Бинарные опционы на нефть. Эра ОПЕК близится к концу

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!


Содержание

Последняя торговая сессия недели: котировки на нефть и нефтяные товары стабилизировались в ожидании приближения очередного тропического шторма к берегам США

Последняя торговая сессия недели началась сравнительно спокойно. Нефтяные котировки стабилизировались, отражая неуверенность трейдеров, которые не желают рисковать на фоне новостей о приближении к берегам США очередного тропического шторма из Мексиканского залива. С утра котировки фьючерсных контрактов на нефть эталонной марки Brent ушли в минус на 0,14%, до отметки $56,92 за баррель. Стоимость фьючерсных контрактов на нефть WTI в этом же временном интервале продемонстрировали больший оптимизм, набрав 0, 24%, до отметки $50,67 за баррель.

График Brent Crude (ICE)

График WTI Crude Oil (Nymex)

Вторая половина этой торговой недели прошла под влиянием последнего заявления министра энергетики Саудовской Аравии, который положительно оценил готовность Российской Федерации поддержать решение о продлении сроков действия пакта ОПЕК+11 об ограничении добычи нефти. Согласно действующему соглашению, срок пакта подходит к концу в марте 2020 года. Однако сейчас все больше экспертов призывают инвесторов обратить внимание на то, что в Мексиканском заливе набирает силу очередной шторм под названием «Нейт», который имеет все шансы перейти в разряд ураганов. Он движется по направлению к территории США, и вполне способен причинить серьезный вред нефтепромыслу в регионе, а также оказать разрушительное воздействие на инфраструктуру НПЗ в штате Техас. Именно по этой причине большинство действующих в Мексиканском заливе нефтяных платформ таких компаний как Exxon Mobil, Statoil, Chevron и BP прервали рабочий процесс и эвакуировали всех своих сотрудников. Также, на побережье Луизианы приостановлено действие НПЗ Alliance, которая в сутки перерабатывает более 247,000 баррелей нефти. В рабочем состоянии было оставлено лишь резервное оборудование, которое надежно защищено перед лицом стихии и в случае надобности может помочь при ликвидации последствий урагана.

Напоминаем, что вследствие разрушительного урагана «Харви», который прошел по территории Техаса в августе текущего года, было выведено из строя более 30% всех нефтеперерабатывающих предприятий США. Шторм «Нейт» по всей видимости, достигнет территории США уже в эти выходные. Если сбудутся прогнозы метеорологов, и он перерастет в категорию ураганов, неминуемы очередные серьезные разрушения нефтяной инфраструктуры Америки в регионе залива. К примеру, руководство BP уже дало указание прекратить всю работы по добыче нефти и природного газа на своих платформах в Мексиканском заливе. Anadarko Petroleum также решили не рисковать здоровьем и жизнью своих сотрудников, эвакуировав всех сотрудников из данного региона. Однако не все компании захотели следовать элементарным требованиям безопасности, и продолжают нефте- и газопереработку на побережье залива, полагая что их расположение, обеспечивает безопасность во время урагана.

Эксперты мирового нефтяного рынка придерживаются мнения, что снижение объемов добычи сырья в Мексиканском заливе вызванное последствиями очередного разрушительного урагана окажет достаточно сильную поддержку котировкам сырья в ближайшей перспективе. К примеру, по итогам вчерашнего дня, баррель эталонной марки Brent набрал 2,2% до отметки $57.

В данный момент, нефтяной рынок может получить поддержку со стороны американской экономики, после публикации статистики по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства в США. Данные сигналы могут стать опорой для роста котировок доллара США, что неминуемо скажется на динамике цен на нефть. Также, следует обратить внимание на, статистику действующих нефтяных буровых установок в стране.

Стоимость фьючерсных контрактов на природный газ сегодня укрепились, следуя за трендом. В ходе торговой сессии на Нью-Йоркской товарной бирже, ноябрьские фьючерсы на природный газ достигли отметки в $2,910 за миллион БТЕ, что означает рост на 0,44%. Уровень поддержки данного актива сейчас расположился на отметке $2,880. тогда как точкой сопротивления служит уровень $3,025. Ноябрьский фьючерсный контракт на мазут прибавил 0,29%, закрепившись на уровне 1,7915 долларов за галлон.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

График Natural Gas (Nymex)

Фьючерс на индекс USD, который показывает силу американского доллара по отношению к средневзвешенной торговой корзине из шести основных мировых валют, набрал 0,12%, достигнув отметки в 93,88 долларов. Получите поддержку экспертов нефтяного рынка, обратившись к торговым площадкам из раздела «Список лучших брокеров бинарных опционов»! Открывайте позиции только после тщательного анализа конъюнктуры рынка и проработки всех возможных деталей выбранной торговой стратегии.

Цены на нефть падают из-за неопределенности трейдеров в преддверии заседания ОПЕК+

Цены на нефть в понедельник снижаются из-за неопределенности, которая царит в стане трейдеров.

Основной причиной такой неопределенности является предстоящий саммит экспортеров «черного золота», входящих и не входящих в картель ОПЕК. Инвесторы не знают, смогут ли договориться производители сырья о продлении срока ограничения нефтедобычи.

Во второй половине текущей сессии баррель нефти Brent упал в цене на 47 центов до $62,25. Бочка Западно-Техасской нефти (WTI) подешевела на 10 центов до $56,45.

Основные опасения трейдеров сейчас связаны с дальнейшей судьбой соглашения ОПЕК+. В конце прошлой недели поступила информация, что некоторые экспортеры выразили свое несогласие с предложением России и Саудовской Аравии о продлении срока ограничения добычи нефти.

Масло в огонь подлила информация, что Иран смог за последние несколько месяцев существенно нарастить экспорт сырья. Сделка об ограничении производства нефти истекает в марте будущего года. Саммит ОПЕК состоится 30 ноября.

Если Москва и Эр-Рияд смогут убедить участников саммита продлить соглашение минимум на год, то спрос на нефть может вновь начать расти.

Тамас Варга из PVM Oil Associates подчеркивает: «Опасения трейдеров растут не только из-за опасения срыва соглашения ОПЕК+. Есть также риски, что подтвердится прогноз Международного энергетического агентства. В конце прошлой недели МЭА спрогнозировало сокращение спроса на «черное золота».

Прогноз эксперта:

Этот же эксперт уверен, что если на этой неделе Минэнерго США и Американский институт нефти сообщат о росте запасов нефти в хранилищах США, стоит ждать нового обвала нефтяных котировок. Хотя стоит отметить, что стоимость барреля нефти в пределах $50 вполне устраивает всех экспортеров за исключением Венесуэлы.

График стоимости Нефти (онлайн), Прогнозы и Пример заработка

Нефть является важнейшим стратегическим сырьем, которое занимает ведущую роль в экономике большинства развитых стран мира. А это значит, что курс нефти сегодня оказывает существенное влияние на огромный спектр мирового экономического сектора. Есть все основания утверждать что цена на нефть – это основа основ современной промышленности.

Цена на нефть прямо сейчас — Живой График

Курс нефти (график стоимости онлайн) отображается в международном формате и определяет стоимость одного барреля. То есть если мы видим надпись UKOIL = 45,5, то это значит что один баррель нефти Brent на данный момент стоит 45.5 долларов.

График стоимости нефти Брент (Brent)

Курс нефти WTI онлайн

Прогноз цен на нефть на сегодня

Прогноз цен на нефть Брент и WTI основан на работе 20 индикаторов технического анализа и содержит прогнозы на четыре таймфрейма. Рекомендуем обращать внимание только на самый сильный прогноз цены на нефть — Активно покупать или Активно продавать. Остальные значения являются более слабыми, что означают подтверждение данных от менее 15 инструментов анализа.

Нефть Brent и WTI

Под котировкой нефти на рынке подразумевают цену нефтяных фьючерсов, которые определяют рыночную стоимость продукта.

Также нефть имеет маркировку и классификацию по сортам, например Brent или WTI.

Курс нефти является определяющим фактором и показателем для фондовых рынков США, России и арабских стран. Поэтому динамика цены на нефть, во многом определяется экономической и политической ситуацией в данный странах.

Аббревиатуры, которыми обозначается стоимость нефти на валютном рынке очень похожи на стандартные валютные аббревиатуры на Forex.

  • Котировка UKOIL обозначает соотношение нефти марки Brent к курсу американского доллара.
  • Котировка USOIL обозначает соотношение нефти западно-техасской марки нефти WTI к той же валюте.

Поскольку физическая продажа нефти сопровождается серьезными издержками (перевозка бочек или танкеров), начинающему инвестору гораздо выгоднее использовать расчетные контракты на нефть – фьючерсы, которые полностью отражают динамику цен на черное золото. Фактически современная торговля нефтью полностью строится на торговле фьючерсами как поставочными (для предприятий), так и расчетными (для спекулянтов и хэджеров).

Сразу хочется отметить, что для большинства людей удобно покупать не сам фьючерс, а CFD контракт на цену фьючерса, или бинарный опцион на тот же фьючерс. Подробнее об этом мы поговорим ниже, а пока сосредоточимся на фундаменте.

Благодаря огромному спросу во всем мире, фьючерс на нефть успешно торгуется не только в развитых странах (Европа, США), но и в развивающихся (СНГ, Азия, Южная Америка). Таким образом, перед инвестором встает выбор: использовать региональную биржу (в случае с СНГ это будет Московская Биржа) или же обратиться в самое сердце мировой товарной торговли – Чикаго.

Практической целесообразности в этом нет, только если вы не хотите приобретать сырую нефть в портах США.

Ведущими мировыми фьючерсными биржами являются:

  • Чикагская сырьевая биржа (СМЕ– Chicago Mercantile Exchange);
  • Нью-Йоркская сырьевая биржа (New York Mercantile Exchange — NYMEX, является частью СМЕ Group);
  • Чикагская торговая палата (Chicago Board Of Trade — СВОТ, является частью СМЕ Group);
  • Intercontinental Exchange(ICE);
  • Лондонская международная биржа производных инструментов (London International Financial Futuresand Options Exchange — LIFFE, является частью NYSE Euronext);
  • Лондонская биржа металлов (LME);
  • Московская Биржа (MICEX);
  • Eurex;
  • Французская международная биржа финансовых фьючерсов (MATIF);
  • Санкт-Петербургская биржа (SPB);
  • Сингапурская биржа (SGX);
  • Австралийская фондовая биржа (ASX).

Практически на всех площадках доступна торговля фьючерсом на нефть или иными производными инструментами на нефтепродукты. На Санкт-Петербургской бирже обращаются поставочные контракты на газойль, нефть, бензин, керосин и прочие углеводороды и их производные.

Такие нефтяные компании, как Роснефть и Лукойл, корректируют свои цены на розничные и оптовые нефтепродукты, сверяя их с ценой Санкт-Петербургской торговой площадки.

Существует несколько сортов товарной нефти.

В зависимости от региона сорта отличаются химическим составом, а, соответственно, и ценой. Расчет цен на нефть в разных регионах нашей планеты происходит из целевой цены лишь нескольких самых ликвидных марок.

Фаворитами являются Brent и WTI (West Texas Intermediate).

На деле эти сорта занимают примерно по 1% от валового объема производства нефти каждый. Но почему тогда все остальные производители смотрят именно на них? Все дело в ликвидности и качестве этих сортов.

  • Brent добывают в Северном море. Основные производители – Норвегия и Великобритания. Эта нефть характеризуется отличным химическим составом и качеством, что определяет ее ликвидность на рынке переработки. Любое предприятие охотно приобретет данный сорт черного золота.
  • Аналогичная ситуация складывается вокруг WTI с тем отличием, что ее добывают в Техасе и она имеет большее значение в плане ценообразования для Южной и Северной Америки. Традиционно WTI стоит немного дешевле Brent (на 1 – 4$). Связано это исключительно с логистическими особенностями инфраструктуры Северной Америки.

Таким образом, благодаря своему качеству, эти сорта являются знаковыми для остального рынка. Большинство цен строится с дисконтом от флагманских сортов, включая и отечественную URALS.

Ниже представлены некоторые экспортные сорта нефти:

  • Россия: тяжелая смесь Urals, легкая нефть Siberian Light ESPO, REBCO, Sokol, Vityaz, ARCO.
  • Норвегия: Statfjord,
  • Ирак: Kirkuk Light, Kirkuk Heavy.
  • Иран: Iran Light иIran Heavy.
  • Азербайджан: AzeriLight.

От чего зависит цена на Нефть

Чтобы составить прогноз цен на нефть на сегодня и понимать почему курс нефти на графике идет так а не иначе, следует понимать все факторы влияния на котировки.

Цена на нефть сегодня подвержена огромному количеству факторов влияния, однако упомянуть следует самые важные.

На данный момент решающим фактором, влияющим на курс нефти, является политика Организации стран-экспортеров нефти, которая представляет собой картель, состоящий из 12 стран, добывающих нефть. Любые новости с этой организации могут существенно повлиять на цену рассматриваемого продукта.

Не менее важный фактор – заявление отдельных стран-участниц ОПЕК добывающих нефть, касающиеся увеличения или уменьшения добычи.

  • Помимо ОПЕК на курс нефти влияет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), поэтому для удачного фундаментального анализа следует мониторить и ее данные.
  • Рост налогов на горючее, авто и авиатранспортировки в странах добивающих и экспортирующих нефть практически всегда приводит к снижению спроса на нефть, а следовательно и к уменьшению ее стоимости.

Основными факторами, фундаментально влияющими на ценообразование углеводородов, являются потребительский спрос на источники энергии, который в свою очередь пропорционален росту промышленного производства. В период экономических кризисов производственные мощности снижаются, из чего следует и снижение цен на нефть. В силу рыночной экономики, которая преобладает в международных хозяйственных отношениях, производители нефти не способны сбалансировано снизить темпы добычи, образуется ситуация перепроизводства и цены на углеводороды стремительно падают. Современная история знает множество подобных ситуаций. При этом бурный рост цен на углеводороды разгоняет долларовую инфляцию. Ориентируясь в статистики темпов мирового производства, можно прогнозировать ответные колебания нефтяных котировок, однако данный анализ подходит только для очень долгосрочных инвесторов.

Новости тоже оказывают определенное влияние на нефтяные цены. Военные конфликты и волнения в странах-производителях, торговые эмбарго и политические решения, аварии на производственных объектах, научные разработки и публикации относительно альтернативных источников энергии – все это важнейшие факторы, стимулирующие рост или падение курса цены на черное золото.

Постольку нефтепродукты являются ископаемыми видами топлива и имеют конечный срок истощения, то долгосрочная перспективна на рынке цен характеризуется колоссальным ростом, а все отходы от данной тенденции только временны.

Торговля нефтью

На российском рынке обращаются только расчетные фьючерсы на нефть марки Brent. К сожалению, поставочных контрактов отечественная биржа не предоставляет. Торгуются они по месяцам и самая большая ликвидность наблюдается у самого ближайшего контракта (в марте наиболее ликвидный – апрельский). Самая дальняя экспирация происходит через шесть месяцев от текущей даты. Таким образом, в обороте всегда находится 6 контрактов.

Пример. Если мы планируем открывать позицию в январе, у нас на выбор будет 6 фьючерсов на нефть Brent с февраля по июнь. Самым дешевым будет ближайший контракт на следующий месяц, самым дорогимпоследний контракт на шестой месяц. Разница в цене составит величину действующей в стране ключевой ставки за период жизни фьючерса. Чем ближе будет дата расчета или экспирации, тем сильнее дешеветь он будет. Средняя разница в цене составляет 5–10 % от базовой стоимости.

Для краткосрочных спекулянтов более приемлем технический анализ, который поможет принимать верные решения, основываясь на индикаторах и математических коэффициентах. Этот подход требует построения полноценной торговой стратегии и выдержки финансового горизонта, включая наработку статистки сделок.

Нефть на FOREX и CFD

Трейдинг нефтью на рынке Forex и CFD происходит таким же образом, как и торговля стандартной валютой. Разница состоит лишь в том что нефть имеет другие маржинальные уровни и кредитные плечи. Одна торговая сделка нефтью может составлять 10, 100 или 1000 баррелей вещества. Все они оцениваются в долларах США.

Покупка или продажа нефти на рынке Forex происходит через брокера, то есть аналогично валютным котировкам. Мы имеем цену продажи (бид), цену покупки (аск) и, разумеется, спрэд – разницу между данными ценами.

В большинстве случаев минимальное количество нефти, которым можно торговать на валютном рынке равняется одному лоту, то есть 100 баррелям продукта. Даже торгуя минимальным одним лотом, каждое изменение цены по сделке на 1 пункт приносит 1 доллар.

CFD контракты на нефть — это по сути те же сделки как и на форекс, только тут вы можете настроить кредитное плечо для каждой отдельной сделки.

Бинарные опционы на нефть

Не менее интересными будут бинарные опционы на нефть, ведь именно этот инструмент позволяет заработать максимально быстро и максимально много — фиксированная прибыль за каждую сделку от 70%.

  • Мы выбрали лучшего брокера FiNMAX. Это брокер с самой удобной платформой и лучшим процентом прибыли по сделкам. Он регулируется ЦРОФР, имеет огромное количество сроков экспирации, топовые активы, ежедневную аналитику и много другого, перечислять можно долго, но наш выбор уже очевиден.

Чтобы заработать на нефти, необходимо решить — будет цена расти или падать. Каждый опцион имеет свой срок. Суть состоит в том, чтобы определить рост или падение на момент завершения сделки. Легче это показать на практике. Из списка товаров мы выбираем фьючерс на нефть — OIL — нефть марки Crude Oil:

Далее нужно настроить условия опциона — указать время окончания сделки:

В данный момент прогноз цен на нефть говорит о росте котировок, технический анализ это подтверждает, а курс цен на нефть на графике за сегодня также показывает рост, мы решили идти по тренду — жмем кнопку ВВЕРХ и покупаем опцион:

Итого, мы инвестировали 65 долларов в опцион с условием роста цены на нефть на момент закрытия опциона в 13:55, через 15 минут.

Если на момент закрытия сделки котировка на нефть вырастет (причем не важно на сколько, хоть на 0,001!), то мы получим 60% прибыли.

Мы открыли опцион всего на 15 минут, поэтому ждать осталось не долго.

А вот и результаты сделки:

Наш прогноз исполнился, по графику видно как на указанное время закрытия сделки стоимость актива подросла, а мы получили вернули $104 из которых $39 наша чистая прибыль:

И нужно добавить, что брокер FiNMAX предоставляет в своих активах так же акции, валюты и фондовые индексы, прибыль по которым в среднем выше 70%.

Особенности торговли и цены на нефть

По любым производным инструментам, включая фьючерс на нефть, биржа рассчитывает максимальную и минимальную цену. Превысить эту планку в ходе торгов нельзя – цена просто упирается в уровень и висит на месте, будь то падение или рост. Делается это потому, что гарантийное обеспечение (ГО) в ходе торгов не меняется. Единственная возможность изменить обеспечение у биржи наступает в перерывах между торговыми сессиями.

Кроме этого, биржа обязана жестко контролировать риск менеджмент.

Как все это связано? Весьма просто. Утром фьючерс на нефть стоит 30$ с ГО 3$. За 3 часа цена вырастает до 80$, а ГО остается прежним, составляя 4 – 5% от стоимости актива. Из-за такого резко возрастет число трейдеров, торгующих «не по средствам», с плечом, которое им никто не предоставлял. Максимальная и минимальная цена по фьючерсу выставляется в зависимости от его волатильности и составляет приблизительно от 5% до 25%.

  • Сама по себе нефть может выступать ключевым и ценообразующим фактором для других товаров. Помимо явных производных (масло, газ, бензин), существуют и косвенные, такие как акции нефтедобывающих и транспортных компаний.

Подводя итог, можно сказать, что фьючерс на нефть обладает всеми необходимыми качествами ликвидного инструмента и в умелых руках он способен принести серьезный доход. Он поистине являет базовым и ценобразующим активом для целого множества индексов, валютных пар и акций, минимально зависящим от каких либо других инструментов.

При работе с нефтью крайне мало влияние манипуляторов рынка. Основные критерии образования цены на нефть это спрос и предложение. Для того чтобы приступить к торговле не потребуется многомиллионных капиталовложений, любой брокер может предоставить доступ к торговле с депозитом, начиная от 200 – 300$.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Бинарные опционы на нефть. Эра ОПЕК близится к концу?

Что такое ОПЕК и зачем она создавалась

Организация стран — экспортеров нефти была создана в 1960 году для контроля над объемами нефти на мировом рынке. До этого почти 90% запасов нефти в мире контролировали нефтяные компании British Petroleum (Великобритания), Royal Dutch Shell (Великобритания, Нидерланды), американские Esso, Mobil, Gulf Oil, Socal и Texaco, так называемые «семь сестер». За вознаграждения правительствам развивающихся стран они забирали, перерабатывали и сбывали всю добытую нефть. К 1950-м ситуация немного изменилась: начал работать принцип «50 на 50»: компании выплачивали правительствам половину от объявленной продажной цены добытой нефти, что в итоге стало им невыгодно. В 1959 году Shell первой из компаний снизила объявленную цену нефти, что вызвало протест у правительств тех стран, где работала компания. То же самое сделала компания Esso. В итоге Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла создали ОПЕК. Сегодня в организацию входит 14 стран. На них приходится около 2/3 мировых запасов нефти.

Чего ждать по итогам встречи в Вене

По итогам достигнутых договоренностей добыча сократится на 1,2 млн барр. в сутки, то есть составит 32,5 млн барр. в сутки. Группа экспертов Bloomberg рассчитала, что для баланса спроса и предложения добыча не должна превышать 31,9 млн барр. в сутки в первом полугодии следующего года.

Нефть марки Brent с января подорожала на 25%. Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley сообщает, что решение о сокращении добычи может заставить цены расти, при этом рост будет куда существеннее, если решение поддержат страны, не входящие в ОПЕК. В случае если договоренности останутся на словах, эффект роста не будет долгосрочным.

Опрошенные РБК аналитики считают, что заключенные договоренности вряд ли серьезно повлияют на курс рубля. Вместе с тем о готовности России сократить добычу рассказал министр нефти Ирана Биджан Зангане. Официальная позиция пока не была озвучена.

Как и почему менялись цены на нефть с момента создания ОПЕК и как на это влияла организация

1973 год. После «войны Судного дня» арабские члены ОПЕК (кроме Ирака) ввели эмбарго на поставки нефти в «недружественные страны» на 5% в месяц. Это привело к повышению цен на спотовом рынке, ОПЕК повысила объявленную цену нефти в четыре раза. Эмбарго было снято год спустя, западные страны создали Международное энергетическое агентство, которое могло бы противостоять ОПЕК.

Цена на нефть за баррель — $3,3.

1978 год. ​Революция в Иране привела к полной остановке импорта нефти из этой страны, на что мгновенно отреагировали рынки. Цена за баррель к следующему году выросла в два с половиной раза.

Цена на нефть за баррель — $14.

1980 год. Ирано-иракская война привела к сокращению поставок нефти из Ирана и остановке поставок из Ирака. На Западе начинается экономический кризис.

Цена на нефть за баррель — $36,8.

1983 год. ОПЕК снизила объявленную стоимость нефти на 15%, а также общую квоту добычи. Из-за все увеличивающегося избытка нефти конкуренция между производителями росла, они были вынуждены выходить на спотовый рынок и продавать нефть по свободным, а не объявленным ценам, что были в среднем на $10 ниже цены ОПЕК. На бирже в Нью-Йорке началась торговля первым в мире фьючерсом на нефть WTI.

Цена на нефть за баррель — $30.

1986 год. ОПЕК установила самую низкую квоту в истории организации — 14,8 млн барр. в день. Причиной стало решение Саудовской Аравии не поддерживать официальную цену ОПЕК, так как проводимое Эр-Риядом в течение двух лет сокращение добычи едва не привело к окончательной потере доли на рынке.

Цена на нефть за баррель — $14,4.

1990 год. После того как Ирак оккупировал Кувейт, Запад ввел против этих стран эмбарго. Цены взлетели до $30 за баррель, затем незначительно снизились.

Цена на нефть за баррель — $23,7.

1998 год. После того как ОПЕК увеличила квоту до 27 млн барр., цены на нефть упали вдвое.

Россия вступила в ОПЕК на правах наблюдателя.

Цена на нефть за баррель — $12,7.

2005 год. «Сланцевая революция» в США. Цены на нефть впервые в истории превысили $50 за баррель.

Цена на нефть за баррель — $54,2.

​2008 год. 3 июля нефть марки Brent достигла абсолютного максимума цены — $148,4 за баррель. В США, а затем и в мире начался экономический кризис.

Цена на нефть за баррель — $97,2.

2009 год. ОПЕК сокращает квоту до 24,8 млн барр. в день. Это, а также рост потребления в Китае постепенно стабилизирует цену на нефть.

Цена на нефть за баррель — $61,7.

2011 год. «Арабская весна». Поставки из Ливии упали в три раза. Среднегодовая цена за нефть впервые в истории превысила $100 за баррель.

Цена на нефть за баррель — $111,3.

​2014 год. Рост добычи в США и замедление потребления в Китае привели к падению цен. В ответ ОПЕК начала «ценовую войну», отказываясь снижать квоту на добычу и повышая свою долю на рынке.

Цена на нефть за баррель — $99.

2015 год. Саудовская Аравия добывала 10,17 млн барр. в сутки (максимальное значение в истории), что практически не повлияло на рост добычи в США. ОПЕК отказалась от целевого ориентира добычи нефти, фактически разрешив странам-участницам добывать нефть без ограничений. Цены упали до уровня 2004 года.

Цена на нефть за баррель — $52,3.

2020 год. Страны ОПЕК провели несколько раундов переговоров о заморозке добычи нефти, но окончательная договоренность была достигнута только 30 ноября.

За спиной Москвы и Эр-Рияда начались разговоры

Президент Путин и принц Аль Сауд

Нефтяная закулиса

Министры стран ОПЕК в Вене продлили ограничения добычи нефти еще на девять месяцев, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные делегатов заседания. Решение еще должно быть ратифицировано странами, не входящими в ОПЕК, но многие из них, в первую очередь, Россия, уже дали свое согласие. Между тем, не все члены ОПЕК с одобрением восприняли усиление влияния Москвы на политику картеля.

Ранее, напоминает ТАСС, заявление о необходимости продления договоренностей сделал российский лидер Владимир Путин на саммите G20 в Осаке. После переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом он озвучил и предпочтительный срок продления (от шести до девяти месяцев), и объемы (сохранение прежних квот). Позднее в Вене выяснилось, что позицию Москвы и Эр-Рияда о необходимости продления квот поддерживают большинство из 24 стран-участниц.

Однако министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане назвал характер принятия решений односторонним и увидел в этом угрозу распада картеля. «Я не имею ничего против продления сокращения добычи. Главная проблема для ОПЕК — единоличное принятие решений. Это большая угроза. ОПЕК умирает из-за этого», — заявил он. «Я думаю, что влияние России должно приветствоваться. Россия — значительный экспортер. Я думаю, что Россия ведет себя очень уважительно по отношению к другим членам. Никто в ОПЕК+ не диктует другим, что делать, в том числе Россия», — возразил, в свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

Арабская вязь рынка

Продление соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК уже давно отыграно рынком, констатирует аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Организация стран – экспортеров нефти приняла решение о заморозке добычи на уровне 32,5 млн баррелей в день в ноябре 2020 года. Сейчас, с учетом наращивания предложения странами, не входящими в организацию, ОПЕК для поддержки цен требуется добывать не более 30 млн баррелей в день.

На данный момент Организация добывает даже меньше: по майским данным, добыча ОПЕК сократилась до 29,876 млн б/д. Такой уровень считает аналитик, с учетом текущей ситуации в отрасли, означает возможность повышения цен на нефть, но – лишь в среднесрочном периоде. В краткосрочном периоде для рынка сохраняется угроза снижения цен под влиянием спада спроса, сформированного в конце 2020 – 2020 году. в результате реакции регуляторов и инвесторов на быстрое ускорение инфляции в США в 2020 году.

Дополнительное давление на котировки нефти может традиционно оказать повышение спроса на низкодоходные, высоконадежные активы, уверен Александр Осин. Дело в том, объясняет он, что, с учетом текущей динамики рыночных ставок и спрэдов снижение ставки ЕЦБ на ближайшем заседании представляется возможным или даже вероятным событием. Растут и шансы смягчения кредитной политики США. Такая ситуация не будет способствовать покупкам нефти в краткосрочном периоде. Однако, инфляция в США остается в растущем тренде.

Тенденция повышения ставок ФРС еще не закончена, в середине года возможна лишь её корректировка, ожидает Александр Осин. Эта тенденция будет поддерживать спрос на сравнительно высокую доходность и цены на товарном рынке. Повышение цен на нефть в конце 2020 – 2020 году в направлении 75 долларов за баррель Brent на данный момент представляется возможным. Однако, в краткосрочном периоде риски для покупателей нефти – технические, монетарные, связанные с регулированием рынка — как представляется, слишком высоки. Реальные результаты Венского саммита организации остаются для инвесторов далеко не очевидными.

Россия не стала тянуть интригу

Между тем, цены на нефть изменились после новостей про ОПЕК незначительно, а утром во вторник даже упали – так, августовские фьючерсы на WTI подешевели на 0,19%, до 58 доллара. И, объясняет эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов, мы не увидели резкого всплеска роста цен на нефть по двум причинам: во-первых, на саммите G20 Россия преждевременно дала согласие на сокращение добычи нефти совместно со странами ОПЕК в прежнем объеме, что в совокупности составляет 1,2 млн баррелей в сутки; во-вторых, существуют опасения, что на фоне торгового конфликта между США и Китаем может произойти мировое замедление экономики, которое понизит спрос на энергоносители. Также стоит отметить, что сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ длится больше двух лет и постепенно этот сценарий утрачивает свою мощь.

Выбор редактора:  Дешевеющая нефть продолжит давить на индексы для бинарных опционов

Не стоит забывать и о внешних геополитических факторах, которые оказывают серьезное давление на рынки, продолжает аналитик. В частности, США легко может использовать такие инструменты влияния на нефтяной рынок, как санкции против Ирана, увеличение добычи сланцевой нефти, а также манипуляция стратегическими запасами нефти США. Если бы страны ОПЕК+ договорились о сокращении до 1,6 млн баррелей в сутки, то это смогло бы компенсировать высокое предложение со стороны Америки.

США обладают достаточными возможностями для удовлетворения прогнозируемого роста спроса. Объем же 1,2 млн баррелей, скорее всего, был направлен на поддержание цен на нефть, а не на их рост. Сейчас нефть торгуется в пределах 65 долларов за баррель, что, в принципе, для Саудовской Аравии приемлемо, однако же в скором времени возможен рост волатильности, который может опустить цену ниже 65 долларов за баррель.

Цены на нефть слабо отреагировали на заседание ОПЕК еще и потому, продолжает Гайдар Гасанов, что базовый сценарий сокращения, которого придерживались страны ОПЕК+ с начала года, уже был отыгран. Если нефть будет торговаться выше 65 долларов за баррель и находиться в пределах 67 долларов, то Россия может получить прибыль в бюджет в районе 2,8 трлн рублей до конца текущего года.

Основной вопрос, который будет волновать рынок — сделка между США и Китаем. В этой связи диапазон цен на нефть стал более широким и его можно обозначить от 60 до 68 долларов за баррель для марки Brent, а для американской сланцевой нефти марки WTI диапазон составит от 52,00 до 62,70, ожидает Гайдар Гасанов.

С учетом волатильности, в моменты публикаций энергетическими ведомствами США информации по запасам и добыче нефти цены на нефть будут находиться в данном диапазоне, колеблясь то в одну, то в другую сторону в зависимости от публикуемых данных. Также, считают в МФЦ, при положительном исходе торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, есть шанс, что цены на нефть приблизятся к 70 долларам за баррель до конца текущего года.

Нефть устала от ОПЕК: эксперт предупредил о возможном скачке цен

Срыв соглашения об ограничении добычи больно ударит по российскому населению

30.06.2020 в 16:00, просмотров: 13293

К намеченным на первые числа июля саммитам ОПЕК и ОПЕК+ приковано внимание не только нефтяников всего мира. Не будет преувеличением сказать, что их итогов с нетерпением ждут и глобальные финансовые рынки. Ведь на кону ни много ни мало цена на нефть в ближайшие месяцы, от которой зависит экономическое самочувствие многих стран, включая Россию. В настоящий момент положение кажется стабильным: цены на «черное золото» в $60–65 за баррель пока комфортны и для производителей, и для потребителей. Тем не менее как внутри нефтяного картеля, так и в расширенном составе альянса может произойти раскол. Камень преткновения — решение о сохранении уровня добычи, по которому у стран-экспортеров согласия нет: на саммите одни будут явно настаивать на увеличении экспорта нефти, другие — выступать за более жесткие рамки сделки по заморозке добывающих мощностей. России нынешние цены по вкусу — страна наполняет бюджет поступлениями от продажи за рубеж углеводородов и делает заначку на будущее. Впрочем, рост нефтяных котировок чреват обратным эффектом — повышением стоимости бензина, а стало быть, и других товаров и услуг в нашей стране.

Саммиты ОПЕК и ОПЕК+ не зря проводятся в середине лета (обычно в июне, но сейчас в начале июля из-за саммита G20) и в конце года. Это время можно считать неким Рубиконом для нефтяного рынка. С одной стороны, полугодие уже прошло, поэтому можно подвести определенные итоги и проанализировать, насколько предыдущее решение стран — экспортеров нефти оказалось верным и к каким последствиям оно привело. С другой — появляется возможность сделать краткосрочные прогнозы еще на шесть месяцев — до следующей встречи. Иными словами, министры энергетики нефтяного картеля и их независимые коллеги, присоединившиеся к меморандуму о заморозке, должны определить, можно вернуться к прежнему добывающему уровню или стоит подождать, сохраняя тем самым стабильность и устойчивость ценовой конъюнктуры.

Аналогичные задачи делегаты ОПЕК+ ставят перед собой на каждом саммите в последние два с половиной года, однако нынешняя встреча обещает оказаться наиболее непредсказуемой. Дело в том, что в настоящий момент у входящих в альянс государств нет единой позиции относительно перспектив нефтяного рынка планеты. Саудовская Аравия считает нынешние цены на «черное золото» недостаточно высокими, и есть основания полагать, что Эр-Рияд будет настаивать на еще большем сокращении добычи. Ирак, также крупный экспортер сырья, заявляет о готовности оперативно нарастить производственные мощности.

Россия со своей стороны пытается сохранить нейтралитет, утверждая, что существующая стоимость барреля является самой подходящей планкой для сохранения профицита федерального бюджета и пополнения «заначки на черный день» — Фонда национального благосостояния. При этом министр энергетики Александр Новак испытывает оптимизм по поводу решения ОПЕК+. «Мы точно договоримся, будет консолидированное общее решение», — заявил он накануне саммита в Вене. Между тем свежий вердикт альянса может оказаться лишь передышкой: не исключено, что добывающие страны на этот раз лишь формально продемонстрируют единство, а на самом деле займут выжидательную позицию, чтобы на следующем заседании преподнести мировому рынку настоящий сюрприз.

Жертвы геополитики

Можно констатировать, что пока что соглашение о добровольном сокращении добычи, которое подписали все государства — члены ОПЕК и 11 независимых стран-производителей, себя полностью оправдывает. Цены на «черное золото» остаются относительно стабильными. После их провала в конце прошлого года — ниже $50 за «бочку», котировки сырья стабилизировались: в этом году стоимость барреля уверенно держится в районе $60–65 за баррель, а в отдельные недели дотягивались и до $70.

Правда, сохранять такой уровень удается не вполне рыночными методами. Большинство участников предыдущей сделки о снижении добычи нефти в I полугодии 2020 года на 1,2 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2020 года) действительно выполняют условия меморандума. В частности, в мае 11 стран ОПЕК, поставивших подписи под соглашением, сократили производство почти на 1,16 млн баррелей в день, тогда как их обещания по урезанию мощностей ограничивались немногим более 800 тыс. «бочек». Следовательно, как отмечает в своем отчете картель, предусмотренные в меморандуме обязательства были исполнены на 143%.

Вместе с тем если добыча Саудовской Аравии в мае сократилась всего на 76 тыс. баррелей в сутки, то производство «черного золота» в Иране упало втрое больше — примерно на 230 тыс. «бочек». Виной тому американские санкции, ограничивающие экспорт углеводородов из исламской республики практически до нулевой отметки. Также политика, а не рынок «рулит» событиями в Венесуэле. Продолжающаяся там борьба за власть между действующим президентом Николасом Мадуро и оппозицией привела к снижению добычи нефти в этой стране менее чем за год также втрое — до 800 тыс. тонн.

Эти две страны — Иран и Венесуэла — хотя и были освобождены от выполнения условий меморандума в рамках альянса в декабре прошлого года, своим снижением производства существенно повлияли на мировые котировки нефти. Так, на фоне ужесточения отношений Тегерана и Вашингтона, в том числе военных операций по устранению разведывательных беспилотников, мировой нефтяной эталон Brent в середине июня буквально за неделю показал рост в 5%. Американский сорт WTI за тот же период увеличился в цене примерно на 10%. По большому счету политика США в отношении Ирана и Венесуэлы сейчас является фактором, определяющим ход событий на глобальном нефтяном рынке. Геополитические ходы Вашингтона раскачивают нефтяную лодку пока в необходимом для производителей русле — то есть работают на повышение котировок. Однако, как заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, любые санкционные действия по мере их ужесточения оказывают влияние на баланс на мировом рынке. «Это история краткосрочно подталкивает цены на нефть вверх, но любые санкции не приводят к позитивному результату», — предупреждает российский министр.

Комфортный баррель

По словам президента Владимира Путина, цены на нефть на уровне $60–65 за баррель вполне устраивают Москву, поэтому наша страна не заинтересована и не видит острой необходимости добиваться более высоких тарифов. «Саудовской Аравии хочется, чтобы цена держалась выше. У нас и так появляется приличная маржа. Если иметь в виду, что бюджет сверстан из расчета $40 за баррель», — полагает глава государства.

Исходя из этого в отношении предстоящего нефтяного саммита нашей стране можно оставаться спокойной. Существующий бюджетный гандикап позволяет с уверенностью смотреть в будущее: объем экспортной выручки от торговли «черным золотом» не предполагает возникновения катастрофических угроз для финансового положения России.

Тем не менее расслабляться пока рано. Как утверждает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов, разнонаправленные факторы, под действием которых в настоящий момент находится глобальный нефтяной рынок, способны воспрепятствовать как росту, так и снижению котировок. Наибольшие опасения вызывают торговые споры между США и Китаем, из-за которых становится трудно спрогнозировать уровень спроса на энергоносители, а соответственно, и цены на углеводороды.

Предварительное соглашение взять паузу в обсуждении разногласий, заключенное Вашингтоном и Пекином за считаные дни до начала саммита G20 в Осаке, не выглядит убедительным. Эксперты не сомневаются, что Поднебесной не стоит ждать оперативной отмены заградительных пошлин и снятия ограничений со своих компаний, наложенных США. Пока возможность китайско-американского временного перемирия в торговой войне носит скорее гипотетический характер: отступаться от своих претензий противники не собираются. Поэтому американо-китайские переговоры, в том числе на уровне глав государств (или их отсутствие) еще долгое время будут оказывать влияние на нефтяной сектор.

Обострение разногласий с Вашингтоном снизит спрос на энергоресурсы со стороны китайских потребителей. Мировые потребности в «черном золоте» уже несколько лет растут медленнее, чем производство углеводородов. В 2020–2020 годы мировой экономике потребуется менее 2 млн баррелей в день дополнительных поставок сырья. Причем просвета не видно. Крупнейшие импортеры сырья стремительно замедляют темпы экономического роста: китайский ВВП укрепляется с минимальной скоростью почти за 30 лет, а майские результаты промышленности Поднебесной оказались худшими начиная с 2002 года.

Не все хорошо и в Европе: Италия в прошлом году скатилась в техническую рецессию, а ВВП Германии, экономика которой является самой крупной в ЕС, также впервые за несколько лет показал отрицательные результаты. В 2020 году экономическое положение стало ухудшаться в Бразилии и Южной Корее, на рост спроса со стороны которых также рассчитывали нефтяные производители.

Вовсе не случайно международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогнозы относительно темпов роста мировой экономики в 2020 году, а аналитики Bank of America Merrill Lynch заявили о предпосылках «сценария обрыва» — резкого падения котировок до $40 за баррель.

В последнем докладе о денежно-кредитной политике Банка России содержится еще более рискованный сценарий развития мировой экономики: специалисты ЦБ находят основания для падения нефтяных цен в ближайшие 12 месяцев до $20 за баррель. А затем, даже после некоторого укрепления стоимости энергоресурсов, за «бочку» будут давать не более $35. Подобные прогнозы подталкивают участников сделки о снижении добычи продлить свое предыдущее соглашение, чтобы хоть как-то повлиять на сохранение стабильной ситуации на нефтяном рынке. Возможно, исходя именно из этих соображений Александр Новак и уверен, что очередной вердикт ОПЕК+ окажется единогласным: сделку продлят.

На границе «танки» ходят хмуро

Между тем даже сейчас далеко не все члены нефтяного картеля выполняют условия меморандума. Как сообщает The Wall Street Journal, представители Саудовской Аравии, страны — лидера ОПЕК, возмущены подобными фактами, относящимися в первую очередь к Багдаду. В отличие от остальных партнеров по ОПЕК Ирак, являющийся второй по объему добычи страной в картеле, уже сейчас считается ответственным за неэффективное выполнение соглашения. По данным Argus, страна снизила свою добычу только на 30% от согласованного объема. Более того, по словам министра нефти Ирака Тамера аль-Гадбана, Багдад в состоянии удовлетворить рост спроса на нефть, если в этом будет необходимость, то есть если на рынке исчезнет переизбыток предложения сырья. В целом в ближайшие годы Ирак способен увеличить свои производственные мощности на 2 млн баррелей в сутки и тем самым перекрыть нынешние объемы сокращения добычи всех участников ОПЕК+.

«Учитывая действия подобных «штрейкбрехеров», — рассуждает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов, — можно предположить, что нынешняя встреча участников альянса и принятое по ее итогам решение окажется лишь прицеливанием к будущему саммиту, которого, как обычно, нужно будет ожидать в конце года. Даже Эр-Рияд, настаивающий на более высокой ценовой конъюнктуре, может согласиться на минимум — сохранение существующих параметров сделки, но обозначить в перспективе частичный или полный отказ от участия в ОПЕК+. В бюджете Саудовской Аравии на 2020 год заложена цена Brent $80 за баррель. Для того чтобы саудовский бюджет вышел «в ноль», среднегодовая стоимость барреля должна вырасти еще почти на 20%. То есть вновь возникают мысли о возможном расколе как ОПЕК, так и ОПЕК+ и возникновении на их обломках новой организации, в которой главные роли будут распределены между Саудовской Аравией и Россией».

Можно привести еще один факт, намекающий на то, что жизнедеятельность ОПЕК в существующем составе продлится недолго. Иран, подвергнутый новым американским санкциям по ограничению экспорта нефти, находит возможность элементарно обходить ограничения, наложенные Вашингтоном. По данным французской консалтинговой фирмы Kepler, специализирующейся на углеводородных рынках и транспортировке энергоресурсов, за первую половину июня исламская республика переправляла танкерами на экспорт почти 650 тыс. в день. По информации аналогичного статистического сервиса TankerTrackers, Поднебесная и нефтеперерабатывающие заводы Европы продолжают импортировать иранскую нефть. «Подобные случаи опять же говорят о расколе в составе ОПЕК и ОПЕК+, поэтому можно предположить, что решения картеля и альянса в расширенном составе лишь предупреждают о будущей реформе обеих организаций», — отмечает Суверов.

На Россию в целом, то есть на бюджет нашего государства, разногласия среди зарубежных экспортеров «черного золота», по утверждениям чиновников, не окажут серьезного воздействия. По словам Максима Орешкина, повышение цен на нефть сейчас для России значит гораздо меньше, чем 5–7 лет назад.

Тем не менее независимые эксперты предупреждают: внезапный отказ от соглашения ОПЕК+ рискует обвалить мировые цены на нефть в два раза, что грозит России очередным кризисом по образцу 2008 или 2014 года. Но и потенциальный рост нефтяных цен, как ни парадоксально, может ударить по кошелькам рядовых потребителей. «Удорожание барреля к концу 2020 года несет угрозы для отечественной экономики, — предупреждает руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев. — Как свидетельствует практика российского энергетического рынка, такие изменения способны вызвать повышение цен на топливо и, как следствие, рост цен на большинство товаров и услуг».

Ближайшее заседание ОПЕК+ может сильно повлиять на нефтяные цены

На прошедшей неделе цены на нефть двигались разнонаправленно: цены на сорт Brent снижались в ожидании роста предложения странами ОПЕК+, а стоимость сорта WTI подрастала в связи с падением запасов на внутреннем американском рынке. В результате цены на сорт WTI протестировали уровень $66,95, а цены на сорт Brent – снижались до уровня $75,07. Спред между сортами нефти по состоянию на 14 июня 2020 г. сузился до $9,05, отношение спреда к цене сорта WTI понизилось до 13,5%.

Дополнительную поддержку рынку нефти в прошедший период оказала остановка отгрузок в Ливии, где были закрыты оба экспортных терминала, а добыча упала на 240 тыс. бар. в сутки в связи со столкновениями оппозиционных группировок. По предварительным оценкам, добыча нефти может снизиться на 400 тыс. бар. в сутки в случае дальнейшей блокировки отгрузок.

В Нигерии продолжаются проблемы на трубопроводе Bonny Light, в связи с чем экспорт нефти в июле 2020 г. может снизиться до 1,43 млн бар. в сутки против 1,796 млн бар. в сутки в июне 2020 г.

Между тем, рынок застыл в ожидании решения ОПЕК+, заседание которой в Вене состоится на следующей неделе – 22-23 июня. Пока же продолжаются переговоры между основными производителями нефти в ОПЕК+, особенно активно между Саудовской Аравией и Россией.

На прошлой неделе Саудовская Аравия и Россия договорились о расширении сотрудничества в энергетическом секторе, особенно в нефтегазовой отрасли, а также согласились работать вместе с другими странами в целях создания формата долгосрочного сотрудничества.

Кроме того, участниками ОПЕК+ активно обсуждается возможность расширения добычи, а также размер увеличения квот для компенсации выбывающей венесуэльской, ливийской и иранской нефти. В целом рассматривается увеличение добычи в диапазоне от 180 тыс. бар в сутки до 1,5 млн бар. в сутки с 1 июля 2020 г. в рамках пропорционального расширения квот. При этом Иран, Ирак и Венесуэла выступают против увеличения добычи. Впрочем, считается, что Саудовская Аравия и Россия не слишком нуждаются в общем одобрении наращивания добычи, т.к. увеличение уже произошло. В начале июня добыча нефти в России составила 11,07 млн бар. в сутки (по данным Минэнерго РФ), а Саудовская Аравия нарастила добычу до 10 млн бар. в сутки. Отмечается, то Россия имеет больший потенциал увеличения добычи, т.к. резервные мощности стран ОПЕК в настоящее время ограничены 2 млн бар. в сутки.

По июньской оценке МЭА, мировое потребление нефти в 2020 г. составит 99,2 млн бар. в сутки, а первая оценка потребления нефти на 2020 г. показывает прирост мирового потребления на 1,4 млн бар. в сутки до 100,6 млн бар. в сутки. Спрос на нефть в 1 кв. 2020 г. сильно вырос, а также продолжал расти в начале 2 кв. 2020 года, что отчасти связано с более холодной погодой в Северном полушарии и поддержкой потребления нефтепродуктов в Аргентине, Бразилии, Индии, Турции, Индонезии, России. Во 2 полугодии 2020 г. ожидается некоторое замедление спроса на нефть и нефтепродукты.

В 2020 г. росту потребления нефти, по мнению МЭА, будет способствовать улучшение состояния мировой экономики, а также более стабильные цены. Риски остаются в области возможного продолжения роста цен и торговых войн. Мировое предложение нефти в мае 2020 г. составило 98,7 млн бар. в сутки, объём добычи в ОПЕК составил 31,69 млн бар. в сутки. Более высокая добыча в Саудовской Аравии, Ираке и Алжире компенсировала выбытие добычи в Иране и Венесуэле.

По предварительным оценкам, потеря добычи из Ирана и Венесуэлы может составить 1,5 млн бар. в сутки к концу 2020 г.

Санкции США в отношении Ирана частично вступят в силу с 6 августа, а завершающий этап наступит 4 ноября. Компании, закупающие нефть у Ирана, постепенно сворачивают закупки, в том числе индийские компании, которые ранее заявляли о продолжении работы, несмотря на санкции. По оценке МЭА, общее мировое предложение нефти в 2020 г. может вырасти до 100,9 млн бар. в сутки. Коммерческие запасы ОЭСР в апреле снизились на 3,1 млн бар. до трёхлетнего минимума в 2809 млн бар., что на 27 млн бар. ниже среднего уровня за пять лет.

Как использовать в торговле на новостях нефть?

Как использовать в торговле на новостях нефть? Как прибыльно торговать нефтью на выходе макроэкономических показателей? Доходная ли стратегия торговли таким способом?

Имея на выбор огромное количество различных торговых стратегий, которые построены на принципах технического анализа и индикаторах, трейдеры торгующие на форекс напрочь забывают, что существует также торговля бинарными опционами на новостях, которая способна показывать наиболее высокие результаты.

Впрочем, причина этому очень банальна – скорость получения прибыли на новостях по сырью на форекс при классической торговле, без использования программы автоклик или FlashNewsTrader достаточно невысокая, так как движение идёт не резкое, как на валютных парах, а затяжное, но продолжительное.

Однако данный способ торговли является основополагающим для трейдера, которых хочет стать профессионалом бинарного трейдинга. Поэтому сегодня мы познакомим вас ближе с механизмом прибыльного применения новостной рыночной торговли на бинарах по сырью.

Стратегия торговли на новостях

Данный подход к трейдингу основан на отслеживании макроэкономических новостных публикаций, данные которых являются сигналами для торговли.

Именно макроэкономическая статистика имеет глобальное влияние на спрос и предложения рынка определенного актива.

Торговля бинарными опционами на новостях наиболее эффективна на сырьевых активах, таких как нефть либо золото (часто применяемый как актив-убежище).

На эти базовые активы в наибольшей степени влияют отдельные новостные публикации статистики и новостной фон рынка.

Именно поэтому, данная система имеет несколько требований для ее использования:

  • Во-первых, брокер, у которого вы торгуете, должен предоставлять в своем арсенале активов нужные позиции.
  • Во-вторых, опционы на платформе брокера должны иметь высокую доходность – так вы сможете максимально быстро увеличить свой капитал.
  • В-третьих, с учетом высокой скорости реакции рынка на выход статистических данных, и того, насколько импульсивным бывает движение котировок в момент публикации статистики, терминал для трейдинга должен исполнять торговые сделки с максимальной скоростью, иначе трейдер может просто упустить подходящий момент для оформления контракта.

Ну и заключающим условием будет наличие у брокера выгодных условий (с минимальными финансовыми требованиями) для менеджмента капиталом.

В качества подходящего брокера, который способен обеспечить всем вышеописанным для прибыльной торговли на новостях, можно выбрать компанию FinMax .

Откройте счёт и получите сигналы бесплатно!

Биномо предоставляет:

  • Нужный для торговли перечень активов;
  • Уровень доходности на опционах сырьевых активов до 70%;
  • Оформление контрактов за 1,7 мс;
  • Удобные условия торговли: 10 долларов – стартовый депозит, 1 доллар – минимальный торговый лот.

Начнём с нефти, как базового актива для торговли, и рассмотрим, какие данные сильнее всего влияют на колебания ее стоимости, а также способы, как лучше всего торговать на такой статистике:

Итак, стоимость любого торгового актива определяет спрос на него или предложение.

Именно поэтому наиболее влияющими на колебания котировок данного актива являются публикации относительно увеличения спроса на этот актив, или относительно уменьшения количества этого товара на рынке (предложения).

К этим публикациями относятся:

  • Стратегические запасы сырой нефти в государственных хранилищах (например, США, которое является основным потребителем данного ресурса);
  • Показатели уменьшения или увеличения добычи углеводородов картелем ОПЕК;
  • Уменьшение разведанных запасов нефти;
  • Показатели снижения или роста количества буровых установок.

И это лишь краткий список публикаций, которые имеют глобальное влияние на стоимость нефти.

Рассмотрим теперь механизм опционного трейдинга на новостях.

Прежде всего, главную роль здесь играет информированность трейдера о календарной дате и времени публикации статистики.

Найти календарь макроэкономических публикаций сырьевого и финансового рынка можно на любом тематическом информационном портале. В таком календаре необходимо отметить дату и время выхода вышеперечисленных показателей.

Только после этого можно приступать к новостному трейдингу.

Торговые правила

Механизм торговли бинарными опционами на новостях очень простой в понимании – данные положительного характера способствуют росту стоимости актива, а значит, контракты оформляются с прогнозом ВВЕРХ , а данные отрицательного характера способствуют снижению стоимости актива, и тогда контракты оформляются с прогнозом ВНИЗ .

Давайте рассмотрим пример, как это выглядит на практике.

Показатели запасов сырой нефти в хранилищах Соединенных Штатов указали на их уменьшение, что означает рост спроса на данный актив. Поэтому рынок мгновенно отреагировал на это повышением стоимости нефти:

А поскольку мы точно знаем, когда именно выйдут такие статистические данные и то, как они повлияют на стоимость указанного актива, мы можем, в момент выхода статистики и после быстрого ее анализа, заключить сделку с прогнозом ВВЕРХ (а эффективнее сразу серию из 5-ти опционных сделок). Тогда такой рост котировок принесет нам гарантированную прибыль!

Прогноз ВНИЗ в заключаемой сделке необходимо делать в случае выхода данных хуже ранее прогнозируемых значений специалистами.

С таким торговым подходом можно достичь 95% эффективности торговли, поскольку реакция рынка на статистику всегда прогнозируемая. Тем более что, используя в качестве сигнала на торговлю новостные публикации, можно максимально снизить все риски.

Манименеджмент

Торгуя при минимальных суммах на торговом депозите (как у этого брокера – 100 долларов или 6000 рублей), для всех торговых сделок необходимо устанавливать минимальную стоимость 5 долларов.

Но имея на депозите для торговли более крупную сумму, можно заключать сделки стоимостью в 5% от доступной на торговом депозите суммы.

Выбор экспирации

Подходящей экспирацией для сделок будут сроки в промежутке между 15 минутами и 1 часом. Такой торговый режим позволит вам исключить возможные потери, которые могут появиться из-за волатильности котировок в моменты, когда на рынке появляется неопределенность.

За спиной Москвы и Эр-Рияда начались разговоры

Президент Путин и принц Аль Сауд

Нефтяная закулиса

Министры стран ОПЕК в Вене продлили ограничения добычи нефти еще на девять месяцев, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные делегатов заседания. Решение еще должно быть ратифицировано странами, не входящими в ОПЕК, но многие из них, в первую очередь, Россия, уже дали свое согласие. Между тем, не все члены ОПЕК с одобрением восприняли усиление влияния Москвы на политику картеля.

Ранее, напоминает ТАСС, заявление о необходимости продления договоренностей сделал российский лидер Владимир Путин на саммите G20 в Осаке. После переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом он озвучил и предпочтительный срок продления (от шести до девяти месяцев), и объемы (сохранение прежних квот). Позднее в Вене выяснилось, что позицию Москвы и Эр-Рияда о необходимости продления квот поддерживают большинство из 24 стран-участниц.

Однако министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане назвал характер принятия решений односторонним и увидел в этом угрозу распада картеля. «Я не имею ничего против продления сокращения добычи. Главная проблема для ОПЕК — единоличное принятие решений. Это большая угроза. ОПЕК умирает из-за этого», — заявил он. «Я думаю, что влияние России должно приветствоваться. Россия — значительный экспортер. Я думаю, что Россия ведет себя очень уважительно по отношению к другим членам. Никто в ОПЕК+ не диктует другим, что делать, в том числе Россия», — возразил, в свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

Арабская вязь рынка

Продление соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК уже давно отыграно рынком, констатирует аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Организация стран – экспортеров нефти приняла решение о заморозке добычи на уровне 32,5 млн баррелей в день в ноябре 2020 года. Сейчас, с учетом наращивания предложения странами, не входящими в организацию, ОПЕК для поддержки цен требуется добывать не более 30 млн баррелей в день.

На данный момент Организация добывает даже меньше: по майским данным, добыча ОПЕК сократилась до 29,876 млн б/д. Такой уровень считает аналитик, с учетом текущей ситуации в отрасли, означает возможность повышения цен на нефть, но – лишь в среднесрочном периоде. В краткосрочном периоде для рынка сохраняется угроза снижения цен под влиянием спада спроса, сформированного в конце 2020 – 2020 году. в результате реакции регуляторов и инвесторов на быстрое ускорение инфляции в США в 2020 году.

Дополнительное давление на котировки нефти может традиционно оказать повышение спроса на низкодоходные, высоконадежные активы, уверен Александр Осин. Дело в том, объясняет он, что, с учетом текущей динамики рыночных ставок и спрэдов снижение ставки ЕЦБ на ближайшем заседании представляется возможным или даже вероятным событием. Растут и шансы смягчения кредитной политики США. Такая ситуация не будет способствовать покупкам нефти в краткосрочном периоде. Однако, инфляция в США остается в растущем тренде.

Тенденция повышения ставок ФРС еще не закончена, в середине года возможна лишь её корректировка, ожидает Александр Осин. Эта тенденция будет поддерживать спрос на сравнительно высокую доходность и цены на товарном рынке. Повышение цен на нефть в конце 2020 – 2020 году в направлении 75 долларов за баррель Brent на данный момент представляется возможным. Однако, в краткосрочном периоде риски для покупателей нефти – технические, монетарные, связанные с регулированием рынка — как представляется, слишком высоки. Реальные результаты Венского саммита организации остаются для инвесторов далеко не очевидными.

Россия не стала тянуть интригу

Между тем, цены на нефть изменились после новостей про ОПЕК незначительно, а утром во вторник даже упали – так, августовские фьючерсы на WTI подешевели на 0,19%, до 58 доллара. И, объясняет эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов, мы не увидели резкого всплеска роста цен на нефть по двум причинам: во-первых, на саммите G20 Россия преждевременно дала согласие на сокращение добычи нефти совместно со странами ОПЕК в прежнем объеме, что в совокупности составляет 1,2 млн баррелей в сутки; во-вторых, существуют опасения, что на фоне торгового конфликта между США и Китаем может произойти мировое замедление экономики, которое понизит спрос на энергоносители. Также стоит отметить, что сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ длится больше двух лет и постепенно этот сценарий утрачивает свою мощь.

Не стоит забывать и о внешних геополитических факторах, которые оказывают серьезное давление на рынки, продолжает аналитик. В частности, США легко может использовать такие инструменты влияния на нефтяной рынок, как санкции против Ирана, увеличение добычи сланцевой нефти, а также манипуляция стратегическими запасами нефти США. Если бы страны ОПЕК+ договорились о сокращении до 1,6 млн баррелей в сутки, то это смогло бы компенсировать высокое предложение со стороны Америки.

США обладают достаточными возможностями для удовлетворения прогнозируемого роста спроса. Объем же 1,2 млн баррелей, скорее всего, был направлен на поддержание цен на нефть, а не на их рост. Сейчас нефть торгуется в пределах 65 долларов за баррель, что, в принципе, для Саудовской Аравии приемлемо, однако же в скором времени возможен рост волатильности, который может опустить цену ниже 65 долларов за баррель.

Цены на нефть слабо отреагировали на заседание ОПЕК еще и потому, продолжает Гайдар Гасанов, что базовый сценарий сокращения, которого придерживались страны ОПЕК+ с начала года, уже был отыгран. Если нефть будет торговаться выше 65 долларов за баррель и находиться в пределах 67 долларов, то Россия может получить прибыль в бюджет в районе 2,8 трлн рублей до конца текущего года.

Основной вопрос, который будет волновать рынок — сделка между США и Китаем. В этой связи диапазон цен на нефть стал более широким и его можно обозначить от 60 до 68 долларов за баррель для марки Brent, а для американской сланцевой нефти марки WTI диапазон составит от 52,00 до 62,70, ожидает Гайдар Гасанов.

С учетом волатильности, в моменты публикаций энергетическими ведомствами США информации по запасам и добыче нефти цены на нефть будут находиться в данном диапазоне, колеблясь то в одну, то в другую сторону в зависимости от публикуемых данных. Также, считают в МФЦ, при положительном исходе торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, есть шанс, что цены на нефть приблизятся к 70 долларам за баррель до конца текущего года.

Нефть, террор и бессилие ОПЕК: почему цены больше не реагируют на конфликты

Петр Казначеев – о том, как поменялись законы мирового энергетического рынка

Нефтяной порт Рас-Таннура, Саудовская Аравия.

Vostock Photo / Newscom / Barry Iverson Photography

2015 год завершается на фоне резкого падения нефтяных котировок – январские фьючерсы Brent опустились ниже $37 за баррель. Последний раз они достигали этого уровня семь лет назад, в декабре 2008-го, когда в мире бушевал финансовый кризис. Признаки надвигающейся бури возникли после сессии ОПЕК 4 декабря, когда цена пробила психологический барьер $40 за баррель. Нежелание и неспособность ОПЕК снизить квоты на добычу ознаменовали первый нефтяной тренд уходящего года – утрату организацией функций картеля. В прежние годы вооруженное противостояние на нефтеносном Ближнем Востоке моментально дало бы повод для отскока нефтяных цен. Для этого достаточно было бы стремительного распространения исламистов, терактов в Париже или сбитого Турцией российского Су-24. Но теперь ситуация поменялась. Второй нефтяной тренд 2015 года – демилитаризация и переход в стадию «нефтяного дзена». Энергетический рынок практически перестал реагировать на вооруженные конфликты в исламском мире.

Осторожные Саудиты и ослабление ОПЕК

Перед встречей ОПЕК в Вене 4 декабря многие в России лелеяли надежду, что страны картеля все же договорятся о снижении квот на добычу. Это могло бы хоть как-то выправить ситуацию, дав толчок нефтяным котировкам. Но этим надеждам не суждено было сбыться. Решение ОПЕК превзошло самые консервативные ожидания: картель не только не снизил, а даже несколько повысил квоты на добычу нефти – с 30 млн до 31,5 млн баррелей в сутки. Позиция Саудовской Аравии, которая по-прежнему задает тон в картеле, за последние полтора года осталась непреклонной: сокращение добычи не в интересах королевства.

В основе саудовской позиции лежит вполне прагматичная логика, а также усвоенные уроки прошлых лет. Главная причина в том, что сокращение добычи Саудовской Аравией (а именно ей пришлось бы взять на себя основной удар в ОПЕК) всерьез не повлияло бы на цену нефти – изменение котировок было бы столь незначительным и кратковременным, что просто не оправдало бы для королевства сокращения его доли на рынке. Вместе с этим другие производители, прежде всего США, не входящие в картель, попытались бы извлечь из этого выгоду, заполнив своим товаром освободившуюся рыночную нишу.

Мультимиллиардер и член династии Саудитов принц Альвалид бин Талал, которого называют «саудовским Уорреном Баффетом», вполне понятно сформулировал смысл нынешней политики Саудовской Аравии еще перед прошлой, летней встречей ОПЕК: «Сократив добычу, Саудовская Аравия пострадала бы дважды: во-первых, за счет падения производства, а во-вторых, из-за снижения цен». Что-то подобное Саудовская Аравия уже испытала в первой половине 1980-х годов. Тогда она сократила добычу до рекордного минимума – с 10,3 млн до 3,6 млн баррелей в сутки, но падение цен остановить не смогла. В итоге на прежние уровни добычи Саудовское королевство вышло только через двадцать лет, а долю на рынке так и не восстановило. Теперь у династии Аль Сауд нет желания повторять прошлые ошибки.

Выбор редактора:  Прогноз по рынкам валют на неделю для торговли бинарными опционами

Есть и еще одно обстоятельство. Соблюдение прежнего декларируемого максимума 30 млн баррелей в сутки признано фактически невозможным – в реальности члены ОПЕК постоянно нарушали квоты и выходили за этот уровень. Поэтому картель просто решил, что называется, отпустить вожжи. Организация нефтеэкспортеров и раньше не отличалась строгой дисциплиной, а сейчас, в условиях обвала цен, наводить порядок и призывать к ответственности стало уже просто некому. Теперь маски сброшены. ОПЕК открыто отказалась от своей основной функции ­­– устанавливать квоты и следить за их соблюдением. То есть, по сути, перестала функционировать как международный картель.

Ослабление ОПЕК, равно как и резкое падение нефтяных котировок, мы видели и раньше. Мир сталкивался с затяжным «медвежьим» рынком нефти – в 1981–1986 годах обвал был даже более значительным, он составил 72%. Правда, то падение длилось пять лет, а нынешнее пока только полтора, и есть вероятность, что сегодняшняя цена еще не достигла дна. Так что у нас есть все шансы побить рекорд 80-х.

Теперь маски сброшены. ОПЕК, по сути, перестала функционировать как международный картель

У предыдущих периодов низких цен есть много общего с нынешним. Как тогда, так и сейчас на мировом рынке нефти возникла критическая масса изменений в спросе и предложении, что и привело к падению цены. Среди основных факторов последних лет обычно называют сланцевую революцию, замедление экономики Китая, а также глобальный прорыв в сторону эффективности энергопотребления. Но есть одна особенность динамики цен на нефть, на которую медиа пока не обратили столь пристального внимания, – это то, какую роль в формировании котировок играют конфликты в исламском мире.

Страх и ненависть на Ближнем Востоке

В прежние годы войны и теракты в регионе, который в международной практике сокращенно называют MENA (Middle East and North Africa), моментально взвинчивали нефтяные котировки. Начало данной связке – насилия на Ближнем Востоке и нефтяных цен – положили конкретные исторические события. Можно даже назвать их точную дату ­– 6 октября 1973 года – день, когда разразилась война Судного дня.

Война Судного дня: израильский танк проезжает мимо сирийского танка. 9 октября 1973

TASS / AP /Spartaco Bodini

Все началось во время иудейского праздника Йом-Кипур, когда армии Египта и Сирии попытались взять реванш за поражение в Шестидневной войне, в ходе которой Израиль получил контроль над землями, в три с половиной раза превосходящими его собственную территорию. Зная о слабости сирийских и египетских войск в сравнении с силами Израиля, арабские лидеры договорились об усилении своего наступления с помощью «нефтяного оружия». До начала войны Судного дня президент Египта Анвар Садат и король Саудовской Аравии Файсал заключили секретное соглашение об использовании нефтяного эмбарго.

Уже через две недели после начала боевых действий в ответ на решение Никсона о переброске оружия Израилю арабские страны ОПЕК вводят нефтяное эмбарго против США, а позже и против их союзников. За несколько дней уровень добычи арабских членов картеля сокращается на 25%, что приводит к взрывному скачку цен на нефть. Они взлетают с такой скоростью, с которой не повышались ни до, ни после этого кризиса: в номинальном выражении цена за баррель увеличилась с $4,08 до $12,45 – то есть более чем в три раза всего за три месяца!

Номинальная цена нефти под влиянием войны Судного дня (1973–1974)

На каждом витке противостояния в конфликт вовлекались все новые государства. Дело дошло до того, что СССР и Соединенные Штаты заявили о готовности использовать ядерное оружие – мир замер в ожидании. В итоге сработал инстинкт самосохранения, и кризис разрешился дипломатически.

По сути, главные далекоидущие последствия этого конфликта были в сфере экономики и геополитики: он спровоцировал самый большой в истории нефтяной кризис и на десятилетия заложил основы глобальной энергетической архитектуры. Если использовать категории бихевиористской экономики, события 1973–1974 годов были для участников нефтяного рынка своего рода психотравмой. Накал страстей был столь сильным, а скачок цен на нефть столь беспрецедентным, что все это сделало энергетический рынок крайне чувствительным к любым вооруженным конфликтам на территории Ближнего Востока.

Если посмотреть на историю котировок, то хорошо видно, насколько повышение цен соотносилось с конфликтами в исламском мире. Первый и второй нефтяной кризисы были спровоцированы соответственно войной Судного дня 1973 года и началом ирано-иракской войны в 1980-м. Следующий период повышения цен был не скачкообразным, а затяжным и шел по нарастающей более десятилетия (с некоторыми перерывами) – с 2003 по 2014 год. Его начало совпало с военной операцией США в Ираке, которая последовала за терактами 11 сентября 2001 года.

Реальная и номинальная цены нефти по месяцам с 1972 года

Получается, что начиная с 1973 года рынок находился в постоянном ожидании конфликтов и нестабильности. Для самих нефтеэкспортеров это было важным негласным подспорьем, ведь лихорадило регион постоянно и довольно сильно. Так что даже если решение ОПЕК по квотам не давало требуемого эффекта, то рано или поздно какой-то конфликт в регионе срабатывал на повышение цены.

«Нефтяной дзен» и демилитаризация

Лавинообразное распространение ИГИЛ (террористической группировки, запрещенной в России) на Ближнем Востоке и в Северной Африке стало классическим событием из разряда «черных лебедей» Нассима Талеба, которые никто не мог предсказать. И правда, кто мог предположить, что группа религиозных фанатиков возьмет под контроль территорию в сердце Леванта и Междуречья, провозгласит всемирный «халифат» и распространится в целом ряде стран от Нигерии до Филиппин?

Если посмотреть на эти события с точки зрения нефтяной отрасли, то на первый взгляд все выглядит очень пугающе. ИГИЛ контролирует территории в трех ключевых странах – производителях нефти: Ираке, Нигерии и Ливии. Кроме того, агрессивный «халифат» активно распространяется вблизи основного нефтеносного региона мира – Персидского залива – и потенциально грозит дестабилизировать его военное и экономическое положение. Причем одним ИГИЛ дело не ограничивается. В сентябре прошлого года повстанцы-хуситы захватили Сану, столицу Йемена, а вслед за этим Саудовская Аравия вместе с союзниками начала против них военную операцию на юге Аравийского полуострова.

Более того, в противостояние вовлекается все больше стран – после терактов в Париже, начала российского вмешательства в Сирии и сбитого Турцией Су-24 противостояние вышло далеко за пределы региона. По многим признакам все это схоже с ситуацией 1973–1974 годов, когда ближневосточный конфликт стремительно раскручивался в глобальный. По многим признакам, кроме одного: сейчас цены на нефть не только не растут, а упорно продолжают свое падение, никак не реагируя на вспышки насилия вокруг центра мирового нефтяного экспорта. Это отчетливо заметно, если сопоставить конфликты последних полутора лет с траекторией цены за баррель Brent. Похоже, что мир в 2015 году уверенно вошел в состояние «нефтяного дзена».

Цена на нефть Brent и события в мире с мая 2014 года

Что же смогло успокоить рынок? Причиной тому, по всей видимости, были глобальные технологические инновации, самым ярким проявлением которых стала все та же сланцевая революция. Она повлияла на цену барреля с двух сторон: во-первых, увеличилось совокупное предложение нефти, а во-вторых, центр тяжести мировой добычи перенесся из стран исламского мира в США. Америка в отличие от Ближнего Востока политически стабильна и не подвержена угрозе гражданской войны, политического экстремизма, национализации собственности и тому подобных дестабилизирующих обстоятельств.

Как следствие, в глобальных масштабах это уменьшило премию за политический риск в цене на нефть. Энергетические рынки в целом стали более стабильными – теперь они сильнее защищены от политической и военной турбулентности. Нервозность перед лицом войн и терроризма начинает отходить на второй план.

От рынка чиновников к рынку инноваторов

Важно отметить, что в 1970-е годы возникновение сверхчувствительности рынка нефти к военным конфликтам совпало не только с войной Судного дня, но и с усилением роли стран ОПЕК и сокращением доли Соединенных Штатов в глобальном производстве нефти. Именно на 1970-е пришелся пик нефтяных экспроприаций, «ресурсного национализма» и создания энергетических госмонополий. И вот полтора года назад – впервые с 1973-го – США опередили Россию и Саудовскую Аравию по производству нефти. В силу этого, а также технических особенностей сланцевой добычи, о которых я писал ранее, сейчас роль мирового swing producer перешла от Саудовской Аравии к Соединенным Штатам.

Добыча нефти в России, Саудовской Аравии и США с 1965 г.

Источник: BP Statistical Review of the World 2014, OPEC Oil Market Report (март 2015)

Соответственно, возможности саудовцев и ОПЕК влиять на цену снизились до исторического минимума. Отсюда их упорное нежелание уменьшать квоты в этом году. Но ослаблением ОПЕК дело не ограничивается – происходящие изменения имеют более серьезные последствия. Рынок, в котором лидерство в производстве топлива перейдет от госмонополий к предпринимателям, будет сильно отличаться от системы доминирующего государственного управления, начало которой было положено в 1970-е.

Контуры нового уклада становятся все отчетливей. Это будет в большей степени рынок венчурного капиталиста и ученого-изобретателя, чем рынок чиновника и генерала. Для многих добывающих стран, где производство организовано по старой традиции (Россия, к сожалению, относится к их числу), переход к новой системе будет болезненным. Вертикально интегрированные госкорпорации и режим ручного управления нефтегазовым сектором слабо адаптированы к глобальной гонке инноваторов.

Демилитаризация энергетического рынка стала, пожалуй, самой интересной нефтяной тенденцией уходящего года. Если она продолжится, то это будет иметь долгосрочные глобальные последствия для всех производителей нефти. Кто из них окажется более приспособленным к этой новой системе, покажет наступающий год.

Бинарные опционы на нефть

Нефть – наиболее важный вид энергоносителя, который — как и другие сырьевые товары — считается идеальным базисным активом для торговли бинарными опционами. Нефтяной рынок характеризуется достаточно высокой волатильностью, что позволяет выгодно инвестировать в бинарные опционы на нефть.

Однако для успешной торговли нефтяными активами трейдеру важно понять специфику торговли и уяснить ключевые моменты, оказывающие серьезное влияние на котировки.

Инвестиции в бинарные опционы на нефть

Независимо от вида опциона, основное преимущество таких инвестиций – ярко выраженная волатильность актива на рынке. Каждый год стоимость барреля «Brent» способна изменяться на треть, в то время как котировки других активов колеблются в рамках нескольких единиц.

В рамках экономического кризиса цены на нефть сильно «штормит», что положительно влияет на торговлю бинарными опционами на данный актив. Мировая биржа торгует энергоносителем в расчете только «доллары за баррель», не принимая за «черное золото» никакую другую валюту.

Именно поэтому существует ярко выраженная корреляция между долларом и нефтью. Положение доллара на рынке мировых валют считается отличным индикатором нефтяных котировок.

Как меняются цены на нефть

Между ценой на энергоноситель и котировками доллара существует обратная зависимость. Это объясняется тем, что:

[1] падение американской валюты удешевляет «черное золото» для покупателей из недолларовых стран, увеличивая тем самым спрос на товар и повышая его стоимость на рынке;

[2] падающий доллар уменьшает стоимость долларовых финансовых активов, тем самым еще более увеличивая спрос на нефть со стороны американских инвесторов;

[3] нефтяные котировки важны не только для инвесторов, но и для потребителей и производителей, которые также корректируют стоимость актива.

Кроме того, на стоимость нефти влияют такие факторы как:

  • политические происшествия на Ближнем Востоке – 65% мировых запасов нефти расположено именно там, поэтому даже немасштабные события в ближневосточных странах оказывают влияние на нефтяные котировки;
  • экономические факторы – любая информация о деятельности компаний, каким-либо образом связанных с нефтью, может серьезно повлиять на цену актива;
  • деятельность ОПЕК – данная организация состоит из 12 стран-нефтедобытчиков, поэтому трейдеру важно следить за всем новостями, касающимися этой международной организации.

На котировки нефти влияет множество факторов, поэтому торговать данным активом рекомендуется только опытным трейдерам.

Лучше всего получить предварительную консультацию профессиональных участников рынка ценных бумаг по формированию собственной инвестиционной стратегии либо воспользоваться советами, к примеру, от брокера Верум, выступающего в роли одного из лидеров рынка услуг по торговле бинарными опционами на нефть.

TRADESFORTS

Форекс это не обман Форекс это деньги

ОПЕК+ близки к повышению добычи: Иран не будет мешать

Шансы на соглашение ОПЕК+ по увеличению добычи выросли после отказа Ирана от противодействия. После встречи с представителями нескольких стран, иранский министр Бижан Намдар Зангане заявил, что он оптимистично оценивает вероятность исхода заседания ОПЕК, что сильно контрастирует с его же комментариями днем ранее, когда он заявлял, что сделка маловероятна. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил, что каждый министр, с которым он разговаривал, согласился с тем, что группе пришло время менять курс.

“Я уверен: в конечном итоге победит здравый смысл”, — заявил Аль-Фалих журналистам в Вене после успешных переговоров. Его заявление перекликалось с предыдущими комментариями со стороны генерального секретаря ОПЕК Баркиндо. Одним из способов заполнить пропасть между Саудовской Аравией и Ираном является тщательно сформулированное коммюнике.

Когда члены ОПЕК+ (Россия, Казахстан и Мексика) пришли к соглашению по ограничению добычи в конце 2020 года, они заявили о сокращении на 1.8 млн баррелей. Однако проблемы с поставками из Венесуэлы, Мексики и других стран повысили общий объем снижения в мае до 2.2 млн. баррелей. Цены на нефть выросли примерно на 75%, коснувшись $ 80 за баррель после того, как ОПЕК и союзники согласились сократить добычу в конце 2020 года. Трамп заявил тогда, что картель раздувает цены. По состоянию на среду эталонная Brent снизилась до уровня около $ 75.

WSJ: Заседание ОПЕК не дает нефтяным трейдерам расслабиться -2-

Последние новости

Заседания ФРС в 2020 г вновь могут начать будоражить рынки

Австралийский доллар упал до минимума азиатской сессии после отчета NAB

Пара доллар США/японская иена по-прежнему нацелена на отметку 114

Цены на нефть могут резко упасть, если сделка ОПЕК не будет продлена

На нефтяном рынке настал решающий момент, так как трейдеры пытаются оценить, продлят ли нефтедобывающие страны сделку по сокращению нефтедобычи до конца следующего года.

Спустя год после достижения исторического соглашения ОПЕК с другими крупными нефтедобывающими странами по ограничению нефтедобычи на рынке можно наблюдать признаки восстановления. Цены на нефть подскочили до максимумов за более чем два года. При этом трейдеры и инвесторы рассчитывают на дальнейший рост котировок в случае продления сделки по итогам заседания четверга в Вене.

С ноября 2020 года, когда было заключено соглашение о сокращении нефтедобычи на 1,8 млн баррелей в день по сравнению с уровнями октября, котировки нефти Brent по состоянию на вторник подскочили на 37%, до 63,61 доллара за баррель. Цены на американский сорт WTI при этом выросли более чем на 28%, до 57,99 доллара за баррель.

Однако на этой неделе нефтяные котировки снизились, так как на рынке стали сомневаться в способности производителей достигнуть соглашения в четверг. Аналитики утверждают, что добычу необходимо и дальше сокращать для того, чтобы помочь достижению цели ОПЕК по снижению нефтяных запасов к среднему пятилетнему значению. Запасы нефти с момента заключения сделки приблизились к целевому уровню.

Несколько стран, участвующих в соглашении, дали понять, что поддерживают продление сделки.

Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти ОПЕК, сообщила о необходимости продления сделки после марта 2020 года. Однако основным поводом для опасений инвесторов остается Россия. В среду министр энергетики России сказал, что сделка будет продлена, но не уточнил, на какой срок. Трейдеры обеспокоены тем, что Россия не поддержит планы по продлению соглашения до конца 2020 года.

На данный момент сроки и условия возможного продления сделки не определены, и аналитики предупреждают, что рынки энергоносителей перед заседанием ОПЕК и после него будут волатильными.

«Мы полагаем, что итоги предстоящего заседания гораздо сложнее предсказать, чем обычно», — отметили аналитики Goldman Sachs Group Inc. «На этой неделе риски на нефтяном рынке скорее смещены в сторону снижения», — добавили они.

Уровень цен и объем позиций уже отражают высокую вероятность 9-месячного продления сделки, считают аналитики.

Даже если итоги заседания ОПЕК в четверг обрадуют инвесторов, цены все-таки могут снизиться. Так, 25 мая картель принял решение о пролонгации договоренностей, однако цены на нефть в тот день потеряли почти 5%.

За прошедший год цены на нефть выросли, и объем длинных позиций по нефти WTI и Brent у спекулятивных участников достиг рекордных максимумов.

Объем позиций по фьючерсным контрактам указывает на то, что спекулятивные участники ожидают роста цен на нефть по окончании заседания. По данным ICE, чистая длинная позиция по нефти Brent недавно достигла рекордного уровня. Чистая длинная позиция по нефти WTI также колеблется вблизи исторического максимума.

Если решение ОПЕК разочарует рынки и цены упадут, сокращение указанных позиций может спровоцировать усиление волатильности на нефтяном рынке.

С ноября прошлого года один из важнейших индикаторов немного изменился, указывая на возможное снижение избытка предложения. В 2020 году контракты с более поздним сроком поставки стоили дороже ближайших контрактов. Однако в этом году ближайшие контракты стали стоить дороже более поздних фьючерсов, это сигнализирует об укреплении спроса и побуждает трейдеров выводить нефть из хранилищ.

Объем длинных позиций по опционам также вырос. Число длинных позиций по колл-опционам на нефть Brent со страйк-ценой 100 долларов в следующем году, то есть примерно на 60% выше текущих уровней, резко увеличилось в преддверии заседания ОПЕК, по данным CME Group. При этом опционы на нефть WTI торгуются более активно, чем контракты на нефть Brent. Примерно в это же время год назад, перед заседанием ОПЕК, колл-опционов со страйк-ценой 100 долларов за баррель со сроком исполнения в декабре 2020 года не торговалось вовсе.

Трейдеры также наращивали опционы со страйк-ценой на нефть Brent в районе 70-80 долларов, при этом истечение срока обращения этих контрактов варьируется от июня до декабря следующего года, отметил Томас Рейлли, брокер SCS Commodities Corp.

Тем не менее объем длинных позиций по опционам, привязанным к отметке 100 долларов, далек от показателей прошлых лет, добавил он.

Однако в этом году ожидания того, что ОПЕК продлит сделку, очень высоки, считает Рейлли. Если этого не произойдет, цены, вероятно, потеряют несколько долларов за баррель, добавил он.

ОПЕК сохраняет интригу. Что будет с ценой на нефть, если добыча возрастет?

Предстоящее заседание ОПЕК в июне, которое традиционно состоится в Вене, столице Австрии, привлекает к себе все больше внимания по мере приближения ко дню «икс». Встреча запланирована на 22-23 июня, и чем ближе к дате, тем больше будет беспокоиться сырьевой рынок. В фокусе внимания скорее даже не конкретные цифры, а понимание того, по-прежнему ли страны-участницы смотрят в одну сторону и соглашаются с необходимостью сдерживания параметров добычи или все изменилось.

Вполне возможно, что июньское заседание ОПЕК привнесет кое-что новое в картину мировой добычи черного золота. Результаты опроса Bloomberg, проводимого среди аналитиков и экономистов, свидетельствуют, что нефтепроизводители будут голосовать за увеличение добычи нефти. Средний размер повышения оценивается в 500 тыс. баррелей в сутки. Напомню, что сейчас ОПЕК качает по 31,87 млн баррелей в сутки, в мае добыча несколько снизилась.

Здесь стоит напомнить, что не так давно США в неофициальном порядке общались с Саудовской Аравией и некоторыми другими странами на тему расширения суточной добычи. Речь шла примерно об 1 млн барреле в сутки. Саудиты, один из «двигателей» соглашения ОПЕК+, могут влиять на принятие решений другими странами-участницами. Россия готова увеличивать производство нефти, об этом говорилось неоднократно. Против выступит, по всей видимости, Венесуэла, но там развивается своя долгосрочная история.

В том случае, если ОПЕК вместе со странами, не входящими в картель, но примкнувшими к соглашению по снижению суточной добычи и ее заморозке, на следующей неделе примут решение об увеличении выкачки, то нефть снизится в цене. В моменте просадка котировок может достигать 2-4%. Однако дальнейшая судьба барреля в краткосрочной перспективе, прежде всего, будет зависеть от сопроводительных замечаний ОПЕК. Чем категоричнее окажется тон заявлений и туманнее горизонты, тем хуже для черного золота.

Материалы по теме

Цена на нефть (январский фьючерс на марку Brent) в четверг 31 октября к 17.24 мск снижалась относительно уровня предыдущего закрытия на 1,6% до 59,27 доллара за баррель.

29 октября, 2020

Цены на нефть вернулись к снижению в понедельник, отступив от локальных максимумов после умеренного восходящего ралли на прошедшей неделе. Инвесторы оптимистично.

29 октября, 2020

Цены на нефть падали в понедельник после роста на прошлой неделе, так как данные показали, что Китай вновь демонстрирует признаки замедления экономики.

28 октября, 2020

Тенденции роста цен на нефтяном рынке могут продолжиться и на этой неделе. «Бычий» настрой котировкам сырья обеспечивают снижение запасов.

23 октября, 2020

Накануне участники нефтяного рынка получили новый драйвер цен. Альянс нефтедобытчиков ОПЕК+ анонсировал сокращение добычи сырья на декабрьской встрече.

22 октября, 2020

Американский сорт нефти WTI все еще торгуется выше ключевой области поддержки $51.00–$52.00, тем самым указывая на относительную стабильность.

17 октября, 2020

С начала 2020 г. буровая активность в Соединенных Штатах уверенно снижается. Депрессивное состояние рынка нефти, которое царило в конце 2020 – начале 2020 г.

10 октября, 2020

Ситуация на рынке нефти остается неопределенной по целому ряду причин. Котировки американского сорта нефти WTI.

Эксперты EIA пессимистично смотрят на нефтяные цены в ближайшие месяцы. По их прогнозу, в IV квартале 209 г. цены на Brent составят.

Комментарии по теме

Цены падают на природный газ и это повод. Повод пересмотреть инвестиционный портфель и прикупить несколько акций предприятий, который выигрывают от дешевого газа. Хотя динамика изменений настолько неуловима, что, возможно, есть смысл инвестировать в проекты добычи… сланцевого газа.

Что касается инвестиций в сырье, то зерновые фьючерсы всегда были прибыльны. Я бы инвестировал в пшеницу, кукурузу, потому что они самые ликвидные из всех зерновых. Особенности? Не маленькие капиталовложения. На ликвидность значительно влияет приход крупных американских трейдеров. Ценовые движения зависят от новостей из стран-экспортеров, размера запасов импортеров, погодных условий…многих факторов.

Виктор 15 декабря, 2020 Ответить

Рынок газа у нас коррумпированный и одновременно слишком регулируемый — имеет немного общего с рыночными законами, поэтому я бы не стал инвестировать ни в добычу, ни в сырье сейчас. Хотя, конечно, отрасль нуждается в инвестициях, и, скорее всего, государство будет этот сегмент экономики делать более привлекательным для инвесторов. Т.е. должна быть честная конкуренция, прозрачные правила, одинаковые для всех, должна отсутствовать дискриминация негосударственных предприятий и т.д… вот когда признаки рыночной экономики будут очевидными, тогда можно вкладывать деньги в газ.

Константин 27 ноября, 2020 Ответить

Прогнозы по теме

В пятницу мы наблюдали тестирование месячных максимумов выше $62 за баррель. В текущей ситуации допускается некоторый период консолидации на достигнутых значениях выше $61 с последующим «выносом» котировок нефти. Долгосрочный растущий тренд с начала 2020 г., и подтвержденный в декабре 2020 г., сохраняет свою актуальность до закрепления котировок ниже $56 за баррель марки Brent.

DeHedge 28 октября, 2020 Ответить

Долгосрочный растущий тренд нефти с начала 2020 г., и подтвержденный в декабре 2020 г., сохраняет свою актуальность до закрепления котировок ниже $56 за баррель марки Brent. Совокупность факторов делает текущие уровни цен привлекательными для покупки нефти.

Super Mick 24 октября, 2020 Ответить

Нефть продолжит снижение, запасов выросли на 6,5 млн баррелей — рекорд за последние 9 месяцев! Риск масштабного наращивания добычи на сланцевых месторождениях США остается, так что Brent вернется к $62 и очень скоро.

Торговля бинарными опционами на новостях

Учитывая разнообразие стратегий трейдинга для бинарных опционов, которые построены на индикаторах или принципах технического анализа, торговля бинарными опционами на новостях стоит неким особняком, хотя и показывает наиболее высокие результаты. Причина этому — невысокая скорость получения прибыли. Но, несмотря на это, каждый трейдер, который хочет стать настоящим профессионалом, должен владеть этим подходом к бинарному трейдингу. Исходя из этого, мы хотим в простой форме познакомить вас с принципом использования новостного фона рынка для получения прибыли на опционном рынке.

Стратегия торговли на новостях

Основным источником сигнала при торговле по данному типу стратегии является публикации данных макроэкономического характера, которые способны влиять в глобальном плане на спрос и предложение по определенному активу. Для торговли бинарными опционами на новостях лучше всего подойдут сырьевые активы, такие как нефть или активы убежища, например, золото. Новостной фон рынка и отдельные публикации макроэкономической статистики на эти базовые активы имеют наивысшую степень влияния. На этом фоне возникает требование системы – брокер, с которым вы сотрудничаете, должен иметь в своем перечне базовых активов необходимые позиции. Следующим требованием системы является высокая доходность опционов – это необходимо для быстрого роста торгового капитала. Учитывая скорость, с которой рынок реагирует на статистические данные и импульсные движения рынка в момент выхода статистики, трейдер должен иметь в своем распоряжении терминал с высокой скоростью оформления сделок, иначе можно упустить наиболее выгодный для торговли момент. Также нелишним будет сразу учесть вопрос управления капиталом . Для этого нужно использовать брокера, который предлагает самыми минимальными торговые условия.

Учитывая такой перечень требований системы, предлагаем вам в качестве оптимального брокера для использования стратегии торговли на новостях компанию Binomo, которая располагает всем необходимым:

  • Необходимый перечень базовых активов
  • Доходность опционов по сырьевым активам до 70%
  • Скорость оформления контрактов 1,7 мс
  • Условия торговли: начальный депозит от 10 долларов, минимальная торговая позиция от 1 доллара.

Итак, выбираем нефть в качестве базового актива и рассмотрим данные которые наиболее сильно влияют на ее стоимость, а также способы использования данных для торговли на статистике.

Стоимость того или иного актива зависит от спроса и предложения. Поэтому данные, которые наиболее могут повлиять на движения котировок нефти, связаны с увеличением спроса на данный актив или на снижение количества товара на рынке, то есть предложения. К таким данным можно отнести:

  1. Запасы сырой нефти в стратегических хранилищах государств, такого как США (основного потребителя данного ресурса)
  2. Увеличение или уменьшение добычи нефти картелем ОПЕК
  3. Снижение разведанных запасов нефти
  4. Статистика роста или снижения количества буровых установок.
  5. Это краткий перечень данных, которые влияют в глобальном плане на стоимость нефти.

Теперь перейдем к принципам торговли бинарными опционами на новостях. Здесь на первый план выходит информированность трейдера о дате и времени выхода статистики. Для этого можно воспользоваться любым информационным сервисом, где публикуются данные по финансовому и сырьевому рынку. Тут необходимо четко установить время выхода перечисленных выше данных. После чего можно начинать приготовления к торговле бинарными опционами.

Правила торговли

Принцип торговли бинарными опционами на новостях достаточно прост – хорошие данные статистики приводят к росту стоимости актива, поэтому при их публикации оформляем опционы ВВЕРХ, на плохих данных статистики — оформляем опционы ВНИЗ. Как это происходит на практике? Рассмотрим простой пример:

Данные о запасах сырой нефти в хранилищах США показали их снижение, это говорит о росте спроса на актив, и рынок мгновенно отреагировал на это ростом стоимости нефти:

Так как мы точно знали время публикации и степень влияния статистических данных на стоимость базового актива, то в момент выхода новости после быстрой оценки ее показателей оформляем контракт ВВЕРХ (эффективнее использовать серию контрактов – до 5 позиций) и получаем на росте котировок гарантированную прибыль.

Для оформления контракта ВНИЗ необходимо чтобы данные были хуже прогноза, который обычно специалисты публикуют заранее.

Такой подход к торговле позволяет получить эффективность 95%, так как рынок предсказуемо реагирует на статистику. Используя новости в качестве сигнала для оформления контракта, трейдер получает прибыль в режиме минимальных рисков.

Манименеджмент и экспирация

Для минимальных значений торговых депозитов (у брокера Binomo это показатель составляет 10 долларов) необходимо оформлять контракты с минимальной стоимостью 1 доллар, при торговле на депозитах с более крупными объемами средств риски можно устанавливать на уровне 5% от общей суммы торгового капитала. Сроки экспирации сделки устанавливаем в промежутке от 15 минут до 1 часа. В таком режиме вы исключите возможные потери, которые могут быть связаны с волатильными колебаниями рынка разной направленности в моменты неопределенности рынка.

В «Альпари» дали прогноз по ценам на нефть после решения ОПЕК+ сократить добычу

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова сделала прогноз для «Известий» по ценам на нефть на ближайшие несколько месяцев на фоне договоренности сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки.

Соответствующую договоренность удалось достичь на заседании ОПЕК в пятницу, 7 декабря. Сообщается, что странами ОПЕК планируется сокращение добычи в 800 тыс. баррелей в сутки, а странами, не входящими в организацию, — 400 тыс. баррелей в сутки.

«Самое логичное для цены на нефть в ближайшие несколько месяцев остановиться в диапазоне $60–$75 за баррель североморского сорта Brent. Выше $80 нефть я не вижу по причине очень большого количества нюансов. Во-первых, Соединенные Штаты никак не относятся к ОПЕК, и они будут продолжать качать нефть прежними темпами», — рассказала Бодрова.

По ее словам, последняя статистика показала, что в США суточная добыча составляет 11,7 млн баррелей в сутки.

«Это огромный объем, который идет и на продажу, и на реализацию внутренних потребностей. Есть куда деть эту выкачку. И я думаю, что она будет расти. Сланцевым компаниям выгодно работать при цене нефти выше $60 за баррель. Поэтому пока она выше, сланцевые компании будут качать», — подчеркнула аналитик.

При этом она предупредила об угрозе нарушения странами соглашения ближе к апрелю 2020 года, когда истекает срок действия договора.

«Страны будут держать его, как и договорились, до апреля месяца. Что будет дальше, непонятно. Как работал предыдущий вариант соглашения? К концу срока действия отдельные страны начали качать нефть в соответствии со своим представлением о том, как это должно выглядеть. Так делали cаудиты, так делали россияне, так делали в Эмиратах», — отметила эксперт.

Курс доллара на Московской бирже снизился на 73 коп., до 66,13 рубля (18:48 мск) на фоне договоренности о сокращении добычи нефти. Курс евро упал на 81 коп., до 75,29 рубля (18:48 мск). Этот рост рубля Анна Бодрова считает незначительным.

«Фактически рубль сейчас корректируется к движению предыдущих нескольких дней. Никакого прорывного движения не видно. В паре доллар-рубль среднесрочная рамка диапазона 65–67. Пока не пробита устойчиво одна из этих границ, рубль так и будет болтаться внутри этого коридора», — заключила Бодрова.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) создана в 1960 году нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Вначале в нее вошли Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла, Катар присоединился к организации в 1961 году. Сейчас в ОПЕК входят 15 стран. Наибольшее количество нефти из суммарной добычи картеля приходится на Саудовскую Аравию (30%), Ирак (13%), Иран (11%), ОАЭ (9%).

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители договорились о сокращении объемов нефтедобычи в конце 2020 года, с тех пор это соглашение неоднократно продлевалось.

Эра ОПЕК подошла к концу

Украинский политик Волга не сдержал эмоций, увидев, что стало с Крымом

Василий Волга был практически шокирован произошедшими за последнее время изменениями в регионе.

Сходство дела MH17 и «Когалымавиа»: США неспроста скрыли снимки со спутника

Независимый эксперт Юрий Антипов сравнил крушение малазийского Боинга MH17 c катастрофой борта «Когалымавиа» над Синаем.

Президент Чили отменил саммит АТЭС после отказа Путина приехать

Президент Чили Себастьян Пиньера отметил проведение саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре, сообщает телеканал 24 Horos со ссылкой на заявление главы государства.

Британские СМИ: враги США в Латинской Америке объединились с Россией

На Западе переживают из-за роста влияния РФ в регионе, считающимся «американским задним двором».

Работающая в РФ финская журналистка предсказала, что ждет страну при Путине

Финская журналистка Арья Паананен высказала свое видение происходящих в России событий.

Владимир Карасёв: Американцы прозрели – Россия не виновата

Как говорится, не прошло и полгода. Скотт Оуен, журналист американского издания «Counterpunch» смеётся над обвинениями в адрес России со стороны американских политиков и чиновников. Автор предлагает американцам быть честными с собой и называть вещи своими именами. Соединенные Штаты Америки.

В США требуют лишить Израиль помощи

Над Израилем нависла угроза опаснее арабов. Страну могут оставить без материальной помощи.

Россияне из Крыма признались, что конкретно не нравится им на полуострове

Жители Крыма, в том числе и вновь прибывшие, все равно верят в то, что жизнь здесь изменится к лучшему.

Господство на Азове: Россия проверяет «подозрительных» украинских рыбаков

Россия демонстрирует свое господство в водоеме, выход к которому имеют обе страны.

Соловьев и Кедми наглядно объяснили вечный страх США и Европы перед Россией

Российский телеведущий Владимир Соловьев вместе с израильским государственным деятелем Яковом Кедми объяснили, почему Запад испытывает страх перед Россией.

«Свидомым» о вчера ещё украинских территориях

На днях увидел одно из выступлений очередного киевского политолога на телевизионном канале NEWSONE, где, в числе многого другого, было сказано: «Главный наш противник сегодня – мы не хотим разобраться в себе и что такое Украина.

План готов: Ахметов вступает в битву за власть на Украине

Олигарх поставил задачу добиться внеочередных выборов в Верховную Раду и ослабить рейтинг Зеленского. Для этого определен ряд политических действий в обществе и парламенте.

Bellingcat предупредил, что обвиняемых по делу MH17 станет гораздо больше

В международной группе журналистов-расследователей Bellingcat убеждены, что до начала судебного процесса в марте 2020 года по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 количество обвиняемых существенно увеличится.

Миллионы беженцев вырежут европейцев, как стадо баранов

Политолог Сатановский обещает «большую резню» из-за огромных волн мигрантов.

Выбор редактора:  Саудовская Аравия может еще сильнее обрушить нефтяные цены

Украинка рассказала о наступивших на родине безрадостных и угрюмых временах

Женщина убеждена, что украинцам не стоит рассчитывать на помощь США, а вместо этого надо просить прощения у России.

Гений Примакова подвёл Россию в случае с «заморозкой» на Украине

Примаков при всей своей мудрости даже представить не мог Россию вне контекста Запада и вне либеральной модели. Да, желательно на равных правах, да при сотрудничестве с Китаем и Востоком — но в рамках мироустройства Запада.

«В России лучшие агенты в мире»: китайцы о характеристике Путина

Жители «Поднебесной» живо обсуждают рассекреченную государственным архивом характеристику КГБ на Путина.

Зачем США так ополчились на «Азов» и что ждёт националистов

Американские конгрессмены требуют признания полка радикалов террористическим.

Когда Россия «прищемит хвост» американцам в Сирии

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что США не допустят, чтобы нефтяные месторождения на севере Сирии перешли под контроль России, Ирана или правительства страны.

В Верховной Раде произошла драка из-за расследования Одесской трагедии 2014

Сегодня в Верховной Раде произошел инцидент, который со всей наглядностью продемонстрировал, что ни власти Украины, ни большинство депутатов нового созыва не интересует расследование массового убийства граждан страны в одесском Доме профсоюзов в 2014 году.

«Будет две Украины»: Киеву предрекли уменьшение роли в объединении Европы

В НИУ ВШЭ прокомментировали ситуацию с санкциями против РФ, подчеркнув, что Европа так и не смогла объединиться за счет Украины и антироссийской риторики, и поэтому Киев в скором времени продолжит развиваться по собственной динамике.

Американские СМИ: «Путин — великий, но Россия не станет империей»

На Западе занимаются самоуспокоением тем, что «аннексия» Крыма еще не говорит о возрождении великой Российской империи.

Сатановский объяснил потерю интереса США к Украине

Политолог Евгений Сатановский и телеведущий Владимир Соловьев обсудили изменение геополитической обстановки на российских границах.

Клоачный профессор ВШЭ оказался русофобом

В ВШЭ признали «неудачным» высказывание своего сотрудника Гасана Гусейнова, оскорбившего Россию и русский язык.

Греция вступает в войну против Русской церкви

Чем же ответила Московская патриархия? Пока (на момент написания данной статьи) ничем. Если не считать реплики главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, пойманного журналистами в кулуарах очередного экуменического сборища.

Пока Сорос «идёт» Беню ко дну, Аваков и Тимошенко готовят госпереворот

В Киеве началась смертельная битва украинских элит. Пока речь идёт о смене Кабмина – слабый Зеленский ещё устраивает всех на посту президента.

Сценарий последовательного распада: крах Украины был заложен еще при СССР

Политолог и историк Владимир Корнилов высказался о ситуации на Украине, а также рассказал о последовательном распаде страны, который, по его словам, начался еще при СССР.

Познер объяснил прибалтам, в чем Сталин был прав

Телеведущий Владимир Познер в интервью заявил, что советский лидер Иосиф Сталин был лучше, чем фашистский диктатор Адольф Гитлер.

Варшава не желает быть «адвокатом дьявола»?

Результаты выборов в парламент Польши ошеломили украинских националистов.

Вассерман выдвинул идею о присоединении всей Прибалтики к России

Как считает эксперт, РФ должна восстановить свои прежние границы, какими они были в период существования СССР.

Зеленский потерял большинство в Верховной Раде. Что дальше?

Фактический раскол между Зеленским и Коломойским вчера окончательно состоялся. Впереди жесткая борьба! Коломойский показал, что без его депутатов Зеленский не имеет уже большинства в ВР. А Зеленский показал, что будет блокироваться с Голосом для продвижения своей повестки дня.

«Шпионский скандал» в Софии: высылки дипломатов РФ из ЕС четко спланированы

Власти Болгарии выдворили из страны сотрудника посольства России, заподозрив его в шпионаже в пользу Москвы. Почти одновременно о пойманных «шпионах» заговорили в Польше и Чехии.

«Единая Россия» медленно умирает

Сергей Удальцов: Эффективных сценариев сохранения монополии «ЕР» во власти у Кремля нет.

СМИ США: Если произойдёт импичмент Трампа, в Америке развернется ад

Если Палата проголосует за импичмент президента Трампа, это запустит цепочку событий, которые никто не сможет контролировать, а если в итоге Сенат США решит снять Трампа с поста, в Америке разверзнется ад. В стране десятки миллионов очень верных сторонников Трампа, и многие из них крайне пылки. Сам.

«Секретный договор» Варфоломея с Киевом аукнулся раскольникам

Автокефалия в обмен на храмы — именно об этом год назад договаривались Петр Порошенко, создавший «Православную церковь в Украине» (ПЦУ) ради переизбрания на второй срок, и патриарх Константинопольский Варфоломей, рассчитывавший, в свою очередь, заполучить самые значимые украинские храмы.

НАТО призвало Россию передать контроль над Крымом Украине

Киев и альянс вновь заявили, что Крым является украинской территорией и в очередной раз призвали Россию «возвратить контроль» за полуостровом Украине.

Рассекречена характеристика КГБ на Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает закономерным высокий интерес, который вызывают факты и документы, связанные с прошлым российского лидера Владимира Путина. Об этом представитель Кремля заявил ТАСС, комментируя появление в экспозиции Центрального государственного архива.

«После моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора. »

Сталин осуществлял в СССР реализацию концепции справедливого жизнеустройства. Появилась цивилизация будущего – общество знания, служения и созидания. Поэтому в России происходит возрождение народного сталинизма.

Вакарчук продолжает активно зарабатывать на РФ

Политика политикой, а кушать хочется всегда, поэтому он деньги зарабатывает здесь (в РФ – прим. ред.) часто.

Убийцы добрались до российских детей: как это остановить?

Ничто не предвещало беды в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре. Дети уже расположились на тихий час, когда в помещение вошел, точнее ворвался неизвестный мужчина. Он ударил ножом шестилетнего мальчика. Прямо в шею. Ребенок скончался.

«Не надо плакаться, как тебе тяжело». Путин раскритиковал руководителей

Президент России Владимир Путин выступил против полного списания кредиторских задолженностей медицинских учреждений, поскольку с каждой ситуацией нужно разбираться индивидуально. При этом глава государства призвал руководителей следовать совету народной мудрости — «взялся за гуж, не говори, что не.

Российские паспорта для Донбасса: свет в конце туннеля

В сравнении с кампанией по паспортизации населения Крыма процесс в Донбассе выглядит спонтанным, неподготовленным и плохо продуманным. Вероятно, для этого есть свои причины, тем не менее многих очевидных трудностей и накладок можно было бы избежать.

«Азов»: международная террористическая структура, рекрутирующая граждан США

Обращение американских конгрессменов о признании неонацистов «Азова» международной террористической организацией обнажило давно существующую проблему. Кстати, в случае причисления «Азова» к террористам Украина станет единственным государством, в чьей армии существует террористическая организация.

Наталья Поклонская предает принципы православной веры

В преддверии американского праздника разгула нечистой сила—Хэллоуина- некоторые политики меняют имидж и демонстрируют свое, в лучшем случае, невежество, а в худшем- мягко говоря, неустойчивость во взглядах и ценностях.

Кто и как будет определять будущее Белоруссии после Лукашенко?

Уже стало закономерностью – после каждой аналитической статьи на крупных информационных ресурсах с критическим разбором политики Лукашенко в отношении России немедленно сбегается целый рой белорусских троллей, набрасывающихся на авторов с оголтелой руганью.

Украинская благодарность: Вакарчук призвал ЕС не лезть в дела Донбасса

Глава фракции «Голос» Святослав Вакарчук призвал Францию и Германию не лезть во внутренние дела Украины.

Зеленский доказал: мира на Украине не будет

Голосование по Одессе в Раде — событие, значение которого сложно переоценить, но оно окончательно похоронило надежды на установление мира в стране при президенте Зеленском.

В США началась процедура импичмента Дональда Трампа

Противостояние политических сил Соединенных Штатов, в центре, которого находится действующий президент Дональд Трамп, усилиями палаты представителей Конгресса США, вышло на новый уровень.

Антанта 2.0: Союз России и Китая напомнил США о неприятном прошлом

Stratfor сравнил сотрудничество Москвы и Пекина с Антантой – военно-политическим блоком, сформированным в начале XX века Россией, Великобританией и Францией для противостояния Германии.

Как пауки в банке: Коломойский назвал министра экономики Украины дебилом

«Министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как «дебил» для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил».

Опек+ и мировой рынок нефти Текст научной статьи по специальности « Комплексное изучение отдельных стран и регионов»

Похожие темы научных работ по комплексному изучению отдельных стран и регионов , автор научной работы — Субботин Михаил,

Текст научной работы на тему «Опек+ и мировой рынок нефти»

сентябрь 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: СОБЫТИЯ, ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ

В сентябре 2014 г. для борьбы с «Исламским государством» на иракском и сирийском театрах военных действий (ТВД) США и их партнеры по НАТО создали международную антитеррористическую коалицию, развивая взаимодействие с умеренной (в том числе условно) оппозицией на первом направлении и властями в Эрбиле и Эр-Рияде — на втором. После вступления России в вооруженную борьбу с ИГ 30 сентября 2015 г. была образована вторая, ведущая боевые действия параллельно с западной, международная антитеррористическая коалиция в составе РФ, ИРИ и действующих властей Сирийской Арабской Республики (САР) во главе с Б. Асадом, взаимодействующая с официальным Багдадом. Оба союзника САР вносят заметную лепту в дело разгрома ИГ, «Джебхат Ан-Нусры» и многочисленных дружественных или нейтрально настроенных к ним сил на сирийском политическом ландшафте. РФ использует для этого в первую очередь свои ВКС, а также ВМФ, а Иран — наземные войска, в первую очередь, из состава КСИР. Уже осенью 2015 г. коалиции удалось приостановить наступление ИГ, а вслед за этим приступить к освобождению САР, большая часть территории которой находилась в руках террористов — цели, которая оказалась недостижимой для использующих в основном лишь ВВС западных стран. Взятие в декабре 2020 г. Алеппо — второго по величие города в стране, населенного суннитами, — продемонстрировало сохранение за действующими властями САР ведущей роли в стабилизации обстановки в стране. В августе-сентябре 2020 г. коалиции удалось разгромить крупную группировку ИГ в долине Тигра, одновременно устанавливая контроль над гористыми районами Сирии на границе с Ираком, где боевики планировали перегруппировать свои силы. Успехи на сирийском ТВД, связанным с иракским как система сообщающихся сосудов, привели к переброске на первый со второго значительных сил (нескольких бригад) боевиков ИГ. Это весьма облегчило взятие

Мосула и последующее продвижение на запад иракских и курдских войск, поддерживаемых западной коалицией. Соответственно, на фоне «пробуксовывания» Западного проекта по решению «сирийского вопроса» (с опорой на умеренную оппозицию), официальный Тегеран вместе с Россией и властями САР, а в перспективе — и Ирака строит качественно иную архитектуру безопасности на Ближнем и Среднем Востоке, где Западу отводится весьма ограниченная роль.

«Ядерная сделка» 2015 г. позволила Ирану активизировать свою внешнеполитическую деятельность не только на региональном, но и глобальном уровнях, утверждаясь в качестве нового центра влияния. При этом, вопреки первоначальным ожиданиям Запада, Иран не стал координировать с ним на стратегическом уровне свои шаги, продолжив углублять сотрудничество с незападными державами во многих сферах, в том числе такой чувствительной, как военно-политическая.

Думается, что именно «кризис разочарования» после «ядерной сделки» и стал главной причиной нынешнего нового витка стратегического ухудшения со стороны Запада отношений с Ираном. Цель этого курса — обеспечение максимально полного «выключения» ИРИ из архитектуры миропорядка и «отыгрывание» позиций на политическом поле Ближнего Востока. В ближне- и среднесрочной перспективе следует ожидать роста давления на Иран, в том числе посредством углубления сотрудничества стран Запада с монархиями Аравийского полуострова (особенно официальным Эр-Риядом) и интенсификацией использования своих политических инструментов на Ближнем и Среднем Востоке. «Точкой невозврата» может стать односторонний отказ Запада (или как минимум части держав-подписантов — США, Великобритании, ФРГ) от «ядерной сделки», что будет означать возвращение к парадигме отношений с ИРИ, существовавшей в 1980-е — середине 2010-х годов.

ОПЕК+ И МИРОВОМ РЫНОК НЕФТИ

Ключевые слова: ОПЕК, ОПЕК+, нефтедобыча, квоты, экспорт нефти, нефтяной рынок, экономическая политика.

Три этапа соглашения ОПЕК+

К концу 2020 года Организация стран — экспортеров нефти собралась с силами, чтобы продемонстрировать миру свою дееспособность. Сначала на за-

старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

седании 30 ноября члены ОПЕК договорились о сокращении своей добычи на 1,2 млн барр. в сутки — до 32,5 млн барр. Затем позвали еще 14 стран, большинство из которых откликнулись на это приглашение, а объединенная коалиция стран-нефтеэкспортеров получила неофициальное название ОПЕК+.

На встрече в Вене членов ОПЕК с другими экспортерами нефти 10 декабря 2020 г. было согласовано

сентябрь 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: СОБЫТИЯ, ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ

сокращение ими добычи суммарно еще на 558 тыс. барр. в сутки, в том числе Россией — на 300 тыс. барр. В начале мая Россия объявила о том, что перевыполнила свои обязательства, сократив добычу на 300,79 тыс. барр. в сутки относительно октября 2020 г., и заявила при этом, что не ставит перед собой цель повлиять на цену нефти, а основная задача — балансировка рынка и сокращение избытка запасов в мире1. Что, собственно, и означает попытку повлиять на цены.

Для мониторинга действий участников был создан комитет, в который вошли три страны из ОПЕК и две «со стороны»: Россия, Оман, Венесуэла, Кувейт и Алжир. «Я думаю, что у стран ОПЕК и не-ОПЕК будет возможность встречаться и в других форматах, чтобы оценивать исполнение этих договоренностей и мониторить ситуацию на рынках»,- заявил тогда министр энергетики РФ Александр Новак.

По сути, можно говорить о попытке создания своего рода энергетической «двадцатки»: речь идет о совместной работе в формате более широком, чем ОПЕК. Понятно, что пока это — всего лишь зародыш нового института и неясно, сформируется ли он. При этом эффективность нового соглашения была изначально ограничена ростом нефтедобычи в странах, которые к нему не присоединились. Да и ограничивать добычу взялись с рекордно высокого уровня производства в 33,21 млн барр., который был достигнут в октябре прошлого года, т. е. по сути, сохраняя избыток предложения над спросом.

25 мая 2020 г. на заседании в Вене члены ОПЕК договорились продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев — до 31 марта 2020 г., а затем в течение нескольких дней нефтедобывающие страны, не являющиеся членами ОПЕК, подтвердили свое присоединение к этой договоренности2.

Итак, первоначально соглашение было заключено на шесть месяцев, затем его продлили еще на девять. По промежуточной оценке Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК выполнила свои обязательства по сокращению добычи на 97%, поддержавшие ОПЕК страны, не входящие в картель, также снизили добычу и, таким образом, ОПЕК+ выполнила условия соглашения на 83%3.

Что дальше? В настоящее время развернулась дискуссия о том, свернуть ли соглашение ОПЕК+ или снова продлить его. По сути, рынок подсел на этот специфический наркотик, и выход из этого соглашения может спровоцировать новый виток ценовой конкуренции.

Россия пока еще не принимала решения о продлении соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи

1 Исторически, как напоминает Goldman Sachs, Россия сотрудничала с ОПЕК «по обстановке»: в 1998 г. она снижала добычу вместе с картелем, а в 1999-м и 2002-м — увеличивала, когда ОПЕК сокращала. Подробнее, см.: http://www.profile.ru/ pryamayarech/item/113834-opek-i-primknuvshie-k-nej

нефти и, по мнению Александра Новака, делать это надо только в случае форс-мажора, а пока «мы исходим из того, что рынок балансируется, мы видим стабильные цены в районе $50 (за баррель), меньшую волатильность, снижение запасов»4.

Текущие цены на нефть позволяют привлекать в отрасль инвестиции, которые сократились в 2014-2015 гг. на сумму более $500 млрд. И даже форс-мажоры помогают ОПЕК+: в частности, из-за ураганов в США сократилась добыча в Техасе, сохраняется опасность дестабилизации ситуации в той же Ливии, Нигерии и т.д. Правда, одновременно, они же помогают и конкурентам ОПЕК+.

Тем не менее добыча нефти в мире будет расти быстрее, чем спрос, а рынок в обозримой перспективе останется в состоянии избыточного предложения. И с этим фундаментальным фактором ОПЕК не может бороться. Мало того, что от сокращения добычи были освобождены Иран, Нигерия и Ливия, так еще и активны страны, не примкнувшие к соглашению. Ожидается, что рост спроса в 3,2 млн барр. в сутки будет с лихвой перекрыт ростом сланцевой добычи в США и усилиями Бразилии и Канады.

ОПЕК не может в полной мере повлиять даже на своих членов («сокращение» добычи было достигнуто, в том числе посредством исключения трех стран из расчетов), к соглашению не присоединились многие серьезные игроки — не члены ОПЕК. Тем более, что она не оказывает воздействия на основных потребителей нефти — США, Китай, ЕС. Рост спроса потянет за собой и рост предложения, поэтому эксперты пока не видят причин для долговременного роста цен. Скорее ждут их снижения.

Как всегда, тяготы ограничения добычи пришлось взять на себя главным образом Саудовской Аравии, которая вынуждена рисковать своей долей на рынке: на 2020 г. намечено IPO Saudi Aramco объемом до $100 млрд, а чем выше цена на нефть, тем выше цена пакета компании.

У России свой интерес — продление сделки с ОПЕК нужно для решения текущих задач бюджета перед президентскими выборами 2020 г. Цены на нефть с ноября, когда была заключено соглашение ОПЕК+, выросли почти на 20%, нефтегазовые доходы РФ за первый квартал достигли пика с лета 2015 г., а министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что соглашение позволит стране пополнять резервы5.

В США и добыча растет, и издержки падают, что позволяет не снижать темпа даже при снижении мировой цены. Согласно прогнозу Минэнерго США, общий объем добычи к концу нынешнего года в

сентябрь 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: СОБЫТИЯ, ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ

стране превысит историческим рекорд и составит 9,65 млн барр. в сутки, а в 2020-м увеличится до 10,22 млн барр., превзойдя текущие показатели Саудовской Аравии (9,95 млн барр.). Вместе с тем, по оценке известной норвежской компании Rystad Energy, себестоимость сланцевой добычи за три года упала более чем вдвое — с 80 до 35 долл. за барр. в среднем по отрасли. В этих условиях соглашение ОПЕК+ лишь развязывает руки США.

Сделка ОПЕК+ мало на что повлияла: в июне 2020, по данным той же Kpler, ее экспорт был лишь на 120 000 барр. в день меньше, чем в октябре 2020, а участники ОПЕК добывали в 2020 г. 32,7 млн барр. в сутки, так примерно и держатся на том же уровне. Колебания цен, положение с бюджетами стран, военно-политическая ситуация и т.п. вызывает рост или падение добычи: Саудовская Аравия и ОАЭ снизили производство, а Иран, Нигерия и Ливия его увеличили. В США (по данным EIA) запасы в нефтехранилищах сократились по сравнению с прошлым годом, но в тот же период они выросли в Китае, т.е. произошел своего рода их транзит. Более того, с июня 2020 г. условия соглашения уже фактически не соблюдаются.

Соблюдение ОПЕК соглашения о сокращении нефтедобычи в 2020 г. ¡на 1.2 млн. барр./день к октябрю 2020 г.):

32.5 млн. барр./день Уровень добычи по соглашению ОПЕК 32,50 —

Январь февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Ы Добыча нефти,млн. барр./день

Рыночные настроения и фундаментальные факторы

Рынки восприняли достигнутые договоренности всерьез, цена на нефть поползла вверх, оживились биржевые спекулянты, аналитики начали подсчитывать возможные дополнительные доходы бюджетов стран-экспортеров, если цена задержится на выросших значениях.

Собственно именно соотношение спроса и предложения, а не громкие заявления ОПЕК и примкнувших к ней стран определяют ситуацию на рынке. Рынок протестировал уровень цен ниже 30 долл. за барр. и вышел на 50-55 долл. Но это еще не значит, что сложившийся уровень цен — это заслуга того самого соглашения. И наоборот, признание ограниченности своих возможностей — не капитуляция ОПЕК перед рынком, а конец имитации победы над ним.

В медицине врача выручает подчас эффект плацебо: вещество без явных лечебных свойств используется в качестве лекарственного средства, а его лечебный эффект связан с верой самого пациента в действенность препарата. Падение нефтяных цен сподвигло экспортеров на это старое средство: координация действий ведущих экспортеров нефти, пусть даже во многом фиктивная, успокаивает рынок, для которого видимость мира и устойчивости лучше пугающей неопределенности перспектив, волатильно-сти цен и нервозности игроков на бирже.

Приходится слышать утверждения, что «только на слухах и предположениях» о сделке ОПЕК+ цена на нефть смогла восстановиться с $30 за барр. в январе 2020 г. до $50 в октябре, что «этого вполне хватило, чтобы перекрыть финансовые потери от снижения добычи» на 5%, а «достижение соглашения позволило нефти марки Brent уверенно закрепиться выше $50» и потому «в целом же можно констатировать, что договоренность позволила рынку прибавить около $10-15 по нефти марки Brent» .

На самом деле, на рынке действуют фундаментальные причины, формирующие соотношение спроса и предложения, которые могут совпадать или не совпадать со словесными интервенциями. Так, в момент подготовки к продлению соглашения ОПЕК+ СМИ сообщили, что «резкий обвал начался в середине дня после того, как пресс-секретарь президента РФ Дм. Песков сообщил, что Россия по-прежнему не приняла решения — продлевать или нет сделку с ОПЕК». Спустя два часа глава Минэнерго Александр Новак поспешил заверить, что Россия «склоняется к продлению соглашения», но обвал котировок лишь усилился, а торги завершились у минимумов дня2.

Что же произошло? По данным исследовательской компании Kpler, объем сырья в танкерах снижался с конца февраля. Однако в конце мая ситуация изменилась, запасы начали расти, несмотря на сокращение добычи ОПЕК и в странах, не входящих в картель, но поддержавших его с целью сокращения предложения на рынке нефти.

Трейдеры трезво оценили перспективы рынка и решили зафиксировать прибыли, начав распродажу: на рынок стала поступать нефть из запасов, которые были созданы за последние годы и хранились в тан-керах3. Использовать такие «плавучие хранилища» выгодно, только если цена с отсрочкой поставки выше, чем при немедленной продаже, а возникающая разница покрывает стоимость фрахта.

3 Наибольший объем находится в плавучих хранилищах, расположенных в Северном море и Сингапуре — крупнейших центрах торговли углеводородным сырьем, а также в районе иранского острова Харк.

сентябрь 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: СОБЫТИЯ, ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ

В результате, избыток предложения нефти на рынке сбил ее цену, но вера в силу «слухов и предположений» нисколько не ослабевает.

Саудовская Аравия: Отказ от внутренних и внешних обязательств?

В прошлом сокращение добычи ОПЕК приводило к соответствующему снижению экспорта. Однако в этот раз некоторые члены картеля продают нефть из хранилищ или сокращают внутреннее потребление, чтобы увеличить поставки за рубеж: у многих из них серьезные проблемы с наполнением доходной части бюджета. Как следствие, соглашение об ограничении добычи, которое ОПЕК и другие производители заключили в ноябре 2020 г. с целью устранить избыток предложения и повысить цены на нефть, во многом теряет смысл1.

Экспорт ОПЕК сокращается медленнее добычи

ИЗМЕНЕНИЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ МЕСЯЦЕМ, %

OKin. ноя б. дек. 2020 ^ янв. февр. март апр. май июнь июль авг. 2020

ИСТОЧНИКИ KPLEP МЭА

Закономерно, что Саудовская Аравия, не только крупнейший в мире экспортер нефти и лидер ОПЕК, но и страна, которая в основном обеспечивает действие ОПЕК+ ценой потери собственной части рынка, предложила договориться об ограничении экспорта, а не добычи нефти. Кроме того, в соглашение нужно было бы включать те же Ливию и Нигерию, оговорив с ними максимальные уровни добычи. Рассчитывать на такой глобальный компромисс трудно, так же как и на более масштабное ограничение производства в рамках текущего соглашения.

При этом чем выше цены на нефть, тем выше активность американских производителей сланцевой нефти. При ценах выше 50 долл., по оценке Rystad Energy, добыча в США будет расти на 1 млн барр. в сутки ежегодно вплоть до 2020-го, покрывая две трети всего нового спроса на нефть в мире (в среднем 1,5 млн барр. в сутки). Если же Саудовская Аравия будет придерживаться нефтяного пакта, ограничивая производство в рамках сделки с другими членами ОПЕК и Россией, то уже в 2020 г., согласно прогнозу американского Минэнерго, США будут добывать больше нефти, чем саудиты — 10,05 млн барр. в сутки. Чтобы остановить сланцевых производителей США, цены должны быть ниже уровня в 30-35 долл. за барр.

Оказавшись в тупиковой ситуации, власти Саудовской Аравии готовят радикальную смену курса экономической политики: предполагается отказаться от субсидий на бензин, сбалансировать свой бюджет и отказаться от части бюджетных обязательств, а тем самым и от попыток поднять цены на нефть, т.е. перестать бороться с рынком, сокращая добычу и теряя долю на мировом рынке в пользу поставщиков вне ОПЕК. Страна жила, надеясь переждать неблагоприятный период конъюнктуры и проедая валютные резервы. Однако их объем, по данным Aljazeera, за три года упал в 1,5 раза — с 737 млрд долл. в августе 2014 до 487 млрд в июле 2020.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Эр-Рияде, с 2020 г. Саудовская Аравия намерена прекратить практику субсидирования внутренних цен на топливо. Это позволит резко сократить расходы саудовского бюджета, который на 90% наполняется за счет нефтяных налогов и в прошлом году был сведен с дефицитом в 15% ВВП, три четверти которого, по оценкам МВФ, вызвано поддержкой низких цен на бензин2. Поворот в экономической политике саудитов может привести к тому, что их бюджет сможет выдерживать более низкие цены на нефть. Следствием этого может стать новая ценовая война и формальный конец соглашения ОПЕК+.

Как ОПЕК влияет на стоимость нефти

Торговля в условиях резкой волатильности требует от трейдера оперативной реакции на всё, что говорят и делают представители картеля. Вот несколько рекомендаций.

ОПЕК играет ключевую роль во всем, что касается рынка нефти. Хотя, по мнению многих экспертов, влияние организации в последнее время снижается, цены на нефть по-прежнему в значительной степени зависят от картеля. Это особенно важно для фьючерсных трейдеров , поскольку действия ОПЕК часто приводят к высокой волатильности на рынке — за день цены могут подняться на $4 за баррель.

Для того, чтобы оценить влияние ОПЕК и геополитики на стоимость нефти, взгляните на следующий график. Здесь изображена краткая хронология основных событий, существенно повлиявших на цены — с 70-х годов по сегодняшний день.

  1. Резервы США исчерпаны;
  2. Арабское нефтяное эмбарго;
  3. Иранская революция;
  4. Ирано-иракская война;
  5. Саудиты отказываются от роли стабилизирующего производителя;
  6. Вторжение Ирака в Кувейт;
  7. Азиатский финансовый кризис;
  8. ОПЕК сокращает планы по добыче на 1,7 млн баррелей в день;
  9. Теракты 9/11;
  10. Низкий уровень запасов;
  11. Глобальный финансовый коллапс;
  12. ОПЕК сокращает планы по добыче на 4,2 млн баррелей в день

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), на страны ОПЕК приходится лишь около 40% от мировой добычи нефти. Однако экспорт из стран-членов картеля обеспечивает около 60% от общего объема нефти, торгуемой на международном уровне.

Именно по этой причине страны ОПЕК могут так эффективно влиять на нефтяные рынки. Поэтому важно, чтобы нефтяные фьючерсные трейдеры следили за деятельностью организации, а также держали руку на пульсе мировой геополитики. История знает множество примеров, когда нестабильность на рынках была вызвана простыми слухами, связанными с нефтяным картелем, или заявлениями кого-нибудь из министров нефтяной промышленности стран ОПЕК.

Организация стран-экспортеров была основана в сентябре 1960 года на Багдадской конференции. Ее главными членами стали Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Со временем к ним присоединились Катар, Индонезия, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола и Габон. Сегодня эти 14 стран и формируют ОПЕК. Цель группы — координация и унификация нефтедобывающей политики стран-членов, призванная обеспечить справедливые и стабильные цены.

Как работает ОПЕК?

Самый большой инструмент влияния ОПЕК — квоты на добычу нефти. Как правило, если организация сокращает добычу, цены на нефть растут, и наоборот. Тем не менее с момента введения нефтяного эмбарго 1970 года уровень производства в странах, не входящих в картель, постоянно растет, уменьшая зависимость мира, и особенно Запада, от нефти ОПЕК.

Как нетрудно предположить, цена на нефть диктуется спросом и предложением — и как раз предложение в значительной степени определяется ОПЕК. Организация проводит два регулярных совещания в год — в июле и ноябре. Именно в ходе них устанавливаются квоты на добычу нефти. Тогда же организация публикует собственные прогнозы по динамике спроса и предложения в ближайшей перспективе. Кроме того, по просьбе одного из членов картеля может быть проведено «внеочередное совещание».

Переизбыток нефти (с 2014 года)

В ноябре 2014 года — после почти пятилетнего периода стабильности на нефтяных рынках, когда баррель сырой нефти стоил около $100 за баррель, — страны ОПЕК решили повысить объем производства. Предложение превысило спрос, и цены на нефть быстро обрушились.

К настоящему времени стоимость барреля по сравнению с ноябрем 2014 года упала на целых 62%. В какой-то момент нефть торговались вблизи исторических минимумов — $30 за баррель. Но то, что первоначально преподносилось как результат «разногласий» между членами ОПЕК, фактически было стратегической игрой Саудовской Аравии, крупнейшего производителя картеля.

Пытаясь выбить с рынка своих меньших конкурентов, особенно производителей сланцевой нефти в США, ОПЕК решила уронить цены, чтобы добыча нефти методом фрекинга стала нерентабельной. Решение далось странам картеля нелегко, так как падение цен ударило по бюджетам многих стран-членов — и стран, не входящих в ОПЕК, таких как Россия. Большинство государств-нефтепроизводителей строили свой бюджет, исходя из цены на нефть в $100, но за несколько месяцев ее стоимость упала более чем на 50%, из-за чего некоторые страны оказались на грани дефолта.

В итоге стратегическое решение Саудовской Аравии действительно привело к разногласиям в ОПЕК, и даже сам Эр-Рияд ощутил негативный эффект низких цен. После того, как США сняли санкции с Ирана, между двумя странами развернулась ожесточенная борьба за долю рынка . Тегеран твердо намерен поддерживать добычу нефти на рекордно высоком уровне, чтобы компенсировать недополученную за годы санкций выгоду.

Как подготовиться к торговле нефтяными фьючерсами ?

Чтобы эффективнее торговать на нефтяных рынках в условиях частой и резкой волатильности, трейдер, особенно краткосрочный, должен уметь оперативно реагировать на новости.

Эти рекомендации помогут вам подготовиться к любой неожиданности.

1. Понимание тренда . Динамика нефтяных рынков определяется трендами, которые редко меняются мгновенно. Понимание преобладающего тренда может помочь трейдеру правильно позиционировать себя на рынке нефтяных фьючерсов.

2. Отчет об обязательствах трейдеров. Еженедельный отчет Комиссии США по торговле товарными фьючерсами — прекрасный способ определиться с открытием позиции. Общее правило гласит, что, когда спекулятивные позиции находятся на максимуме, цены на нефть, как правило, не подчиняются краткосрочному тренду. Это отличный момент, чтобы начать строить долгосрочные позиции или играть на понижение, в зависимости от конкретного движения цены.

3. Еженедельные отчеты о запасах. Нефтяным трейдерам стоит вести специальный еженедельный календарь. Обычно по вторникам и четвергам наблюдается намного более высокая волатильность нефтяных фьючерсов, так как во вторник Американский институт нефти (API) публикует свой еженедельный отчет по запасам, а в четверг выходит официальный отчет от Управления США по информации в области энергетики.

4. Слухи о деятельности ОПЕК. Конечно, предвидеть незапланированное событие очень сложно, но все-таки стоит следить за замечаниями и комментариями любого из министров нефтяной промышленности стран ОПЕК. Страница Reuters Commodities идеально подходит, чтобы следить за событиями дня на нефтяных рынках.

5. Широкий геополитический контекст. Зачастую нефтяные рынки зависят от широкой геополитической ситуации, в то время как сиюминутная волатильность поддерживается отдельными событиями в общем контексте. Например, сейчас все происходящее на нефтяных рынках сосредоточено вокруг предстоящей встречи ОПЕК 30 ноября. Предполагается, что в ходе нее организация может наконец снизить уровень производства. Это означает, что рынки готовятся к ралли, однако существует риск, что соглашение так и не будет достигнуто — из-за разногласий между Ираном и Саудовской Аравией.

6. Политика на Ближнем Востоке. Нефть и политика идут рука об руку. Чтобы стать лучшим нефтяным трейдером, помимо изучения диаграмм и графиков придется следить за геополитикой на Ближнем Востоке.

Помните, что нефтяные рынки очень динамичны, и успешный трейдер должен быстро реагировать на новости. Цены на нефть меняются по самым разным причинам, и, хотя решения ОПЕК могут быть уже не так значительны, как десять лет назад, нефтяной картель все еще имеет огромное влияние на рынки.

Торговать нефтью, несомненно, интересно. Если вас привлекает динамичным и живой рынок, и вы не боитесь волатильности, нефтяные фьючерсы станут для вас идеальным вариантом.

Нефть обвалилась после секретных переговоров США и ОПЕК

Цены на нефть стремительно падают на фоне появления сообщений о тайных переговорах Белого дома США с ОПЕК. В ходе них Вашингтон потребовал от картеля резко нарастить объем добываемой нефти. Во второй половине дня 5 июня котировки обвалились в среднем на 2%, а в сравнении с цифрами месячной давности – на 10%.

Как сообщили источники в энергетических кругах, администрация Дональда Трампа выступила с требованием к Саудовской Аравии, а также в некоторым другим членам ОПЕК, увечить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Ранее Белый дом уже высказывал свое недовольство ростом цен на энергоносители, обвинив картель в создании искусственных условий для этого.

По данным газеты Bloomberg, именно давление Вашингтона заставило Эр-Рияд предложить России частично снять ограничения на объемы добычи.

В ходе внутренних переговоров крупнейших производителей нефти (за исключением РФ) в Эль-Кувейте, страны приняли решение увеличить инвестиции в добывающие мощности с целью обеспечить рост мировой потребности в энергоносителях.

Следовательно, в ближайшее время ОПЕК под нажимом США будут вынуждена нарастить объемы добываемой нефти, что существенно скажется на ее цене. Параллельно с этим, сами США также планируют увеличить объемы добычи. Уже сейчас американцы смогли компенсировать своей нефтью тот дефицит на рынке, который образовался после подписания соглашения ОПЕК+Россия.

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: