Итоги заседания ФРС оказались позитивными для сырьевых рынков и бинарных опционов

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!


Содержание

Вторая половина июня может оказаться позитивной для рубля, если ФРС даст рынкам желаемое

В первый день новой торговой недели рубль уступет лидерство в сегменте ЕМ только турецкой лире.

Курс рубля по отношению к доллару на торгах в понедельник 17 июня вырос на 64.13 — самого высокого уровня с 24 апреля. Цены на нефть при этом не являются для российской валюты драйвером роста, поскольку Brent в понедельник дешевеет на 0.84% до 61.49 за баррель. Однако в преддверии заседания ФРС, результат которого будет объявлен в среду 19 июня, рынка акций демонстрируют позитивную динамику. Инвесторы надеются, что Федрезерв намекнет на сокращение процентных ставок, что сделает займы в долларах более доступными. Традиционно это стимулирует спрос на активы стран с развивающимися экономиками.

Стоит отметить, что по темпам роста к доллару рубль в первый день новой торговой недели опередил многих конкурентов по сегменту Emerging Markets, уступив лидерство только турецкой лире. История торгового конфликта США и Китая остается в фокусе инвесторов, однако Россия по причине ее нынешнего положения на международной арене остается несколько в стороне от этих событий.

Дело в том, что еще в воскресенье министр торговли США Уилбур Росс преуменьшил перспективу заключения «большой» сделки между Трампом и Си Цзиньпинем по итогам их личной встречи в конце июня на саммите Большой двадцатки в Японии. По мнению главы американксого Минторга, лучшее, чего можно добиться от этого события, это возобновление торговых переговоров.

Отметим, что официально личная встреча президентов США и КНР не подтверждена. Однако Дональд Трамп публично в ультимативной форме настаивает на том, чтобы она состоялась. Если встреча и состоится, то по ее итогам может быть сформирован некий технический график возвращения за стол переговоров, отметил Росс.

Российскую валюту поддерживает на этой неделе локальная история. В среду Минфин традиционно проведет в рамках аукционов продажу ОФЗ. Эти аукционы пользуются спросом у иностранных инвесторов, которые формируют рублевую ликвидность для участия в торгах. Это будет первый аукцион после пятничного заседания Совета директоров Банка России, по итогам которого ключевая ставка была снижена до 7.50% годовых, а Эльвира Набиуллина намекнула на еще 2 шага снижения ставок до конца года.тивная фаза июньского налогового периода приходится на следующую неделю, однако некоторые экспортеры заранее формируют рублевую ликвидность для предстоящих выплат в бюджет.

Также стоит обратить внимание на еще один сезонный фактор. С конца июня российские компании-экспортеры начнут дивидендные выплаты. Под них также придется покупать рубль, конвертируя валютную выручку.

При условии, что результат заседания ФРС будет соответствовать рыночным ожиданиям, вторая половина июня может вполне оказаться позитивной для российской валюты.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Эксперты: рубль может ослабнуть в случае жесткой риторики ФРС США

Российская валюта может ослабнуть до уровня 64 рубля за $1 в случае жесткой риторики ФРС США на заседании 31 июля, полагают эксперты, опрошенные ТАСС. До конца недели они ожидают еще несколько ключевых событий, способных оказать влияние на мировые рынки.

Основными событиями этой недели для фондовых рынков станут: решение ФРС США по базовой процентной ставке, отчет о состоянии американского рынка труда и возобновление торговых переговоров США и Китая.

«Основное ожидаемое событие этой недели — заседание ФРС по ставке. Ожидается снижение на 25 базисных пунктов, но интрига связана с ориентиром политики на сентябрь», — говорит главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Итоги заседания ФРС США имеют принципиальное значение для дальнейшей динамики валют развивающихся стран, отмечают эксперты.

Внимание рынков также будет приковано к очередному раунду торговых переговоров США и Китая в Шанхае 30-31 июля, несмотря на то, что значимого прорыва не ожидается.

«Американский президент заявил, что Китай может решить дождаться следующих выборов в США в надежде, что сумеет договориться по торговым вопросам с другим президентом. Новость негативна для настроений и предполагает, что администрация США пессимистично смотрит на перспективы торговых переговоров в ближайшем будущем», — считают аналитики BCS GM. Вероятность полноценной торговой сделки в ближайшем будущем невысока, однако возможны позитивные заявления от обеих сторон.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова также отмечает важность отчета о состоянии рынка труда в США, который будет опубликован 2 августа. По итогам июля прогнозируется существенное замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе, говорит эксперт.

Что касается российских новостей, то в ING ожидают данные Росстата по недельной инфляции по состоянию на 29 июля. «Данные, опубликованные на прошлой неделе, указывают на замедление [инфляции] с 4,7% в годовом выражении в июне до 4,6%, и, вероятно, это и будет результатом за весь июль. При условии сохранения благоприятной конъюнктуры мировых финансовых и сельскохозяйственных рынков инфляция имеет шанс на плавное замедление до 4% к концу года, что ниже прогнозного диапазона ЦБ РФ (4,2-4,7%)», — отмечают в ING.

Недельный прогноз ключевых показателей

Решение ФРС США окажет влияние на курсы валют развивающихся стран, отмечают экономисты.

Аналитики «Сбербанк Управление активами» сохраняют целевой диапазон 63-64 рубля за доллар ввиду сезонной слабости текущего счета и завершения дивидендного сезона, допуская ослабление российской валюты ниже 64 рублей за $1 в случае ужесточения политики ФРС США.

Такого же мнения придерживаются и в ИК «Велес Капитал», полагая, что подобный сценарий «оказал бы давление на мировые фондовые и сырьевые рынки, а также подтолкнул бы доллар к росту против основных валют».

Эксперты Росбанка прогнозируют курс доллара до конца недели на уровне 63,8 рубля, ING — 63,5-64 рубля. В Промсвязьбанке ожидают пару доллар/рубль в диапазоне 62,5-64.

В ожидании же смягчения денежно-кредитной политики ФРС США эксперты прогнозируют возможный рост индекса Мосбиржи. В ИК «Велес Капитал» прогнозируемый диапазон составляет 2760 пунктов. «Пробитие данной отметки ускорило бы восходящее движение, основная поддержка расположена на 2665 пунктах», — отмечают в компании. В «Сбербанк Управление активами» полагают, что индекс Мосбиржи будет находиться в районе 2650-2800 пунктов.

В ИК «Велес Капитал» на этой неделе ожидают, что стоимость нефти марки Brent будет на уровне $64,5 за баррель, в «Сбербанк Управление активами» — $62-$65,5 за баррель.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в четверг обсудил с канадским премьером Джастином Трюдо отношения двух стран в ходе телефонных переговоров. Об этом лидер латиноамериканского государства сообщил в Twitter. «Я поговорил с Джастином Трюдо,

ФРС США снизила ставку третий раз подряд — до 1,75–2%. Дональд Трамп не раз призывал регулятора снижать ставки быстрее и даже опустить их до нулевого или отрицательного уровня. Впрочем, в самой ФРС к этому не готовы. Федеральная резервная система (ФРС)

Компания Virgin Galactic, которая продвигает услуги космического туризма, вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу под тикером SPCE. Размещение прошло в обход традиционных процедур: ранее Virgin Galactic провела слияние с инвестфирмой Social Capital

Украина способна пройти отопительный сезон 2020/20 годов в случае полного прекращения транзита российского газа, заявил замглавы «Нафтогаза Украины» Сергей Перелома. По его словам, «Нафтогаз» совместно с оператором украинской газотранспортной системы уже

Золото дорожает на итогах заседания ФРС

Цена на золото растет в четверг утром на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые способствовали снижению курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.07 мск, цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 3,65 доллара, или на 0,24%, до 1500,35 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро росла на 0,45%, до 17,948 доллара за унцию.

Итоги заседания ФРС оказались позитивными для сырьевых рынков и бинарных опционов

15:46 • Рынки акций — Фундаментальный анализ • Лента теряет трафик

15:30 • Форекс — Технический анализ • XAU/USD: инвесторов не покидают тревожные ожидания

15:30 • Форекс — Технический анализ • Чего ждать доллару от Non-farm Payrolls

15:24 • Форекс — Фундаментальный анализ • Чего ждать доллару от Non-farm Payrolls

15:12 • Рынки акций — Фундаментальный анализ • Растущие убытки Uber могут отпугнуть последних инвесторов

14:50 • Форекс — Фундаментальный анализ • Рубль показывает абсолютную готовность к выходным

14:36 • Рынки акций — Фундаментальный анализ • Индийские индексы вновь подросли

14:26 • Рынки акций — Технический анализ • Обзор российского фондового рынка

14:14 • Форекс — Фундаментальный анализ • XAU/USD: инвесторов не покидают тревожные ожидания

13:38 • Форекс — Фундаментальный анализ • Доллар США: внимание, не упустите смену тренда и новый импульс

13:12 • Форекс — Технический анализ • Китай «держит» азиатский рынок

12:52 • Рынки акций — Фундаментальный анализ • Последние данные посылают противоречивые сигналы для глобальных рынков

12:28 • Форекс — Фундаментальный анализ • EUR/USD в ожидании статистики по американскому рынку труда

12:28 • Форекс — Фундаментальный анализ • Рубль теряет силу, несмотря на оптимизм рынков

12:18 • Рынки акций — Фундаментальный анализ • Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2880-2920 пунктов

12:18 • Рынки акций — Фундаментальный анализ • Европейские индексы закрылись на пессимистичной ноте

11:52 • Форекс — Фундаментальный анализ • Прогноз форекс на 01.11.2020

11:52 • Форекс — Фундаментальный анализ • Хорошие показатели США до добра не доведут. Обзор рынка FOREX и FORTS на 1 ноября

11:42 • Рынки акций — Фундаментальный анализ • В четверг подъем по индексу РТС приостановился

11:42 • Рынки акций — Фундаментальный анализ • Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный

11:18 • Форекс — Фундаментальный анализ • Китай добавил рублю пессимизма

11:18 • Форекс — Фундаментальный анализ • Доллар теряет почву под ногами

11:08 • Рынки акций — Фундаментальный анализ • Под вечер ждем усиления продаж акций и рубля

Итоги заседания ФРС позитивны для рынков акций

Разумеется, ключевым событием вчерашнего торгового дня стало объявление итогов двухдневного заседания Федрезерва. В преддверии заседания основная интрига была сосредоточена в отношении обновленных прогнозов FOMC по ставке и макропоказателям, а также перспективам сокращения баланса регулятора – и по итогам заседания ФРС занял весьма мягкую позицию.

«Точечная диаграмма» теперь свидетельствует о вероятном отсутствии повышений ставки в этом году, и одном повышении в 2020 г. Отметим, что фьючерсы на ставку еще до заседания оценивали как базовый вариант сохранение ставок неизменными до конца года, допуская даже 25%-ную вероятность их снижения, теперь же вероятность снижения ставки до конца года, согласно оценкам фьючерсов, подросла до 38%. FOMC вчера также понизил прогноз по ВВП на этот год с 2,3% до 2,1% и инфляции (PCE) с 1,9% до 1,8%, а также повысил прогноз по уровню безработицы с 3,5% до 3,7%. Что касается темпов сокращения баланса, то с октября прошлого года по текущий момент баланс ФРС ежемесячно сокращается на 50 млрд долл. (на 30 млрд долл. сокращается объем treasuries, на 20 млрд — MBS). Начиная с мая, темпы сокращения treasuries упадут с 30 до 15 млрд долл., а с октября сокращение treasuries и вовсе прекратится.

В целом некоторое смещение «точечной диаграммы» и появление более четких ориентиров по завершению сокращения баланса ФРС были ожидаемы, однако масштаб пересмотра прогнозов по ставкам и анонсирование уменьшения темпов сокращения объема treasuries на балансе уже со следующего месяца и полного завершения через полгода стали скорее неожиданным «голубиным» сюрпризом. За последние полгода риторика ФРС изменилась принципиальным образом, и в некоторой степени это может добавлять опасений относительно состояния экономики. В то же по факту объявления заседания практически вся кривая treasuries сдвинулась вниз, а снижение безриковых ставок при прочих равных – позитив для рынков акций (пожалуй, единственный выраженный аутсайдер смягчения риторики ФРС – банковский сектор).

На российском фондовом рынке после продолжительной консолидации в диапазоне 2450-2500 пунктов вчера индекс Мосбиржи завершил сессию выше верхней границы. Сдерживающий эффект на рублевый индекс оказывает заметное укрепление рубля (за последние четыре дня рубль прибавил 2,5%), но, тем не менее, потенциал для продолжения восстановления индекса сохраняется. Сегодня ожидаем попыток роста индекса к отметкам в 2520-2530 пунктов, приоритет по-прежнему отдаем внутренним секторам.

Рубль попробует вырасти с учетом динамики форекса после заседания ФРС

(Рейтер) Рубль может подрасти к доллару утром четверга с учетом динамики форекса, где валюта США умеренно дешевеет после заседания ФРС, на котором регулятор ожидаемо понизил ставку и не дал четкого сигнала о безусловной паузе в дальнейшем смягчении ДКП.

В фокус внимания может вернуться тема частичной торговой сделки США и КНР, чье подписание планировалсь в ноябре на саммите АТЭС в Чили, но который в итоге отменен руководством страны из-за политической нестабильности.

Для ЕМ-сегмента важным представляется дальнейшее развитие событий на финановых рынках ЮАР, обвалившихся накануне после неутешительных прогнозов в отношении бюджета и госдолга Южно-Африканской республики.

До конца текущей недели влияние может оказать завтрашняя публикация о занятости и безработице в США за октябрь, а локально для российских рынков — перепозиционирование перед трехдневными выходными, а также сегодняшние денежные потоки конца календарного месяца.

В среду утром перед открытием Мосбиржи рыночные котировки пары доллар/рубль находятся в пределах отметок 63,79-63,84.

Накануне же рубль по итогам биржевой сессии вырос на 0,2% в паре с долларом (63,84), но столько же потерял в паре с евро (71,19), во многом отразив динамику пары евро/доллар в конце дня после заседания Федрезерва и пресс-конференции его главы Джерома Пауэлла.

Федрезерв снизил стоимость заимствований на 0,25 б.п. по итогам завершившегося в среду заседания третий раз за год, но предупредил, что цикл снижения ставок может быть приостановлен . Текст послания с отсутствием в нем четкого сигнала о том, что цикл смягчения ДКП ставится на паузу, был воспринят рынками как менее ястребиный, чем ожидалось.

«В целом оцениваем итоги заседания Федрезерва скорее нейтрально для группы валют развивающихся стран. Дальнейшая политика Федрезерва в части процентных ставок в первую очередь будет зависеть от отклонения реальных экономических данных от прогнозных значений», — считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

По его мнению, это может говорить о готовности ФРС оказать дополнительную поддержку рынкам, однако в базовом сценарии на ближайшие месяцы «разумно ориентироваться на сохранение ставок неизменными».

После заседания ФРС доллар США в итоге пошел вниз на форексе — накануне он подешевел в паре с евро на треть процента, в четверг утром он теряет 0,1%, и текущие котировки евро/доллар вблизи $1,1160.

К иене доллар дешевеет на 0,15% (Y108,68).

Среди сырьевых и развивающихся валют преобладает восходящая динамика , невзирая на опубликованные сегодня данные о продолжающемся спаде в промсекторе Китая, при этом лучше других выглядят антиподы .

Южноафриканский ранд небольшом минусе после обвала (-2,25%) накануне, текущие котировки у отметки 15 за доллар.

Нефть марки Brent пытается расти после существенного (-1,6%) снижения накануне, и сейчас баррель оценивается в 60,79, почти на треть процента выше последних вчерашних котировок.


(Владимир Абрамов. Редактор Дмитрий Антонов)

Итоги заседания ФРС, реакция рынков и выводы

Суть заявления:
• Ставка сохранена в диапазоне 2,25-2,50%.
• 8 из 17 руководителей ФРС ожидают снижения ставки, из них 7 – на 50 б.п.
• Прогноз роста ВВП США сохранен на 2020 год на уровне 2,1%, повышен на 2020 год до 2%.
• Прогноз по инфляции понижен с до 1,5% на 2020 год, на 2020 – до 1,9%.
• Отмечается, что увеличилась неопределенность в отношении перспектив устойчивого экономического роста.

Реакция рынков:
• Американский рынок акций продолжил подъем. Фьючерс на индекс S&P500 на утро 20 июня приблизился к 2 950 п., близок к обновлению исторического максимума.
• Пара EUR|USD поднялась более чем на 0,5%, до 1,127.
• Пара USD|RUB достигла 63,6.
• Золото стремительно выросло, до 1 380 долл./унц.

Выбор редактора:  Выход Греции из Евросоюза не очень повлияет на финансовые рынки Европы

Итоги заседания ФРС позитивны для рынков акций

Разумеется, ключевым событием вчерашнего торгового дня стало объявление итогов двухдневного заседания Федрезерва. В преддверии заседания основная интрига была сосредоточена в отношении обновленных прогнозов FOMC по ставке и макропоказателям, а также перспективам сокращения баланса регулятора – и по итогам заседания ФРС занял весьма мягкую позицию.

«Точечная диаграмма» теперь свидетельствует о вероятном отсутствии повышений ставки в этом году, и одном повышении в 2020 г. Отметим, что фьючерсы на ставку еще до заседания оценивали как базовый вариант сохранение ставок неизменными до конца года, допуская даже 25%-ную вероятность их снижения, теперь же вероятность снижения ставки до конца года, согласно оценкам фьючерсов, подросла до 38%. FOMC вчера также понизил прогноз по ВВП на этот год с 2,3% до 2,1% и инфляции (PCE) с 1,9% до 1,8%, а также повысил прогноз по уровню безработицы с 3,5% до 3,7%. Что касается темпов сокращения баланса, то с октября прошлого года по текущий момент баланс ФРС ежемесячно сокращается на 50 млрд долл. (на 30 млрд долл. сокращается объем treasuries, на 20 млрд — MBS). Начиная с мая, темпы сокращения treasuries упадут с 30 до 15 млрд долл., а с октября сокращение treasuries и вовсе прекратится.

В целом некоторое смещение «точечной диаграммы» и появление более четких ориентиров по завершению сокращения баланса ФРС были ожидаемы, однако масштаб пересмотра прогнозов по ставкам и анонсирование уменьшения темпов сокращения объема treasuries на балансе уже со следующего месяца и полного завершения через полгода стали скорее неожиданным «голубиным» сюрпризом. За последние полгода риторика ФРС изменилась принципиальным образом, и в некоторой степени это может добавлять опасений относительно состояния экономики. В то же по факту объявления заседания практически вся кривая treasuries сдвинулась вниз, а снижение безриковых ставок при прочих равных – позитив для рынков акций (пожалуй, единственный выраженный аутсайдер смягчения риторики ФРС – банковский сектор).

На российском фондовом рынке после продолжительной консолидации в диапазоне 2450-2500 пунктов вчера индекс Мосбиржи завершил сессию выше верхней границы. Сдерживающий эффект на рублевый индекс оказывает заметное укрепление рубля (за последние четыре дня рубль прибавил 2,5%), но, тем не менее, потенциал для продолжения восстановления индекса сохраняется. Сегодня ожидаем попыток роста индекса к отметкам в 2520-2530 пунктов, приоритет по-прежнему отдаем внутренним секторам.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Решение ФРС США может стать источником негатива для рубля

Рынки акций растут до исторических максимумов

29.10.2020 в 07:00, просмотров: 5474

В начале новой рабочей недели на американском рынке акций зафиксирован новый рекорд. Индекс широкого рынка S&P 500 на открытии торгов во вторник дотянулся до отметки 3040,96 пункта, что является историческим максимумом. Это произошло на фоне резкого движения на мировом рынке товаров, где золото упало в цене, пробив уровень поддержки 1500 долларов за унцию. Аналитики уверены, что все происходящее на глобальных финансовых рынках в эти дни связано с запланированным на среду заседанием ФРС США. Решение американского ЦБ по ставке также повлияет на рынок акций РФ и на курс российской национальной валюты.

В среду Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США соберется на очередное заседание, в ходе которого предстоит принять решение о снижении базовой ставки на 0,25%. Именно этого от американского ЦБ ждет мировой финансовый рынок. Однако инвесторы уже заложили свои ожидания в котировки, разогнав основной биржевой индекс США до нового исторического максимума.

Начавшееся с приходом в Белый дом Дональда Трампа так называемое “трампоралли” на фондовых торговых площадках уперлось в уровень сопротивления в 3000 пунктов по индексу широкого рынка S&P 500. Напомним, восхождение началось с отметки 1810 пунктов в начале 2020 года. Укрепление биржевых индексов — главная гордость Трампа — застопорилось по нескольким причинам. Здесь и развязанная им же торговая война с Пекином, и общее ухудшение дел в мировой экономике, да и просто банальный рыночный “перегрев”.

Разъяренный хозяин Белого дома, которому для переизбрания в следующем году нужен рост, принялся атаковать несчастного председателя ФРС Джерома Пауэлла, требуя от него перейти к политике снижения ставок. Однако методов воздействия на независимый американский ЦБ у главы государства не много. Трампу оставалось посылать сигналы Федрезерву через свой аккаунт в Twitter, который по своему влиянию на мировую экономику давно превзошел все прочие “раздражители”. В итоге регулятор 31 июля впервые за десять лет снизил ставку на 0,25%, до 2-2,25%. И вот рынок уже ждет третье снижение ставки ФРС. По данным CME Group, 94,1% аналитиков ожидает, что регулятор понизит ее на 25 базисных пунктов с текущего уровня 1,75-2%.

На этом фоне ожидаемо вырос рынок акций США. В первый рабочий день индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,61%, впервые в истории достигнув отметки 3040,96 пункта. Торги во вторник также начинаются в зеленом цвете. Фьючерс на S&P 500 укрепляется на символические 0,08%. При этом наблюдается снижение цен на золото — главный защитный актив. Котировки драгоценного металла ранее уверенно закрепились выше важной психологической отметки 1500 долларов за тройскую унцию. Однако на фоне штурма новых высот фондовыми индексами цены на золото снизились до 1492,35 долларов. Снижение продолжилось и в начале сессии во вторник. Это может свидетельствовать о возвращении у инвесторов аппетита к риску и фиксации прибыли в защитном инструменте.

Позитив на рынке акций поддерживался новостями о возможном скором заключении сделки между США и Китаем по вопросам торговли. В понедельник глава американского государства Дональд Трамп заявил, что переговоры между странами идут с опережением графика, отметив при этом, что имеет в виду первую часть договора, которая все же включает в себя довольно обширную повестку. Американский лидер допустил, что документ может быть подписан на саммите АТЭС в Чили 16-17 ноября.

Это вдохновило инвесторов на покупку риска, однако эксперты предупреждают, что рост может прекратиться по факту решения американского ЦБ. Во-первых, участники торгов уже заложили это событие в цены. Во-вторых, регулятор, конечно же, ставку снизит, но может не подать сигнал о том, что продолжит делать это в дальнейшем. В этом случае под угрозой могут оказаться и валюты стран с развивающейся экономикой, в том числе и рубль.

Российская национальная валюта неплохо укрепилась на внешнем спросе на долговые бумаги Минфина РФ. Однако после пятничного решения Банка России о снижении ключевой ставки сразу на полпроцента в ОФЗ может начаться фиксация прибыли, которая лишь усилится на неблагоприятных комментариях руководства американского регулятора. Полученную на российском долговом рынке прибыль нерезиденты могут начать активно конвертировать в доллары, повышая спрос на валюту. Это может больно ударить по “деревянному”, оказавшемуся без защиты нефтяного рынка в ситуации глобального ухода от риска.

Напомним, 25 октября совет директоров ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,5%. Это событие также стало причиной роста российских фондовых индексов до рекордных отметок. В понедельник индекс Мосбиржи в моменте достигал отметки 2899,65, что является абсолютным рекордом рынка акций РФ. Однако затем начались распродажи и закрыться выше уровня пятницы не удалось. Тем не менее индекс все еще находится на максимально высоких отметках.

Как отмечала ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина, перейти к смягчению денежно-кредитной политики позволяет изменение в поведении мировых регуляторов, в том числе ФРС США, которые начали активно снижать ставки. Такая политика способствует экономическому росту, так как кредиты для предприятий и домохозяйств становятся дешевле. Однако при этом банковские депозиты и долговые инструменты уже не приносят столь высокий доход. В поисках дополнительной доходности инвесторы все больше внимания обращают на рынок акций.

Drozdov.S

Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от реакции глобальных рынков на итоги заседания ФРС США.

Американские биржевые площадки во вторник закрылись нейтрально на фоне противоречивой информации о ходе торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,01% закрывшись на отметке 2832,57 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,1%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,12%. Индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт до 2,61%.

По информации Bloomberg, со ссылкой на источник, китайские переговорщики выражают недовольство политикой Белого Дома, который несмотря на уступки Пекина в отношении изменения политики в области интеллектуальной собственности по отношению к иностранным компаниям, так и не дал гарантий по отмене импортных пошлин. В свою очередь представители Поднебесной пошли на попятную по вопросу защиты данных о фармацевтических препаратах, не предоставив детального плана по улучшению патентных связей и отказавшись от уступок по вопросам передачи данных.
Министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на следующей неделе прибудут в Пекин, а вице-премьер Китая Лю Хэ, через неделю нанесет ответный визит в Вашингтон.
Источники Wall Street Journal сообщают, что торговые переговоры между США и КНР находятся на финальной стадии и итоговая торговая сделка может быть заключена до конца апреля.
С начала текущего года, подпитываемые идеей насчет заключения торговой сделки между Вашингтоном и Пекином, глобальные рынки прилично прибавили в весе.И сейчас возникает вопрос, смогут ли игроки, настроившиеся на завершение торговой саги в марте, поддерживать оптимизм на фондовых рынках до конца апреля?

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,39%, закрывшись на отметке $67,72.
После завершения торгов в США цена «черного золота» позитивно отреагировала на вышедшие данные от Aмериканского института нефти, согласно которым недельные запасы нефти в стране снизились на 2,1 миллиона баррелей, что оказалось намного лучше ожиданий экспертов опрошенных Bloomberg, прогнозировавших рост на одну тысячу баррелей.
Сегодня в 17.30 мск. игроки будут ждать основной статистики по запасам от Минэнерго США, которая может определить направление движения фьючерсных контрактов на Brent и WTI до конца текущей недели.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,39% закрывшись на отметке 2493,28 пункта. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2479 и 2460 пунктов. Основное сопротивление по-прежнему расположено на уровне 2500 пунктов.
Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 121500 и 120200 пунктов, сопротивления находятся на отметках 122700 и 123150 пунктов.

Во вторник российская валюта завершила торги на отметке 64,39 снизившись на 0,69% по отношению к американскому доллару.
Дальнейшая динамика рубля по большей части будет зависеть от реакции глобальных и сырьевых рынков на риторику чиновников ФРС США, которые сегодня вечером озвучат планы по дальнейшей монетарной политике регулятора.
На данном этапе сопротивления в паре рубль/доллар находятся на отметках 64,60 и 65. Основная поддержка расположена на отметке 63,90, закрепление под которой приведет к тестированию российской валюты уровня 63.

Эксперты: рубль может ослабнуть в случае жесткой риторики ФРС США

Российская валюта может ослабнуть до уровня 64 рубля за $1 в случае жесткой риторики ФРС США на заседании 31 июля, полагают эксперты, опрошенные ТАСС. До конца недели они ожидают еще несколько ключевых событий, способных оказать влияние на мировые рынки.

Основными событиями этой недели для фондовых рынков станут: решение ФРС США по базовой процентной ставке, отчет о состоянии американского рынка труда и возобновление торговых переговоров США и Китая.

«Основное ожидаемое событие этой недели — заседание ФРС по ставке. Ожидается снижение на 25 базисных пунктов, но интрига связана с ориентиром политики на сентябрь», — говорит главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Итоги заседания ФРС США имеют принципиальное значение для дальнейшей динамики валют развивающихся стран, отмечают эксперты.

Внимание рынков также будет приковано к очередному раунду торговых переговоров США и Китая в Шанхае 30-31 июля, несмотря на то, что значимого прорыва не ожидается.

«Американский президент заявил, что Китай может решить дождаться следующих выборов в США в надежде, что сумеет договориться по торговым вопросам с другим президентом. Новость негативна для настроений и предполагает, что администрация США пессимистично смотрит на перспективы торговых переговоров в ближайшем будущем», — считают аналитики BCS GM. Вероятность полноценной торговой сделки в ближайшем будущем невысока, однако возможны позитивные заявления от обеих сторон.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова также отмечает важность отчета о состоянии рынка труда в США, который будет опубликован 2 августа. По итогам июля прогнозируется существенное замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе, говорит эксперт.

Что касается российских новостей, то в ING ожидают данные Росстата по недельной инфляции по состоянию на 29 июля. «Данные, опубликованные на прошлой неделе, указывают на замедление [инфляции] с 4,7% в годовом выражении в июне до 4,6%, и, вероятно, это и будет результатом за весь июль. При условии сохранения благоприятной конъюнктуры мировых финансовых и сельскохозяйственных рынков инфляция имеет шанс на плавное замедление до 4% к концу года, что ниже прогнозного диапазона ЦБ РФ (4,2-4,7%)», — отмечают в ING.

Недельный прогноз ключевых показателей

Решение ФРС США окажет влияние на курсы валют развивающихся стран, отмечают экономисты.

Аналитики «Сбербанк Управление активами» сохраняют целевой диапазон 63-64 рубля за доллар ввиду сезонной слабости текущего счета и завершения дивидендного сезона, допуская ослабление российской валюты ниже 64 рублей за $1 в случае ужесточения политики ФРС США.

Такого же мнения придерживаются и в ИК «Велес Капитал», полагая, что подобный сценарий «оказал бы давление на мировые фондовые и сырьевые рынки, а также подтолкнул бы доллар к росту против основных валют».

Эксперты Росбанка прогнозируют курс доллара до конца недели на уровне 63,8 рубля, ING — 63,5-64 рубля. В Промсвязьбанке ожидают пару доллар/рубль в диапазоне 62,5-64.

В ожидании же смягчения денежно-кредитной политики ФРС США эксперты прогнозируют возможный рост индекса Мосбиржи. В ИК «Велес Капитал» прогнозируемый диапазон составляет 2760 пунктов. «Пробитие данной отметки ускорило бы восходящее движение, основная поддержка расположена на 2665 пунктах», — отмечают в компании. В «Сбербанк Управление активами» полагают, что индекс Мосбиржи будет находиться в районе 2650-2800 пунктов.

В ИК «Велес Капитал» на этой неделе ожидают, что стоимость нефти марки Brent будет на уровне $64,5 за баррель, в «Сбербанк Управление активами» — $62-$65,5 за баррель.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в четверг обсудил с канадским премьером Джастином Трюдо отношения двух стран в ходе телефонных переговоров. Об этом лидер латиноамериканского государства сообщил в Twitter. «Я поговорил с Джастином Трюдо,

ФРС США снизила ставку третий раз подряд — до 1,75–2%. Дональд Трамп не раз призывал регулятора снижать ставки быстрее и даже опустить их до нулевого или отрицательного уровня. Впрочем, в самой ФРС к этому не готовы. Федеральная резервная система (ФРС)

Компания Virgin Galactic, которая продвигает услуги космического туризма, вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу под тикером SPCE. Размещение прошло в обход традиционных процедур: ранее Virgin Galactic провела слияние с инвестфирмой Social Capital

Украина способна пройти отопительный сезон 2020/20 годов в случае полного прекращения транзита российского газа, заявил замглавы «Нафтогаза Украины» Сергей Перелома. По его словам, «Нафтогаз» совместно с оператором украинской газотранспортной системы уже

США: итоги заседания ФРС оказались неутешительными

В среду, 22 июня, основные фондовые индикаторы США продемонстрировали отрицательную динамику, растеряв большую часть позиций в последний час торгов на итогах заседания ФРС. Несмотря на сохранение ключевой процентной ставки на прежнем уровне и заметке о том, что еще долго она на нем и останется, представители правительства обескуражили игроков ухудшением прогнозов по состоянию экономики в перспективе текущего года.

Так, ожидается, что ВВП США покажет повышение на 2,7-2,9% по итогам 2011 г, в то время как ранее прогнозировалось расширение экономики на 3,1-3,3%. Рост инфляции без учета цен на продукты питания и энергоносители ожидается на уровне 1,5-1,8% против ранее озвученных прогнозов в 1,3-1,6%. Консенсус ФРС касательно безработицы также ухудшился: ожидается, что ее уровень в четвертом квартале 2011 г. составит от 8,6% до 8,9%, хотя ранее прогнозировалось 8,4%-8,7%.

По оценке Комитета по открытым рынкам ФРС США, восстановление экономики продолжается умеренными темпами, однако менее ощутимыми, чем ожидалось, что во многом объясняется временными факторами, такими как нарушение поставок вследствие японских катастроф.

Что касается стимулирующих мер, завершение программы по приобретению казначейских облигаций на сумму $600 млрд произойдет в текущем месяце, в соответствии с планом. Каких-либо конкретных сведений по поводу нового этапа вливания денег в экономику предоставлено не было, однако Бен Бернанке добавил, что ЦБ может принять дополнительные меры поддержки, если того потребует ситуация.

По итогам торгов барометр «голубых фишек» индекс Dow «похудел» на 0,65% и достиг значения в 12 109,67 пункта, более «широкий» индекс S&P 500 опустился на 0,66% до отметки в 1 287,14 пункта. Показатель с большой долей акций высокотехнологичных компаний Nasdaq ослаб на 0,67% и закрылся на уровне в 2 669,19 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле подорожали на $1,24 до $95,41 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе выросли на $8 до уровня в $1 554,40 за тройскую унцию. Доллар ослаб по отношению к евро и японской йене. Доходность десятилетних казначейских облигаций не изменилась по сравнению с уровнем вторника и составила 2,99%.

Выбор редактора:  Все бесплатные сигналы для торговли бинарными опционами

В составе индекса «голубых фишек» наблюдалось практически единодушное падение, которое возглавила Boeing, убавившая из своего актива 2,51%, больше 1% на торгах растеряли Home Depot, General Electric, Travelers и др. В незначительном плюсе сессию завершили лишь American Express и Coca-Cola.

Поступившая порция отчетностей оказала значительное влияние на котировки компаний региона. Рыночная капитализация курьерской компании FedEx и крупнейшего в США ритейлера подержанных автомобилей CarMax поднялась на 2,6% и 7% соответственно благодаря квартальным отчетам, в соответствии с которым прибыль и выручка выросли и превзошли прогнозы аналитиков.

Котировки оператора сотовой связи Sprint Nextel скатились на 2,3% после того, как аналитики Sanford C. Bernstein заявили, что цена акций компании недостаточно отражает финансовые риски, связанные с построением сети 4G, а также отметили, что прогнозы компании неправдоподобно оптимистичны, невзирая на не слишком позитивные рыночные тенденции.

Калмыкова Анна, специалист отдела анализа мировых рынков (ИК «ФИНАМ«)

Вы должны быть залогинены на сайте, чтобы иметь возможность комментировать.

Рубль попробует вырасти с учетом динамики форекса после заседания ФРС

(Рейтер) Рубль может подрасти к доллару утром четверга с учетом динамики форекса, где валюта США умеренно дешевеет после заседания ФРС, на котором регулятор ожидаемо понизил ставку и не дал четкого сигнала о безусловной паузе в дальнейшем смягчении ДКП.

В фокус внимания может вернуться тема частичной торговой сделки США и КНР, чье подписание планировалсь в ноябре на саммите АТЭС в Чили, но который в итоге отменен руководством страны из-за политической нестабильности.

Для ЕМ-сегмента важным представляется дальнейшее развитие событий на финановых рынках ЮАР, обвалившихся накануне после неутешительных прогнозов в отношении бюджета и госдолга Южно-Африканской республики.

До конца текущей недели влияние может оказать завтрашняя публикация о занятости и безработице в США за октябрь, а локально для российских рынков — перепозиционирование перед трехдневными выходными, а также сегодняшние денежные потоки конца календарного месяца.

В среду утром перед открытием Мосбиржи рыночные котировки пары доллар/рубль находятся в пределах отметок 63,79-63,84.

Накануне же рубль по итогам биржевой сессии вырос на 0,2% в паре с долларом (63,84), но столько же потерял в паре с евро (71,19), во многом отразив динамику пары евро/доллар в конце дня после заседания Федрезерва и пресс-конференции его главы Джерома Пауэлла.

Федрезерв снизил стоимость заимствований на 0,25 б.п. по итогам завершившегося в среду заседания третий раз за год, но предупредил, что цикл снижения ставок может быть приостановлен . Текст послания с отсутствием в нем четкого сигнала о том, что цикл смягчения ДКП ставится на паузу, был воспринят рынками как менее ястребиный, чем ожидалось.

«В целом оцениваем итоги заседания Федрезерва скорее нейтрально для группы валют развивающихся стран. Дальнейшая политика Федрезерва в части процентных ставок в первую очередь будет зависеть от отклонения реальных экономических данных от прогнозных значений», — считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

По его мнению, это может говорить о готовности ФРС оказать дополнительную поддержку рынкам, однако в базовом сценарии на ближайшие месяцы «разумно ориентироваться на сохранение ставок неизменными».

После заседания ФРС доллар США в итоге пошел вниз на форексе — накануне он подешевел в паре с евро на треть процента, в четверг утром он теряет 0,1%, и текущие котировки евро/доллар вблизи $1,1160.

К иене доллар дешевеет на 0,15% (Y108,68).

Среди сырьевых и развивающихся валют преобладает восходящая динамика , невзирая на опубликованные сегодня данные о продолжающемся спаде в промсекторе Китая, при этом лучше других выглядят антиподы .


Южноафриканский ранд небольшом минусе после обвала (-2,25%) накануне, текущие котировки у отметки 15 за доллар.

Нефть марки Brent пытается расти после существенного (-1,6%) снижения накануне, и сейчас баррель оценивается в 60,79, почти на треть процента выше последних вчерашних котировок.

(Владимир Абрамов. Редактор Дмитрий Антонов)

Рынок ждет итогов сегодняшнего заседания ФРС

Сегодня в центре внимания рынка будет решение американского регулятора по денежно-кредитной политике, которое несомненно окажет влияние на все мировые рынки в целом и валютный в частности. Как ожидается, итогом двухдневного заседания будет не только решение по процентным ставкам, но и, что наиболее важно, – прогнозы и планы ЦБ на ближайшее будущее.

После того как в конце года американский рынок акций показал сильное падение на волне опасений расширения торговой войны между Штатами и Китаем, которое дополнительно стимулировалось еще и декабрьским повышением процентных ставок, а также планами повысить их еще дважды в текущем году в целом на 0.50%, члены ФРС стали в экстренном порядке заверять инвесторов в том, что дальнейшая денежная политика будет пересмотрена. К своим коллегам также присоединился и руководитель Дж. Пауэлл. Это несколько успокоило рынки и стало причиной для зимнего ралли и рынках акций и товарно-сырьевых активов, а вот доллар оказался под давлением.

Что ждать от ФРС?

Но буксовка в переговорах по условиям взаимной торговли между Вашингтоном и Пекином, а также публикация данных экономической статистики, которая в целом пока еще демонстрирует неплохую динамику роста экономики, вызывала на рынках осторожный оптимизм и некую двоякость в понимании планов банка на будущее. С одной стороны, Пауэлл и большинство членов Федрезерва ясно давали понять, что процесс повышения процентных ставок может быть остановлен и даже прекращено снижение баланса регулятора, но с другой – некоторые руководителя федеральных банков указывали на то, что при сохранении нынешнего темпа роста экономики может быть еще как минимум одно повышение процентных ставок.

Вот почему мартовское заседание является предельно важным. Если ФРС ясно и без обиняков сообщит, что прекращает цикл повышения процентных ставок и во второй половине текущего года прекратит сокращать свой баланс – это несомненно будет позитивом для рынков и станет причиной новой волны оптимизма, который потянет за собой вверх спрос на рисковые активы. В этой ситуации курс американского доллара, конечно же, пострадает. Но если решение не будет конкретным, расплывчатым с указанием, того, что решения банка по монетарной политике будет зависеть от ситуации в экономике и внешнем факторе, в первую очередь, состояния торговых войн, то можно ожидать роста разочарований, снижения фондовых индексов в мире и повышения спроса на защитные активы и американский доллар.

Прогноз дня:

Пара EURUSD консолидируется ниже уровня 1.1355. Если итог заседания ФРС окажется позитивным для спроса на рисковые активы, пара преодолеет отметку 1.1355 и устремится к 1.1400. В то же время негативное решение, неоднозначное, приведет к падению цены к 1.1315, а затем, возможно, и к 1.1290.

Пара USDJPY также может как вырасти, так и упасть на итогах заседания ФРС. Позитив приведет к росту цены к 112.60 после преодоления уровня 111.80, негатив к ее падению к 110.60.

Итоги заседания ФРС оказались позитивными для сырьевых рынков и бинарных опционов

123100, г. Москва,1-й Красногвардейский проезд, д. 15,МФК «Башня Меркурий Сити», 18 этаж

© 2011 – 2020 ООО ИК «Фридом Финанс»

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает финансовые услуги на территории Российской Федерации в соответствии с государственными бессрочными лицензиями на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами. Государственное регулирование деятельность компании и защиту интересов ее клиентов осуществляет Федеральная служба по финансовым рынкам России.
Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. Услуги по совершению сделок с зарубежными ценными бумагами доступны для лиц, являющихся в соответствии с действующим законодательством квалифицированными инвесторами и производятся в соответствии с ограничениями, установленными действующим законодательством.
Информационно-аналитические услуги и материалы предоставляются ООО ИК «Фридом Финанс» в рамках оказания указанных услуг и не являются самостоятельным видом деятельности. Компания оставляет за собой право отказать в оказании услуг лицам, не удовлетворяющим предъявляемым к клиентам условиям или в отношении которых установлен запрет/ограничения на оказание таких услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации или иных стран, где осуществляются операции. Также ограничения могут быть наложены внутренними процедурами и контролем ООО ИК «Фридом Финанс».

Состояние рынка: рынок оценивает результаты заседания ФРС США и ожидает отчёт по занятости

На торгах в четверг основным драйвером торгов остаются результаты заседания ФРС США по монетарной политики. При этом рынок фактически проигнорировал значимые данные по Китаю и Японии.

Несмотря на то, что ожидания по снижению ставок в США подтвердились, сопроводительная речь ФРС оказалась не столь однозначной. Это и вызвало рост значительной волатильности по доллару США.

Доллар США, после пресс-конференции главы ФРС США Пауэлла, остаётся под давлением. Это вызвано менее жёсткой риторикой, чем раньше. Несмотря на весьма позитивную динамику экономики США, ФРС не столь уверенна в политике повышения ставок. Это и вызвало ожидания рынка на дальнейшее стимулирование экономики США.

Индекс доллара США с начала дня остаётся под давлением, ограничиваясь перепроданностью и поддержкой 97.30. Дальнейшее снижение американца весьма вероятно, но будет ограничиваться перепроданностью и попытками коррекции. Значимая поддержка расположилась на уровнях: 97.30-20 и 97.00, сопротивление: 97.50 и 97.70.

Forex: В фокусе рынка итог заседания ФРС

Сегодня в центре внимания рынка будет решение американского регулятора по денежно-кредитной политике, которое несомненно окажет влияние на все мировые рынки в целом и валютный в частности. Как ожидается, итогом двухдневного заседания будет не только решение по процентным ставкам, но и, что наиболее важно, – прогнозы и планы ЦБ на ближайшее будущее.

После того как в конце года американский рынок акций показал сильное падение на волне опасений расширения торговой войны между Штатами и Китаем, которое дополнительно стимулировалось еще и декабрьским повышением процентных ставок, а также планами повысить их еще дважды в текущем году в целом на 0.50%, члены ФРС стали в экстренном порядке заверять инвесторов в том, что дальнейшая денежная политика будет пересмотрена.

К своим коллегам также присоединился и руководитель Дж. Пауэлл. Это несколько успокоило рынки и стало причиной для зимнего ралли и рынках акций и товарно-сырьевых активов, а вот доллар оказался под давлением.

Но буксовка в переговорах по условиям взаимной торговли между Вашингтоном и Пекином, а также публикация данных экономической статистики, которая в целом пока еще демонстрирует неплохую динамику роста экономики, вызывала на рынках осторожный оптимизм и некую двоякость в понимании планов банка на будущее.

С одной стороны, Пауэлл и большинство членов Федрезерва ясно давали понять, что процесс повышения процентных ставок может быть остановлен и даже прекращено снижение баланса регулятора, но с другой — некоторые руководителя федеральных банков указывали на то, что при сохранении нынешнего темпа роста экономики может быть еще как минимум одно повышение процентных ставок.

Вот почему мартовское заседание является предельно важным. Если ФРС ясно и без обиняков сообщит, что прекращает цикл повышения процентных ставок и во второй половине текущего года прекратит сокращать свой баланс — это несомненно будет позитивом для рынков и станет причиной новой волны оптимизма, который потянет за собой вверх спрос на рисковые активы. В этой ситуации курс американского доллара, конечно же, пострадает.

Но если решение не будет конкретным, расплывчатым с указанием, того, что решения банка по монетарной политике будет зависеть от ситуации в экономике и внешнем факторе, в первую очередь, состояния торговых войн, то можно ожидать роста разочарований, снижения фондовых индексов в мире и повышения спроса на защитные активы и американский доллар.

Прогноз дня:

Пара EURUSD консолидируется ниже уровня 1.1355. Если итог заседания ФРС окажется позитивным для спроса на рисковые активы, пара преодолеет отметку 1.1355 и устремится к 1.1400. В то же время негативное решение, неоднозначное, приведет к падению цены к 1.1315, а затем, возможно, и к 1.1290.

Пара USDJPY также может как вырасти, так и упасть на итогах заседания ФРС. Позитив приведет к росту цены к 112.60 после преодоления уровня 111.80, негатив к ее падению к 110.60.

Рынки в ожидании итогов заседания ФРС

Палата общин Великобритании проголосовала за внеочередные выборы 12 декабря

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

Валютный рынок

По итогам вчерашних торгов на KASE средневзвешенный курс паре USDKZT, продемонстрировал минимальное изменение, поднявшись на 15 тиынов, до 388,05 тенге за доллар. Объём торгов долларами с расчётами «завтра» в сравнении с понедельником снизился на $71,59 млн, до $78,4 млн. Давление на тенге создаёт снижение нефтяных котировок. К моменту завершения торгов на KASE стоимость эталонной нефти Brent снижалась на 1,61% и находилась на уровне $60,59 за баррель. В то же время отмеченный негатив в значительной степени был нивелирован ожиданиями снижения ставок ФРС, очередной отсрочкой Brexit, а также надеждами на успешное разрешение торгового спора США и КНР.

Национальный банк РК принял решение по базовой ставке

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:28 ALA) торгуется на уровне 388,40 тенге за доллар, что на 35 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Курс USDKZT

Денежный рынок

Тем временем ставки денежного рынка во вторник продемонстрировали некоторое снижение– MM Index опустился на 8 б.п., до 8,52%. Доходность операций РЕПО овернайт уменьшилась на 7 б.п., до 8,55% годовых, тогда как однодневные операции своп подешевели на 8 б.п., до 8,33% годовых. Объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 249,2 млрд тенге, что на 5,0 млрд тенге выше объёма днём ранее, но на 28,3 млрд тенге меньше среднедневного объёма в текущем году. Спрос на недельные депозиты НБРК составил 73,0 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объёме. Открытая позиция по операциям НБРК остаётся вблизи уровня 3,4 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг фондового рынка не сложилось единой динамики. При этом индекс KASE практически не изменился – 2 243,01 пункта (+0,05%). В составе индекса рост стоимости акций АО «KEGOC» (+3,18%) и АО «КазТрансОйл» (+0,37%) в значительной степени было нивелировано снижением стоимости KAZ Minerals PLC (-2,89%) и АО «Казахтелеком» (-0,43%).

Мировой рынок

Рынки продолжают пребывать в ожидании итогов заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Вероятность того, что ФРС сегодня снизит ставки на 25 б.п. оценивается в 98,3% (CME Group). Индекс доллара США за вчерашний день снизился на 0,07%, до 97,69 пункта. В то же время, заявление президента США Дональда Трампа о том, что он ожидает подписания значительной части торговой сделки с Китаем раньше запланированного, прибавило аппетита инвесторов к риску. Между тем британская палата общин, после согласования отсрочки Brexit до 31 января, согласилась провести внеочередные выборы 12 декабря. Однако британский фунт был индифферентен к указанной новости. Курс по паре GBPUSD находится на уровне 1,29 доллара за фунт (-0,02%).

Нефтяной рынок

Нефтяные котировки продолжают оставаться под давлением. Стоимость эталонной нефти Brent вчера снизилась на 0,5%, а к данному моменту теряет ещё 0,34% и находится на уровне $61,05 за баррель. Давление на котировки создали комментарии замминистра энергетики России Павла Сорокина, который заявил о том, что существующее соглашение об ограничении добычи в рамках ОПЕК+ пока что эффективно и на данный момент слишком рано принимать дополнительные меры по стабилизации рынка.

Российский рубль

После двухдневного роста российский рубль во вторник демонстрировал некоторое ослабление в рамках коррекции. По итогам валютных торгов вторника средневзвешенный курс по паре USDRUB вырос на 0,30% и закрылся на отметке 63,95 рубля за доллар. Завершение налогового периода и негативная динамика котировок нефти снижали спрос на российскую валюту. В фокусе внимания российского рынка сегодняшний аукцион ОФЗ, рынку будут предложены облигации двух выпусков с погашением в 2020 и 2025 годах.

События в Казахстане:

  • Регистрация, безопасность, плотины. Какие ещё поручения дал Токаев в Алматы
  • Вера в онлайн: сколько Santufei зарабатывает на продаже авиабилетов.
  • Акимат Алматинской области привлёк на KASE 29 октября 179,0 млн тенге, разместив облигации KZMJ00000529 (ATK024_052).

Корпоративные события:

  • Мамутов Ж.Ж. избран заместителем председателя правления АО «Народный сберегательный банк Казахстана».
  • С 01 ноября АО «Фридом Финанс» присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS1902171757 (UA_01_2811) Министерства финансов Украины.
  • АО «Ипотечная организация «Баспана» привлекло на KASE 29 октября 20,7 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006211 (BASPb4) со средневзвешенной доходностью 10,94% годовых.
  • АО «Лизинг Групп» сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества, прогноз «Стабильный».
  • ТОО «Жаикмунай» сообщило результаты деятельности NOSTRUM OIL & GAS PLC за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года.

Международные события:

  • Досрочные выборы в Британии пройдут 12 декабря.
  • Трамп отчитал ФРС за день до решения о ставке.
  • Точной даты встречи Трампа и Си пока нет — чиновник Белого дома.
  • Конгрессмены одобрили санкции против Турции из-за С-400 и Сирии.
  • Премьер-министр Ливана Харири уходит в отставку из-за массовых протестов.
  • Число контрактов на продажу домов в США выросло в сентябре.
  • Новым гендиректором МАГАТЭ стал аргентинский дипломат Рафаэль Гросси.
  • Индийский лоукостер заказал у Airbus самолетов на 30 миллиардов евро.

Сделайте наш ресурс своим источником в Яндекс.Новостях

Эксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку

На заседании в среду, 30 октября, Федрезерв, скорее всего, снизит базовую ставку — с текущей 1,75-2% до 1,50-1,75%. Если это случится, то это будет в третий раз в этом году и, скорее всего, в последний.

Выбор редактора:  Бесплатные сигналы для бинарных опционов по сырьевым активам

Рынок оценивает вероятность снижения ставки на предстоящем заседании как очень высокую — около 90%. Такого единодушия в оценках не было уже несколько лет.

«В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что ФРС в эту среду снизит ставку еще раз на 25 б.п. Существенная часть рынка ожидает именно такого шага от Федрезерва, так как существенных предпосылок для резкого улучшения в глобальной торговле, а также в фундаментальном базисе американской экономики сейчас не наблюдается», — говорит Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

Все на «Титанике», не надо паники

Важнее даже не снижение ставки, а то, что скажут американские монетарные власти в отношении своих будущих действий по ставке, отмечают эксперты. Если ФРС воздержится от жестких заявлений о длительной паузе в дальнейшем снижении ставок, то большинство рисковых активов пойдут в рост.

«Рубль на таком фоне может совершить попытку временного укрепления к уровням 63 руб. за доллар, но более вероятным видится боковое движение курса в диапазоне 63,4-64,4 в ближайшую неделю», — уточняет Покатович.

Сценарий, при котором ФРС откажется от снижения ставки, может привести к панике на рынке.

«При реализации такого сценария на рынки весьма быстро могут вернуться панические настроения, и в таких условиях произойдет ослабление рубля к уровням 65-66», — прогнозирует Покатович, добавляя, что такой сценарий не рассматривается как базовый.

Зарубежные эксперты не столь категоричны в отношении ставки Федрезерва. Они тоже склоняются к мысли, что глава Федрезерва Джером Паулл, скорее всего, снизит ставку. Но не исключают и сюрприза.

По данным Reuters, только 62% экспертов ожидают снижения ставки ФРС на 0,25% — до 1,75%.

Джон Харди, главный валютный стратег Saxo Bank, указывает на «беспрецедентную комбинацию» противоречивых обстоятельств.

«Нам до сих пор трудно уложить в голове, как взлет рисковых настроений и рынка акций сочетается с плохими данными оплаты труда и приближением экономики США к рецессии», — говорит Харди.

Он рекомендует инвесторам внимательнее изучить выступление главы Резервного банка Австралии Филиппа Лоуи о проблемах, с которыми сталкиваются едва ли не все центробанки в нынешних обстоятельствах.

Центральная мысль речи руководителя австралийского регулятора:

центробанки мало что могут сделать для «улучшения инвестиционного климата», когда ставки скребут по дну, и поэтому «требуется другой источник стимулирования экономики — правительство и бизнес с долгосрочными инвестиционными проектами».


Даже если ставку снизят, то что дальше? Эта мысль сейчас в большей степени занимает умы экспертов.

«Пока трудно утверждать, что ФРС продолжит активно снижать ставки, так как последнее время ФРС не раз заявляла, что при формировании денежно-кредитной политики будет ориентироваться на изменяющиеся внешние факторы, к которым можно отнести как Brexit, так и торговые войны», — говорит Елизавета Наумова, главный аналитик Альфа-Банка.

То есть сейчас и Brexit, и торговая сделка США с Китаем прошли острую фазу и рынки могут выдохнуть. По крайней мере, на какое-то время.

Рецессия будет при любой погоде

В итоге на дальнейшие шаги ФРС могут повлиять не столько внешние факторы, сколько ситуация с экономическим ростом в самих США. В экспертных оценках все чаще звучит слово «рецессия». Об этом же говорится и в недавнем докладе «О состоянии мировой экономики», подготовленном МВФ.

Фонд отметил риски сокращения глобального роста в 2020 году до минимальных темпов со времени кризиса 2008 — 2009 годов. МВФ предрекает замедление роста мирового ВВП до уровня 2,5% и ниже.

Кроме того, ФРС, безусловно, будет ориентироваться на уровень инфляции в США, что тесно связано со стоимостью нефти. После атаки дронов на объекты Saudi Aramco 14 сентября, в результате которых была снижена наполовину добыча нефти Саудовской Аравии (5% мировых поставок), цена Brent выросла на 20%, а биржевой день закрылся в плюсе на 15%. Это был самый масштабный внутридневной прирост с начала торговли фьючерсами в 1988 года, напоминает Наталья Савина, доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Атаку дронов на нефтегазовые объекты Саудовской Аравии рынок уже переварил. Ценовой шок прошел. Нефть снова растет в цене. Опасения в «разгоне» инфляции, которая могла бы остановить цикл на снижение ставок Федрезервом, оказались преувеличенными, считают в БКС.

Впрочем, Савина из РЭУ им. Г.В. Плеханова полагает, что нефть все-таки окажет инфляционное давление на мировые цены, поскольку энергоносители входят в стоимость практически всех товаров.

«Если кризис на Ближнем Востоке затянется, то он в конечном итоге может привести к «стагфляции», при которой цены стремительно растут, а экономика замедляет ход. Такое положение наблюдалось в 1970-х годах», — говорит Савина.

Хуже обстоят дела с другим ключевым показателем, на который ориентируется Федрезерв, — это рынок труда в США. Занятость в частном секторе США снижается. В сентябре предприятия наняли 135 тыс. работников, что оказалось ниже ожидаемых 140 тысяч.

Что решит ФРС при таких раскладах, узнаем на пресс-конференции руководителя ФРС Пауэлла, она ожидается в среду в 21:30 мск.

Обрети финансовую свободу

Investing.com − Удачи Китая в борьбе с негативными процессами в экономике уже стали причиной росту цен на многие виды сырья. Инвесторы более оптимистично оценивают возможности восстановления экономики Китая, отмечают аналитики английской исследовательской компании Capital Economics.

«За последние пара недель инвесторы, думается, заключили , что опасения по поводу твёрдой посадки в Китае были преувеличены. Цены на металлы и энергоносители, например, победили от для того чтобы трансформации настроений. Заметный рост импорта в Китае, подъем на рынке недвижимости и рост производства электричества дали ощутимые показатели того, что смягчение монетарной политики в Китае положительно воздействует настоящий сектор экономики», – говорится в обзоре аналитической компании.

Сейчас китайский премьер Ли Кэцян, по сообщению Bloomberg, дал обещание принять «инновационные меры», дабы поддержать экономику Китая в условиях вялого роста глобальной экономики. «Выступление Ли Кэцяна на итоговом совещании 12-дневной сессии Всекитайского собрания народных представителей говорит о том, что власти республики твердо собираются обеспечить запланированные скорость увеличения, каковые имеют громадное значение с позиций спроса на металлы со стороны Китая – наибольшего в мире потребителя сырья», – отмечает Дмитрий Коломыцын, ведущий денежный аналитик Sberbank CIB.

Кроме понижения опасений по поводу возможностей экономики Китая, недавнему росту цен на сырьевые товары поспособствовало улучшение экономических данных США и некое ослабление американского американского доллара.

«Ослабление аммериканского доллара в последние семь дней помогло увеличить цену на сырьевые товары, а это, со своей стороны, стало причиной упрочнению валют главных производителей сырья по отношению к американскому доллару – отмечают специалисты Capital Economics.

Сейчас инвесторы c нетерпением ожидают заявления ФРС США, которое во многом выяснит судьбу сырьевых активов.

«В случае если мы не ошибаемся в отношении того, что ФРС поднимет ставки в текущем году более решительно, чем того ожидают рынки, это усилит расхождения в финансово-кредитной политике ФРС и других больших центральных банков», – говорится в обзоре Capital Economics.

В этом случае американский доллар вырастет по всему спектру рынка, что очень плохо повлияет на валюты и рынок сырья товарного и развивающегося сегментов, каковые сейчас сумели мало восстановиться по окончании роста американского доллара в прошедшем сезоне.

Котировки фьючерсов на ставку федеральных фондов, согласно данным Bloomberg, предполагают, что рынок оценивает возможность увеличения ставки в июне в 54% (против 6% месяцем ранее). В конце 2015 года Федрезерв разрешил понять, что в этом году планирует повысить ставку четыре раза.

Рынок ожидает итоги заседания ФРС (14.06.2020)

Важное на сайте:

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам:

В среду на протяжении американских торгов фьючерсы на золото продолжили рост, поскольку инвесторы ожидают заявления по монетарной политике ФРС в поиске…

В четверг стоимость бареля нефти выросли, поскольку американский доллар упал по окончании публикации разочаровывающих данных по инфляции в Соединенных…

Investing.com Цены на «тёмное золото» во вторник бьют антирекорды. По состоянию на 14.30 МСК нефть марки Brent торговалась вблизи отметки $52,77 за…

В пятницу цены на золото стабильны у 3-недельных максимумов, поскольку Банк Японии разочаровал инвесторов, каковые ожидали более решительных мер, а ответ…

Во вторник цены на золото отмечают спад, поскольку игроки рынка начали фокусироваться на грядущей политической встрече Федеральной резервной совокупности…

Торговля бинарными опционами на новостях

Наверное, одна из самых привлекательных стратегий для заработка на валютном рынке – это торговля на новостях. По сути, новостные релизы являются главными катализаторами краткосрочных движений на форекс, а так как рынок охватывает валюты всего мира, стратегия открывает для трейдеров просто колоссальное количество торговых возможностей.

Конечно, немаловажную роль играет и простота подхода. Такая торговля доступна каждому, так как не требует знаний технического анализа, а во многих случаях рынок сам говорит вам направление. Все, что требуется от трейдера, это четкое следование экономическому календарю, который отображает выход наиболее актуальных и весомых экономических событий.

Сегодня мы поговорим о том, какие плюсы открывают бинарные опционы в торговле на новостях по сравнению с Forex, какие стратегии можно применять, какие пары торговать, выясним какие брокеры не дают прибыльно торговать на релизах.

Сравнение с форекс

Торговля на новостях, это почти всегда быстрый и гарантированный заработок. Но, в отличие от форекса, где вы можете закрыть позицию в любой момент, при торговле бинарными опционами время исполнения контракта нужно задавать заранее. Конечно, существуют разные типы контрактов, в зависимости от времени исполнения. Например, американский опцион можно закрыть досрочно, но и выплата по нему, как правило, гораздо меньше.

Из-за своей высокой прибыльности, брокеры крайне недолюбливают новостников, и всячески пытаются помешать такой торговле. В таком случае, они обычно ограничивают время торговли до и после важных новостных релизов, либо уменьшают размер выплат. Для примера, к таким брокерам относятся:

utrader – перерасчет результата, задержка исполнения на новостях.

wforex – перерасчет финансового результата.

24option – задержка исполнения при торговле большими суммами.

Alpari – расширение сроков.

banco capital – расширение сроков, махинации с новостными сигналами.

Скорее всего, в случае спорной ситуации брокеры будут полагаться на такие пункты регламента:

  • Клиент признает, что в рыночных условиях, отличных от нормальных, время обработки клиентских распоряжений может увеличиваться;
  • Котировки, предоставляемые клиенту обслуживающим сервером компании, признаются клиентом единственно достоверными;
  • Клиент принимает на себя риски финансовых потерь, вызванных форс-мажорными обстоятельствами.

Что такое Спред ?

Валютный рынок неотъемлем от понятия спреда. Спред – это разница между ценой покупки и продажи, спроса и предложения, и зачастую основной заработок брокера. Спред на межбанковском рынке непостоянный и меняется в некоторых пределах. Перед важными новостями крупные игроки убирают свои заявки с рынка, из-за чего спред сильно расширяется. Из-за этого, входить на новостях становится бессмысленно –теряется почти вся прибыль. Что же касается брокеров бинарных опционов, то их заработок никак не зависит от спреда и, даже на новостях, всегда равен нулю. Так как основной заработок брокеров бинарных опционов не зависит от спреда, у брокеров спред просто отсутствует как понятие.

Проскальзывания

Также, на форекс существует проблема с проскальзыванием ордеров. Вы посылаете заявку брокеру, тот передает ее контрагенту, а тот, в свою очередь, может её либо исполнить, либо отклонить. Если ордер отклоняется, приходится искать следующего поставщика, и так пока ордер не будет исполнен. За это время цена может сильно изменится, и позиция будет открыта совсем не по той цене, по которой вы хотели изначально. В случае бинарных опционов, вы торгуете напрямую с брокером, поэтому проблемы проскальзывания как таковой здесь нет.

Какие пары торговать ?

В первую очередь, обращайте внимание на выход новостных релизов по основным валютам: USD, EUR, CHF, CAD, AUD, NZD, GBP и JPY. Вот пример нескольких наиболее ликвидных деривативов на основе указанных валют:

Вы можете выбрать любую из этих валют, какая вам больше по душе. Благо, их достаточно много, как и торговых возможностей. Единственное, что в любом случае нужно учитывать, так это большую зависимость валютного рынка от доллара. Вряд ли эта ситуация изменится в ближайшее время. Новостные релизы по США могут оказывать существенное влияние одновременно на весь рынок, поэтому их обязательно нужно учитывать в торговле.

На самом деле, в новостной торговле нюансов гораздо больше, чем можно подумать. Важно не только то, повысилась инфляция в абсолютном значении или понизилась, нужно также учитывать ожидания рынка в отношении того или иного экономического индикатора. Еще часто бывает ситуация, когда в одно и то же время выходит сразу несколько крупных релизов. В этом случае, нужно обращать внимание на то, какие данные считать более важными, а какими можно пренебречь.

Какие новости торговать ?

При торговле новостями важно понимать, какие релизы оказывают наибольшее влияние на рынок.

  • Изменение процентной ставки (Interest rate decision). Это один из самых главных механизмов регулирования экономики страны. Повышение процентной ставки обычно приводит к замедлению экономической активности и снижению инфляции. Уменьшение же стоимости кредитования, напротив, стимулирует экономическую активность.
  • Розничные продажи (Retail sales). Основной индикатор потребительских расходов в стране.
  • Инфляция (Inflation). Данные по инфляции оказывают непосредственное влияние на валютных курс. Умеренная инфляция положительно сказывается на состоянии экономики, когда отклонение от нормы может сильно обесценить валюту.
  • Безработица (Unemployment). Малая занятость населения означает недоиспользование экономического потенциала. В идеале, спрос на труд и его предложение должны всегда совпадать.
  • Индекс деловых настроений (Business sentiment index). Индекс дает оценку текущей деловой ситуации и ожиданий руководителей предприятий на ближайшее будущее. Рост индекса, как правило, способствует росту курса валюты.

Чтобы быть всегда начеку, важно знать время выхода наиболее важных новостных релизов.

В зависимости от текущего состояния экономики, относительная важность каждого из индикаторов может меняться. Например, если рынок ожидает повышения уровня безработицы, важность индикатора количества рабочих мест может быть выше данных по процентной ставке. В любом случае нужно иметь ввиду, куда именно смотрит рынок в данный момент.

Время выхода новостей можно узнать из Экономического календаря.

Типы опционов и стратегии торговли

Пробойная стратегия

Чаще всего новости торгуют по так называемой «пробойной стратегии». Такой подход требует некоторой подготовки, но сигналы легко определить и ошибиться здесь будет трудно. В данном случае, нужно выбирать новости, приводящие к предсказуемому движению рынка. К таким новостям можно отнести выход данных по безработице или изменение процентной ставки.

Исключением может быть ситуация, когда на одно время назначен выход сразу нескольких конфликтующих релизов, что может вызвать существенное повышение волатильности, взамен однонаправленному движению. Тип опциона выбираем в зависимости от направления: если новость положительна, покупаем Call опцион, если отрицательна – Put. В идеале, нужно входить сразу после выхода новости, но в некоторых случаях можно дождаться реакции рынка и затем входить по направлению движения. Время экспирации выбираем не больше часа, особенно если вы торгуете слабой валютой на повышение (либо сильной на понижение). В таком случае, бывает достаточно и 15 минут.

Выход из Диапазона

Часто же бывает ситуация, когда мы знаем, что новость должна спровоцировать большое движение, но не знаем в каком точно направлении. К такому типу можно отнести публикацию протоколов комитета по открытым рынкам – FOMC. В данном случае лучше всего подходит опцион с условием выхода из заданного диапазона. Независимо от того, куда пойдет цена, вверх или вниз, мы все равно выиграем. Все что нам нужно знать перед совершением такой сделки, так это спровоцирует ли новость достаточную волатильность или нет.

Примеры торговли на новостях

Для просмотра новостей подойдет любой экономический календарь. Самые большие движения происходят после новостей средней и высокой важности. Сила новости обычно отображается в виде индикатора из трех секций. Например, на сайте Investing.com 1 бык означает самую слабую новость, 2 быка среднюю, а самые важные новости отмечены 3 быками.

Итак, 6 мая выходят данные по числу рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls). Фактическое значение оказалось гораздо хуже прогнозов, что должно ослабить доллар.

Выбираем любую пару с прямым котированием и покупаем Put опцион. Выбираем время экспирации достаточно большое, чтобы переждать период высокой волатильности, но не слишком, чтобы эффект от новости еще продолжал действовать. В данном случае, срок экспирации в 30 минут будет в самый раз.

Как видим, если бы мы выбрали срок в час или более, то скорее всего проиграли бы контракт.

17 мая ожидается выход протокола заседания по денежно-кредитной политике. Данные выпускаются центральным банком Австралии, и обычно провоцируют мощное однонаправленное движение по австралийцу.

После выхода новости смотрим, куда идет цена. Если вверх – покупаем Call опцион со сроком экспирации 15 минут.

Выводы

При торговля бинарными опционами на новостях мы можем столкнуться с двумя возможными сценариями развития событий:

  • Мы точно знаем куда пойдет цена, в случае публикации положительного или отрицательного отчета. В таком случае, просто покупаем опцион типа Call или Put.
  • Мы знаем, что новость вызовет большую волатильность на рынке, но не знаем в каком направлении пойдет цена. В этом случае делаем ставку на выход цены из диапазона. Тут также нужно учитывать, что некоторые релизы могут приводить к повышению волатильности, но по прошествии некоторого времени цена быстро приходит к равновесию. Для таких релизов больше подойдет ставка с условием, что цена останется внутри диапазона.
Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: