Бинарные опционы. Как решение ОПЕК скажется на нефтяных котировках в декабре

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!


Содержание

Прогноз: ограничения ОПЕК+ помогут нефти перетянуть канат у США

Москва, 14 января — «Вести.Экономика». У нефтяных цен еще имеется потенциал для роста на волне начавшейся реализации решения ОПЕК+ по ограничению добычи. Хотя, по мнению экспертов, ситуация на рынке осложняется из-за продолжающейся игры в перетягивание каната с США.

Выше, еще выше

Цены на нефть, превышавшие в минувшую пятницу $62 за баррель на волне оптимизма, обусловленного началом реализации решения ОПЕК+ по ограничению добычи,в понедельник отметились снижением ниже планки $60 на фоне китайских статданных по сокращению экспорта-импорта. К 16:43 мск фьючерсы на нефть Brent фиксировались на отметке $59,95 за баррель, тогда как в последнюю рабочую неделю декабря они падали ниже $50.

Но в целом, рассказал ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК «Велес Капитал» Александр Сидоров, нефтяные котировки далее, очевидно, могут повыситься вследствие стартовавшего с начала года сокращения добычи от ОПЕК+, призванного вывести с рынка излишки нефти. При прочих равных к концу января цена на Brent способна вырасти до $65, допустил Сидоров. И счел начало действия новых договоренностей ОПЕК+ вполне успешным, поскольку фьючерсы на нефть, достигавшие в декабре 2020 г. $50, уже превышают $60 за баррель.

Тогда как главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов назвал старт реализации очередного решения ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи (достигнутого 7 декабря в Вене) неудачным, так как последовавший за ним ценовой обвал лишь на сегодня был отыгран котировками. При этом у картеля остается все меньше действенных рычагов на фоне увеличения добычи в мире, указал Антонов. Впрочем, и он допустил возвращения котировок нефти в зону $60-70 за баррель. И согласился с наличием потенциала к восстановлению в I квартале 2020 г., оговорив, что обновление максимумов, скорее всего, не произойдет и рост ограничится отметкой $70.

Говоря о нефти (в отличие от рубля), не надо забывать об исключительно спекулятивной природе торговли соответствующими бумагами, заметил эксперт «Международного финансового центра» (МФЦ) Владимир Рожанковский. Общеизвестно, уточнил он, что на рынке около 80% составляют так называемые неисполняемые контракты, то есть опционы, предоставляющие широкий простор для деятельности спекулянтов. В ситуации, когда все прочие рынки стабильны, спекулянты предпочитают играть в классику — акции и облигации. Когда же на рынках царят неопределенные тренды и страх (как это происходит сейчас), нефть неизменно оказывается под их прицелом как излюбленный игровой инструмент. Причем ожидать стабилизации картины в «черном золоте» не стоит как минимум до разрешения конфликта между президентом США Дональдом Трампом с конгрессменами и восстановления работы правительства страны, определил Рожанковский.

Пока проблема американского шатдауна, которая сопровождается рекордной, более чем трехнедельной приостановкой деятельности многих правительственных структур и обусловлена намерением Дональда Трампа соорудить стену на границе с Мексикой для защиты от иммигрантов, на что конгрессмены-демократы отказываются выделить $5,5 млрд, остается неразрешенной. Причем, как свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного 10-11 января службой SSRS по заказу телекомпании CNN, порядка 56% респондентов не считают нужным возводить такую стену. Правда, год назад противников данной идеи было больше – 62%.

При этом еженедельная отраслевая статистика по запасам и численности буровых вышек в США в большей степени оказалась позитивной для рынка, тем не менее ее проигнорировавшего. Так, по информации американского Минэнерго, за неделю, завершившуюся 4 января, коммерческие запасы нефти в стране снизились на 1,7 млн баррелей до 439,7 млн (аналитики ожидали сокращения на 2,4 млн баррелей). При этом добыча нефти в Штатах осталась на уровне предыдущей недели в 11,7 млн баррелей в сутки. А по оценке Baker Hughes, за неделю, завершившуюся 11 января, число нефтяных буровых установок в стране снизилось на 4 штуки до 873 единиц.

«Текущее сокращение запасов выглядит как погрешность и общей картины не меняет, тем более что США вышли на рекордную добычу нефти и, судя по данным декабря 2020 г., не собираются останавливаться на достигнутом», — пояснил Алексей Антонов. По его мнению, все это в ближайшей перспективе может привести к заметным изменениям в ОПЕК и в целом среди экспортеров. Хотя вопрос запасов в США традиционно важен для рынков, подтвердил Владимир Рожанковский, ввиду факторов более высокого порядка (связанных с решением ОПЕК+, геополитическими конфликтами и торговыми войнами), он вряд ли будет играть значимую роль в ближайшие месяцы. В подобном контексте вероятны краткосрочные безыдейные колебания, способные заставят спекулянтов нервничать, когда будут срабатывать их стоп-лоссы, но не более того, сформулировал эксперт МФЦ.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Ниже, еще ниже

Возможно, из-за этой нервозности пока, похоже, большее внимание рынок склонен уделять негативным сигналам. Так, в понедельник на ухудшении настроений игроков сказалась торговая статистика из Китая: в декабре объем экспорта КНР уменьшился на 4,4% в годовом выражении, а объем импорта снизился на 7,6%, тогда как аналитики прогнозировали рост соответственно на 3% и 5%. Хотя при этом Китай нарастил импорт нефти в 2020 г. на 10,1% до рекордных 9,24 млн баррелей в сутки. В итоге приведенные данные усилили опасения по поводу замедления мировой экономики в этом году, которому объективно также может поспособствовать продолжающееся торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином.

На минувшей неделе состоялись первые переговоры сторон. Также продолжение диалога ожидалось на экономическом форуме в Давосе, запланированном на 22-25 января. Но, как объявил на днях Дональд Трамп, из-за шатдауна он отменил свою поездку в Давос.

И в этих условиях, когда американский лидер отстаивает интересы сограждан, пытаясь договориться с демократами, он не станет кому-то перепоручать достижение торгового соглашения с Китаем, предположил Алексей Антонов.

Между тем, зафиксированный накануне 5%-й рост нефтяных цен на новостях об успехах в переговорах между США и Китаем доказывает, что данный фактор не был учтен в цене, подчеркнул Александр Сидоров. И очевидно, предположил он, завершение торгового спора между странами приведет к резкому росту стоимости нефти, так как рынок опасается замедления развития мировой экономики из-за конфликта между двумя ведущими державами.

Разумеется, важным фактором восстановления стабильности нефтяных котировок могут стать результаты переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина, подтвердил Владимир Рожанковский. Однако, добавил он, судя по тому, как переговоры продвигаются в настоящее время, они способны занять многие месяцы, и у нефтетрейдеров просто грозит лопнуть терпение. В такой ситуации было бы резонно сосредоточиться на вопросе о том, какие ценовые уровни для рынка, в принципе, приемлемы. К примеру, саудиты неоднократно заявляли, что для них оптимальным является уровень $80 за баррель, с минимальным допустимым пределом в $60 за баррель. Тогда как Дональд Трамп, наоборот, неоднократно заявлял, что хотел бы видеть нефть «ниже и даже еще ниже». В этих обстоятельствах наблюдавшийся в декабре на рынке стремительный и ничем не мотивированный обвал смахивал на игру в перетягивание каната, в ходе которой прояснились предельные границы натиска и отступления для противников, констатировал аналитик.

В результате (в очередной раз) обнаружилось, что цена в $50 за баррель никак не устраивает Саудовскую Аравию. И эта страна, при нежелательном повороте событий, будет активно добиваться резкого и существенного сокращения добычи – вплоть до краткосрочных профилактических консерваций нефтедобывающих мощностей. Но само по себе сокращение ради сокращения не нужно ни американцам, ни европейцам, ни другим крупным потребителям нефти, включая Китай. И, скорее всего, рынок не будет провоцировать ОПЕК и постарается удержать колебания в рамках взаимоприемлемого коридора с уровнями, находящимися выше $60 за баррель по сорту Brent. Значительно же превысить эту отметку нефти не дадут нарастающие проблемы мировой экономики, учитывающие как замедление в Китае, так и внутриполитический раздрай в США, заключил Рожанковский.

Кстати, как заявил в воскресенье на Глобальном энергетическом форуме министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи, страны-члены ОПЕК также готовы сверить часы с американскими производителями сланцевой нефти. Отличным местом для встречи с ними, в частности, может послужить Энергетический форум CERAWeek, который пройдет в США 11-15 марта, сообщил аль-Мазруи.

Наряду с прочим, рынок продолжит следить и за дальнейшим развитием событий в Сирии, откуда, как подтвердил в воскресенье в своем Twitter Дональд Трамп, стартовал вывод военнослужащих США. Реализация данного намерения, совпавшая с началом деятельности нового спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии норвежского дипломата Гейра Педерсена, объективно могла бы поспособствовать процессам мирного урегулирования в этой стране. Однако рассчитывать на некоторое упрощение общего ближневосточного сюжета пока не позволяет в том числе иранская проблематика. А она как раз обостряется с учетом приближающегося завершения отсрочки по антииранским санкциям США и активизировавшихся в последнее время ударов ВВС Израиля, как там уверяют, по иранским объектам в Сирии. И если Алексей Антонов ответил, что сирийская и иранская темы уже заложены в текущих ценах, то, по определению Александра Сидорова, стоимость нефти всегда сильно зависит от геополитических факторов и поэтому ситуация на Ближнем Востоке, безусловно, сказывается на ней.

Бизнес

Промышленность

Рано радоваться: нефтяным ценам пророчат обвал

ОПЕК+ сохранил сделку: что вернет нефтяные котировки с небес на землю

Участники соглашения ОПЕК+ не будут менять параметры ограничения добычи нефти до конца года, несмотря на высокие цены на нефть. Котировки держатся в диапазоне $68-70 за баррель Brent. Это несет в себе риски — США наращивают сланцевую добычу. Многие биржевые игроки устали от чрезмерного оптимизма на нефтяном рынке, и аналитики полагают, что котировки в скором времени могут вернуться к $60 за баррель.

Текущий год начался весьма удачно для нефтяного рынка. Оптимизм от продления сделки ОПЕК+, подкрепленный в первых числах января волнениями в Иране, поддержанный морозами и снижением нефтяных запасов в США, разогнали котировки.

Цена барреля средиземноморской нефти Brent превысила самые смелые ожидания аналитиков. Третью неделю нефть торгуется выше отметки в $68 за баррель, а пару раз Brent преодолел — впервые с декабря 2014 года — психологический рубеж в $70.

Не надо «шортить» рынок

На нефтяном рынке еще с конца 2020 года царят бычьи настроения, отмечает Екатерина Грушевенко, эксперт Энергетического центра бизнес-школы «Сколково». Безусловно, главным долгосрочным фактором остается беспрецедентно высокий уровень выполняемости условий сделки ОПЕК+ ее участниками, что указывает на их более чем серьезный настрой и на то, что «шортить» нефтяной рынок производители так просто не дадут, отмечает эксперт.

О сокращении добычи нефти для стабилизации падающего рынка члены ОПЕК и крупные нефтедобывающие страны, не входящие в картель, включая Россию, договорились в 2020 году. Стороны приняли решение снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2020 года. Из них 300 тысяч пришлось на Россию. Действие соглашения несколько раз продлевалось, последний раз в ноябре 2020 года сделка была пролонгирована до конца 2020 года.

На фоне нефтяных договоренностей эксперты и аналитики стали повышать свои прогнозы по ценам на нефть.

Так, аналитики Bank of America Merrill Lynch недавно подняли свой прогноз по цене на нефтяные фьючерсы марки Brent на 2020 год c $56 до $64 за баррель. При этом они также ожидают в текущем году дефицит по добыче нефти в 430 тысяч баррелей в сутки против уровня спроса.

На встрече министров ОПЕК+ в столице Омана Маскате 21 января участники сделки отметили, что в декабре соглашение выполнялось на рекордные 129%.

«В среднем приверженность соглашению за весь первый год его действия составила 107%», — говорится в сообщении министерского комитета по мониторингу выполнения венской сделки.

Минэнерго РФ, однако, не спешит пересматривать свой прогноз по стоимости нефти на 2020 год. Он пока остается в диапазоне $50-60 за баррель, сказал журналистам глава ведомства Александр Новак во вторник в кулуарах Гайдаровского форума, а позже подтвердив тоже самое в ходе встреч в Омане.

Сдержанность российских нефтяников проявляется и в части инвестиционных планов. По словам Новака, российские нефтяные компании пока не намерены возвращаться к реализации дорогих проектов, в том числе на шельфе, так как не уверены, что период высоких цен продлится долго.

На встрече министры решили не пересматривать параметры сделки до конца 2020 года, отметив, что рынок не до конца сбалансирован и признали, что о выходе из спасительного венского соглашения говорить пока преждевременно.

«Основной вывод сегодняшней встречи: мы еще раз подтверждаем необходимость и приверженность тем договоренностям, которые были достигнуты 29–30 ноября на весь период 2020 года», — подчеркнул Новак.

Такие итоги встречи полностью совпали с прогнозами аналитиков. Какие-то предварительные договоренности, в том числе в результате двусторонних переговоров, могут быть достигнуты ближе к маю-июню — пока же страны ОПЕК+ будут мониторить рынок, отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

Международное энергетическое агентство 19 января подтвердило свой прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году на 1,3 млн баррелей в сутки — до 99,1 млн баррелей. По итогам 2020 года мировой спрос на нефть составил 97,8 млн баррелей в сутки. ОПЕК ожидает, что в этом году спрос на нефть вырастет до 98,51 млн баррелей в сутки.

Спекулянты, Трамп, мороз

Нынешний рост цен на нефть носит спекулятивный характер, уверен начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Сейчас растет спрос на топливо и цены на энергоносители в США из-за холодов на севере и восточном побережье. Ожидается, что запасы сократились не менее, чем на 4,1 млн баррелей, отмечает эксперт. Ситуация нормализуется через 1-2 недели после того, как погода улучшится, полагает он.

Некоторые эксперты также отмечают, что рост нефтяных котировок связан с заявлением президента РФ Дональда Трампа по «ядерной сделке» с Ираном. Он продлил ее действие, но пообещал, что делает это в последний раз, подчеркнув, что сам документ нужно менять. Кроме того, американский лидер выступил с довольно жесткой риторикой в адрес Ирана, назвав страну «главным спонсором терроризма».

Участники нефтяного рынка полагают, что разрыв соглашения с Ираном может привести к введению новых ограничений на поставки нефти из исламской республики.

«Это очень важно для рынка, так как создает фактор неопределенности в отношении предложения нефти. Санкции по ядерной программе чреваты ограничением экспорта иранской нефти, и в этом случает его сокращение, по нашим оценкам, может составить до 0,3 млн баррелей в сутки, что, к примеру, соответствует объему российских обязательств по уменьшению добычи в рамках сделки ОПЕК+», — отмечает Михаил Шейбе из Sberbank CIB.

Влияют на нефть и продолжение коррупционного скандала в Саудовской Аравии, и протестная волна в Иране, и ряд локальных сбоев на трубопроводах и буровых установках

Не стоит забывать, что 2020 год крайне важен для России и Саудовской Аравии. В России состоятся выборы, а в Саудовской Аравии ожидается IPO Saudi Aramco. Для двух этих событий низкие цены на нефть крайне нежелательны,

Между тем, высокие цены на нефть несут для стабильности рынка не меньше опасности, чем низкие, так как они стимулируют инвестиции в сланцевую добычу в США. По данным Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), по итогам 2020 года среднесуточная добыча нефти в стране составит 9,2 млн баррелей, а в 2020 году — 10 млн б/с.

У Соединенных Штатов есть все возможности при средних ценах $50-60 за баррель нарастить сланцевую добычу на 1 млн баррелей в сутки, при более высоких ценах на нефть в течение года рост может быть еще больше.

Рынок в нефть не верит

Участники рынка новых ценовых рекордов, прежде всего, закрепления на уровнях выше $70 за баррель, не ждут

Подробнее:

Откуда ждать главной угрозы нефтяным котировкам в 2020 году

Пока прогнозируется, что цены будут снижаться: трехлетние форварда по нефти марки Brent торгуются на уровне $60 за баррель. Кроме того, довольно высокий дифференциал сохраняется между марками Brent и WTI — все это свидетельствует о сохраняющемся дисбалансе на рынке, отмечает Маринченко.

По данным Reuters, по состоянию на начало января игроки на бумажном рынке нефти заняли большое количество длинных позиций: так, хедж-фонды теперь удерживают более 10 длинных позиций по сырой нефти на каждую короткую позицию, по сравнению с отношением менее 1,60: 1 соответственно в конце июня, отмечает Грушевенко.

Если управляющие фондами попытаются закрыть некоторые из этих позиций, им может быть трудно найти покупателей, что может привести к резкому падению цен, предупреждает эксперт.

Бумажный рынок нефти был излишне оптимистичен в последнее время, соглашается директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.

Биржа чрезмерно эмоционально реагировала на прогнозы ОПЕК о росте спроса, затем цеплялась за оценку динамики предложения, и потом — за фактическую заморозку добычи в формате ОПЕК+. Кроме того, радужные перспективы сырьевого рынка в целом оттенялись настоящим бумом финансирования нефтяных проектов в Соединённых Штатах, где добыча бьёт рекорды.

Теперь среднестатистический инвестор ищет факты, способные опровергнуть позитивные прогнозы по ценам на нефть, процессы, увеличивающие предложение, тенденции, смягчающие спрос,

Одну из опасностей для сегодняшних котировок представляет отсутствие стратегии у ОПЕК+ по выходу из сделки. Учитывая высокие цены на нефть, страны-участники соглашения могут к середине года начать наращивать добычу – это может привести к возвращению к ситуации 2015 года, когда и ОПЕК, и сланцевые производители увеличивали добычу, напоминает Маринченко.

Тогда это привело к обвалу цен — такой сценарий нельзя исключить и сегодня, предупреждает эксперт.

Подробнее:

Стоимость нефти марки Brent превысила $66 за баррель впервые за 2,5 года

Рост цен на нефть ограничивается, в первую очередь, искусственно нагнетаемыми ожиданиями скорого завершения реального экономического роста по всему миру вследствие мнимого пока ускорения инфляции. Участники торгов понимают, что уже на нынешних уровнях покупательная способность выручки от рекламы и высоких технологий как движущих сил экономического роста подвергается сомнению нефтяными китами и консервативной частью сектора розничной торговли, добавляет Крылов.

Между тем, глава Минфина Антон Силуанов в эфире канала «Россия24» на Гайдаровском форуме в прошлый понедельник заявил, что

при сохранении текущих цен на нефть Россия в этом году сможет пополнить резервы на 3% ВВП.

«Это большая сумма. Если, конечно, сохранятся такие цены на нефть», — сказал министр.

По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть российской марки Urals (в среднем отличает от котировок Brent на 2-7%) за период мониторинга с 15 декабря 2020 г. по 14 января 2020 года составила $66,51 за баррель, или $485,5 за тонну.

МЭА в своем ежемесячном отчете отмечало, что Россия по итогам декабря выполнила свои обязательства в рамках сделки с ОПЕК на 87% против 90% в ноября. По взятым на себя обязательствам РФ должна была сократить добычу на 300 тыс. баррелей, а снизила, по данным МЭА, на 267 тыс. баррелей. Минэнерго РФ еще 10 января заявляло, что по итогам декабря Россия сократила добычу на 300,74 тыс. баррелей в сутки к показателю октября 2020 года.

Как торгуется нефть на бирже: фьючерсы и влияние на их цену

Фьючерсы на нефть

Нефть является одним из самых продаваемых активов на бирже, а среди товарного рынка сырья занимает первое место по объемом покупок и продаж. Черное золото используется во всех странах мира, добывается же лишь несколькими государствами. Из-за того, что у одних стран есть запасы, а других нет, торговля идет очень активно. Ведь получив нефть, компании могут превратить ее в бензин, резину и даже медицинское оборудование.

Высокий спрос на топливное сырье будет всегда, по крайней мере до тех пор, пока мир еще не освоит электродвигатели и альтернативные источники энергии. Следовательно, продавать намного удобнее, чем покупать. На мировых биржах нефть обычно торгуется в виде фьючерса.

Фьючерс — это дериватив, срочный контракт на поставку определенного товара. Это может быть не только сырье, но и сахар, кукуруза, золото, все, что угодно. Покупая фьючерс, вы буквально направляете поставку партии на себя. По статистике, только 3 – 4 процента всех фьючерсов действительно доходят до поставки. Остальные же используются сугубо в спекулятивных целях, для активного трейдинга.

Для того, чтобы начать торговать, вам необходимо открыть брокерский счет, дающий доступ на рынок срочных инструментов. В России главным таким рынком является FORTS (Фьючерсы и опционы Российской торговой системы). Получив доступ к нему и заведя депозит, вы можете покупать и продавать фьючерсы на нефть. Сегодня многие Форекс – брокеры предлагают контракты на котировки. Другой вопрос в том, как определить, будет ли цена падать или расти?

Влияние на стоимость

Фьючерс на нефть (ФН), является рыночным товаром. Следовательно, он подчиняется законам торговли, которые в свою очередь происходят из экономической теории. Тут есть два фактора:

  • Спрос. Количество трейдеров, желающих купить ФН, исходя из собственных целей и прогнозов
  • Предложение. Количество трейдеров, которые хотят продать свои активы

Важным становится соотношение, между спросом и предложением. Логично, что чем больше людей хотят приобретать, то тем выше будет цена. Предложение же зависит как от торговых настроений трейдеров, так и от международных объемов добычи. Нефть дешевеет, когда большинство хочет продавать, а не покупать. Дорожает в обратной ситуации.

Так как спрос всегда достаточный, то на первое место, для составления своего прогноза, вы должны ставить предложение. Отслеживаем объемы добычи и продажи. Тут надо читать новости и искать точки, когда добыча сокращается. Это означает бычий период в рынке. А вот повышение добычи грозит падением цен, ведь чем больше товара — тем проще его купить, а значит и стоимость невелика.

Конечно, курс зависит не только от спроса. Здесь есть и побочные факторы: технический прогресс в процессе добычи, введенные лимиты, график поставок, законодательство государства — торговца. Добавьте сюда и решения ОПЕК — международной организации, регламентирующей нефтедобычу среди стран – поставщиков. Но все эти факторы имеют меньшее значение, чем рыночные условия спроса и предложения. Да, они влияют, но не являются мотивами как таковыми.

Возьмем два простых примера: санкции и крушение танкера. Когда ОПЕК и ее лидеры накладывают санкции на мелкого производителя, то он не может продать свои запасы за границу. Следовательно, на рынке станет меньше товара и его цена возрастает. Когда крупный танкер тонет где-нибудь в океане, мир попросту теряет определенную партию. Значит, товара также становится меньше. Но тут может быть отражение на цене акций компании – поставщика, владельца танкера. И могут начаться закулисные игры на бирже.

Политические интриги

Отдельно стоит упомянуть о тех, кто распоряжается мировой нефтью. Это сами государства, как производители, так и крупные покупатели. Страны, которые выдают огромные объемы, входят в организацию ОПЕК. ОПЕК следит, чтобы добыча не была слишком большой, дабы не снизить цену и не потратить всю нефть раньше определенного срока. Все решения принимают коллегиально, но частенько государства им противоречат. Так, например, происходит в 2020 году, когда Россия, Саудовская Аравия и Иран выкачивают больше нормы. Они хотят продавать, чтобы зарабатывать, ведь цена не нефть не большая, а деньги нужны. Вот только повышенные объемы добычи приводят к тому, что нефть опять будет дешеветь.

ОПЕК и США пытаются как-то урегулировать ситуацию. В отношении Ирана, США выдвинули санкции. Не только из-за нефти, но и по политическим причинам. В итоге Иран не может продать все свое сырье, меньше зарабатывает и не дает цене на нефть снова упасть. Сейчас политика в мире сильно озабочена ситуацией, но на фоне этого цена на барелль остается еще нормальной для большинства стран.

Почему же тогда падает рубль, который раньше коррелировал с нефтью? Давление на рубль происходит по целому ряду причин. Но основная причина в том, что нефть остается крупнейшим российским товаром, статьей экспорта. Следовательно, на фоне падающей нефти, экономика государства страдает.

Запасы в США и новости от ОПЕК разогнали цены на нефть

Цена на нефть получила поддержку со стороны ОПЕК и данных по запасам в США

Котировки нефти пошли вверх в середине дня и выросли на 2.6% или до $60.3 за баррель.

2 фактора роста цены на нефть 23 октября

Поводом стали слухи о том, что ОПЕК может сократить добычу еще сильнее по итогам встречи в декабре из-за рисков ослабления спроса в 2020 году.

Беспринципную позицию занимает Саудовская Аравия, которая потребует четкого выполнения всех обязательства участниками соглашения.

Ближе к вечеру на аванс-сцену вышли данные по запасам нефти в США.

Официальные данные разошлись с отчетом API и прогнозом рынка:

  • запасы нефти: -1.690 млн. б. (API: +4.450 млн. б., прогноз Bloomberg: +3.000 млн. б.);
  • запасы бензина: -3.107 млн. б. (API: -0.700 млн. б., прогноз: -2.238 млн. б.);
  • запасы дистиллятов: -2.715 млн. б. (API: -3.500 млн. б., прогноз: -2.723 млн. б.);
  • стратегические запасы нефти: -1.0 млн. б.;
  • добыча нефти: 12.600 млн. б/с (не изменились тыс. б/с);
  • загруженность НПЗ выросла с 83.1% до 85.2%.

Рост котировок поддержал тот факт, что запасы нефти упали вопреки прогнозам и данным от API. При этом начала восстанавливаться загрузка на НПЗ, что может повысить спрос на нефть в ближайшей перспективе, отмечают эксперты журнала ForTrader.org.

Торговля онлайн с другими трейдерами на нашем форуме. Подписывайтесь на канал в Telegram от Фортрейдер.

Как управлять сделками? 17 методов от практикующего трейдера. Читать лайфхак.

ОПЕК и РФ убедились в своих возможностях влиять на стоимость нефти

Восходящий тренд нефтяных котировок, который мы наблюдали на протяжении почти всего 2020 г., сменился падением в начале октября после того, как стоимость Brent достигла пикового значения в 86 долл. за баррель. За последние полтора месяца цена Brent снизилась на четверть, опустившись до 65 долл. за баррель к середине ноября. Основной причиной резкого снижения котировок стал избыток нефти в результате наращивания добычи основными игроками рынка: ОПЕК, России и США. Мы сохраняем прогноз по цене Brent на 2020 г. в размере 70 долл. за баррель в ожидании мер со стороны ОПЕК и России по снижению добычи, которые будут обсуждаться в начале декабря 2020 г. Мы подтверждаем наши рекомендации по акциям компаний нефтегазового сектора, отмечая высокий потенциал роста большинства бумаг.

Ослабление условий ОПЕК+. В мае страны-участницы соглашения ОПЕК+, будучи вдохновленными последствиями сделки и благоприятной рыночной конъюнктурой, приняли решение ослабить ограничения на добычу в рамках этой сделки и нарастить добычу. За период с мая по ноябрь добыча Саудовской Аравии выросла на 600 тыс б/с до 10,6 млн б/с, а добыча всего ОПЕК выросла за этот период на 800 тыс б/с до 32,9 млн б/с. Россия также воспользовалась возможностью нарастить добычу, увеличив показатель с мая по ноябрь на 440 тыс б/с до 11,4 млн б/с. Таким образом, за указанный период добыча основных участников соглашения ОПЕК+ выросла на 1,2 млн б/с, что по меркам мирового рынка нефти является очень большим значением. По оценке Международного энергетического агентства, показатель исполнения ОПЕК+ в октябре был минимальным с сентября 2020 г. – 112%.

Санкции к Ирану были ослаблены. США сделали исключение для нескольких стран и разрешили им закупать иранскую нефть. Ранее президент США Дональд Трамп сообщал о намерении довести экспорт иранской нефти до нуля, но в результате упомянутых исключений экспорт Ирана снизился гораздо меньше: в октябре страна экспортировала 1,6 млн б/с, что на 1 млн б/с ниже пиковых значений. Таким образом, разгон цены на нефть на санкционной тематике, который происходил во II полугодии, оказался слишком сильным, а так как итоговые меры оказались слабее, предложение нефти в мире из-за блокады экспорта Ирана снизилось не так существенно. Однако стоит отметить, что США еще не отказались от идеи обнулить иранский экспорт, а исключения были обусловлены, по словам Дональда Трампа, стремлением избежать скачка цен на нефть после вступления санкций в силу в ноябре.

Излишек предложения. На текущий момент предложение нефти в мире превышает спрос на 1,3 млн б/с, что практически совпадает с величиной, на которую ОПЕК и Россия увеличили добычу нефти после ослабления ограничений сделки ОПЕК+ в мае. МЭА в ноябрьском докладе прогнозирует сохранение профицита на следующий год, если объем добычи ОПЕК не изменится. Основной прирост добычи ОПЕК и России приходится на сентябрь, а нефтяные котировки начали снижение в первых числах октября. Таким образом, картель и Россия являются одной из главных причин снижения цен на нефть, и мы считаем, что эта ситуация будет широко обсуждаться на встрече стран-участниц сделки ОПЕК+ в декабре. Необходимо отметить, что решение увеличивать добычу принималось на фоне угрозы полной блокады экспорта иранской нефти, а так как США разрешили нескольким странам покупать иранскую нефть, то мы полагаем, что ОПЕК и Россия скорректируют свои программы, чтобы учесть этот фактор.

Профицит на рынке нефти и его прогноз*, млн б/с

*при условии неизменности объема добычи ОПЕК от текущего уровня
Источник: МЭА

Добыча США бьет рекорды. Добыча нефти в США обновляет максимум почти каждый месяц и, по оценке Минэнерго США, показатель вырастет в текущем году до 10,9 млн б/с (с 9,4 млн б/с в 2020 г.), а прогноз на 2020 г. составляет 12,1 млн б/с. МЭА сообщило о повышении прогноза роста добычи страны с 1,85 до 2,1 млн б/с в 2020 г., также существенно увеличив его на 2020 г.

Снижение длинных позиций по нефтяным фьючерсам. Число длинных позиций по фьючерсам Brent к середине ноября снизилось на 25% от уровня октября, что говорит о бегстве спекулянтов, рассчитывавших на рост Brent. Динамика изменения числа контрактов и цен на нефть имеет высокую корреляцию, что означает высокое влияние закрытия длинных позиций на снижение нефтяных котировок.

Прогнозы. Саудовская Аравия сообщила о намерении снизить добычу нефти на 500 тыс б/с и объявить об этом на встрече стран-участниц сделки ОПЕК+ в начале декабря. Также, по информации Reuters, ОПЕК рассматривает вариант снижения добычи нефти на 1,4 млн б/с. РФ пока не сообщала о прогнозах по добыче нефти на следующий год. Мы считаем, что ОПЕК и РФ убедились в эффективности координированных действий по управлению предложением нефти на мировом рынке и в своих возможностях влиять на стоимость нефти, поэтому страны прибегнут к снижению добычи, так как во многом сами являются причиной низких цен. Мы подтверждаем прогноз цены Brent на следующий год на уровне 70 долл. за баррель в ожидании консолидированной позиции России и ОПЕК по снижению добычи и устранению дисбаланса на рынке.

Выбор редактора:  Бинарные опционы. Курс рубля вряд ли сегодня будет зависеть от падающих котировок нефти

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Как ОПЕК влияет на стоимость нефти

Торговля в условиях резкой волатильности требует от трейдера оперативной реакции на всё, что говорят и делают представители картеля. Вот несколько рекомендаций.

ОПЕК играет ключевую роль во всем, что касается рынка нефти. Хотя, по мнению многих экспертов, влияние организации в последнее время снижается, цены на нефть по-прежнему в значительной степени зависят от картеля. Это особенно важно для фьючерсных трейдеров , поскольку действия ОПЕК часто приводят к высокой волатильности на рынке — за день цены могут подняться на $4 за баррель.

Для того, чтобы оценить влияние ОПЕК и геополитики на стоимость нефти, взгляните на следующий график. Здесь изображена краткая хронология основных событий, существенно повлиявших на цены — с 70-х годов по сегодняшний день.

  1. Резервы США исчерпаны;
  2. Арабское нефтяное эмбарго;
  3. Иранская революция;
  4. Ирано-иракская война;
  5. Саудиты отказываются от роли стабилизирующего производителя;
  6. Вторжение Ирака в Кувейт;
  7. Азиатский финансовый кризис;
  8. ОПЕК сокращает планы по добыче на 1,7 млн баррелей в день;
  9. Теракты 9/11;
  10. Низкий уровень запасов;
  11. Глобальный финансовый коллапс;
  12. ОПЕК сокращает планы по добыче на 4,2 млн баррелей в день

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), на страны ОПЕК приходится лишь около 40% от мировой добычи нефти. Однако экспорт из стран-членов картеля обеспечивает около 60% от общего объема нефти, торгуемой на международном уровне.

Именно по этой причине страны ОПЕК могут так эффективно влиять на нефтяные рынки. Поэтому важно, чтобы нефтяные фьючерсные трейдеры следили за деятельностью организации, а также держали руку на пульсе мировой геополитики. История знает множество примеров, когда нестабильность на рынках была вызвана простыми слухами, связанными с нефтяным картелем, или заявлениями кого-нибудь из министров нефтяной промышленности стран ОПЕК.

Организация стран-экспортеров была основана в сентябре 1960 года на Багдадской конференции. Ее главными членами стали Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Со временем к ним присоединились Катар, Индонезия, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола и Габон. Сегодня эти 14 стран и формируют ОПЕК. Цель группы — координация и унификация нефтедобывающей политики стран-членов, призванная обеспечить справедливые и стабильные цены.

Как работает ОПЕК?

Самый большой инструмент влияния ОПЕК — квоты на добычу нефти. Как правило, если организация сокращает добычу, цены на нефть растут, и наоборот. Тем не менее с момента введения нефтяного эмбарго 1970 года уровень производства в странах, не входящих в картель, постоянно растет, уменьшая зависимость мира, и особенно Запада, от нефти ОПЕК.

Как нетрудно предположить, цена на нефть диктуется спросом и предложением — и как раз предложение в значительной степени определяется ОПЕК. Организация проводит два регулярных совещания в год — в июле и ноябре. Именно в ходе них устанавливаются квоты на добычу нефти. Тогда же организация публикует собственные прогнозы по динамике спроса и предложения в ближайшей перспективе. Кроме того, по просьбе одного из членов картеля может быть проведено «внеочередное совещание».

Переизбыток нефти (с 2014 года)

В ноябре 2014 года — после почти пятилетнего периода стабильности на нефтяных рынках, когда баррель сырой нефти стоил около $100 за баррель, — страны ОПЕК решили повысить объем производства. Предложение превысило спрос, и цены на нефть быстро обрушились.

К настоящему времени стоимость барреля по сравнению с ноябрем 2014 года упала на целых 62%. В какой-то момент нефть торговались вблизи исторических минимумов — $30 за баррель. Но то, что первоначально преподносилось как результат «разногласий» между членами ОПЕК, фактически было стратегической игрой Саудовской Аравии, крупнейшего производителя картеля.

Пытаясь выбить с рынка своих меньших конкурентов, особенно производителей сланцевой нефти в США, ОПЕК решила уронить цены, чтобы добыча нефти методом фрекинга стала нерентабельной. Решение далось странам картеля нелегко, так как падение цен ударило по бюджетам многих стран-членов — и стран, не входящих в ОПЕК, таких как Россия. Большинство государств-нефтепроизводителей строили свой бюджет, исходя из цены на нефть в $100, но за несколько месяцев ее стоимость упала более чем на 50%, из-за чего некоторые страны оказались на грани дефолта.

В итоге стратегическое решение Саудовской Аравии действительно привело к разногласиям в ОПЕК, и даже сам Эр-Рияд ощутил негативный эффект низких цен. После того, как США сняли санкции с Ирана, между двумя странами развернулась ожесточенная борьба за долю рынка . Тегеран твердо намерен поддерживать добычу нефти на рекордно высоком уровне, чтобы компенсировать недополученную за годы санкций выгоду.

Как подготовиться к торговле нефтяными фьючерсами ?

Чтобы эффективнее торговать на нефтяных рынках в условиях частой и резкой волатильности, трейдер, особенно краткосрочный, должен уметь оперативно реагировать на новости.

Эти рекомендации помогут вам подготовиться к любой неожиданности.

1. Понимание тренда . Динамика нефтяных рынков определяется трендами, которые редко меняются мгновенно. Понимание преобладающего тренда может помочь трейдеру правильно позиционировать себя на рынке нефтяных фьючерсов.

2. Отчет об обязательствах трейдеров. Еженедельный отчет Комиссии США по торговле товарными фьючерсами — прекрасный способ определиться с открытием позиции. Общее правило гласит, что, когда спекулятивные позиции находятся на максимуме, цены на нефть, как правило, не подчиняются краткосрочному тренду. Это отличный момент, чтобы начать строить долгосрочные позиции или играть на понижение, в зависимости от конкретного движения цены.

3. Еженедельные отчеты о запасах. Нефтяным трейдерам стоит вести специальный еженедельный календарь. Обычно по вторникам и четвергам наблюдается намного более высокая волатильность нефтяных фьючерсов, так как во вторник Американский институт нефти (API) публикует свой еженедельный отчет по запасам, а в четверг выходит официальный отчет от Управления США по информации в области энергетики.

4. Слухи о деятельности ОПЕК. Конечно, предвидеть незапланированное событие очень сложно, но все-таки стоит следить за замечаниями и комментариями любого из министров нефтяной промышленности стран ОПЕК. Страница Reuters Commodities идеально подходит, чтобы следить за событиями дня на нефтяных рынках.

5. Широкий геополитический контекст. Зачастую нефтяные рынки зависят от широкой геополитической ситуации, в то время как сиюминутная волатильность поддерживается отдельными событиями в общем контексте. Например, сейчас все происходящее на нефтяных рынках сосредоточено вокруг предстоящей встречи ОПЕК 30 ноября. Предполагается, что в ходе нее организация может наконец снизить уровень производства. Это означает, что рынки готовятся к ралли, однако существует риск, что соглашение так и не будет достигнуто — из-за разногласий между Ираном и Саудовской Аравией.

6. Политика на Ближнем Востоке. Нефть и политика идут рука об руку. Чтобы стать лучшим нефтяным трейдером, помимо изучения диаграмм и графиков придется следить за геополитикой на Ближнем Востоке.

Помните, что нефтяные рынки очень динамичны, и успешный трейдер должен быстро реагировать на новости. Цены на нефть меняются по самым разным причинам, и, хотя решения ОПЕК могут быть уже не так значительны, как десять лет назад, нефтяной картель все еще имеет огромное влияние на рынки.

Торговать нефтью, несомненно, интересно. Если вас привлекает динамичным и живой рынок, и вы не боитесь волатильности, нефтяные фьючерсы станут для вас идеальным вариантом.

Эксперты: ОПЕК потерял способность влиять на нефтяные цены

Разногласия в картеле достигли апогея

25.05.2020 в 20:08, просмотров: 10042

Страны ОПЕК и другие добытчики «черного золота» продлили соглашение о сокращении добычи нефти на 9 месяцев. То есть до 31 марта 2020 года. Аналогичный меморандум, подписанный в конце прошлого года, позволил удержать котировки в районе $50–55 за баррель. Теперь шансы добиться такой стабильности уже не такие большие. Сколько будет стоить «бочка» нефти к концу года и от кого будет зависеть это ценообразование, «МК» спросил у отраслевых экспертов.

Партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин:

«Радоваться нечему. В отличие от других представителей ОПЕК Иран не собирается закрывать свои скважины. В свою очередь, Ирак декларирует, что будет продолжать добывать «черное золото» на нынешнем уровне, чтобы закрыть нужды внутренних потребителей. Соединенные Штаты говорят о неготовности сокращать производство сырья. Норвегия, не входящая в ОПЕК, но являющаяся крупным производителем углеводородов, утверждает, что не в ее интересах снижать мощности. Казахстан, конечно, присоединяется к соглашению, но просит сохранить увеличивающийся транзит по каспийскому трубопроводному маршруту.

Другими словами, нас ждет отрытое нарушение этих договоренностей со стороны основных участников соглашения о заморозке добычи. Это словесные интервенции, говорящие о том, что спрос превышает предложение. Каждый будет решать сам, соответствовать им или нет.

На «бумажном рынке» — рынке инвестиций долговых обязательств — цены снизятся. Это будет первый отголосок эйфории от заключения соглашения на уровне ОПЕК. Ждать значимого повышения цен на нефть не стоит.

Саммит ОПЕК — не более чем словесная интервенция. Просто на другом, более серьезном уровне, нежели заявления отдельных министров. Все крупные добывающие страны хотят сохранить цену на нефть в районе выше $50 за баррель. Рыночные обстоятельства говорят в пользу этого, однако игроки рынка продолжают действовать в необходимом для себя ракурсе.

Для России поддержание цены на уровне в $50 — это цель. Это выше заложенных в бюджет показателей. Для Саудовской Аравии целью становится поддержание стоимости своих национальных облигаций, в которые вкладывают средства заинтересованные в сырье инвесторы.

На это реагирует «бумажный» рынок, оборот которого в денежном выражении превышает физический объем производства сырья в 35 раз. «Бумажный» рынок — это деривативы, контракты, по которым стороны получают право или берут обязательство выполнить некоторые действия в отношении базового актива. Он зависит от массы событий, приводящих к резким колебаниям цены. Это пожары, наводнения, землетрясения, неурожаи, перепроизводство. Нельзя назвать это спекуляцией. Каждый видит: есть тенденции к падению стоимости финансового инструмента — нужно страховать существующую цену на более высоком уровне. Для этого существует целый ряд инструментов: фьючерсы — обязательства поставки в определенный период, опционы — право, но не обязанность поставить товар, форвардные контракты — продажа физического объема в определенном будущем.

Венские саммиты на время поднимают цены и способны приносить экспортерам и импортерам сырья некоторую уверенность. При нынешнем раскладе для поставщиков углеводородов картина на ближайшие полгода может оказаться неблагоприятной. В любом случае спрос не поспевает за уровнем добычи, поэтому необходимо готовиться даже в летнее время к затовариванию рынка и если не снижению, то удержанию цен на нефть на нынешнем уровне».

Директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин:

«Нельзя говорить, что ОПЕК своими решениями не влияет на ценообразование на мировом рынке сырья. Два года со стороны этой организации такие решения не следовали. Но это не означает, что ОПЕК утратил нить регулирования процесса совершенствования. В конце 2020 года картель принял решение о заморозке добычи. Это стало причиной повышения нефтяных котировок примерно с $40 до $55 за баррель.

Сохранение нынешнего положения в добыче — это компромисс, который необходим всем участникам ОПЕК и остальным лидерам добывающего рынка. Подписавшие этот меморандум участники обещают, что не только не будут добывать указанные объемы сырья, но и не станут поставлять их на мировой рынок.

Тому свидетель общемировая статистика. В этом году прирост потребления нефти на международном рынке составит около 1 млн баррелей. Равновесие между потреблением и потребностью не достигнет баланса, однако движение в эту стороны станет более явным.

К концу этого и началу будущего года можно ожидать повышения котировок «черного золота». Мониторинговая группа ОПЕК будет собираться и отчитываться по этому вопросу постоянно. Соответственно будут и реагировать игроки рынка. Цены на нефть будут поддерживаться на уровне $40–45 в среднем за баррель в этом году и примерно на такой же позиции в 2020 году. Это еще не означает шанс уйти за $60 в следующем году, однако является довольно неплохой предпосылкой.

Есть много шансов добиться более высокого курса рубля. Постоянное кивание на нефтяные котировки, что сейчас делают чиновники, не есть новый способ управления рынком или ценами. Необходимы другие, более кардинальные меры, чтобы люди в стране — как рядовые граждане, так и бизнесмены — чувствовали себя уверенно».

Заголовок в газете: ОПЕК не будет спасать экономику России
Опубликован в газете «Московский комсомолец» №27402 от 26 мая 2020 Тэги: Нефть, Землетрясение, Инвестиции , Энергетика Организации: ОПЕК Места: Россия, Ирак, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия

Финам

ОПЕК и РФ убедились в своих возможностях влиять на стоимость нефти

Восходящий тренд нефтяных котировок, который мы наблюдали на протяжении почти всего 2020 г., сменился падением в начале октября после того, как стоимость Brent достигла пикового значения в 86 долл. за баррель. За последние полтора месяца цена Brent снизилась на четверть, опустившись до 65 долл. за баррель к середине ноября. Основной причиной резкого снижения котировок стал избыток нефти в результате наращивания добычи основными игроками рынка: ОПЕК, России и США. Мы сохраняем прогноз по цене Brent на 2020 г. в размере 70 долл. за баррель в ожидании мер со стороны ОПЕК и России по снижению добычи, которые будут обсуждаться в начале декабря 2020 г. Мы подтверждаем наши рекомендации по акциям компаний нефтегазового сектора, отмечая высокий потенциал роста большинства бумаг.

Ослабление условий ОПЕК+. В мае страны-участницы соглашения ОПЕК+, будучи вдохновленными последствиями сделки и благоприятной рыночной конъюнктурой, приняли решение ослабить ограничения на добычу в рамках этой сделки и нарастить добычу. За период с мая по ноябрь добыча Саудовской Аравии выросла на 600 тыс б/с до 10,6 млн б/с, а добыча всего ОПЕК выросла за этот период на 800 тыс б/с до 32,9 млн б/с. Россия также воспользовалась возможностью нарастить добычу, увеличив показатель с мая по ноябрь на 440 тыс б/с до 11,4 млн б/с. Таким образом, за указанный период добыча основных участников соглашения ОПЕК+ выросла на 1,2 млн б/с, что по меркам мирового рынка нефти является очень большим значением. По оценке Международного энергетического агентства, показатель исполнения ОПЕК+ в октябре был минимальным с сентября 2020 г. – 112%.

Санкции к Ирану были ослаблены. США сделали исключение для нескольких стран и разрешили им закупать иранскую нефть. Ранее президент США Дональд Трамп сообщал о намерении довести экспорт иранской нефти до нуля, но в результате упомянутых исключений экспорт Ирана снизился гораздо меньше: в октябре страна экспортировала 1,6 млн б/с, что на 1 млн б/с ниже пиковых значений. Таким образом, разгон цены на нефть на санкционной тематике, который происходил во II полугодии, оказался слишком сильным, а так как итоговые меры оказались слабее, предложение нефти в мире из-за блокады экспорта Ирана снизилось не так существенно. Однако стоит отметить, что США еще не отказались от идеи обнулить иранский экспорт, а исключения были обусловлены, по словам Дональда Трампа, стремлением избежать скачка цен на нефть после вступления санкций в силу в ноябре.

Излишек предложения. На текущий момент предложение нефти в мире превышает спрос на 1,3 млн б/с, что практически совпадает с величиной, на которую ОПЕК и Россия увеличили добычу нефти после ослабления ограничений сделки ОПЕК+ в мае. МЭА в ноябрьском докладе прогнозирует сохранение профицита на следующий год, если объем добычи ОПЕК не изменится. Основной прирост добычи ОПЕК и России приходится на сентябрь, а нефтяные котировки начали снижение в первых числах октября. Таким образом, картель и Россия являются одной из главных причин снижения цен на нефть, и мы считаем, что эта ситуация будет широко обсуждаться на встрече стран-участниц сделки ОПЕК+ в декабре. Необходимо отметить, что решение увеличивать добычу принималось на фоне угрозы полной блокады экспорта иранской нефти, а так как США разрешили нескольким странам покупать иранскую нефть, то мы полагаем, что ОПЕК и Россия скорректируют свои программы, чтобы учесть этот фактор.

Профицит на рынке нефти и его прогноз*, млн б/с

*при условии неизменности объема добычи ОПЕК от текущего уровня
Источник: МЭА

Добыча США бьет рекорды. Добыча нефти в США обновляет максимум почти каждый месяц и, по оценке Минэнерго США, показатель вырастет в текущем году до 10,9 млн б/с (с 9,4 млн б/с в 2020 г.), а прогноз на 2020 г. составляет 12,1 млн б/с. МЭА сообщило о повышении прогноза роста добычи страны с 1,85 до 2,1 млн б/с в 2020 г., также существенно увеличив его на 2020 г.

Снижение длинных позиций по нефтяным фьючерсам. Число длинных позиций по фьючерсам Brent к середине ноября снизилось на 25% от уровня октября, что говорит о бегстве спекулянтов, рассчитывавших на рост Brent. Динамика изменения числа контрактов и цен на нефть имеет высокую корреляцию, что означает высокое влияние закрытия длинных позиций на снижение нефтяных котировок.

Прогнозы. Саудовская Аравия сообщила о намерении снизить добычу нефти на 500 тыс б/с и объявить об этом на встрече стран-участниц сделки ОПЕК+ в начале декабря. Также, по информации Reuters, ОПЕК рассматривает вариант снижения добычи нефти на 1,4 млн б/с. РФ пока не сообщала о прогнозах по добыче нефти на следующий год. Мы считаем, что ОПЕК и РФ убедились в эффективности координированных действий по управлению предложением нефти на мировом рынке и в своих возможностях влиять на стоимость нефти, поэтому страны прибегнут к снижению добычи, так как во многом сами являются причиной низких цен. Мы подтверждаем прогноз цены Brent на следующий год на уровне 70 долл. за баррель в ожидании консолидированной позиции России и ОПЕК по снижению добычи и устранению дисбаланса на рынке.

Бинарные опционы на нефть

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про бинарные опционы на нефть. За последнее столетие мировая экономика претерпела серьезные изменения. Сегодня многие страны мира зависят от стоимости нефти, которая обладает огромной областью применения. Черное золото используется почти во всех сферах жизнедеятельности человека, начиная от топливной промышленности и заканчивая производством продуктов питания. Именно этим и объясняется высокая популярность бинарных опционов на нефть.

Особенности бинарных опционов на нефть

Два моих лучших брокера

Дериватив представляет собой финансовый инструмент на основной актив, который может быть двух видов: поставочный и расчетный. Поставочные деривативы используются крупными поставщиками, а также настоящими покупателями сырья, а вот расчетные используются спекулянтами и хедж-фондами.

5,0,1,0,0

И в первом и во втором случае используются фьючерсы, стоимость которых определяется в результате торгов на крупных биржах, а именно на CME(эта биржа находится в Северной Америке) и ICE(Эта биржа находится в Европе).

На бинарных опционах используются двойные деривативы, так как основным инструментом являются расчетные фьючерсы на энергоносители.

Итак, покупая на бинарных опционах, трейдер рискует только имеющимся капиталом. А вот на срочном рынке спекулянт рискует не только получить реальную поставку нефти, но и задолжать брокеру.

Как правильно проводить анализ рынка нефти

Как правило, брокеры предоставляют трейдерам возможность вести торги техасской нефтью(WTI), по этой причине перед тем как приступить к торгам, нужно проверить обстановку на энергетическом рынке Америки.

В первую очередь, стоит учитывать время года, так как в экономике США четко прослеживаются сезонные закономерности:

  1. С мая месяца по сентябрь наблюдается резкое увеличение спроса на бензин в связи с тем, что в этот период резко возрастает трафик на дорогах.
  2. В июле и августе месяцах увеличивается спрос на топливный мазут, так как в самые жаркие месяцы года самое высокое потребление топлива для систем охлаждения. Конечно же, потребность увеличивается только в жаркие месяцы года. В последнее время в Америке в июле месяце наблюдается аномальная жара, а в Калифорнии такая погода вообще считается нормой.
  3. В январе и феврале месяцах в северно-западной части Америки часто случаются заморозки. Даже не смотря на то, что для отопления используется газ, в этот период, как правило, увеличивается спрос на черное золото, что приводит к росту его стоимости.

Стоит отметить, что на основе этих закономерностей можно неплохо заработать, если использовать долгосрочную торговлю.

11,1,0,0,0

Итак, после этого нам необходимо провести анализ макроэкономического фона, так как нестабильная обстановка в крупных нефтедобывающих странах может оказать существенное влияние на стоимость барреля. Для того чтобы всегда быть в курсе всех самых свежих новостей в этой области, можно использовать этот источник http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas/Oil+Prices.

Каждую среду появляется отчет Минэнерго Америки о запасах нефти, бензина и мазута. На основе данной информации трейдерам удается неплохо подзаработать. Данный отчет публикует раз в неделю и он охватывает все данные по запасам за исключением государственного резерва.

Иногда данный отчет публикует в другие дни в связи с праздниками. В этой связи советую вам использовать экономический календарь Форекс, в котором вся новостные сообщения структурированы по категориям и обновляются автоматически.

Хочу сразу отметить, что энергия является предсказуемым активом, который во многом зависит от предложения и спроса. Именно по этой причине он и пользуется большой популярностью среди спекулянтов. Для того чтобы зарабатывать на бинарных опционах на нефть, стоит освоить технический анализ.

Предлагаю вам для более наглядного понимания рассмотреть пример. В январе месяце спрос на нефть не сильно вырос, так как зима была относительно теплой. В одну из сред вышел отчет по запасам нефти, который показал то, что запасы за последнюю неделю практически не изменились.

На основе данной информации невозможно выявить дальнейшее направление цены барреля.

17,0,0,1,0

Открываем график Oil и проводим анализ. На тайм-фрейме M15 не трудно заметить образование сильного уровня сопротивления, после пробития которого стоимость может устремиться к новым экстремумам.

Как только цена пробивает уровень сопротивления, спекулянт принимает решение купить опцион «Call».

После пробоя уровня сопротивления, цена продолжила восходящее движение, в результате чего сделка трейдера закрылась с прибылью.

Забыла также отметить важное преимущество бинарных опционов на нефть, которое заключается в низком пороге входа, то есть торговлю можно вести с 10-долларовыми сделками, что на обычной бирже невозможно.

Если вы являетесь новичком на рынке бинарных опционов, то при выборе подходящего актива для ведения торгов следует обратить пристальное внимание на нефть. Многие профессиональные трейдеры рекомендуют новичкам использовать именно этот актив для получения дохода, особенно если вы собираетесь открыть ордера, ориентируясь на выход новостных сообщений.

23,0,0,0,1

Этот связано с тем, что в текущий момент времени очень большое внимание уделяется нефтяному рынку, благодаря чему вам будет значительно проще получать необходимую информацию для прогнозирования изменения цены на черное золото.

Бинарные опционы на нефть — особенности заработка

За последние 100 лет нефть серьезно изменила человеческую жизнь, экономическую структуру многих передовых стран, а также сформировала новый образ жизни людей. Нефть широко используется не только в промышленном производстве, но и добывании продуктов и строительстве. Это неотъемлемая часть современной жизни. С ростом популярности трейдинга стало возможным зарабатывать на динамике энергоносителя. Сегодня мы поговорим о том, что из себя представляют бинарные опционы на нефть, какими особенностями обладает этот торговый актив и как на нем можно заработать, выжав максимум возможностей из «черного золота».

Сейчас уже никого не удивить разнообразием торговых активов. Брокеры бинарных опционов предлагают порой даже самые экзотические, о которых люди ранее даже и не слышали. Их количество постепенно перетекает за 200 у ведущих компаний. Большинство трейдеров предпочитает торговать основными валютными парами. Эта привычка осталась еще с Форекса, где не было возможности заключать сделки по фондовому и товарно-сырьевому рынку.

С появлением бинарных опционов стало возможным заключать сделки по нефти и золоту. Спустя несколько лет количество доступных активов из товарно-сырьевого сегмента стабильно пополняется. Наличием актива Палладиум и Кофе с зерновыми культурами уже является нормой для торговых условий брокера.

Сейчас опционы на нефть являются одним из самых востребованных активов, а все потому, что экономика России напрямую зависит от динамики энергоносителя Brent. Канадский доллар тоже вместе с российским рублем является сырьевой валютой. Это значит, что научившись анализировать динамику нефти, можно с легкостью прогнозировать и движение вышеупомянутых валют.

Таким образом, неудивительно, что бинарные опционы на нефть становятся все более востребованы для трейдеров в России. Однако чтобы стабильно зарабатывать с помощью этого актива, вам нужно знать его особенности, а именно, какие факторы в большей степень оказывают влияние на котировки нефти.

Если у настоящих биржевых спекулянтов имеется возможность покупать и продавать актив, то в случае с бинарным трейдингом у вас такого не получится сделать. Как мы уже говорили ранее, такой метод заработка больше напоминает букмекерские конторы, где вы попросту делаете ставки на повышение и понижение котировок. То есть, если вы покупаете опцион Выше по Brent, то предполагается, что к моменту окончания срока экспирации цена вырастет относительно цены открытия сделки, хотя бы на один пункт. В противном случае вы теряете все 100% инвестиции.

От чего зависят бинарные опционы на нефть

В настоящее время большая часть брокеров предлагают возможность торговать двумя видами нефти:

  1. West Texas Intermediate (WTI), известная также как техасская легкая нефть.
  2. Brent — эталонная марка нефти, которая добывается в Северном море.

В России добываются три марки — Urais, Siberian Light и REBCO. Однако в бинарных опционах нет возможности торговать по ним, только на реальных биржах.

В целом факторы, влияющие на их динамику, одинаковы. Но все же больше популярностью пользуются именно бинарные опционы на нефть Brent.

Что касается нефти WTI, то на нее прослеживаются ежегодные факторы влияния, которые позволяют успешно заработать на динамике:

  • с мая и по сентябрь в Соединенных Штатах Америки наблюдается повышенный спрос на бензин из-за начинающегося сезона отпусков. В этот период спрос преобладает над предложением, как следствие мы наблюдаем пусть даже и незначительное, но укрепление котировок. Цена растет.
  • в июле спрос достигает своего максимума, особенно в период жары, так как вырастает потребность в топливном мазуте, который используется в кондиционерах. Такие факторы непостоянны, все зависит от погодных условий. Однако в последние годы в Америке регулярно наблюдается период аномальной жары в одном из штатов.
  • январь и февраль считаются одними из самых холодных месяцев в США. Сильные заморозки и вихри могут сыграть нам на руку в торговле по опционам на нефть WTI. В такие месяцы увеличивается спрос на энергоносители, которые применяются для отопления.

Итак, как вы уже поняли, опционы на нефть полностью зависят от фундаментальных факторов, в отличие от валютных пар, которые легко поддаются именно техническому анализу. Поэтому для успешной торговли и прогнозирования будущей динамики не обязательно быть профессиональным аналитиком. Просто достаточно следить за новостями и природными катаклизмами.

Экономические факторы влияния на динамику бинарных опционов на нефть

Погодные условия сильно влияют на динамику нефти. Но различные катаклизмы в виде аномальной жары или сильных заморозков, которые повышают спрос на энергоносители, очень нестабильны. Можно ждать их по несколько месяцев, в итоге так и не получив весомого драйвера для динамики нефти.

Трейдеры, которые используют бинарные опционы на нефть для заработка, предпочитают использовать другие фундаментальные факторы для прогнозирования будущей динамики.

Вообще нефть сильно реагирует на многие факторы, начиная от геополитических рисков, взрывов, митингов, заканчивая экономическими отчетами по запасам нефти и простым комментариям от министров нефти Саудовской Аравии и других представителей нефтяного картеля.

На какие из них стоит обращать внимание? Сейчас мы вам об этом подробно расскажем.

  1. Отчеты по коммерческим запасам в подземных хранилищах.

В этом случае всю необходимую информацию вы сможете взять из Экономического Календаря. Каждую неделю в одно и то же время публикуются отчеты по запасам черного золота. Проблема переизбытка нефти на мировом рынке стала очень серьезной в последние годы, поэтому бинарные опционы на нефть очень сильно реагируют на каждый из этих отчетов, как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе. А это прекрасная возможность заработать в трейдинге.

Здесь все просто. Запасы выросли — нефть будет падать в цене, так как предложение снова будет преобладать над спросом. Если запасы нефти упали, то котировки резво пойдут вверх.

Особое влияние на динамику энергоносителя оказывают следующие публикации:

отчет от Американского института нефти API, публикуется каждый вторник.

отчет по коммерческим запасам в подземных хранилищах от Минэнерго США, публикуется каждую среду во время американской торговой сессии.

данные по количеству действующих буровых установок сланцевой нефти от Baker Huges.

Почему последний отчет тоже очень важен? Дело в том, что с ростом котировок нефти возобновляется и сланцевая добыча в США. Ни для кого не секрет, что она очень дорогая, при низких ценах буровые установки попросту закрываются. А значит, американская нефть не добавляет переизбытка предложения на мировой нефтяной рынок.

С увеличением буровых установок ситуация изрядно усложняется. Чем больше действующих установок, тем больше нефти они будут добывать, увеличивая предложение на рынке при неизменном спросе. Как следствие — цены падают.

На все вышеописанные публикации бинарные опционы на нефть реагируют мгновенно уже в первые же минуты после отчета. Это прекрасная возможность зарабатывать на энергоносителе в краткосрочной перспективе.

Рекомендации к торговле по бинарным опционам на нефть:

запасы или количество буровых установок по факту оказываются ВЫШЕ прогнозов — заключаем сделку на ПОНИЖЕНИЕ со сроком экспирации в 1 час.

запасы или количество буровых установок по факту оказываются НИЖЕ прогнозов — заключаем сделку на ПОВЫШЕНИЕ со сроком экспирации в 1 час.

Таким образом, от вас требуется минимум пребывания у компьютера, достаточно просто открывать Экономический календарь в указанное время три раза в неделю. Такая торговля по бинарным опционам на нефть гарантированно приносит прибыль всем трейдерам!

  1. Заседания и решения ОПЕК.

Если отчеты по запасам используют для краткосрочной торговли, то заседания ОПЕК, встречи министров энергетики других нефтедобывающих стран, не входящих в картель, а также заключаемые ими соглашения или просто комментарии относительно будущего могут изменить тренд по WTI и Brent в более долгосрочной перспективе.

ОПЕК — это организация стран экспортеров нефти, в которую входит 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.

Именно этот картель во многом задает настроения на рынке, что влияет на динамику нефтяных котировок.

На какие события и встречи стоит обращать внимание? Как правило, о проводимых заседаниях можно узнать на новостных финансовых порталах. О крупных решающих встречах известно за несколько месяцев.

Все мы помним, как соглашение ОПЕК и некоторых стран, не входящих в ОПЕК касательно сокращения объемов добычи в конце прошлого года ради стабилизации ситуации на нефтяном рынке после сильного падения котировок до отметки в 30 долларов за баррель, в долгосрочной перспективе вдохновило опционы на нефть, которые на протяжении нескольких месяцев обновляли свои максимумы.

Даже слухи про сокращение добычи могут повлечь за собой рост стоимости, а реальные договоренности задают тренд на более продолжительный срок.

С другой стороны, если после подобных встреч никаких фактических договоренностей достигнуто не было, то цены на нефть сразу начнут падать. Все дело в том, что участники рынка и инвесторы заранее заложили большие ожидания в положительный исход, а при разочаровании котировки будут падать.

Итак, как мы уже с вами убедились, опционы на нефть очень сильно зависят от фундаментальных факторов. Поэтому для успешной торговли необходимо постоянно быть в курсе событий и мониторить новостные порталы.

  1. Спрос и предложение.

Это один из главных законов рынка — баланс спроса и предложения. А нефтяной рынок как никто другой отчетливо демонстрирует нам это.

Выбор редактора:  Бинарные опционы. Курс рубля может измениться после встречи нефтяных экспортеров в Алжире

Если добыча растет, то увеличивается предложение. Цена нефти будет падать. При этом в случае сокращение добычи котировки поползут вверх.

Точно также можно сказать и про спрос. В разные месяцы он может увеличиваться в связи с погодными условиями. Соответственно при увеличении потребления энергоносителя растет и цена.

Существуют внеплановые фундаментальные факторы, которые способны оказать сильное влияние на динамику черного золота. Речь идет про землетрясения и другие природные катаклизмы в нефтедобывающих странах, которые мешают добыче или поставке нефти.

Часто в новостях мы читаем такие заголовки, как «забастовка в Нигерии полностью прекратила поставку», или «введены новые санкции против Ирака, запрещающие стране добычу нефти». Подобные события всегда положительным образом сказываются на росте котировок по Brent и WTI. Дело в том, что существенно ограничивается добыча из этих стран, а значит, и предложение будет уменьшаться.

  1. Американский доллар.

Ну и последний фактор, который способен оказать влияние на энергоноситель — это американский доллар США. Почему так? Дело в том, что нефть номинирована именно в этой валюте. Поэтому любые изменения в настроениях по доллару смогут оказать противоположное влияние на бинарные опционы на нефть.

Безусловно, такой фактор способен повлиять только в том случае, когда американская валюта попадет под серьезные распродажи, или наоборот, получит сильный толчок для роста. К примеру, недавнее падение доллара до годовых минимумов произошло после скандалов вокруг нового президента США Дональда Трампа, повлекшие всеобщие разочарования относительно его действий и веры в экономику США. Как следствие — доллар попал под серьезные распродажи.

В таком случае все валютные пары будут расти против доллара, в том числе и товары, номинированные в нем. К ним помимо нефти относится также и золото с серебром.

Технический анализ для торговли по бинарным опционам на нефть

Фундаментальный анализ является основой для анализа рынка энергоносителей. Его можно применять как в долгосрочной, так и краткосрочной торговле. Правда, некоторые трейдеры успешно используют и технический анализ.

Его стоит использовать в те моменты, когда актив пребывает в состоянии флета, экономический календарь пуст на весомые события, а в мире не происходит никаких волнений и вышеописанных событий, которые способны воздействовать на динамику котировок.

Заключение

Сейчас все больше трейдеров предпочитают использовать бинарные опционы на нефть для заработка. Они очень легко поддаются анализу, а новости и другие фундаментальные факторы, оказывающие влияние на актив, находятся в свободном доступе в интернете. Исходя из ситуации на мировом рынке, именно товарно-сырьевой рынок в настоящее время является самым перспективным.

Нефть замерла в ожидании решения ОПЕК+ — эксперты

Падение цены нефти, которая с начала октября потеряла в цене более 30%, скорее всего, остановилось, считают опрошенные ТАСС эксперты. В ближайшей перспективе движение котировок будет определять предстоящее в Вене в начале декабря заседание ОПЕК+. От встречи рынок ждет решения об ограничении добычи, чтобы избежать сценария 2014 года.

Осень на рынке нефти началась с волатильности. Достигнув к началу октября максимальных за четыре года уровней — почти $86 за баррель — стоимость нефти перешла к стремительному падению и к 26 ноября достигла отметки в $60 за баррель.

«Нефть росла, потому что в преддверии санкций рынок опасался дефицита, но поскольку этого не произошло, то инвесторы стали фиксировать длинные позиции. Тем самым они дали старт провалу цены», — объясняет аналитик Финама Алексей Калачев.

Сильная коррекция связана в том числе и с неоднозначными сигналами со стороны ОПЕК+, добавляет аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. «Сначала в ОПЕК+ вроде говорили о том, что нужно прийти к ограничению и даже сокращению добычи. Но по факту договоренностей на встрече 11 ноября не было достигнуто. И никакой конкретики мы не услышали», — говорит он.

Кроме того, санкции против Ирана оказались не настолько жесткими, как ожидалось, ведь США фактически сохранили Ирану возможность экспортировать нефть своим крупнейшим покупателям — Индии, Китаю, а также другим азиатским и европейским странам, напоминают эксперты.

В целом, по их мнению, волатильность на рынке больше объясняется словесными интервенциями, которые и приводят к спекулятивным операциям. «Нефть — это финансовый инструмент, который фундаментальными факторами хорошо, если на 50% объясняется. Как мы знаем, в основном она реагирует на высказывания политиков в Twitter и прочее», — замечает Полищук.

Впрочем, по мнению аналитиков, сейчас эти факторы похоже отыграны и дальнейшее внимание рынка будет приковано к решению ОПЕК и России, которые ведут консультации о том, нужно ли сокращать добычу в 2020 году. «Сейчас рынок ждет заседания ОПЕК+ в Вене [6-7 декабря]», — считает Полищук.

Быть или не быть сокращению

Эксперты сходятся во мнении о том, что принципиальное решение о политике в добыче нефти, скорее всего, будет приниматься еще до Вены — на встрече Большой двадцатки в Аргентине. Там, как уже сообщалось, президент РФ Владимир Путин может обсудить вопросы нефтяного сотрудничества с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. На саммите будут присутствовать и министры энергетики двух стран — Александр Новак и Халед аль-Фалех.

«Если в Аргентине удастся договориться о базовых позициях, то тогда можно рассчитывать на решение о сокращении в Вене. Если нет, то предварительная работа только начнется в декабре», — рассуждает аналитик Финама.

Рынок все же склоняется к тому, что сокращение добычи будет, считает директор Центра энергетики Московской школы управления Сколково Татьяна Митрова. Поддерживать цену нефти сейчас будут и такие факторы как показатель коммерческих запасов стран ОЭСР, который все еще находится ниже пятилетнего среднего уровня, а также ожидания падения добычи в Иране и Венесуэле, перечисляет она.

«Думаю, какое-то ограничение они все-таки примут. Вряд ли будут сокращать, просто на просто выставят планку, плюс минус к текущим уровням. Цена всех устраивает, загонять ее вверх, по-моему, они не планируют», — считает Полищук из Райффайзенбанка.

Реакция рынка на решение ОПЕК+ будет зависеть от того, насколько страны — экспортеры будут готовы снижать добычу, считают аналитики. «Если, например, реально на миллион сократят, то цена может уйти выше 70 долларов», — полагает Полищук.

При этом для России вопрос об ограничении добычи совсем не простой, соглашаются аналитики. «В краткосрочном периоде сократить можно, ограничить потолок добычи — тоже. В целом снижать не в наших интересах. Технологически это тоже нелегко, как, например, для Саудовской Аравии», — добавил Калачев.

Митрова из Сколково напоминает, что другим аспектом решения о сокращении для России является сложная ситуация на внутреннем рынке топлива. Привязка цен на бензин к нефтяным котировкам оказалась болезненной для российских потребителей в этом году, напоминает она.

Снижение на словах: как решение ОПЕК скажется на нефтяных ценах и рубле»

​Вечером 28 сентября страны — члены ОПЕК на переговорах в Алжире договорились впервые с 2008 года снизить объем добычи нефти. РБК разбирался, что это значит для нефтяных цен, курса доллара и российской экономики

Поздно вечером в среду, 28 сентября, на Международном энергетическом форуме (МЭФ) представители стран — членов ОПЕК впервые за восемь лет приняли решение снизить объем добычи нефти. Объем добычи будет снижен с текущих 33,2 млн барр. в сутки до 32,5–33 млн барр. «Доходы стран — экспортеров нефти и нефтяных компаний драматически сократились, увеличив нагрузку на их бюджет и препятствуя экономическому росту», — объяснила ОПЕК это неожиданное решение.

По данным Bloomberg, в начале 2008 года, до финансового кризиса, объем добычи нефти странами, входящими в ОПЕК, находился приблизительно на том же уровне, что и сейчас, — 33,4 млн барр. в сутки. А спустя год — к марту 2009 года — он упал до 27,7 млн барр. в сутки. К этому моменту цены на нефть марки Brent, только начавшие расти после обвала в декабре 2008 года, достигли уровня $52 за баррель.

О чем договорились

Сокращение объемов добычи будет достаточно серьезным: 750 тыс. барр. в сутки (максимально возможный объем сокращения) — это более половины от прогнозируемого в 2020 году роста мирового спроса на нефть (по прогнозу ОПЕК, рост спроса в 2020 году составит 1,23 млн барр.). Впрочем, это меньше, чем в 2008 году, когда добычу сократили на 2,2 млн барр. в сутки — это было самое крупное сокращение в истории картеля.

Проблема в том, что пока по итогам переговоров в Алжире соглашение носит предварительный характер. Членам ОПЕК нужно будет выработать размер снижения добычи для каждой из 14 стран. Это должно произойти на следующей встрече ОПЕК в ноябре. Там же станет понятно, когда соглашение вступит в силу и, по словам главы Министерства нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино, в течение какого срока будет действовать.

Что может помешать ОПЕК

Основной спорный вопрос — каков будет уровень добычи Ирана. Ранее именно разногласия между Саудовской Аравией и Ираном стали причиной провала переговоров о заморозке добычи. Представители Тегерана ранее последовательно заявляли, что не будут снижать или замораживать добычу нефти до тех пор, пока она не вернется на досанкционный уровень 4 млн барр. в сутки (сейчас — 3,6 млн барр.).​

Главы энергетических министерств Ирана, Саудовской Аравии и других членов ОПЕК перед началом переговоров говорили, что пока речь идет лишь о неформальных переговорах. В предыдущий раз, когда страны пытались достичь соглашения о заморозке добычи — в апреле в столице Катара Дохе, — планировалось, что договоренность будет носить «джентльменский» характер. За нарушение не планировалось вводить никаких санкций.

Необязательные квоты

Несмотря на то что ОПЕК еще в 2011 году ввела квоту на суммарную добычу нефти в картеле (30 млн барр. в сутки) и с тех пор ее не меняла, де-факто квота не соблюдается (согласно августовским данным ОПЕК, суточная добыча составляла 33,24 млн барр.). Россия договаривалась с ОПЕК о сокращении добычи дважды — в 1999 и 2001 годах, однако оба раза добыча нефти в России по итогам года не только не сокращалась, но и росла (примерно на 30 тыс. и 300 тыс. барр. в сутки соответственно).

Что будет делать Россия

Вопрос о том, какие страны вне картеля будут участвовать в сокращении добычи, решится к ноябрьской встрече ОПЕК. Глава российского Минэнерго Александр Новак заявлял в ходе МЭФ журналистам, что Россия «обсуждала варианты заморозки» и оценила их как «приемлемые». По данным ING, объем нефтедобычи России достиг рекордных уровней: 11,1 млн барр. в сутки в сентябре против 10,7 млн барр. в сутки в августе.

В поддержку заморозки в начале сентября высказывался и президент Владимир Путин — в интервью Bloomberg он заявил, что такой шаг был бы правильным для мирового рынка. Путин также заявил, что Россия поддержала бы заморозку добычи нефти, позволив Ирану компенсировать свои позиции.

В четверг Новак в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Россия намерена сохранить свою добычу минимум на текущем уровне. «Все будет зависеть и от планов добычи компаний и макроэкономики. Но мы ориентируемся на сохранение объемов добычи на достигнутом уровне, это основные принципы, которые ранее рассматривались», — сказал Новак. По данным ING, объем нефтедобычи России достиг рекордных уровней: 11,1 млн барр. в сутки в сентябре против 10,7 млн барр. в сутки в августе.

Почему выросли цены на нефть

Рынки поверили в соглашение о заморозке добычи, несмотря на то что ни о какой конкретике пока речи нет. После новости о компромиссе внутри ОПЕК нефть марки Brent выросла с $45,77 до $49,06 за баррель, WTI — с $44,41 до $47,39. Позже цены на Brent и WTI несколько скорректировались — до $48,45 и $46,99 соответственно по состоянию на 14:50 мск.

Сейчас цены на нефть растут в отсутствие фундаментальных оснований, отмечает аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. Аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк считает, что реакция рынка не такая сильная, как могла бы быть: ​«Мы довольно давно придерживаемся позиции, что сейчас новости от ОПЕК не будут оказывать сильного влияния на котировки».

Что с ними будет дальше

Когда рынки увидят, что договоренности окажутся более слабыми, ситуация будет отыграна назад. При этом аналитики Goldman Sachs спрогнозировали рост нефтяных цен на $7–10 к 2020 году благодаря соглашению. Давыдов считает, что пока рано говорить о влиянии встречи в Алжире на фундаментальные факторы формирования цен: объем предложения по-прежнему находится на отметках, близких к максимуму, а спрос не растет. Как только нефтяные цены начинают приближаться к отметке свыше $50 за баррель, на рынке вспоминают об огромных запасах сланцевой нефти в США, что давит на цены, напоминает Давыдов. Директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов говорит, что долгосрочная динамика цен на нефть будет определяться поведением нефтяных компаний США. Они являются третьим важнейшим игроком на рынке, помимо ОПЕК и стран, не входящих картель (в том числе России).

Будут ли банки менять свои прогнозы

Большинство опрошенных РБК аналитиков не стали менять своих прогнозов цен на нефть в связи с решением ОПЕК. «Это решение является позитивным и не более», — полагает аналитик Росбанка Евгений Кошелев. По оценке банка, на конец года цена нефти будет около $50 за баррель, а на горизонте двух-трех лет цена будет находиться в районе $55–70. Главный аналитик Нордеа Банка Ольга Лапшина говорит, что решение означает лишь, что страны условились договориться в ноябре. «Не хватает многих важных деталей — какие квоты и как они будут распределяться по странам. Решение выглядит недооформленным. Реакция, которую мы видим, подтверждает это мнение», — сказала она.

По этой причине Нордеа Банк не стал менять прогнозы цены на нефть — $46 за баррель на конец 2020 года. По прогнозам ING, цена на нефть Brent будет постепенно возвращаться к уровням, наблюдавшимся до заседания, и по итогам года опустится до уровня $42 за баррель. «До 30 ноября цены на нефть будут колебаться в привычном диапазоне $45–49 за баррель, доллар — 64–64,5 руб. До заседания ОПЕК в Вене мы не будем пересматривать прогнозы ни по нефти, ни по валютному курсу», — добавляет аналитик Danske Bank Сергей Миклашевский.

Что произойдет с рублем

Сохранение ориентиров по ценам на нефть означает, что прогнозы по курсу национальной валюты остаются теми же. По мнению опрошенных РБК экспертов, неформальный статус решения и неопределенность с распределением квот не позволяют делать долгосрочные прогнозы. По оценкам Нордеа Банка, рубль к концу года может ослабеть по отношению к доллару, который будет стоить 65 руб. «По курсу доллара наш прогноз не изменился и соответствует 65 руб. за доллар», — отметил Кошелев. Росбанк прогнозирует укрепление российской валюты в первом квартале 2020 года до 63 руб. за доллар.

По прогнозам УК «Альфа-Капитал», курс доллара до конца года сохранится на уровне 63–66 руб. Альфа-банк также сохраняет свои прогнозы. «Я ориентируюсь на прогноз по фундаментальному курсу на ближайшие полтора года: при цене на нефть в $50 он будет около 70 руб. Колебания цены нефти в течение дней и недель не влияют на этот параметр», — отметила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин считает, что доллар будет стоить 70 руб. к концу года. «Полагаю, российская экономика продолжает двигаться вниз», — считает он.

Сохранить
Сохранить
Источник: РБК
Делись новостью с социумом!

Эксперты: ОПЕК потерял способность влиять на нефтяные цены

Разногласия в картеле достигли апогея

25.05.2020 в 20:08, просмотров: 10042

Страны ОПЕК и другие добытчики «черного золота» продлили соглашение о сокращении добычи нефти на 9 месяцев. То есть до 31 марта 2020 года. Аналогичный меморандум, подписанный в конце прошлого года, позволил удержать котировки в районе $50–55 за баррель. Теперь шансы добиться такой стабильности уже не такие большие. Сколько будет стоить «бочка» нефти к концу года и от кого будет зависеть это ценообразование, «МК» спросил у отраслевых экспертов.

Партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин:

«Радоваться нечему. В отличие от других представителей ОПЕК Иран не собирается закрывать свои скважины. В свою очередь, Ирак декларирует, что будет продолжать добывать «черное золото» на нынешнем уровне, чтобы закрыть нужды внутренних потребителей. Соединенные Штаты говорят о неготовности сокращать производство сырья. Норвегия, не входящая в ОПЕК, но являющаяся крупным производителем углеводородов, утверждает, что не в ее интересах снижать мощности. Казахстан, конечно, присоединяется к соглашению, но просит сохранить увеличивающийся транзит по каспийскому трубопроводному маршруту.

Другими словами, нас ждет отрытое нарушение этих договоренностей со стороны основных участников соглашения о заморозке добычи. Это словесные интервенции, говорящие о том, что спрос превышает предложение. Каждый будет решать сам, соответствовать им или нет.

На «бумажном рынке» — рынке инвестиций долговых обязательств — цены снизятся. Это будет первый отголосок эйфории от заключения соглашения на уровне ОПЕК. Ждать значимого повышения цен на нефть не стоит.

Саммит ОПЕК — не более чем словесная интервенция. Просто на другом, более серьезном уровне, нежели заявления отдельных министров. Все крупные добывающие страны хотят сохранить цену на нефть в районе выше $50 за баррель. Рыночные обстоятельства говорят в пользу этого, однако игроки рынка продолжают действовать в необходимом для себя ракурсе.

Для России поддержание цены на уровне в $50 — это цель. Это выше заложенных в бюджет показателей. Для Саудовской Аравии целью становится поддержание стоимости своих национальных облигаций, в которые вкладывают средства заинтересованные в сырье инвесторы.

На это реагирует «бумажный» рынок, оборот которого в денежном выражении превышает физический объем производства сырья в 35 раз. «Бумажный» рынок — это деривативы, контракты, по которым стороны получают право или берут обязательство выполнить некоторые действия в отношении базового актива. Он зависит от массы событий, приводящих к резким колебаниям цены. Это пожары, наводнения, землетрясения, неурожаи, перепроизводство. Нельзя назвать это спекуляцией. Каждый видит: есть тенденции к падению стоимости финансового инструмента — нужно страховать существующую цену на более высоком уровне. Для этого существует целый ряд инструментов: фьючерсы — обязательства поставки в определенный период, опционы — право, но не обязанность поставить товар, форвардные контракты — продажа физического объема в определенном будущем.

Венские саммиты на время поднимают цены и способны приносить экспортерам и импортерам сырья некоторую уверенность. При нынешнем раскладе для поставщиков углеводородов картина на ближайшие полгода может оказаться неблагоприятной. В любом случае спрос не поспевает за уровнем добычи, поэтому необходимо готовиться даже в летнее время к затовариванию рынка и если не снижению, то удержанию цен на нефть на нынешнем уровне».

Директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин:

«Нельзя говорить, что ОПЕК своими решениями не влияет на ценообразование на мировом рынке сырья. Два года со стороны этой организации такие решения не следовали. Но это не означает, что ОПЕК утратил нить регулирования процесса совершенствования. В конце 2020 года картель принял решение о заморозке добычи. Это стало причиной повышения нефтяных котировок примерно с $40 до $55 за баррель.

Сохранение нынешнего положения в добыче — это компромисс, который необходим всем участникам ОПЕК и остальным лидерам добывающего рынка. Подписавшие этот меморандум участники обещают, что не только не будут добывать указанные объемы сырья, но и не станут поставлять их на мировой рынок.

Тому свидетель общемировая статистика. В этом году прирост потребления нефти на международном рынке составит около 1 млн баррелей. Равновесие между потреблением и потребностью не достигнет баланса, однако движение в эту стороны станет более явным.

К концу этого и началу будущего года можно ожидать повышения котировок «черного золота». Мониторинговая группа ОПЕК будет собираться и отчитываться по этому вопросу постоянно. Соответственно будут и реагировать игроки рынка. Цены на нефть будут поддерживаться на уровне $40–45 в среднем за баррель в этом году и примерно на такой же позиции в 2020 году. Это еще не означает шанс уйти за $60 в следующем году, однако является довольно неплохой предпосылкой.

Есть много шансов добиться более высокого курса рубля. Постоянное кивание на нефтяные котировки, что сейчас делают чиновники, не есть новый способ управления рынком или ценами. Необходимы другие, более кардинальные меры, чтобы люди в стране — как рядовые граждане, так и бизнесмены — чувствовали себя уверенно».

Заголовок в газете: ОПЕК не будет спасать экономику России
Опубликован в газете «Московский комсомолец» №27402 от 26 мая 2020 Тэги: Нефть, Землетрясение, Инвестиции , Энергетика Организации: ОПЕК Места: Россия, Ирак, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия

Рублю по баррелю: как решение ОПЕК по заморозке добычи нефти скажется на курсе доллара

На пятничных биржевых торгах в Лондоне цена барреля североморской нефти марки Brent опускалась ниже $51 — это минимальное значение с 15 мая. Впрочем, к середине торгового дня 26 мая стоимость сырья колебалась на уровне $51,20-$51,60 за баррель.

На открытии торгов Московской биржи российский рубль демонстрировал укрепление к доллару США, однако основная сессия показала незначительную коррекцию. Официальный курс Центробанка России на выходные дни составил 56,76 рублей за доллар США и 63,67 за евро.

Рынок отыграл решение ОПЕК в обратную сторону, потому что не было сюрпризов для профучастников, считает начальник аналитического отдела ООО «ИК Велес Капитал» Иван Манаенко.

«Ещё неделю назад рынок закладывал продление соглашения ОПЕК на шесть или девять месяцев. Эту новости биржи отыграли спекулятивно, что называется, продали факт. Но в долгосрочной перспективе пролонгация заморозки для рынка — это хорошее подспорье, которое даёт фундаментальную поддержку ценам на нефть на уровне «$50 плюс». Сдержанная реакция рубля связана с тем фактом, что падение цен на нефть временное. Мы ожидаем восстановления цен на нефть во втором полугодии 2020 года», — прокомментировал RT ситуацию на биржах Манаенко.

По прогнозу главного стратега управляющей компании БКС Максима Шеина, в среднесрочной перспективе следует ожидать 56-60 рублей за доллар и 62-64 рублей за евро.

Договорились

Продление соглашения о заморозке добычи нефти на уровне 1,2 млн баррелей в сутки внутри ОПЕК (и ряда стран, не входящих в картель) до 1 апреля 2020 года стало одним из самых значимых для мирового сырьевого рынка и самым обсуждаем не только в среде профессиональных участников, но и наблюдателей.

В интервью CNBC глава Минэнерго Александр Новак заявил, что цены на нефть в ближайшие несколько лет вряд ли смогут достигнуть уровня 2014 года. С начала лета 2014 года и к концу 2015 года цены на нефть марки Brent обвалились более чем втрое — со $115 до $36 за баррель, а в 2020 году опускались ниже $30, напоминает РИА Новости.

Как пояснили опрошенные RT аналитики, именно венские договорённости ОПЕК необходимы для освобождения рынка от излишков нефти и стабилизации цен на углеводороды. По данным Международного энергетического агентства, в первой половине 2020 года сокращение нефтедобычи выполнено на 90%. Согласно оценкам Минэнерго России, с рынка ушло 1 млн 700 тыс. баррелей лишних объёмов сырья, что отчасти позволило сбалансировать мировые цены на нефть.

«Продление соглашения по сокращению добычи нефти призвано поддержать сложившиеся цены на нефть. Для России это позволит обеспечить поступления в бюджет, более того, это будут сверхплановые поступления, которые можно будет направить в Резервный фонд или на решение социальных задач. С начала этого года дополнительный доход бюджета России от присоединения к соглашению по заморозке оценивается примерно в $7 млрд, а нефтяных компаний — около $1 млрд», — отметил RT аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров.

Бинарные опционы. Как решение ОПЕК скажется на нефтяных котировках в декабре

Название этой организации в последнее время знает и стар, и млад. От нее зависит благосостояние России. Речам начальников ОПЕК внимают. Цена за баррель и ОПЕК — неразделимы.

Организация стран — экспортеров нефти была основана на конференции в Багдаде, прошедшей 10 -14 сентября 1960 года. Предшествовала этому довольно долгая борьба развивающихся стран, производящих нефть, с кортелем «Семь сестер» (термин введен в 1950-ых итальянским нефтяником Энрико Маттеи). Официальное название — «Консорциум по Ирану». Группа из семи компаний доминировала на рынке нефти в 1950-1970 гг: Англо-Персидская нефтяная компания (теперь BP); Gulf Oil, Standard Oil of California (SoCal), Texaco (теперь Chevron); Royal Dutch Shell; Standard Oil of New Jersey (Esso) and Standard Oil Company of New York (теперь ExxonMobil).

Спровоцировал начало переговоров по созданию ОПЕК картельный сговор компаний, одномоментно и существенно понизивших закупочные цены на нефть. В Каире был созван первый Арабский нефтяной конгресс, и сами нефтяные гиганты собирались создать свое корпоративное подобие ОПЕК — Консультационную комиссию по нефти. Тогда знаменитая в мире энергетики левая журналистка Ванда Яблонски познакомила саудовского и венесуэльского министров энергетики, которые заключили джентльменское соглашение о совместных действиях. Результатом этих действий и стало создание ОПЕК, основали которую 5 стран: Саудовская Аравия, Венесуэла, Ирак, Кувейт, Иран.

С 1960 по 1975 годы к организации присоединились Катар, Индонезия, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия — теперешние члены. Эквадор и Габон присоединились к организации, но в 90-ых прервали членство. В 2007 году в ОПЕК вернулся Эквадор и присоединилась Ангола. Норвегия и Россия выступают наблюдателями на встречах ОПЕК, но не вступают в организацию, поскольку это не соответствует целям их экономической политики. Свой экономический и отчасти политический вес ОПЕК приобрела не сразу — на это потребовалось не меньше десяти лет, но в начале 1970-ых организация стала уже игроком, способным серьезнейшим образом влиять на мировые цены.

В США недовольные такой политикой даже обратились в суд, и в 1979 было вынесено решение о том, что решения ОПЕК являются государственными актами, а не коммерческими, и не могут подпадать под законодательство о конкуренции. Как раз в начале 1970-ых организация к первоначальным своим целям — координации нефтяной политики для обеспечения стабильности на рынках в интересах покупателей, продавцов и инвесторов, добавила политические. Причиной стали события на Ближнем Востоке.

Это событие стало пиком наращивания политического веса ОПЕК. В октябре 1973 года в ответ на поддержку США и Западной Европой войны Судного дня организация объявила эмбарго на поставки нефти. С октября 1973 по март 1974 цена за баррель выросла с 3 до 12 долларов.

На Западе начали вводиться нормы выдачи бензина. Президент Никсон лично обратился к гражданам снизить скорость езды, Конгресс ввел ограничения максимальной скорости до 55 миль в час, целый год днем ограничивалась подача электроэнергии, фабрики переходили на уголь. С другой стороны, производители автомобилей задумались о создании более эффективных двигателей, а энергетики — об энергоэффеективных технологиях.

В целом эмбарго 1973 года стало одной из важнейших причин мировой рецессии. Безработица достигла рекордных уровней, так же, как инфляция. А ОПЕК включила в свою программу и политические цели — способствовать продажи нефти для роста бедных стран-членов, на что откликнулись еще несколько стран, вступивших в организацию.

21 декабря 1975 года в венской штаб-квартире ОПЕК шесть террористов под руководством Ильча Рамиреса Санчеса по кличке «Шакал» и Карла Йоахима Кляйна захватили министров нефти стран-членов организации и всех членов делегаций — в общей сложности 63 человека. Требованием группы, которая назвала себя «Рукой Арабской Революции», было освобождение Палестины.

Главной целью террористов были 11 министров, 9 из которых планировалось отпустить за выкуп, а саудовца Ахмеда Заки Йамани и иранца Джамшида Амузегара — казнить. Заложники были разделены на группы, представителей дружественных стран переместили к двери, нейтральных — в центр зала, а врагов (Саудовская Аравия, Иран, Катар и ОАЭ) — к стене, где была сложена взрывчатка.

Карлос перевез 42 заложника в аэропорт и вылетел в Багдад. По пути в Алжире и Триполи неважных заложников освободили. По прибытию в Багдад Карлос связался по телефону с президентом Алжира Хуари Бумедьеном, который предложил ему убежище и заявил, что в случае смерти заложников самолет будет атакован. Так заложники были спасены, а «Шакал» ушел. Позднее сьало известно, что за операцией стоял палестинский террорист Вади Хаддад — основатель Народного Фронта Освобождения Палестины. Есть предположения, что Ильич Рамирес Санчес за сохранение жизней заложников получил деньги и забрал себе.

Эта ситуация стала неизбежным естественным ответом на эмбарго. Дело в том, что страны, пострадавшие от него, стали искать способы сократить зависимость от нефти. Переводили предприятия и энергостанции на уголь, природный газ, развивали ядерную энергетику, запускали программы альтернативной энергии и энергоэффективности. Спрос упал к середине 1980-ых на 5 миллионов баррелей в день, тогда как производство в странах — не членах ОПЕК выросло на 14 миллионов баррелей. Производство ОПЕК упало с 50% до 29% от мирового. В течение шести лет цена падала, а в 1986 упала и вообще на 46%. Так в ОПЕК появились квоты на производство нефти. Правда, соблюдать их стали только саудиты, которые и предложили эту меру. Саудовская Аравии нефти добывается больше всего в ОПЕК, то снижения с 10 миллионов до 2,5 миллионов баррелей в день . Это, правда, не помогло, и страна решила не соблюдать квоту. Нефти стало еще больше, и цена в 1986 году упала ниже 10 долларов.

В 1990 году мир испытал нефтяной шок, когда из-за вторжения Ирака в Кувейт цены выросли больше, чем вдвое — с 17 до 36 долларов. После вмешательства США ситуация стала стабилизироваться, а разлад в ОПЕК привел к тому, что организация утратила способность влиять на цены. В итоге в 1998 году цена снизилась до катастрофических для производителей 15 долларов. ОПЕК начала действовать, но больше тенденции роста помогли катастрофические мировые события: атака на США 2001 года, вторжение в Афганистан и затем Ирак.

Этот рост в свою очередь прекратился с мировым кризисом в 2007 году, но из-за выпуска огромного количества долларов для ликвидации его последствий, нефть скакнула еще выше. Теперь мы наблюдаем очередное резкое снижение, но по мнению главы ОПЕК Абдаллы Салема аль-Бадри, сейчас цены достигли минимума, а если из-за сохранения низкой цены за баррель из отрасли будут уходить инвесторы, то в будущем можно ожидать рост цены за баррель до 200 долларов.

ОПЕК не поможет Трампу: ценам на нефть обещают высокое будущее

ОПЕК принял решение повысить добычу нефти. Против выступали Ирак, Иран и Венесуэла, но идею поддерживали Россия и Саудовская Аравия. Они объясняли свою позицию возможным дефицитом нефти на рынке из-за падения добычи в Венесуэле и последствий введения санкций США против Ирана. Кроме того, на ближневосточные монархии давил Вашингтон, который не устраивают нынешние цены. Эксперты, однако, не склонны прогнозировать, что при увеличении добычи нефтяные котировки на нефть сильно снизятся. Они полагают, что после отскока они могут вернуться обратно, а угрозы США только подстегнут рост цен.

Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи министров картеля. Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил журналистам, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал организации и не входящим в нее добывающим странам увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. Глава Минэнерго уточнил, что рекомендация содержит особые позиции для некоторых стран и поддержка всех членов картеля не обязательна. 1 млн баррелей — компромиссный вариант. Часть стран предлагала увеличить добычу на 300−600 тыс. баррелей, Россия и Саудовская Аравия — на 1,5 млн.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, в свою очередь, говорил, что для баланса на рынке предлагается увеличить целевой уровень, установленный в 2020 году. Почти два года назад, когда нефть подешевела до $ 30, 24, добывающие страны согласились снизить добычу на 1,8 млн баррелей.

По данным ОПЕК за май, добыча картеля в прошлом месяце была ниже на 1,77 млн баррелей в сутки, чем в октябре 2020 года — месяц, к которому привязали квоты соглашения о заморозке добычи. Тогда члены ОПЕК согласились снизить добычу на 1,6 млн баррелей. Теперь вроде картель собирается лишь частично увеличить квоты на добычу, но есть нюанс. По сути, ОПЕК предлагает завершить соглашение и вернуться к объемам добычи октября 2020 года. Дело в том, что разница в 770 тысяч баррелей в сутки — это тот объем, на который сократилась добыча нефти в Венесуэле и африканских странах и причина ее — неспособность самих стран поддерживать добычу, а не сделка ОПЕК+. Судя по данным добычи в последние месяцы, члены ОПЕК уже воспользовались ситуацией в отдельных странах, входящих в картель, и нарастили свою добычу, превысив квоты. Если из-за ситуации в Венесуэле и Ливии добыча нефти ОПЕК еще в апреле была на 2,7 млн баррелей ниже договоренностей, то в мае «разрыв» сократился на миллион баррелей. По данным блога Tankertrackers в Twitter, в июне по сравнению с апрелем Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти на 108 тыс. баррелей в сутки, Ирак — на 222 тыс., а Кувейт — вообще на 637 тыс. В издании Oilprice заметили, что Эр-Рияд вернулся к объем экспорта октября 2020 года.

Выбор редактора:  Бинарные опционы. В ВЭБе прогнозируют, что курс доллара опустится до 53 рублей

Свои квоты сокращения не всегда соблюдала и Россия. Например, в начале июня Александр Новак заявил, что Россия выполняет свои обещания по сокращению добычи на 95%.

Эксперты полагают, что после решения ОПЕК увеличить добычу цена на «черное золото» пойдет вниз. Сегодня нефть североморской марки Brent держится на уровне около $ 74 за баррель.

«Обычно происходит 10-кратная реакция. Если добыча увеличивается на 1% (как и планируют — прим. ред.), то цены снижаются на 10%», — говорит заместитель директора аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА Василий Танурков. Он добавляет при этом, что в текущих ценах на нефть уже заложено некоторое снижение.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков полагает, что цены могут снизиться на $ 5. «Но не ниже $ 60. О том, что это комфортная цена заявляли многие участники рынка», — говорит эксперт.

Аналитики замечают, что снижение цен на нефть может быть временным. «Если фактическое увеличение добычи будет 1 млн баррелей и добывающие страны не будут еще и компенсировать падение поступлений нефти из Венесуэлы и африканских стран, то дефицит нефти сохранится», — считает Василий Танурков. Замдиректора АКРА полагает, что после небольшого отката нефтяные котировки вырастут и будут держаться до конца года на уровне $ 75−80 за баррель.

Иран и Венесуэла при этом вряд ли позволят другим воспользоваться падением добычи в латиноамериканской стране. «Эти страны выступают против увеличения квот, потому что не могут нарастить свою добычу, а снижение цен сразу ударит по их доходам. В отличие от России и Саудовской Аравии у них нет запасов и деньги сразу поступают в бюджет. И более мощное увеличение спровоцирует их к тому, что они могут заявить о выходе из сделки и тогда цены могут упасть еще ниже, что никому не нужно», — говорит Игорь Юшков. По его мнению, ситуация, например, в Саудовской Аравии кардинально отличается от иранской или венесуэльской: «Та же Саудовская Аравия рассчитывает, что заработает и на ценах и на увеличении добычи. Это как раз укладывается в стратегию Эр-Рияда, чтобы вывести свою госкомпанию Saudi Aramco на IPO на пике».

По идее, на нефтяные котировки могут влиять и другие факторы, однако пока их действие ограничено. «Ждать продолжения роста добычи нефти в США пока не приходится из-за инфраструктуры — новые трубопроводы появятся в Пермианском бассейне позже в этом году», — говорит Василий Танурков. Он добавляет, что на цены может влиять и макроэкономика: происходящий отток капиталов из развивающихся стран и торговые войны. «Пока, однако, они носят больше психологический эффект и на ситуацию на рынке не влияют», — говорит замдиректора АКРА.

«Безусловно, что на цены влияют сегодня не только реальный баланс спроса и предложения. Сегодня нефть — биржевой товар и большое влияние оказывает еще и информационный фон и то, как на него реагируют трейдеры. Все мы помним, как в ОПЕК заявляли о сокращении добычи и цены на нефть росли, в то время как реального сокращения еще не было», — добавляет ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.

Президент США Дональд Трамп уже не раз в этом году возмущался ценами на нефть и заявлял, что они слишком высоки при нынешних запасах. Американские СМИ при этом сообщали, что именно Вашингтон предлагал Саудовской Аравии увеличить добычу, так как оказался заложником ситуации. Накануне ноябрьских промежуточных выборов в Палату представителей и Сенат цены на бензин в стране достигли трехлетнего максимума. И если увеличение добычи, на которое согласились члены ОПЕК, не сработает, то поля для маневра у Вашингтона особого нет. «США вряд ли смогут повлиять на ситуацию и их угрозы (санкции против Ирана и изменение антимонопольного Акта Шермана, чтобы наказывать страны ОПЕК за соглашение ОПЕК+ о заморозке добычи) только подстегнут цены вверх», — заметил Василий Танурков.

Китайские экономисты: решение ОПЕК незначительно скажется на экономике КНР

ПЕКИН, 2 дек — РИА Новости, Жанна Манукян. КНР увеличит объем добычи собственной нефти, если цены на «черное золото» продолжат расти на фоне решения ОПЕК о сокращении добычи нефти, однако этот шаг не окажет значительного влияния на экономику Китая, так как нефть составляет не самую большую долю в энергетическом потреблении страны, считают китайские эксперты.

Эксперт китайской академии энергетический стратегии, кандидат экономических наук Лю Цянь отмечает, что для китайского рынка рост цен на нефть будет означать увеличение себестоимости импорта, но, с другой стороны, является хорошей новостью для китайских нефтедобывающих компаний, так как высокая цена поможет им сократить убытки и увеличить прибыль.

«Я думаю, что если цена на нефть повысится, то Китай увеличит добычу и газа и нефти. Если цена будет на нынешнем уровне или ниже, то добыча, конечно, сократится. Потому что для Китая стоимость собственной нефти еще больше среднемировой», — сказал Лю Цянь в беседе с РИА Новости. По мнению эксперта, в случае роста цен Китай сократит импорт и увеличит объем собственной добычи.

Лю Цянь считает, что объем потребления нефти в Китае во многом будет определяться и темпами экономического роста. «Если темпы роста будут быстрее нынешних, то нам будет нужно больше нефти. В этом случае Китай увеличит объем импорта. Но если темпы будут на уровне этого года или хуже, то импорт нефти, конечно же, сократится. Пока сложно сказать какой спрос на нефть будет в Китае в следующем году», — отмечает китайский эксперт.

Эксперт по энергетике Сямэньского Университета Линь Баоцян считает, что, несмотря на рост цен на нефть и статус Китая как главного нефтяного импортера, влияние на экономику Китая от принятого ОПЕК решения будет ограниченным.

«Если цены на нефть продолжат расти, внутренние перевозки и химическая отрасль получат сокрушительный удар. Однако нефть занимает лишь 18% в общем объем потребляемой Китаем энергии и уголь по-прежнему остается главным источником энергии для экономики Китая», — приводит мнение эксперта газета China Daily.

По его прогнозам, цена на нефть может вырасти до $60 долларов за баррель к середине следующего года, и это повышение пока что остается умеренным и оказывает больше психологическое, нежели практическое воздействие.

А будет ли эффект?

«Это серьезная договоренность между нефтедобывающими странами. Впервые за последние несколько было достигнута такая серьезная договоренность. В ней есть конкретные квоты для членов ОПЕК… Кроме того, Россия как самый крупный экспортер нефти вне ОПЕК тоже взяла на себя обязательства по сокращению добычи нефти… Решение уже привело к повышению стоимости нефти марки Brent в краткосрочной перспективе. Рост цен на нефть в долгосрочной перспективе будет зависеть от конкретных действий договорившихся стран и того, будут ли они на самом деле соблюдать свои обещания», — сказал эксперт РИА Новости.

Главный экономист Citi Group China Лю Лиган, в свою очередь, считает, что влияние ОПЕК в мире ослабевает.

«Несмотря на то, что ОПЕК производит 1/3 мировой нефти, влияние организации в глобальной энергетической архитектуре ослабевает», — приводит мнение эксперта газета China Daily. Экономист отмечает, что повышение цен на нефть приведет к росту поставок сланцевой нефти, что в свою очередь будет ограничивать дальнейший рост мировых цен на сырую нефть.

«Таким образом, влияние роста цен на экономический рост Китая будет достаточно незначительным, так как остается сомнительным, будет ли рост цен устойчивым», — резюмирует эксперт.

ОПЕК+ сохранил сделку: что вернет нефтяные котировки с небес на землю

Текущий год начался весьма удачно для нефтяного рынка. Оптимизм от продления сделки ОПЕК+, подкрепленный в первых числах января волнениями в Иране, поддержанный морозами и снижением нефтяных запасов в США, разогнали котировки.

Цена барреля средиземноморской нефти Brent превысила самые смелые ожидания аналитиков. Третью неделю нефть торгуется выше отметки в $68 за баррель, а пару раз Brent преодолел — впервые с декабря 2014 года — психологический рубеж в $70.

Не надо «шортить» рынок

На нефтяном рынке еще с конца 2020 года царят бычьи настроения, отмечает Екатерина Грушевенко, эксперт Энергетического центра бизнес-школы «Сколково». Безусловно, главным долгосрочным фактором остается беспрецедентно высокий уровень выполняемости условий сделки ОПЕК+ ее участниками, что указывает на их более чем серьезный настрой и на то, что «шортить» нефтяной рынок производители так просто не дадут, отмечает эксперт.

О сокращении добычи нефти для стабилизации падающего рынка члены ОПЕК и крупные нефтедобывающие страны, не входящие в картель, включая Россию, договорились в 2020 году. Стороны приняли решение снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2020 года. Из них 300 тысяч пришлось на Россию. Действие соглашения несколько раз продлевалось, последний раз в ноябре 2020 года сделка была пролонгирована до конца 2020 года.

На фоне нефтяных договоренностей эксперты и аналитики стали повышать свои прогнозы по ценам на нефть.

Так, аналитики Bank of America Merrill Lynch недавно подняли свой прогноз по цене на нефтяные фьючерсы марки Brent на 2020 год c $56 до $64 за баррель. При этом они также ожидают в текущем году дефицит по добыче нефти в 430 тысяч баррелей в сутки против уровня спроса.

На встрече министров ОПЕК+ в столице Омана Маскате 21 января участники сделки отметили, что в декабре соглашение выполнялось на рекордные 129%.

«В среднем приверженность соглашению за весь первый год его действия составила 107%», — говорится в сообщении министерского комитета по мониторингу выполнения венской сделки.

Минэнерго РФ, однако, не спешит пересматривать свой прогноз по стоимости нефти на 2020 год. Он пока остается в диапазоне $50-60 за баррель, сказал журналистам глава ведомства Александр Новак во вторник в кулуарах Гайдаровского форума, а позже подтвердив тоже самое в ходе встреч в Омане.

Сдержанность российских нефтяников проявляется и в части инвестиционных планов. По словам Новака, российские нефтяные компании пока не намерены возвращаться к реализации дорогих проектов, в том числе на шельфе, так как не уверены, что период высоких цен продлится долго.

На встрече министры решили не пересматривать параметры сделки до конца 2020 года, отметив, что рынок не до конца сбалансирован и признали, что о выходе из спасительного венского соглашения говорить пока преждевременно.

«Основной вывод сегодняшней встречи: мы еще раз подтверждаем необходимость и приверженность тем договоренностям, которые были достигнуты 29–30 ноября на весь период 2020 года», — подчеркнул Новак.

Такие итоги встречи полностью совпали с прогнозами аналитиков. Какие-то предварительные договоренности, в том числе в результате двусторонних переговоров, могут быть достигнуты ближе к маю-июню — пока же страны ОПЕК+ будут мониторить рынок, отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

Международное энергетическое агентство 19 января подтвердило свой прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году на 1,3 млн баррелей в сутки — до 99,1 млн баррелей. По итогам 2020 года мировой спрос на нефть составил 97,8 млн баррелей в сутки. ОПЕК ожидает, что в этом году спрос на нефть вырастет до 98,51 млн баррелей в сутки.

Спекулянты, Трамп, мороз

Нынешний рост цен на нефть носит спекулятивный характер, уверен начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Сейчас растет спрос на топливо и цены на энергоносители в США из-за холодов на севере и восточном побережье. Ожидается, что запасы сократились не менее, чем на 4,1 млн баррелей, отмечает эксперт. Ситуация нормализуется через 1-2 недели после того, как погода улучшится, полагает он.

Некоторые эксперты также отмечают, что рост нефтяных котировок связан с заявлением президента РФ Дональда Трампа по «ядерной сделке» с Ираном. Он продлил ее действие, но пообещал, что делает это в последний раз, подчеркнув, что сам документ нужно менять. Кроме того, американский лидер выступил с довольно жесткой риторикой в адрес Ирана, назвав страну «главным спонсором терроризма».

Участники нефтяного рынка полагают, что разрыв соглашения с Ираном может привести к введению новых ограничений на поставки нефти из исламской республики.

«Это очень важно для рынка, так как создает фактор неопределенности в отношении предложения нефти. Санкции по ядерной программе чреваты ограничением экспорта иранской нефти, и в этом случает его сокращение, по нашим оценкам, может составить до 0,3 млн баррелей в сутки, что, к примеру, соответствует объему российских обязательств по уменьшению добычи в рамках сделки ОПЕК+», — отмечает Михаил Шейбе из Sberbank CIB.

Влияют на нефть и продолжение коррупционного скандала в Саудовской Аравии, и протестная волна в Иране, и ряд локальных сбоев на трубопроводах и буровых установках

Не стоит забывать, что 2020 год крайне важен для России и Саудовской Аравии. В России состоятся выборы, а в Саудовской Аравии ожидается IPO Saudi Aramco. Для двух этих событий низкие цены на нефть крайне нежелательны,

Между тем, высокие цены на нефть несут для стабильности рынка не меньше опасности, чем низкие, так как они стимулируют инвестиции в сланцевую добычу в США. По данным Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), по итогам 2020 года среднесуточная добыча нефти в стране составит 9,2 млн баррелей, а в 2020 году — 10 млн б/с.

У Соединенных Штатов есть все возможности при средних ценах $50-60 за баррель нарастить сланцевую добычу на 1 млн баррелей в сутки, при более высоких ценах на нефть в течение года рост может быть еще больше.

Рынок в нефть не верит

Участники рынка новых ценовых рекордов, прежде всего, закрепления на уровнях выше $70 за баррель, не ждут

Нефтяной шок: что обрушит цену на баррель

Пока прогнозируется, что цены будут снижаться: трехлетние форварда по нефти марки Brent торгуются на уровне $60 за баррель. Кроме того, довольно высокий дифференциал сохраняется между марками Brent и WTI — все это свидетельствует о сохраняющемся дисбалансе на рынке, отмечает Маринченко.

По данным Reuters, по состоянию на начало января игроки на бумажном рынке нефти заняли большое количество длинных позиций: так, хедж-фонды теперь удерживают более 10 длинных позиций по сырой нефти на каждую короткую позицию, по сравнению с отношением менее 1,60: 1 соответственно в конце июня, отмечает Грушевенко.

Если управляющие фондами попытаются закрыть некоторые из этих позиций, им может быть трудно найти покупателей, что может привести к резкому падению цен, предупреждает эксперт.

Бумажный рынок нефти был излишне оптимистичен в последнее время, соглашается директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.

Биржа чрезмерно эмоционально реагировала на прогнозы ОПЕК о росте спроса, затем цеплялась за оценку динамики предложения, и потом — за фактическую заморозку добычи в формате ОПЕК+. Кроме того, радужные перспективы сырьевого рынка в целом оттенялись настоящим бумом финансирования нефтяных проектов в Соединённых Штатах, где добыча бьёт рекорды.

Теперь среднестатистический инвестор ищет факты, способные опровергнуть позитивные прогнозы по ценам на нефть, процессы, увеличивающие предложение, тенденции, смягчающие спрос,

Одну из опасностей для сегодняшних котировок представляет отсутствие стратегии у ОПЕК+ по выходу из сделки. Учитывая высокие цены на нефть, страны-участники соглашения могут к середине года начать наращивать добычу – это может привести к возвращению к ситуации 2015 года, когда и ОПЕК, и сланцевые производители увеличивали добычу, напоминает Маринченко.

Тогда это привело к обвалу цен — такой сценарий нельзя исключить и сегодня, предупреждает эксперт.

Подарок России: нефть подорожала от взрыва

Рост цен на нефть ограничивается, в первую очередь, искусственно нагнетаемыми ожиданиями скорого завершения реального экономического роста по всему миру вследствие мнимого пока ускорения инфляции. Участники торгов понимают, что уже на нынешних уровнях покупательная способность выручки от рекламы и высоких технологий как движущих сил экономического роста подвергается сомнению нефтяными китами и консервативной частью сектора розничной торговли, добавляет Крылов.

Между тем, глава Минфина Антон Силуанов в эфире канала «Россия24» на Гайдаровском форуме в прошлый понедельник заявил, что

при сохранении текущих цен на нефть Россия в этом году сможет пополнить резервы на 3% ВВП.

«Это большая сумма. Если, конечно, сохранятся такие цены на нефть», — сказал министр.

По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть российской марки Urals (в среднем отличает от котировок Brent на 2-7%) за период мониторинга с 15 декабря 2020 г. по 14 января 2020 года составила $66,51 за баррель, или $485,5 за тонну.

МЭА в своем ежемесячном отчете отмечало, что Россия по итогам декабря выполнила свои обязательства в рамках сделки с ОПЕК на 87% против 90% в ноября. По взятым на себя обязательствам РФ должна была сократить добычу на 300 тыс. баррелей, а снизила, по данным МЭА, на 267 тыс. баррелей. Минэнерго РФ еще 10 января заявляло, что по итогам декабря Россия сократила добычу на 300,74 тыс. баррелей в сутки к показателю октября 2020 года.

Снижение на словах: как решение ОПЕК скажется на нефтяных ценах и рубле»

​Вечером 28 сентября страны — члены ОПЕК на переговорах в Алжире договорились впервые с 2008 года снизить объем добычи нефти. РБК разбирался, что это значит для нефтяных цен, курса доллара и российской экономики

Поздно вечером в среду, 28 сентября, на Международном энергетическом форуме (МЭФ) представители стран — членов ОПЕК впервые за восемь лет приняли решение снизить объем добычи нефти. Объем добычи будет снижен с текущих 33,2 млн барр. в сутки до 32,5–33 млн барр. «Доходы стран — экспортеров нефти и нефтяных компаний драматически сократились, увеличив нагрузку на их бюджет и препятствуя экономическому росту», — объяснила ОПЕК это неожиданное решение.

По данным Bloomberg, в начале 2008 года, до финансового кризиса, объем добычи нефти странами, входящими в ОПЕК, находился приблизительно на том же уровне, что и сейчас, — 33,4 млн барр. в сутки. А спустя год — к марту 2009 года — он упал до 27,7 млн барр. в сутки. К этому моменту цены на нефть марки Brent, только начавшие расти после обвала в декабре 2008 года, достигли уровня $52 за баррель.

О чем договорились

Сокращение объемов добычи будет достаточно серьезным: 750 тыс. барр. в сутки (максимально возможный объем сокращения) — это более половины от прогнозируемого в 2020 году роста мирового спроса на нефть (по прогнозу ОПЕК, рост спроса в 2020 году составит 1,23 млн барр.). Впрочем, это меньше, чем в 2008 году, когда добычу сократили на 2,2 млн барр. в сутки — это было самое крупное сокращение в истории картеля.

Проблема в том, что пока по итогам переговоров в Алжире соглашение носит предварительный характер. Членам ОПЕК нужно будет выработать размер снижения добычи для каждой из 14 стран. Это должно произойти на следующей встрече ОПЕК в ноябре. Там же станет понятно, когда соглашение вступит в силу и, по словам главы Министерства нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино, в течение какого срока будет действовать.

Что может помешать ОПЕК

Основной спорный вопрос — каков будет уровень добычи Ирана. Ранее именно разногласия между Саудовской Аравией и Ираном стали причиной провала переговоров о заморозке добычи. Представители Тегерана ранее последовательно заявляли, что не будут снижать или замораживать добычу нефти до тех пор, пока она не вернется на досанкционный уровень 4 млн барр. в сутки (сейчас — 3,6 млн барр.).​

Главы энергетических министерств Ирана, Саудовской Аравии и других членов ОПЕК перед началом переговоров говорили, что пока речь идет лишь о неформальных переговорах. В предыдущий раз, когда страны пытались достичь соглашения о заморозке добычи — в апреле в столице Катара Дохе, — планировалось, что договоренность будет носить «джентльменский» характер. За нарушение не планировалось вводить никаких санкций.

Необязательные квоты

Несмотря на то что ОПЕК еще в 2011 году ввела квоту на суммарную добычу нефти в картеле (30 млн барр. в сутки) и с тех пор ее не меняла, де-факто квота не соблюдается (согласно августовским данным ОПЕК, суточная добыча составляла 33,24 млн барр.). Россия договаривалась с ОПЕК о сокращении добычи дважды — в 1999 и 2001 годах, однако оба раза добыча нефти в России по итогам года не только не сокращалась, но и росла (примерно на 30 тыс. и 300 тыс. барр. в сутки соответственно).

Что будет делать Россия

Вопрос о том, какие страны вне картеля будут участвовать в сокращении добычи, решится к ноябрьской встрече ОПЕК. Глава российского Минэнерго Александр Новак заявлял в ходе МЭФ журналистам, что Россия «обсуждала варианты заморозки» и оценила их как «приемлемые». По данным ING, объем нефтедобычи России достиг рекордных уровней: 11,1 млн барр. в сутки в сентябре против 10,7 млн барр. в сутки в августе.

В поддержку заморозки в начале сентября высказывался и президент Владимир Путин — в интервью Bloomberg он заявил, что такой шаг был бы правильным для мирового рынка. Путин также заявил, что Россия поддержала бы заморозку добычи нефти, позволив Ирану компенсировать свои позиции.

В четверг Новак в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Россия намерена сохранить свою добычу минимум на текущем уровне. «Все будет зависеть и от планов добычи компаний и макроэкономики. Но мы ориентируемся на сохранение объемов добычи на достигнутом уровне, это основные принципы, которые ранее рассматривались», — сказал Новак. По данным ING, объем нефтедобычи России достиг рекордных уровней: 11,1 млн барр. в сутки в сентябре против 10,7 млн барр. в сутки в августе.

Почему выросли цены на нефть

Рынки поверили в соглашение о заморозке добычи, несмотря на то что ни о какой конкретике пока речи нет. После новости о компромиссе внутри ОПЕК нефть марки Brent выросла с $45,77 до $49,06 за баррель, WTI — с $44,41 до $47,39. Позже цены на Brent и WTI несколько скорректировались — до $48,45 и $46,99 соответственно по состоянию на 14:50 мск.

Сейчас цены на нефть растут в отсутствие фундаментальных оснований, отмечает аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. Аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк считает, что реакция рынка не такая сильная, как могла бы быть: ​«Мы довольно давно придерживаемся позиции, что сейчас новости от ОПЕК не будут оказывать сильного влияния на котировки».

Что с ними будет дальше

Когда рынки увидят, что договоренности окажутся более слабыми, ситуация будет отыграна назад. При этом аналитики Goldman Sachs спрогнозировали рост нефтяных цен на $7–10 к 2020 году благодаря соглашению. Давыдов считает, что пока рано говорить о влиянии встречи в Алжире на фундаментальные факторы формирования цен: объем предложения по-прежнему находится на отметках, близких к максимуму, а спрос не растет. Как только нефтяные цены начинают приближаться к отметке свыше $50 за баррель, на рынке вспоминают об огромных запасах сланцевой нефти в США, что давит на цены, напоминает Давыдов. Директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов говорит, что долгосрочная динамика цен на нефть будет определяться поведением нефтяных компаний США. Они являются третьим важнейшим игроком на рынке, помимо ОПЕК и стран, не входящих картель (в том числе России).

Будут ли банки менять свои прогнозы

Большинство опрошенных РБК аналитиков не стали менять своих прогнозов цен на нефть в связи с решением ОПЕК. «Это решение является позитивным и не более», — полагает аналитик Росбанка Евгений Кошелев. По оценке банка, на конец года цена нефти будет около $50 за баррель, а на горизонте двух-трех лет цена будет находиться в районе $55–70. Главный аналитик Нордеа Банка Ольга Лапшина говорит, что решение означает лишь, что страны условились договориться в ноябре. «Не хватает многих важных деталей — какие квоты и как они будут распределяться по странам. Решение выглядит недооформленным. Реакция, которую мы видим, подтверждает это мнение», — сказала она.

По этой причине Нордеа Банк не стал менять прогнозы цены на нефть — $46 за баррель на конец 2020 года. По прогнозам ING, цена на нефть Brent будет постепенно возвращаться к уровням, наблюдавшимся до заседания, и по итогам года опустится до уровня $42 за баррель. «До 30 ноября цены на нефть будут колебаться в привычном диапазоне $45–49 за баррель, доллар — 64–64,5 руб. До заседания ОПЕК в Вене мы не будем пересматривать прогнозы ни по нефти, ни по валютному курсу», — добавляет аналитик Danske Bank Сергей Миклашевский.

Что произойдет с рублем

Сохранение ориентиров по ценам на нефть означает, что прогнозы по курсу национальной валюты остаются теми же. По мнению опрошенных РБК экспертов, неформальный статус решения и неопределенность с распределением квот не позволяют делать долгосрочные прогнозы. По оценкам Нордеа Банка, рубль к концу года может ослабеть по отношению к доллару, который будет стоить 65 руб. «По курсу доллара наш прогноз не изменился и соответствует 65 руб. за доллар», — отметил Кошелев. Росбанк прогнозирует укрепление российской валюты в первом квартале 2020 года до 63 руб. за доллар.

По прогнозам УК «Альфа-Капитал», курс доллара до конца года сохранится на уровне 63–66 руб. Альфа-банк также сохраняет свои прогнозы. «Я ориентируюсь на прогноз по фундаментальному курсу на ближайшие полтора года: при цене на нефть в $50 он будет около 70 руб. Колебания цены нефти в течение дней и недель не влияют на этот параметр», — отметила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин считает, что доллар будет стоить 70 руб. к концу года. «Полагаю, российская экономика продолжает двигаться вниз», — считает он.

Сохранить
Сохранить
Источник: РБК
Делись новостью с социумом!

Как использовать в торговле на новостях нефть?

Как использовать в торговле на новостях нефть? Как прибыльно торговать нефтью на выходе макроэкономических показателей? Доходная ли стратегия торговли таким способом?

Имея на выбор огромное количество различных торговых стратегий, которые построены на принципах технического анализа и индикаторах, трейдеры торгующие на форекс напрочь забывают, что существует также торговля бинарными опционами на новостях, которая способна показывать наиболее высокие результаты.

Впрочем, причина этому очень банальна – скорость получения прибыли на новостях по сырью на форекс при классической торговле, без использования программы автоклик или FlashNewsTrader достаточно невысокая, так как движение идёт не резкое, как на валютных парах, а затяжное, но продолжительное.

Однако данный способ торговли является основополагающим для трейдера, которых хочет стать профессионалом бинарного трейдинга. Поэтому сегодня мы познакомим вас ближе с механизмом прибыльного применения новостной рыночной торговли на бинарах по сырью.

Стратегия торговли на новостях

Данный подход к трейдингу основан на отслеживании макроэкономических новостных публикаций, данные которых являются сигналами для торговли.

Именно макроэкономическая статистика имеет глобальное влияние на спрос и предложения рынка определенного актива.

Торговля бинарными опционами на новостях наиболее эффективна на сырьевых активах, таких как нефть либо золото (часто применяемый как актив-убежище).

На эти базовые активы в наибольшей степени влияют отдельные новостные публикации статистики и новостной фон рынка.

Именно поэтому, данная система имеет несколько требований для ее использования:

  • Во-первых, брокер, у которого вы торгуете, должен предоставлять в своем арсенале активов нужные позиции.
  • Во-вторых, опционы на платформе брокера должны иметь высокую доходность – так вы сможете максимально быстро увеличить свой капитал.
  • В-третьих, с учетом высокой скорости реакции рынка на выход статистических данных, и того, насколько импульсивным бывает движение котировок в момент публикации статистики, терминал для трейдинга должен исполнять торговые сделки с максимальной скоростью, иначе трейдер может просто упустить подходящий момент для оформления контракта.

Ну и заключающим условием будет наличие у брокера выгодных условий (с минимальными финансовыми требованиями) для менеджмента капиталом.

В качества подходящего брокера, который способен обеспечить всем вышеописанным для прибыльной торговли на новостях, можно выбрать компанию FinMax .

Откройте счёт и получите сигналы бесплатно!

Биномо предоставляет:

  • Нужный для торговли перечень активов;
  • Уровень доходности на опционах сырьевых активов до 70%;
  • Оформление контрактов за 1,7 мс;
  • Удобные условия торговли: 10 долларов – стартовый депозит, 1 доллар – минимальный торговый лот.

Начнём с нефти, как базового актива для торговли, и рассмотрим, какие данные сильнее всего влияют на колебания ее стоимости, а также способы, как лучше всего торговать на такой статистике:

Итак, стоимость любого торгового актива определяет спрос на него или предложение.

Именно поэтому наиболее влияющими на колебания котировок данного актива являются публикации относительно увеличения спроса на этот актив, или относительно уменьшения количества этого товара на рынке (предложения).

К этим публикациями относятся:

  • Стратегические запасы сырой нефти в государственных хранилищах (например, США, которое является основным потребителем данного ресурса);
  • Показатели уменьшения или увеличения добычи углеводородов картелем ОПЕК;
  • Уменьшение разведанных запасов нефти;
  • Показатели снижения или роста количества буровых установок.

И это лишь краткий список публикаций, которые имеют глобальное влияние на стоимость нефти.

Рассмотрим теперь механизм опционного трейдинга на новостях.

Прежде всего, главную роль здесь играет информированность трейдера о календарной дате и времени публикации статистики.

Найти календарь макроэкономических публикаций сырьевого и финансового рынка можно на любом тематическом информационном портале. В таком календаре необходимо отметить дату и время выхода вышеперечисленных показателей.

Только после этого можно приступать к новостному трейдингу.

Торговые правила

Механизм торговли бинарными опционами на новостях очень простой в понимании – данные положительного характера способствуют росту стоимости актива, а значит, контракты оформляются с прогнозом ВВЕРХ , а данные отрицательного характера способствуют снижению стоимости актива, и тогда контракты оформляются с прогнозом ВНИЗ .

Давайте рассмотрим пример, как это выглядит на практике.

Показатели запасов сырой нефти в хранилищах Соединенных Штатов указали на их уменьшение, что означает рост спроса на данный актив. Поэтому рынок мгновенно отреагировал на это повышением стоимости нефти:

А поскольку мы точно знаем, когда именно выйдут такие статистические данные и то, как они повлияют на стоимость указанного актива, мы можем, в момент выхода статистики и после быстрого ее анализа, заключить сделку с прогнозом ВВЕРХ (а эффективнее сразу серию из 5-ти опционных сделок). Тогда такой рост котировок принесет нам гарантированную прибыль!

Прогноз ВНИЗ в заключаемой сделке необходимо делать в случае выхода данных хуже ранее прогнозируемых значений специалистами.

С таким торговым подходом можно достичь 95% эффективности торговли, поскольку реакция рынка на статистику всегда прогнозируемая. Тем более что, используя в качестве сигнала на торговлю новостные публикации, можно максимально снизить все риски.

Манименеджмент

Торгуя при минимальных суммах на торговом депозите (как у этого брокера – 100 долларов или 6000 рублей), для всех торговых сделок необходимо устанавливать минимальную стоимость 5 долларов.

Но имея на депозите для торговли более крупную сумму, можно заключать сделки стоимостью в 5% от доступной на торговом депозите суммы.

Выбор экспирации

Подходящей экспирацией для сделок будут сроки в промежутке между 15 минутами и 1 часом. Такой торговый режим позволит вам исключить возможные потери, которые могут появиться из-за волатильности котировок в моменты, когда на рынке появляется неопределенность.

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: