долго ли это продлится.

Многие инвесторы сейчас скупают драгоценные металлы, чтобы защититься от будущей инфляции. Однако фонд Soros Fund Management, управляющий активами американского финансиста Джорджа Сороса, продал большую часть своего золота и серебра в прошлом месяце, говорит знакомый с ситуацией источник, передает WSJ.#Джордж Сорос ранее инвестировал в золото, чтобы защитить свои вложения от возможной дефляции, то есть падения потребительских цен. Теперь миллиардер, состояние которого Forbes оценивает в 14,5 млрд долларов, посчитал, что риски дефляции уже не так велики, поэтому не видит необходимости в том, чтобы держать свои деньги в золоте.

Сорос не видит угрозы потому, что Федеральная резервная система США (ФРС) продолжает перекачивать деньги, чтобы снизить вероятность дефляции, говорят источники, знакомые с ходом мыслей директора по инвестициям фонда Soros Fund Management Кейт Андерсон (Keith Anderson). Напомним, что 29 апреля глава ФРС США Бен Бернанке выступил с заявлением, что американский Центробанк продолжит политику «дешевых денег». На фоне этого заявления золото тогда достигло нового ценового максимума –1533 долларов за тройскую унцию.

Между тем команду Сороса не особенно беспокоит и возможный рост инфляции, от которой многие инвесторы стараются спастись вложениями в драгметаллы. Андерсон считает, что ФСР увеличит процентные ставки в ближайшем будущем, возможно, к концу года или в начале 2012 года, уверяет источник. Более высокие процентные ставки, как правило, подавляют инфляцию.

«В то время как обычный человек может полагать, что золото долго продержится на пиковых показателях, скорее всего, эта тенденция в скором времени изменится», – считает WSJ. Напомним, что осенью 2010 года и в начале 2011 года Сорос неоднократно говорил, что стоимость золота сейчас очень завышена и вскоре следует ожидать обвала цен на этот драгметалл.

Тем временем цены на золото выросли в последние месяцы до рекордных уровней: недавно цена унции превысила 1500 долларов. Для сравнения, еще в октябре 2009 года золото торговалось на уровне 1050 долларов за унцию. Стоимость серебра месяц назад побила собственный рекорд 30-летней давности. Серебро подорожало с начала года на 57%, достигнув 25 апреля 49,845 доллара, но с пятницы оно подешевело более чем на 10%. Правда, сообщение о продаже золота и серебра фондом Soros Fund Management и другими инвесторами, а также информация о введении нью-йоркской биржей Comex ограничений на спекулятивные операции привели в среду к падению цен на золото и серебро, сообщает Bloomberg.

По итогам торгов золото подешевело на 18 долларов (–1,16%) – до 1540 долларов за унцию. В среду золото торгуется по 1533 доллара за унцию. Серебро понизилось на 3,36 доллара (–7,53%), закрывшись на уровне 41,27 доллара за унцию.

Тем не менее цены на эти драгметаллы, по мнению многих аналитиков, будут только расти. Аналитики одного из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs, мнение которых приводит агентство MarketWatch, считают, что «неопределенность на валютных рынках и среднесрочные инфляционные риски, скорее всего, поддержат золото как надежный объект инвестиций».

Цены на золото, по прогнозам аналитиков Commerzbank, к концу 2011 года достигнут 1600 долларов за унцию, а к концу 2012 года – 1700 долларов за унцию. «Риск укрепления американской валюты существует, но это положительно скажется на стоимости золота в евро», – считают эксперты.

Некоторые аналитики, передает The Business Insider, ожидают, что в ближайшее время стоимость золота может достичь 4000 долларов за унцию.

Прогноз цен аналитиков Альфа-банка на серебро составляет 37, 29 и 23 доллара за унцию на 2011, 2012 и 2013 годы соответственно. Коэффициент золото-серебро, который на данный момент находится на самом низком за 30 лет уровне 32, по прогнозу аналитиков Альфа-банка, вырастет до 60 к 2013 году. По ожиданиям Commerzbank, к концу 2011 года цена серебра достигнет 35 долларов за унцию. «В целом рынок серебра впечатляет. Несмотря на то что в краткосрочной перспективе возможна коррекция цены, все же долгосрочный прогноз – оптимистичен», – считают в банке.

«В кризисный период инвесторы обращаются к золоту и серебру. Поскольку проблемы финансовых рынков еще не завершены, оба металла обещают демонстрировать неплохую доходность. При этом рост серебра пока более стремительный. Впрочем, торопиться скупать его килограммами и фьючерсами не стоит, поскольку сейчас наблюдается значительная перекупленность», – считает аналитик «Инвесткафе» Роман Мамчиц.

Высокие цены на драгоценные металлы растут на опасениях инфляции и спровоцированы ослаблением доллара и ростом цен на нефть. Росту цен на золото и серебро также способствовали возможность суверенного дефолта в Европе, политическая нестабильность на Ближнем Востоке и негативные перспективы американской экономики. Напомним, что 11 апреля курс доллара впервые с 2008 года упал ниже 28 рублей. Кроме этого, на текущей неделе международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило рейтинг США на отметке ААА и изменило прогноз по рейтингу со «стабильного» на «негативный».

Теория рефлексивности фондового рынка и что говорит Сорос

Что такое теория рефлексивности фондового рынка, которую принято отождествлять с Дж. Соросом. Что об этом говорит сам миллиардер и как работает рефлексивность.

Сегодня существует множество различных подходов к анализу фондового рынка и поведения финансов.

Трейдеры и инвесторы используют различные методы фундаментального и технического анализа, которые относятся в большинстве своем к отраслям экономических и математических наук.

Однако, существует и еще один менее популярный подход в описании движения цен акций – теория рефлексивности фондовых рынков.

Теория приобрела известность, когда инвестору Джорджу Соросу удалось, используя на ее основе торговую систему, за один день заработать абсолютно рекордную прибыль в миллиард долларов. Учение имеет социологические начала и поэтому его сложно отнести к какой-либо существующей классификации способов анализа рынка.

Число трейдеров использующих методы рефлексивности и на сегодняшний день остается невелико, однако, большинство из них успешны.

Рассмотрим более подробно теорию рефлексивности фондовых рынков, ее определения, сущность и основные принципы.

Что такое Теория рефлексивности Сороса

Основоположниками социологическая теории рефлексивности являются У. А Томас и К. Мертон. Дальнейшее изучение и развитие теории осуществил социолог К. Поппер. Ее краткая характеристика была описана двумя американскими социологами У. А. Томасом и Д. Томасом в одноименной теореме Томаса.

Теория рефлексивности определяется так – человеческое поведение определяется не реальностью, а субъективными представлениями о ней. Это является в своем роде «самоисполняющимся пророчеством», когда субъекты относятся к ситуации как к реальной, то такая ситуация становится реальной по последствиям.

Примером может служить ситуация, когда у вкладчиков какого-либо финансово стабильного банка появилось опасение за сохранность своих средств и, поверив в опасность, они массово стали выводить со счетов денежные средства.

Последствием таких опасений стало разорение банка, хотя при нормальном течении обстоятельств организация работе организации ничего не угрожало.


Знаменитый инвестор Джордж Сорос получил свое образование в Лондонской школе экономики. Однако, несмотря на его экономическую специальность его наставником стал один из известнейших философов и социологов Карл Поппер. Он познакомил еще юного Сороса с социологической теорией рефлексивности, на основе которой будущий миллиардер разработал собственную концепцию рефлексивности фондовых рынков.

Сейчас эту концепцию принято называть теорией рефлексивности фондовых рынков. Ее основные определения и принципы Джордж сорос изложил в книгах «Кризис капитализма» и «Алхимия финансов».

Чтобы сформировать более четкое представление о теории разберем ее основные понятия.

Понятие рефлексивности достаточно многозначно и противоречиво. Рассмотрим его контексте концепции Сороса.

Рефлексивность (с лат. reflexes – обращение назад, отражение), а следовательно, в более простом понимании теория рефлексивности фондовых рынков – теория отражения фондовых рынков.

Как говорит сам знаменитый инвестор:

«Движение цен на финансовых рынках пытается предсказать будущее, которое зависит от решений, принимаемых субъектами. Вместо простого отражения действительности, финансовые рынки сами активно формируют реальность, которая находит в них своё отражение. Имеется двусторонняя связь между принимаемыми решениями и событиями будущего. Такая связь называется рефлексивностью».

Необходимо отметить, что большую значимость имеет противопоставление данной теории всем принципам естественно научного познания. Со времен Ньютона считалось, что суждение подлежащее проверке имеет два исхода. Оно может быть истинно, либо ложно. Например, суждение «земля движется вокруг солнца» – истинно, а суждение «солнце движется вокруг земли» – ложно.

Такой подход оправдан, когда объект исследования не восприимчив к информационному воздействию – солнце не станет двигаться вокруг луны, если даже у всех жителей Земли возникнут опасения на счет этого. Поэтому теория равновесия пришедшая в экономическую науку из физики не может быть эффективна.

В экономике, а более точно на финансовых рынках (рынок это отношения людей) всегда присутствует механизм обратной связи. Субъекты реагируют на окружающие их силы, воспринимают и анализируют их, выражают к ним свое отношение, которое также является силой преображающей повлиявшие на них силы.

Именно такое двустороннее рефлексивное общение между ожидаемым и произойдущим событием – основной ключ к пониманию всех явлений в обществе, политике и экономике.

Выбор редактора:  Валюта и бинарные опционы Курс Евро прекратил рост после публикации статданных США

Итак теория рефлексивности фондовых рынков – это совокупность приемов и способов изучающих влияние представлений субъектов рыночных отношений на ценовое движение фондовых рынков и рефлексивное влияние рыночных цен на формирование представлений данных субъектов.

Простыми словами теорию рефлексивности Дж. Сороса можно описать как теорию изучающую взаимно-зависимое влияние ожиданий трейдеров (инвесторов) на рынок и самого рынка на трейдеров (их ожидания).

Суть и принципы теории рефлексивности на фондовом рынке

Джордж Сорос считает, что анализ на основе теории рефлексивности на сегодняшний день более эффективен для изучения ценовых движений на фондовых рынках, а также при изучении иных социально-экономических закономерностей, чем естественно научные методы познания, принятые в фундаментальной экономике.

На сегодняшний день мир характеризуется предвзятым отношением к истинно человеческим ценностям, нездоровой заменой их денежной стоимостью. Капиталистическая система мира – незавершённая, искаженная форма открытого общества.

Согласно теории субъекты вступают в рыночные отношения не имея знаний, но имея предвзятое отношение. Если процессам рефлексивности удается скорректировать предвзятые представления, то ценовые движения начинают стремиться к равновесному состоянию, если же проявление предвзятости усиливаться обратной связью, то движение цен может достаточно длительный период уклоняться от равновесного состояния, без наличия каких-либо тенденций на возвращение к первоначальному состоянию.

Как утверждает Джордж Сорос на протяжении последнего столетия финансовые рынки постоянно находились в состоянии либо быстрого спада деловой активности, либо в значительном ее увеличении, при этом равновесные состояния не имели преимущественной тенденции. Поэтому очень странным является позиция экономистов фундаменталистов – придерживающихся равновесной концепции.

Финансовые рынки имеют свойство выходить из состояния равновесия, состояние спада или подъёма являются их основой.

К примерам удачного использования теории рефлексивности можно отнести инвестицию Сороса в военно-промышленный комплекс США. В середине 80-х годов, для поддержки Израиля в военном конфликте с Египтом СССР переправил союзнику тяжелое вооружения, которое, как оказалось, в значительной степени превосходило аналоги США.

Ответной реакцией властей США стало увеличение финансирования военной промышленности америки, возник ажиотаж, стали поступать военные госзаказы. Опасения американских властей подняли стоимость ранее относительно дешевых акций. Только за первый год приобретения акций Сорос получил 300 миллионов долларов прибыли.

Знаменитым также является 16 сентября 1992 года или, как этот день был назван в Англии, «черная среда». Джорджу Соросу удалось заработать 1 миллиард долларов на противостоянии центробанков Германии и Англии. Центральный банк Англии в условиях нестабильной ситуации в Европе решил понизить процентную ставку, Сорос узнал об этом за сутки и решил открыть позицию против фунта стерлинга. Курс фунта претерпел одно из самых сокрушительных падений, Сорос закрыл сделку с невиданной прибылью.

Заключение

Теория рефлексивности на сегодняшний день не имеет широкого принятия в научных кругах. Наверно, поэтому и концепция – теория рефлексивности Сороса не получила большого внимания и широкого изучения в среде трейдеров.

Однако успехи одного из самых знаменитых инвесторов XX века, все чаще заставляют трейдеров обращать на нее внимание.

В условиях постоянно меняющегося рынка, когда многие методы и способы анализа утрачивают свою актуальность теория рефлексивности вполне может стать будущей основой торговых систем успешных трейдеров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Решение ФРС США может стать источником негатива для рубля

Рынки акций растут до исторических максимумов

29.10.2020 в 07:00, просмотров: 5397

В начале новой рабочей недели на американском рынке акций зафиксирован новый рекорд. Индекс широкого рынка S&P 500 на открытии торгов во вторник дотянулся до отметки 3040,96 пункта, что является историческим максимумом. Это произошло на фоне резкого движения на мировом рынке товаров, где золото упало в цене, пробив уровень поддержки 1500 долларов за унцию. Аналитики уверены, что все происходящее на глобальных финансовых рынках в эти дни связано с запланированным на среду заседанием ФРС США. Решение американского ЦБ по ставке также повлияет на рынок акций РФ и на курс российской национальной валюты.


В среду Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США соберется на очередное заседание, в ходе которого предстоит принять решение о снижении базовой ставки на 0,25%. Именно этого от американского ЦБ ждет мировой финансовый рынок. Однако инвесторы уже заложили свои ожидания в котировки, разогнав основной биржевой индекс США до нового исторического максимума.

Начавшееся с приходом в Белый дом Дональда Трампа так называемое “трампоралли” на фондовых торговых площадках уперлось в уровень сопротивления в 3000 пунктов по индексу широкого рынка S&P 500. Напомним, восхождение началось с отметки 1810 пунктов в начале 2020 года. Укрепление биржевых индексов — главная гордость Трампа — застопорилось по нескольким причинам. Здесь и развязанная им же торговая война с Пекином, и общее ухудшение дел в мировой экономике, да и просто банальный рыночный “перегрев”.

Разъяренный хозяин Белого дома, которому для переизбрания в следующем году нужен рост, принялся атаковать несчастного председателя ФРС Джерома Пауэлла, требуя от него перейти к политике снижения ставок. Однако методов воздействия на независимый американский ЦБ у главы государства не много. Трампу оставалось посылать сигналы Федрезерву через свой аккаунт в Twitter, который по своему влиянию на мировую экономику давно превзошел все прочие “раздражители”. В итоге регулятор 31 июля впервые за десять лет снизил ставку на 0,25%, до 2-2,25%. И вот рынок уже ждет третье снижение ставки ФРС. По данным CME Group, 94,1% аналитиков ожидает, что регулятор понизит ее на 25 базисных пунктов с текущего уровня 1,75-2%.

На этом фоне ожидаемо вырос рынок акций США. В первый рабочий день индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,61%, впервые в истории достигнув отметки 3040,96 пункта. Торги во вторник также начинаются в зеленом цвете. Фьючерс на S&P 500 укрепляется на символические 0,08%. При этом наблюдается снижение цен на золото — главный защитный актив. Котировки драгоценного металла ранее уверенно закрепились выше важной психологической отметки 1500 долларов за тройскую унцию. Однако на фоне штурма новых высот фондовыми индексами цены на золото снизились до 1492,35 долларов. Снижение продолжилось и в начале сессии во вторник. Это может свидетельствовать о возвращении у инвесторов аппетита к риску и фиксации прибыли в защитном инструменте.

Позитив на рынке акций поддерживался новостями о возможном скором заключении сделки между США и Китаем по вопросам торговли. В понедельник глава американского государства Дональд Трамп заявил, что переговоры между странами идут с опережением графика, отметив при этом, что имеет в виду первую часть договора, которая все же включает в себя довольно обширную повестку. Американский лидер допустил, что документ может быть подписан на саммите АТЭС в Чили 16-17 ноября.

Это вдохновило инвесторов на покупку риска, однако эксперты предупреждают, что рост может прекратиться по факту решения американского ЦБ. Во-первых, участники торгов уже заложили это событие в цены. Во-вторых, регулятор, конечно же, ставку снизит, но может не подать сигнал о том, что продолжит делать это в дальнейшем. В этом случае под угрозой могут оказаться и валюты стран с развивающейся экономикой, в том числе и рубль.

Российская национальная валюта неплохо укрепилась на внешнем спросе на долговые бумаги Минфина РФ. Однако после пятничного решения Банка России о снижении ключевой ставки сразу на полпроцента в ОФЗ может начаться фиксация прибыли, которая лишь усилится на неблагоприятных комментариях руководства американского регулятора. Полученную на российском долговом рынке прибыль нерезиденты могут начать активно конвертировать в доллары, повышая спрос на валюту. Это может больно ударить по “деревянному”, оказавшемуся без защиты нефтяного рынка в ситуации глобального ухода от риска.

Напомним, 25 октября совет директоров ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,5%. Это событие также стало причиной роста российских фондовых индексов до рекордных отметок. В понедельник индекс Мосбиржи в моменте достигал отметки 2899,65, что является абсолютным рекордом рынка акций РФ. Однако затем начались распродажи и закрыться выше уровня пятницы не удалось. Тем не менее индекс все еще находится на максимально высоких отметках.

Как отмечала ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина, перейти к смягчению денежно-кредитной политики позволяет изменение в поведении мировых регуляторов, в том числе ФРС США, которые начали активно снижать ставки. Такая политика способствует экономическому росту, так как кредиты для предприятий и домохозяйств становятся дешевле. Однако при этом банковские депозиты и долговые инструменты уже не приносят столь высокий доход. В поисках дополнительной доходности инвесторы все больше внимания обращают на рынок акций.

Сорос ставит на падение фондового рынка США и цен на золото

Американский финансист Джордж Сорос ожидает падения рынка акций США и цен на золото, следует из документов, направленных подконтрольным Дж.Соросу фондом в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, пишет The Wall Street Journal.

Soros Fund Management, основателем которого является известный инвестор и миллиардер, во втором квартале расширил пут-опцион на акции биржевого фонда, привязанного к индексу Standard & Poor’s 500, до почти 4 млн акций с 2,1 млн акций. Пут-опцион дает обладателю право продать акции по фиксированной цене в течение определенного периода времени, и его стоимость возрастает при снижении котировок ниже этой фиксированной цены.

Кроме того, инвестор продал большую часть акций крупнейшей в мире золотодобывающей компании Barrick Gold и бумаг в ETF-фонде, основанном Всемирным золотым советом (World Gold Council, WGC).

В последнее время Дж.Сорос неоднократно предупреждал о скором наступлении нового глобального финансового кризиса, который, по его мнению, будет связан с замедлением роста экономики Китая и падением цен на сырье.

Вместе с тем фонд Дж.Сороса раскрыл крупную долю в медиа-компании Liberty Broadband, принадлежащей магнату Джону Мэлоуну. По состоянию на 30 июня акции этой компании составляли вторую по величине инвестицию фонда.

Бинарные опционы. Джордж Сорос уверен в скором снижении цен на золото и падении фондового рынка США

Такие вложения осуществляют, как правило, при высокой прогнозируемой вероятности падения цен на активы. Следовательно, успешный инвестор, которому принадлежит 30-е место в мировом списке богатейших людей по версии Forbes, сделал ставку на падение фондового рынка Америки.

По результатам второго квартала 2013 года в фонде Сороса общая стоимость пут-опционов ETF S&P 500 составляла 1,25 млрд. долл. США. По данным Forbes, это дает право инвестору реализовать определенную часть активов фонда ETF S&P 500 по заранее определенной цене на протяжении оговоренного срока.

Эксперты также считают, что для снижения показателей американских фондовых бирж имеются некоторые предпосылки. Так, стоимость большинства корпораций США на сегодняшний день очень высокая, что не соответствует их уровню доходности. Тем боле, что за последний год индекс S&P 500 увеличился более чем на 21%.

Джордж Сорос не первый раз приобретает пут-опционы ETF S&P 500. Так, в 2011 году Soros Fund Management инвестировал 538 млн. долл. США, а через 6-7 недель индекс снизился на 16%. В начале 2012 года фонд Сороса снова приобрел пут-опционы стоимостью 509 млн. долл. США, после чего индекс упал на 9%. Через год Джордж Сорос вновь инвестировал 409 млн. долл. США для покупки опционов, однако рынок продолжал расти, и финансист поднял ставку до уровня 1,25 млрд. долл. США.

Как известно, еще в 1992 году американский инвестор Джордж Сорос всего за 1 день заработал 1 млрд. долл. США на падении курса фунта стерлинга, а в феврале 2013 года заработал такую же сумму при снижении курса японской иены.

Бинарные опционы. Джордж Сорос уверен в скором снижении цен на золото и падении фондового рынка США

С января по март 2020 года фонд Soros Fund Management, основанный миллиардером Джорджем Соросом (23-е место в списке Forbes, $24,9 млрд) увеличил объем вложений в активы, связанные с рынком золота, следует из квартальных данных компании, опубликованных на сайте американского регулятора SEC.

В частности, фонд Сороса вложил $264 млн в акции канадской горнодобывающей компании Barrick Gold, которая входит в число мировых лидеров по производству золота. Кроме того, он приобрел опционы на покупку порядка 1,05 млн акций крупнейшего в мире золотого биржевого фонда SPDR Gold Trust, рыночная стоимость которых оценивается в $123 млн.

Также Сорос сделал ставку на падение американского фондового рынка и вообще сократил инвестиции в биржевые активы. Его фонд добавил в портфель опционы на продажу 2,1 млн акций ( $431 млн) биржевого фонда SPDR 500 ETF Trust, который отслеживает динамику индекса S&P 500.

Стоимость раскрываемых активов Soros Fund, которые торгуются на биржах и обязательно упоминаются в документах SEC, снизилась в первом квартале на 37%, до $3,5 млрд. Например, Сорос полностью избавился от акций телекоммуникационного гиганта Level 3 Communications (на 31 декабря он владел бумагами на сумму $173 млн) и химического концерна Dow Chemicals (владел акциями на $161 млн).

Золотая лихорадка

Аналогичной стратегии в отношении золота придерживались в первом квартале и другие крупные инвесторы. Бывший помощник Сороса, миллиардер Стан Дракенмиллер заявил в начале мая на конференции в Нью-Йорке, что золото стало его крупнейшим «валютным вложением» в эпоху низких процентных ставок.

Инвестиционный фонд Jana Partners, управляющий активами на $11,6 млрд, в период с января по март впервые за 12 месяцев вложился в золото, купив паи в SPDR Gold Trust на $5,9 млн. Компания CI Investments Inc., инвестиционное подразделение канадского гиганта CI Financial Corp. ($108,3 млрд под управлением), купила 2,81 млн акций SPDR Gold Trust, увеличив свою долю в нем до $441 млн. Она также приобрела 1,5 млн акций компании Barrick Gold, 2,9 млн акций производителя золота Goldcorp Inc. и 575 тыс. бумаг золотого биржевого фонда Market Vectors Gold Miners.

В первом квартале 2020 года цена на золото выросла на 16,2%, с $1060,5 до $1232,4 за тройскую унцию, что стало крупнейшим квартальным ростом этого актива с 1986 года. При этом с начала года к середине мая драгметалл подорожал на 19%, до $1280,4 за тройскую унцию. Акции золотодобытчика Barrick Gold с начала года выросли в 2,5 раза, с $7,38 до $19,45.

Рост цен на золото и связанные с ним активы объясняется тем, что инвесторы стремились перевести свои деньги в защитные активы из-за ухудшения ситуации на фондовом рынке США в начале года, отмечает портфельный управляющий УК «БКС» Никита Емельянов. Также сказывается скепсис крупного бизнеса в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС: рынок не верит, что процентная ставка будет повышена на одном из ближайших заседаний американского ЦБ, говорит финансист.


Портфельный управляющий ИХ «Финам» Алексей Белкин считает, что рост цен на золото во многом был спровоцирован действиями самих хедж-фондов, которые резко увеличили вложения в драгоценный металл. По его словам, менее крупные игроки последовали их примеру, и это вызвало ралли во фьючерсах на золото и акциях компаний из горнодобывающей отрасли. В ожидании июньского заседания ФРС инвесторы продолжают разгонять цены на защитные активы. «В первом квартале мы уже заработали на золоте 15%, так что пока будем держать длинные позиции», — признался Белкин.

Стоит ли покупать золото?

По мнению портфельного управляющего УК «КапиталЪ» Вадима Бит-Аврагима, экономическая ситуация позволит ФРС США вернуться к повышению ставки не раньше сентября. Этот фактор окажет поддержку ценам на золото.

Кроме того, популярность драгметалла как защитного актива продолжит расти по мере распространения политики отрицательных процентных ставок, которые уже действуют в Японии и некоторых странах Европы. «Доходность традиционных активов будут снижаться из-за отрицательных ставок. В этой ситуации покупка золота выглядит оправданной», — говорит Бит-Аврагим.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин также склонен считать, что шансы на повышение процентной ставки ФРС этим летом не очень велики, инвесторы будут выходить из рискованных активов и вкладываться в защитные, но не обязательно в золото. «Драгметаллы можно добавить в портфель для диверсификации рисков, но инвестировать крупную сумму в золото я бы не стал. Для этих целей больше подойдут, например, еврооблигации», — подчеркнул Брагин.

Емельянов и вовсе убежден, что большинство рисков, которые инвесторы стремились захеджировать с помощью золота, уже реализовались либо, наоборот, не подтвердились. Более того, инвесторы уже заложили в стоимость активов возможный эффект от отказа ФРС повысить процентную ставку в июне. Поэтому у драгметалла очень ограниченный потенциал к росту, предупреждает финансист.

Бинарные опционы. Джордж Сорос уверен в скором снижении цен на золото и падении фондового рынка США

Фонд финансиста Джорджа Сороса Soros Fund Management обнародовал на сайте американского биржевого регулятора SEC квартальные данные по своим вложениям. Из документов следует, что фонд выходит из американских ценных бумаг, скупая при этом доли в компаниях, так или иначе работающих с драгметаллами.

В целом с января по март 2020 года стоимость раскрываемых активов Фонда Сороса (то есть торгующихся на бирже и обязательно упоминаемых в документах SEC) упала на 37%, до $3,5 млрд. Например, бизнесмен полностью вышел из телекоммуникационного гиганта Level 3 Communications (на 31 декабря он владел акциями на сумму в $173 млн) и химического концерна Dow Chemicals (владел бумагами на $161 млн).

При этом Сорос купил почти 20 млн акций канадской горнодобывающей компании Barrick Gold, являющейся одним из ведущих производителей золота в мире. Для Сороса это оказалось удачным вложением: по данным биржи NYSE, где торгуется фирма, котировки Barrick Gold с начала года стабильно росли.​ В итоге с 1 января по сегодняшний день акции фирмы выросли в цене в 2,5 раза.
Вложения же Сороса в Barrick Gold на 31 марта оценивались в $263 млн — это самый крупный его актив из торгующихся на американской бирже. Кроме того, из публикации SEC известно, что Фонд Сороса с начала года приобрел опцион-колл на 1,05 млн акций (рыночная стоимость — около $123 млн) компании SPDR Gold Trust. Это биржевой инвестиционный фонд, который представляет собой траст, чьи акции на 100% обеспечены золотом, а именно собственными запасами.

Запасов этих у SPDR немало: по состоянию на конец 2015 года фонд держал в запасниках чуть менее 700 тонн золота в слитках. Это сопоставимо с уровнем Нидерландов и всего вдвое меньше уровня золотых запасов России. SPDR был тем самым крупнейшим частным золотохранилищем.

Как отмечает агентство Bloomberg, многие другие бизнесмены начинают перекладывать активы из биржевых акций в бумаги с золотым обеспечением. Так, отношение Сороса к золоту разделяет и его бывший помощник, коллега-миллиардер Стан Дракенмиллер. В начале мая на инвестиционной конференции в Нью-Йорке он назвал золото своим крупнейшим «валютным вложением» в эпоху низких ставок ЦБ.

Другой инвестфонд, Glenview Capital Management, подобно Фонду Сороса, тоже избавляется от биржевых акций. Объем подобных вложений у него упал в январе—марте на 22%, до $13,6 млрд.

За первый же квартал 2020 года цена за тройскую унцию золота выросла на 16%, что является крупнейшим квартальным ростом показателя с 1986 года. Соответственно, золото является для инвесторов наиболее привлекательным активом.

Когда в конце 2012 года золото стало терять в цене, Сорос был одним из первых, кто более чем наполовину сократил свои вложения в этот драгоценный металл. За полгода стоимость унции обвалилась с примерно $1700 до около $1200, после этого еще два года медленно снижалась, достигнув минимума в $1049 в середине декабря 2015 года. После этого золото вновь начало расти в цене, сейчас за унцию дают уже $1276.​

Бинарные опционы. Джордж Сорос уверен в скором снижении цен на золото и падении фондового рынка США

Сороc не верит в рост цен на золото и избавляется от него

4 мая 2011, 20:11

Текст: Ольга Самофалова

На мировом рынке цены на драгоценные металлы бьют все рекорды. Однако американский миллиардер и инвестор Джордж Сорос, к удивлению аналитиков, начал избавляться от своих запасов золота и серебра. Это немедленно вызвало соответствующую реакцию: цены на драгоценные металлы начали падать. Эксперты попытались понять, долго ли это продлится.

Многие инвесторы сейчас скупают драгоценные металлы, чтобы защититься от будущей инфляции. Однако фонд Soros Fund Management, управляющий активами американского финансиста Джорджа Сороса, продал большую часть своего золота и серебра в прошлом месяце, говорит знакомый с ситуацией источник, передает WSJ.#Джордж Сорос ранее инвестировал в золото, чтобы защитить свои вложения от возможной дефляции, то есть падения потребительских цен. Теперь миллиардер, состояние которого Forbes оценивает в 14,5 млрд долларов, посчитал, что риски дефляции уже не так велики, поэтому не видит необходимости в том, чтобы держать свои деньги в золоте.

Выбор редактора:  Выгодная торговля бинарными опционами. Валютная пара GBPUSD

Сорос не видит угрозы потому, что Федеральная резервная система США (ФРС) продолжает перекачивать деньги, чтобы снизить вероятность дефляции, говорят источники, знакомые с ходом мыслей директора по инвестициям фонда Soros Fund Management Кейт Андерсон (Keith Anderson). Напомним, что 29 апреля глава ФРС США Бен Бернанке выступил с заявлением, что американский Центробанк продолжит политику «дешевых денег». На фоне этого заявления золото тогда достигло нового ценового максимума –1533 долларов за тройскую унцию.

Между тем команду Сороса не особенно беспокоит и возможный рост инфляции, от которой многие инвесторы стараются спастись вложениями в драгметаллы. Андерсон считает, что ФСР увеличит процентные ставки в ближайшем будущем, возможно, к концу года или в начале 2012 года, уверяет источник. Более высокие процентные ставки, как правило, подавляют инфляцию.

«В то время как обычный человек может полагать, что золото долго продержится на пиковых показателях, скорее всего, эта тенденция в скором времени изменится», – считает WSJ. Напомним, что осенью 2010 года и в начале 2011 года Сорос неоднократно говорил, что стоимость золота сейчас очень завышена и вскоре следует ожидать обвала цен на этот драгметалл.

Тем временем цены на золото выросли в последние месяцы до рекордных уровней: недавно цена унции превысила 1500 долларов. Для сравнения, еще в октябре 2009 года золото торговалось на уровне 1050 долларов за унцию. Стоимость серебра месяц назад побила собственный рекорд 30-летней давности. Серебро подорожало с начала года на 57%, достигнув 25 апреля 49,845 доллара, но с пятницы оно подешевело более чем на 10%. Правда, сообщение о продаже золота и серебра фондом Soros Fund Management и другими инвесторами, а также информация о введении нью-йоркской биржей Comex ограничений на спекулятивные операции привели в среду к падению цен на золото и серебро, сообщает Bloomberg.

По итогам торгов золото подешевело на 18 долларов (–1,16%) – до 1540 долларов за унцию. В среду золото торгуется по 1533 доллара за унцию. Серебро понизилось на 3,36 доллара (–7,53%), закрывшись на уровне 41,27 доллара за унцию.

Тем не менее цены на эти драгметаллы, по мнению многих аналитиков, будут только расти. Аналитики одного из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs, мнение которых приводит агентство MarketWatch, считают, что «неопределенность на валютных рынках и среднесрочные инфляционные риски, скорее всего, поддержат золото как надежный объект инвестиций».

Цены на золото, по прогнозам аналитиков Commerzbank, к концу 2011 года достигнут 1600 долларов за унцию, а к концу 2012 года – 1700 долларов за унцию. «Риск укрепления американской валюты существует, но это положительно скажется на стоимости золота в евро», – считают эксперты.

Некоторые аналитики, передает The Business Insider, ожидают, что в ближайшее время стоимость золота может достичь 4000 долларов за унцию.

Прогноз цен аналитиков Альфа-банка на серебро составляет 37, 29 и 23 доллара за унцию на 2011, 2012 и 2013 годы соответственно. Коэффициент золото-серебро, который на данный момент находится на самом низком за 30 лет уровне 32, по прогнозу аналитиков Альфа-банка, вырастет до 60 к 2013 году. По ожиданиям Commerzbank, к концу 2011 года цена серебра достигнет 35 долларов за унцию. «В целом рынок серебра впечатляет. Несмотря на то что в краткосрочной перспективе возможна коррекция цены, все же долгосрочный прогноз – оптимистичен», – считают в банке.

«В кризисный период инвесторы обращаются к золоту и серебру. Поскольку проблемы финансовых рынков еще не завершены, оба металла обещают демонстрировать неплохую доходность. При этом рост серебра пока более стремительный. Впрочем, торопиться скупать его килограммами и фьючерсами не стоит, поскольку сейчас наблюдается значительная перекупленность», – считает аналитик «Инвесткафе» Роман Мамчиц.


Высокие цены на драгоценные металлы растут на опасениях инфляции и спровоцированы ослаблением доллара и ростом цен на нефть. Росту цен на золото и серебро также способствовали возможность суверенного дефолта в Европе, политическая нестабильность на Ближнем Востоке и негативные перспективы американской экономики. Напомним, что 11 апреля курс доллара впервые с 2008 года упал ниже 28 рублей. Кроме этого, на текущей неделе международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило рейтинг США на отметке ААА и изменило прогноз по рейтингу со «стабильного» на «негативный».

Обзор фондового рынка: Сорос поставил на падение

Ведущие фондовые индексы Европы в понедельник не показали единой динамики. Фаворитом роста вчера стал британский FTSE-100 (+1,1%). Это произошло в основном благодаря росту котировок акций горнодобывающих компаний таких, как Anglo American (+2,1%), BHP Billiton (+1,2%) и Rio Tinto (+1,2%), а также банков The Royal Bank of Scotland (+2,7%), Lloyds (+1,6%) и HSBC (+1,5%). Поддержку рынку оказали китайские данные денежно-кредитной статистики, согласно которым совокупное финансирование в Китае в январе достигло исторически рекордного уровня, а объемы нового кредитования в КНР увеличились в январе по сравнению с декабрем более чем вдвое. Это позволяет рассчитывать на сохранение высоких темпов роста китайской экономики в ближайшей перспективе, хотя и несколько повышает риски финансовой нестабильности на фоне растущего объема просроченных кредитов. В лидерах снижения в Европе в понедельник оказался французский индекс CAC, потерявший 0,1% из-за падения котировок акций авиастроительного концерна Airbus, объявившего о намерении обзавестись собственным банком.

Рынок акций США вчера был закрыт в связи с национальным праздником – Днем президентов. Этот праздник предваряет окончание сезона квартальной отчетности компаний США, который завершается на мажорной ноте, несмотря на слабый старт. В настоящий момент уже отчиталось 80% компаний, входящих в индекс широкого рынка S&P500. При этом прибыль почти 75% из них превысила предварительные прогнозы, а результаты по выручке оказались выше ожиданий у 64% компаний. Неожиданно сильные результаты по темпам роста чистой прибыли в отчетном квартале показал в США сектор Материалы, отмечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов. Однако далеко не все инвесторы настроены оптимистично. Например, фонд известного спекулянта и филантропа Джорджа Сороса Soros Fund Management открыл позицию размером в $1,3 млрд.на падение рынка акций США.

Стоит отметить, что поведение американского рынка до и после национальных праздников обладает сезонной особенностью. В предпраздничные дни американский рынок, скорее растет, чем падает. Это отчасти объясняется прикрытием игроками перед длинными выходными рискованных коротких позиций. Вместе с тем переоткрытие таких позиций после праздничных дней зачастую приводит к формированию нисходящей динамики фондового рынка США. Однако подобное падение после праздников не является регулярным феноменом. Если говорить о торговых днях после Дня президентов в США, то нельзя не отметить наличие определенных рисков серьезной просадки индекса S&P500 при медианно-нейтральной исторической динамике. Наиболее значительную просадку в последние годы рынок акций США после Дня президентов испытал 2009 году, когда индекс S&P500 за две прошедшие недели после этого праздника потерял 15%.
__________

Шагов Олег
Главный аналитик
Управления исследований и аналитики
ОАО «Промсвязьбанк»

Сорос прогнозирует падение фондового рынка США и цен на золото

Американский финансист Джордж Сорос ожидает падения рынка акций США и цен на золото, следует из документов, направленных подконтрольным Дж.Соросу фондом в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США .

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Soros Fund Management, основателем которого является известный инвестор и миллиардер, во втором квартале расширил пут-опцион на акции биржевого фонда, привязанного к индексу Standard & Poor’s 500, до почти 4 млн акций с 2,1 млн акций. Пут-опцион дает обладателю право продать акции по фиксированной цене в течение определенного периода времени, и его стоимость возрастает при снижении котировок ниже этой фиксированной цены.

Кроме того, инвестор продал большую часть акций крупнейшей в мире золотодобывающей компании Barrick Gold и бумаг в ETF-фонде, основанном Всемирным золотым советом (World Gold Council, WGC).

В последнее время Дж.Сорос неоднократно предупреждал о скором наступлении нового глобального финансового кризиса, который, по его мнению, будет связан с замедлением роста экономики Китая и падением цен на сырье.

Вместе с тем фонд Дж.Сороса раскрыл крупную долю в медиа-компании Liberty Broadband, принадлежащей магнату Джону Мэлоуну. По состоянию на 30 июня акции этой компании составляли вторую по величине инвестицию фонда.

Инвестор-легенда Джим Роджерс предвещает падение фондового рынка

Джим Роджерс (Jim Rogers) — ветеран инвестиционного рынка, переживший несколько кризисов полстолетия назад, сегодня крайне обеспокоен. «Слишком много оптимизма», — говорит Роджерс, председатель холдинга Rogers Holdings. Люди сосредоточены на позитивном, что касается Дональда Трампа. Но никто не говорит о том, какими будут конкретные действия Трампа на посту президента. «Он очень хочет торговой войны. И если она начнется, продастся все!», — заявил Роджерс в интервью MarketWatch.

Под «все» он имеет ввиду американский биржевой рынок, который выехал на спине Трампа на рекордный уровень после победы кандидата в Президенты и последующей эйфории, спровоцированной обещанием Трампа снизить налоги, уменьшить государственное регулирование и увеличить расходы на инфраструктуру.

Этот энтузиазм немного ослаб в середине января из-за сомнений, спровоцированных появлением программы действий Трампа, хотя в день инаугурации 45 президента США — 20 января — индексы оставались высокими.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,94% до 19 827,25. S&P 500 вырос на 0,73% до 2 271,31. NASDAQ Composite вырос на 0,54% до 555,33.

Без сомнения, риторика Трампа нашла отклик среди большого количества американских избирателей, которые, правдиво или ложно, считают глобализацию главной причиной многих своих бед.

«Я знаю, что торговые войны всегда имели губительное влияние. Они приводили к банкротству и вооруженным конфликтам, — заявил Роджерс во время телефонного разговора из Сингапура. – История свидетельствует, что никто не выигрывал торговой войны и слишком мало людей усвоили этот урок. Люди игнорируют его, потому что думают, что они сильнее и умнее, чем люди в прошлом».

Трамп начал свою работу в Овальном кабинете, в том числе и с антиторговой риторики. Среди прочего он пригрозил Китаю сократить импорт на 45% и обвинил самую крупную азиатскую страну в манипуляциях с валютой, разжигая огонь разногласий между США и их самым крупным торговым партнером. Аналитики подсчитали, что конфронтация между США и Китаем может оказаться катастрофой, которая, вероятно, спровоцирует рецессию мировой экономики.

Роджерс отмечает, что Трамп все-таки может сфокусироваться на позитивных действиях, которые он обещал, таких как снижение налогов и дерегуляция. «Если он их совершит, в нашей жизни опять все наладится», — считает известный инвестор.

Рынок обеспокоен, потому что никто не знает, что будет делать Трамп на посту президента, — считает Роджерс, который вместе с инвестором-миллиардером Джорджем Соросом (George Soros) основали Quantum Fund. К слову, Сорос является ярым критиком президента Трампа.

Однако, как утверждает Роджерс, останется еще один актив, который сохранит свои позиции, вне зависимости от того, как Трамп покажет себя в Белом Доме. Это – американский доллар. «Это хороший период для укрепления позиции доллара» — говорит Роджерс, который считает, что «зеленый» будет расти на протяжении 2020 и 2020 года.
Долларовый индекс DXY, составлявший -0.09% по сравнению с шестью конкурирующими валютами, вырос на 3% с того момента, как Трампа избрали президентом.

Если Трамп сдержит обещание предоставить корпорациями возможность вернуть в Америку миллиарды долларов, хранящиеся за рубежом и таким образом избежать кабального налогообложения, то это обеспечит даже большую стабильность доллара.

Стивен Мнучин, кандидат на должность министра финансов в кабинете Трампа, попытался уточнить, что президент имел в виду краткосрочную, а не долгосрочную перспективу. Однако Мнучин не смог объяснить, как президент собирается совмещать свою доллар-позитивную политику со своей жаждой к более слабым валютам.

«Я не уверен, что господин Трамп знает, что он будет делать, он противоречил себе уже несколько раз, — говорит Роджерс, — Он говорит громко, но его слова вводят в заблуждение».

Роджерс считает, что с полной уверенностью можно сказать только одно – при Трампе будет еще больше хаоса, который может сопровождаться экономической нестабильностью на международном уровне.

«Мы находимся в ожидании кризиса», — говорит Роджерс, подтвердив свое стойкое убеждение, что уровень задолженности по всему миру, в том числе в США и Китае, продолжает расти, в то время как процентные ставки находятся на исторически низком уровне.

Но пугающие прогнозные не должны отпугивать инвесторов, — считает Роджерс. «В китайском языке одно и то же слово «кризис» имеет значение «возможность» и «бедствие», так что если случается катастрофа, то она означает большие возможности», — утверждает инвестор-легенда.

Джордж Сорос делает ставку на падение фондового рынка США

Soros Fund Management в два раза поднял свои ставки против индекса S&P 500. О том, что фондовый рынок Америки находится на пороге обвала, говорит все больше факторов, и скрывать это все сложнее.


Согласно форме 13F (форма отчетности для SEC) инвестиционная компания, основанная легендарным инвестором Джорджем Соросом, в IV квартале увеличила свои «медвежьи» позиции по ETF на S&P 500 сразу на 154% по сравнению с III кварталом.

В данном случае короткая позиция дает владельцу право продать актив по установленной цене в течение ограниченного времени. Формируя такие позиции, инвестор считает, что стоимость актива будет снижаться.

В результате объем коротких позиций вырос до $1,3 млрд с $470 млн. И это 11,13% от всех зарегистрированных позиций.

Тем не менее такие действия могут быть связаны также исключительно с хеджированием своих рисков.

Впрочем, в январе Сорос говорил о рисках, поступающих из Китая, и сравнивал нынешнюю ситуацию с кризисом 2008 г. Поэтому рост этой «медвежьей» позиции может быть подтверждением того, что инвестор ждет наступления еще одного кризиса и пытается от него защититься.

Сорос и его фонд не единственные на рынке, кто опасается коррекции. По данным исследования Bank of America Merrill Lynch, доля американских компаний в портфелях глобальных инвесторов в мае упала до своего минимального уровня за последние 7 лет.

Лишь 19% опрошенных в мае 2015 г. заявили, что продолжают сохранять позиции в акциях США и считают их динамику «лучше рыночной» (overweight).

Торстен Слок из Deutsche Bank уверен, что рыночная капитализация глобального фондового рынка увеличилась на $5 трлн за последние три месяца. Все это заставляет конечных инвесторов (клиентов, которые доверяют свои сбережения компаниям, управляющим фондами) довольно сильно нервничать.

Конечно, форма 13F не совсем отражает реальность, так как данные «запаздывают» на 45 дней. При этом, по данным MarketWatch, хедж-фонды значительно чаще ошибаются в своих ставках на падение рынка, чем на рост.

Сам Сорос как-то сказал, что полагается на «животные инстинкты». Как мы знаем, в прошлом он делал крупные и сумасшедшие ставки, но выигрывал.

Если просто посмотреть на динамику американских акций, то можно было бы предположить, что в экономике США все хорошо. Вот только рост фондового рынка никак не соответствует ситуации в реальном секторе, а доля работающих американцев вообще находится на минимуме за долгие годы.

Пока не ясно, когда этот пузырь лопнет, но уже сейчас можно сказать, что удар по экономике, не только американской, будет очень сильным.

Джордж Сорос меняет ставки

Легендарный управленец Джордж Сорос делает новые ставки и пытается акклиматизироваться на рынке после ряда финансовых просчетов.

Джордж Сорос, управляющий Soros Fund Management, делает ставку на покупку новых акций в преддверии публикаций отчетности компаний. Американский миллиардер не привык проигрывать, и сейчас он наметил для себя новые позиции для инвестирования. Отыграться в своих потерях Сорос пытается за счет покупки акций Goldman Sachs на сумму почти $15 млн, также он делает ставку на банковский сектор и намерен приобрести акции Bank of America на $3,9 млн. За последние три месяца одно из самых значительных приобретений для Сороса стал SPDR Fund (финансовый сектор) на сумму $72,6 млн.

При этом под конец года ряд управляющих компаний сделали ставки на покупку финансовых акций. Для многих стала настоящим сюрпризом победа Трампа и его политика по изменению налоговой политики, поэтому трейдеры сочли, что это принесет прибыль финансовому сектору. Впрочем, после избрания Трампа Сорос потерял на фондовом рынке $1 млрд. В последнее время магнат, миллиардер, владелец хедж-фонда Джордж Сорос понес большие потери в связи с избранием Трампа и Brexit, но, учитывая усиливающийся ветер политических перемен, он может потерять еще больше. Сорос считается мастером игры на понижение опционов пут на акции: иногда его успех бывает связан с миллиардными обвалами цен.

Теперь легендарный управляющий Джордж Сорос пытается отыграться и выйти победителем после крупной потери денег клиентов. 86-летний миллиардер не теряет надежды и хочет доказать всему миру, что у него в запасе еще много козырей. Так, Сорос решил назначить новым главой по инвестициям Дан Фитцпатрик из UBS и передать финансы компании в надежные женские руки.

ФОТО: REUTERS/Brendan McDermid

Миллиардер решил показать свое отношение к равенству женщин в профессии, и он с уверенностью говорит, что сейчас женщина сможет выйти из этой непростой финансовой ситуации. У самой Дан Фитцпатрик наступает настоящий рассвет в карьере, потому что она стала первой женщиной в должности главы инвестиционного директора Soros Fund Management. Так, Фитцпатрик останется работать в UBS управляющей активами до конца марта, где она отвечает за долевые и мультиактивные инвестиции. В компании Сороса отказались комментировать данное назначение и шаги своего руководителя, точной такой же позиции придерживаются и в UBS.

Как сообщали ранее «Вести.Экономика» , возвращение Джорджа Сороса к непосредственному управлению фондом обернулось крупными убытками. Фонд Сороса в прошлом году показал едва ли не худший результат среди 20 крупнейших хедж-фондов, потеряв более миллиарда долларов клиентских денег. Это примерно 3,5% от активов. Напомним, что недавно 86-летний ветеран решил вернуться к управлению фондом и принимал инвестиционные решения самостоятельно.

Вот только за время отсутствия либо сам Сорос потерял хватку, либо рынок сильно изменился, но ошибался он буквально на каждом шагу. Сначала Сорос активно играл на понижение европейских акций во время Brexit, однако падение длилось всего три дня. Это рынок, всякое бывает, подумал Сорос и решил повторить трюк уже на американском фондовом рынке.

Купив рекордный объем опционов пут, принялся ждать, когда акции рухнут. Но и тут провал: вместо снижения американский рынок продолжил расти. Видимо, идея неминуемого обвала рынков настолько сильно засела в голове спекулянта, что он предпринял третью попытку сыграть на понижение — уже после победы Трампа на выборах — и снова мимо.

Фондовые индексы отправились обновлять исторические максимумы.

На фоне столь активного и бестолкового вмешательства в дела фонда ранее команду покинул главный инвестиционный директор Скотт Бессент. Он был не согласен с политикой вложения средств.

Добавлю, из крупных хедж-фондов более значительные убытки потери понес только фонд Джона Полсона — $3 млрд, а это треть всех активов. Полсон, кстати, вообще прославился лишь удачными вложениями во время кризиса 2008 г., а затем так ни разу и не блеснул.

Зато стабильные результаты все еще показывает Bridgewater. Фонд Рэя Далио заработал почти $5 млрд и стал лучшим из гигантов этой индустрии. К слову, у Bridgewater объем активов намного превышает ближайших конкурентов — почти $118 млрд.

Из приведенной таблицы видно, что из двадцатки крупнейших убыточными оказались четыре фонда. При этом средняя доходность инвестирования составила всего 2,6%, а это значительно ниже исторических стандартов. Тем не менее даже Фонд Сороса сохраняет позитивный тренда и за многие годы заработал клиентам очень много денег.

Стоит отметить, что порой активные спекуляции не приводят к положительному итогу. Иногда лучше просто инвестировать по системе buy & hold, как Уоррен Баффетт. Так, для примера, в прошлом году индекс S&P 500 принес бы пассивным инвесторам около 10%.

Курс цены Золота сегодня (онлайн), Прогноз и Пример заработка

Цена на золото прямо сейчас — Живой График онлайн

График цены на золото онлайн позволяет подключить индикаторы технического анализа, настроить вид ценовой линии и таймфрейм. На графике отражается биржевая цена золота по отношению к доллару США. График работает в режиме онлайн за исключением тех дней, когда у биржи выходной или праздничный день.


Прогноз цены на золото на сегодня онлайн

Прогноз цен на золото составлен на основе 20 индикаторов технического анализа на четырех разных таймфреймов. Самый сильный сигнал АКТИВНО ПОКУПАТЬ и АКТИВНО ПРОДАВАТЬ. Мы рекомендуем не принимать во внимание остальные, более слабые прогнозы.

Ниже мы поговорим о том, как составлять и подтверждать любой прогноз цен на золото.

Золото на бирже — Общая характеристика

В сегодняшнем мире финансисты и экономисты давно отказались от физического подкрепления денежных знаков реальными ликвидными товарами. Даже доллар США с 1971 года перестал быть привязан к золоту. Многие люди до сих пор видят единственным вариантом сохранять свой капитал, через инвестиции в этот древнейший защитный актив, как покупку золотого слитка, или монет в банке. Чуть более продвинутые инвесторы используют так называемые «металлические счета». Но в обоих вариантах банк выставляет чудовищные спрэды, который нивелируют любой рост золота.

Выбор редактора:  Бинарные опционы. В BofAML прогнозируют ослабление фунта и усиление рубля

В такой ситуации инвестору на помощь приходит международный рынок. Фьючерсы на золото, форварды, CFD контракты и бинарные опционы на золото позволят предприимчивому трейдеру не только сохранить свой капитал, но и приумножить его.

В 1792 году, в США 1 унция золота стоила 19,25$. В 2020 году 1 унция золота стоила уже 1233,70$.

Но каким образом строить правильные прогнозы на золото? Как и с любым другим инструментом биржевой торговли существует 2 подхода: фундаментальный и технический. Они оба имеют право на существование и достойны пристального изучения.

Что влияет на курс золота на на бирже

Оставив технический анализ на будущее, сперва подробнее остановимся именно фундаментальном. В первую очередь важно понимать, что базовым фактором в ценообразовании по-прежнему является спрос и предложение. В отличие от нефти, себестоимость добычи которой даже при цене в 40$ будет успешно окупаться, с золотом дела обстоят иначе.

Это гораздо более редкий и не менее востребованный товар, чем углеводороды. Запасов его в мире гораздо меньше, а добыча и переработка требует серьезных затрат. Себестоимость составляет от 800$ до 1000$ за унцию.

При таких издержках золото на бирже будет активно реагировать при приближении к этим ценовым уровням. Но это ни в коем случае не значит, что цена физически не может их преодолеть. В конце XX века цены на золото колебались в пределах 265-300$ за унцию. Падение котировок за черту себестоимости приведет к сокращению производства и даже банкротству самых слабых представителей этого рынка. Предложение сократиться, что в дальнейшем вызовет повышение спроса и рост цен. Так работает классическая экономическая теория. Но для этого потребуется время, очень много времени.

Курс золота имеет тенденцию расти или падать в очень долгих и затяжных трендах, которые составляют 10-20 лет. Тем не менее, эту информацию можно использовать и в ежедневной торговле. Понимая, что общий тренд развивается на понижение, трейдер может здраво оценивать свои перспективы в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Рыночная цена на золото очень сильно влияет на котировки акций золотодобывающих корпораций. В частности, на российском рынке такая корреляция прослеживается с бумагами «Полюс Золото», «Лензолото» и «Полиметалл».

Запасы и производство

Важную роль в балансе спроса и предложения играют общемировые запасы.

На сегодняшний день лидерами в этой сфере являются США, на втором месте Германия и на третьем МВФ.

Динамика изменений этих запасов позволяет трейдерам судить о перспективах изменения спроса в ту или иную сторону. Инвестор должен постоянно мониторить новости и делать на их основе выводы, включая публикации по поводу разведки новых месторождений и аварий на уже существующих приисках.

Прямым образом на курс золота влияют объемы производства.

Основными производителям считаются: Китай, Австралия, Россия, США и Канада. Темпы его меняются в зависимости от объемов спроса. Следить за этой информацией для трейдера также весьма важно.

Кто же является основными потребителям этого прекрасного металла? Помимо ювелирных заводов, золото крайне востребовано во многих отраслях народного хозяйства, начиная от стоматологии и заканчивая космическими и военными разработками. Имея высокую пластичность, тепло- и электропередачу, оно активно применятся в электронике, медицине и химической промышленности. Из этого следует, что те или иные открытия в науке, развитие космонавтики или гонка вооружений могут серьезно подстегнуть спрос, что выразится в очередном скачке цен.

Золото против доллара

Очень непростые и сложные отношения золото имеет с долларом США. В начале ХХ века правительство Соединенных Штатов жестко привязывало курс своих денежных знаков к физическому золотому запасу, вплоть до того, что человек мог в банке обменять бумажные деньги на слиток драгоценного металла. Начавшийся кризис перепроизводства в США вызвал повальную дефляцию американской валюты. Количество товаров и услуг с каждым днем росло, в то время, как запасы золота оставались практически неизменными. Финансисты просто не могли подкрепить весь тот вал производимых товаров необходимым количеством денег, которые в то время являюсь прямым эквивалентам золота. Лишь в 1971 году указом президента доллар США полностью откреплялся от металлического стандарта.

После этого золото превратилось в особый инвестиционный товар. В течение многих лет консервативные инвесторы доверяли исключительно золоту. На сегодняшний день этот драгметалл до сих пор используется как защитный актив.

Падение курсов валют, котировок акций компаний – все это отражается в росте цены на золото. В частности, снижение доллара к другим резервным валютам сопровождается ростом котировок драгметалла. Распродавая свои активы, когда даже резервные валюты не вызывают доверия у рынка, люди начинают массово открывать позиции по золоту, что еще сильнее подстегивает его рост.

Часто на рынке формируется движение сырьевых товаров. В таких трендах участвует нефть, пшеница, медь, никель, серебро и в том числе золото.

Интересный факт. В 1933 году в США началась массовая конфискация наличного золота в слитках и монетах, которая продолжалась до 1936 года. Это происходило в рамках противодействия дефляции, и должно было подстегнуть экономику Соединенных Штатов выйти из кризиса. Была возможность добровольно обменять драгоценный металл за наличные деньги по курсу 20,66$ за унцию. После завершения этой акции, цена на золото поднялась до 35$ за унцию.

Кроме того, этот драгоценный металл несет огромную культурную ценность для людей.

  • Ярким примером служит «свадебный сезон» в Индии. С конца сентября по январь продажи ювелирных изделий обретают колоссальный размах, только потому, что золотые украшения играют ключевую роль в обрядах бракосочетания индийцев. В связи с этим цена золота на бирже растет.

Как проводить технический анализ золота


Что касается технического анализа, то в первую очередь, как уже говорилось выше, необходимо видеть общую картину. Для этого лучше всего подходят недельные или месячные графики свечей или баров. Позиции лучше всего открывать в направлении тренда с глубокими стопами. Если играть против рынка, то стоп должен быть гораздо более агрессивным. Выходящие новости могут вызвать турбулентности на торговых площадках, которые технические индикаторы не могут адекватно спрогнозировать, поэтому следует воздержаться от торговли в такие дни.

Движение котировок золота заметно влияет на цену серебра. Во многом эти два драгоценных металла повторяют свою динамику.

Сам по себе инструмент обладает широким размахом колебаний.

За три часовых свечи золото может отыграть медленное месячное снижение. Очень важно соблюдать выработанный торговый план и следовать ему до конца. Ситуации, когда до вашего стопа останется пару пипсов, после чего цена отскочит, будут происходить с завидной частотой, испытывая на прочность нервные клетки трейдера. Для инвесторов, предпочитающих работу в краткосрочном периоде, лучше всего подойдут 30-ти минутные и 15-ти минутные фреймы. Именно по ним будет удобно ориентироваться, рассчитывая точки входа в позицию и потенциал прибыли.

Торговля золотом

1. Пирамидальный принцип.

Работая внутри дня, имеет смысл использовать пирамидальный метод торговли золотом, когда позиция набирается небольшими долями. В ходе такой работы шанс получить максимально невыгодную сделку крайне мал. Цена рано или поздно сделает обратное движение, даже если первые несколько сделок не были прибыльными. Выходить тоже можно долям или одной большой сделкой. В качестве сигнала входа\выхода лучше всего использовать скользящие средние или их производные.

2. Пробойный принцип.

По максимумам свечей выстраивается канал, пробой которого является четким сигналом для открытия позиции. Сразу же выставляется стоп, который является противоположной стороной канала и строится по минимумам. Вместе с ростом цены, стоп подтягивается выше и выше, пока цена не начнет корректироваться настолько сильно, что пробьет его вниз. Тогда следует закрыться или перевернуться по рынку. Пропорции позиции трейдер регулирует сам, но руководствоваться следует принципом, что чем уже пробиваемый канал, тем крупнее должна быть сделка. По такому принципу торговля золотом больше подойдет среднесрочным трейдерам.

3. Контрпробойный принцип.

Является зеркальным от вышеописанного торгового плана. Вместо того, чтобы отрывать лонг на пробое, трейдер должен открыть шорт. Суть кроется в идее, что цена не сможет пробить свой максимум и оттолкнется от него. Такая торговая стратегия больше подходит краткосрочным инвесторам и ее можно применять даже внутри дня. С психологической точки зрения торговля золотом по этому принципу является самой лояльной.

Все эти подходы, и фундаментальный и технический, можно активно использовать на таких биржевых активах, как FOREX CFD-контракты, форварды и со значительным упрощением на бинарных опционах. В последнем случае трейдеру даже не нужно высчитывать свой стоп, вот как это было у нас с брокером FiNMAX.

Мы посмотрели прогноз на золото, подтвердили его собственным анализом и приняли решение что котировки будут падать. Мы открыли эту страницу, выбрали актив и указали время завершения опциона на 16:35 (через 7 минут), :

Опцион — это срочный контракт, то есть имеет срок действия. Нам осталось указать главное условие сделки, будет ли цена на золото выше или ниже на момент истечения срока опциона.

Мы указали наше условие роста — ВНИЗ:

Если на момент завершения сделки стоимость золота упадет хоть на пункт (да, в бинарных опционах не важно на сколько изменится цена, важно только само условие — рост или падение), то мы получим прибыль в 72%.

Сделка завершена и брокер отобразил результаты:

Курс золота на момент завершения сделки оказался ниже, чем при покупке.

Наше условие опциона выполнилось, с инвестиции $80 мы вернули $137,6 или $57,6 чистой прибыли, всего за 7 минут.

Особенности

Торговля драгоценными металлами уже многие столетия является крайне выгодным занятием. Золото является флагманом среди других металлов, поэтому операции с ним будут крайне интересны и консервативному и спекулятивному трейдеру. Благодаря высокой волатильности, которая со временем выстраивает разухабистый тренд, на золоте будут одинаково полезны трендовые и контртрендовые торговые стратегии, но на разных временных интервалах.

Большой поток новостей и статистики всегда поможет фундаментальным игрокам сориентироваться в котировках золота и принять правильное решение. В то же время, на фоне глобального кризиса и всеобщего экономического упадка золото может выступать как некая тихая гавань, которая сможет защитить деньги инвестора, а в перспективе еще и приумножить.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Тихий Трейдер

Десятка лучших сделок современного финансового рынка. Так эти трейдеры сделали миллиарды.

Ниже в этом посте вы найдёте лучшие прибыльные сделки на финансовых рынках с начала прошлого века. Конечно, разумного трейдера или инвестора во всех этих трейдах ужаснёт управление рисками, но при столь рисковом подходе и полученная прибыль оказывалась за гранью нормальности.

Многие из этих сделок были проведены не в одно время, а позиция увеличивалась в объёме по мере роста «бумажной» прибыли. Например, Ливермор в 1929г сделал много пробных шортов (как мы знаем из книги ), когда был уверен в развороте, но их пришлось закрыть, т.к. зашёл слишком рано, хотя и правильно предугадал назревающий обвал рынка. Позже он восполнил потери.

Некоторые из этих трейдеров могли бы быть разорены небольшим вмешательством правительства или регуляторов, с которым сталкиваются современные спекулянты и сегодня. Тем не менее, мы не можем отрицать их талант, ведь в большинстве это не были единичные сделки, успех повторялся годами, что и принесло большие состояния. Успех этот был результатом многолетних исследований, жизненного опыта, и, конечно, многих поражений до этих красивых событий.

1. Ставка Джона Полсона против субстандартных ипотечных кредитов сделала его хедж-фонд богаче на $15 млрд. в 2007г. Он один из немногих смог с 2006г планомерно, веря в собственные расчёты, наращивать шорты, когда многие уже потеряли деньги, зайдя как и он слишком рано. Это, скорее всего, был зов всей жизни, хотя его фонды работают и по сей день.

2. Джесси Ливермор не нуждался ни в каких компьютерных моделях, технических индикаторах или деривативах, чтобы заработать $100 млн. ( 1,2 млрд. в сегодняшних долларах) на свой личный счет в то время, когда все были на стороне быков, а затем потеряли всё до трусов. Это был удивительный день, когда Джесси вернулся домой, и его жена думала, что они были разорены, а вместо этого у него был второй лучший торговый день в истории.

3. В 60-е годы, когда Япония только начинала свое тридцатилетнее экономическое чудо, Джон Темплтон активно инвестировал в Японию, став одним из первых внешних инвесторов страны. В какой-то момент он смело вложил более 60% своего фонда в японские активы.


С момента своего основания в 1954г фонд Темплтона рос с поразительной скоростью почти на 16% в год до его ухода на пенсию в 1992г, что сделало его самым эффективным фондом во второй половине 20-го века. Доля в размере $100 000 долл. США, инвестированная в 1954г, с реинвестированной прибылью, выросла бы до $55млн. к 1999 году.

4. Джордж Сорос здорово потрепал нервы Банку Англии, открыв короткую позицию на 10 млрд. фунтов стерлингов и заставив Великобританию выйти из Европейского механизма обменного курса (ERM ) 16 сентября 1992г. Сорос заработал $1 млрд в этом процессе, что было тогда невообразимой суммой для форекса.

5. Пол Тюдор Джонс правильно предсказал в своем документальном фильме в 1986г на основе диаграммных моделей, что рынок был на пути к краху эпических масштабов. Он щедро выиграл от краха черного понедельника осенью 1987 года, крупнейшего однодневного падения фондового рынка США (в %-ах) когда-либо.

Джонс утроил свои деньги, закрыв фьючерсы и заработав на этой сделке до $100млн., когда Dow Jones Industrial Average упал на 22%. Еще одна удивительная сделка, чтобы уйти с состоянием, когда так много других трейдеров были разорены в последствии. Он сыграл её идеально.

6. Эндрю Холл еще в 2003г, когда нефть торговалась на уровне $30 и экономика только-только оправилась от краха доткомов, поспорил, что цены превысят $100 в течение пяти лет. Когда цены на нефть взлетели выше $100 пять лет спустя в 2008 г., работодатель Холла Citigroup выплатил трейдеру $100 млн. в качестве премии за эту и другие успешные сделки.

Он предсказал целевую цену для сделки и временные рамки, а затем структурировал фьючерсные контракты, чтобы получить большую прибыль от движения до $100, иначе они потеряли бы ценность. Холл сделал то, что, как предполагается, невозможно: предсказал цену и открыл сделку на самом дне для получения максимальной прибыли.

7. Дэвид Теппер купил наиболее депрессивные акции крупных банков в начале 2009г. После этого Bank of America вчетверо вырос в стоимости, а Citigroup в три раза по сравнению с их дном в начале года.

Этого было достаточно, чтобы заработать хедж-фонду Теппера $7 млрд, и его личная доля составила $4 млрд. Он был уверен, что эти банки спасут ликвидностью, а не национализируют и. Он оказался прав.

8. Дальновидные шорты Джима Чаноса правильно предсказали гибель Enron и извлекли из этого огромную прибыль. Другие примеры его успешных шортов включают Baldwin-United, Tyco International ($TYC), Worldcom и совсем недавно домостроителей, таких как KB Home ($KBH)

9. Джим Роджерс (часто вижу его на CNBC в виде комментатора) заметил бычий рынок для сырьевых товаров еще в 90-х гг., а в 1996 г. он создал Международный сырьевой индекс Роджерса. Впоследствии он работал над тем, чтобы сделать этот индекс инвестиционно-привлекательным. С 1998 г. его финансовый инструмент показал доходность 290% к концу 2010 г., что сопоставимо с 10%-ной доходностью индекса S&P 500 за тот же период.

10. Луис Бэкон отлично поработал в 1990 г., предвидя, что Саддам Хусейн вторгнется в Кувейт. Бэкон открыл лонги по нефти и шорты на акциях, чем и принёс своему новому хедж-фонду 86% процентов прибыли в тот год. В следующем году он также правильно сделал ставку на то, что США быстро победят Ирак, и нефтяной рынок восстановится.

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome.

Стратегия Джорджа Сороса: как американский финансист за одну ночь заработал миллиард долларов

Гениальная стратегия Джорджа Сороса позволила ему заработать более 1 млрд долларов. Легендарная игра против английского фунта принесла ему первый миллиард. Чуткое понимание рынка, сильнейшая интуиция или обычное везение — в чём же заключается секрет финансиста?

Джордж Сорос вошёл в историю как человек, совершивший сделки на умопомрачительные суммы. Победы над крупными дельцами, опасная игра с валютной парой USD/JPY, спекуляции с золотом – одни из многочисленных забав бизнесмена, состояние которого оценивается в миллиарды долларов. В 1992 году Джордж Сорос рискнул и сыграл против Банка Великобритании. Эта сделка и превратила его из обычного дельца во всемирно известную фигуру.

Как Джордж Сорос обманул английский банк

В 60-х годах XX века молодой финансист еврейского происхождения поставил себе цель – заработать полмиллиона долларов. Именно эта сумма тогда казалась ему личным денежным «потолком». Но в пик своей карьеры Сорос заработал в разы больше благодаря неожиданной игре против Банка Англии.

Бизнесмен тщательно проанализировал ситуацию на европейском рынке и запустил реакцию 16 сентября 1992 года, которая сопровождалась резким падением британской валюты относительно немецкой марки. В «черную среду» ему удалось спровоцировать обвал английского фунта и получить более миллиарда долларов за одну ночь.

Секретная формула американского финансиста

Джордж Сорос раньше других трейдеров понял, что валютный рынок очень чувствителен к настроению пользователей. Финансист всегда делал большой акцент на психологической стороне сделок. Индивидуальный и местами шокирующий почерк помог ему сколотить солидный капитал.

Сам бизнесмен называет свою тактику «Теорией рефлективности фондовых рынков». Эта тактика учитывает продажу и покупку бумаг на основе ожидания их цен в будущем.

Ключевые особенности данной стратегии:

  • расшатывание финансовых рынков через информационное воздействие;
  • использование инсайдерской информации с целью получения прибыли;
  • намеренное распространение слухов для понижения цен;
  • адаптирование под текущую рыночную ситуацию;
  • применение разных способов инвестирования.

Уникальная история жизни Д. Сороса – это иллюстрация умопомрачительного заработка за короткий период. Успешный миллиардер охотно объясняет свою торговую стратегию, но по-прежнему остается загадкой в мире трейдинга. Так что же помогло американскому финансисту: врожденный дар, высочайшие коммерческие навыки или глубокое знание рынка? Оставляйте свое мнение в комментариях!

Сорос прогнозирует падение фондового рынка США и цен на золото

Американский финансист Джордж Сорос ожидает падения рынка акций США и цен на золото, следует из документов, направленных подконтрольным Дж.Соросу фондом в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США .

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Soros Fund Management, основателем которого является известный инвестор и миллиардер, во втором квартале расширил пут-опцион на акции биржевого фонда, привязанного к индексу Standard & Poor’s 500, до почти 4 млн акций с 2,1 млн акций. Пут-опцион дает обладателю право продать акции по фиксированной цене в течение определенного периода времени, и его стоимость возрастает при снижении котировок ниже этой фиксированной цены.

Кроме того, инвестор продал большую часть акций крупнейшей в мире золотодобывающей компании Barrick Gold и бумаг в ETF-фонде, основанном Всемирным золотым советом (World Gold Council, WGC).

В последнее время Дж.Сорос неоднократно предупреждал о скором наступлении нового глобального финансового кризиса, который, по его мнению, будет связан с замедлением роста экономики Китая и падением цен на сырье.

Вместе с тем фонд Дж.Сороса раскрыл крупную долю в медиа-компании Liberty Broadband, принадлежащей магнату Джону Мэлоуну. По состоянию на 30 июня акции этой компании составляли вторую по величине инвестицию фонда.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: