Сырьевые активы для бинарных опционов Представители отрасли нефтяной отрасли обеспокоены ситуацией


Содержание

Бинарные опционы на нефть — особенности заработка

За последние 100 лет нефть серьезно изменила человеческую жизнь, экономическую структуру многих передовых стран, а также сформировала новый образ жизни людей. Нефть широко используется не только в промышленном производстве, но и добывании продуктов и строительстве. Это неотъемлемая часть современной жизни. С ростом популярности трейдинга стало возможным зарабатывать на динамике энергоносителя. Сегодня мы поговорим о том, что из себя представляют бинарные опционы на нефть, какими особенностями обладает этот торговый актив и как на нем можно заработать, выжав максимум возможностей из «черного золота».

Сейчас уже никого не удивить разнообразием торговых активов. Брокеры бинарных опционов предлагают порой даже самые экзотические, о которых люди ранее даже и не слышали. Их количество постепенно перетекает за 200 у ведущих компаний. Большинство трейдеров предпочитает торговать основными валютными парами. Эта привычка осталась еще с Форекса, где не было возможности заключать сделки по фондовому и товарно-сырьевому рынку.

С появлением бинарных опционов стало возможным заключать сделки по нефти и золоту. Спустя несколько лет количество доступных активов из товарно-сырьевого сегмента стабильно пополняется. Наличием актива Палладиум и Кофе с зерновыми культурами уже является нормой для торговых условий брокера.

Сейчас опционы на нефть являются одним из самых востребованных активов, а все потому, что экономика России напрямую зависит от динамики энергоносителя Brent. Канадский доллар тоже вместе с российским рублем является сырьевой валютой. Это значит, что научившись анализировать динамику нефти, можно с легкостью прогнозировать и движение вышеупомянутых валют.

Таким образом, неудивительно, что бинарные опционы на нефть становятся все более востребованы для трейдеров в России. Однако чтобы стабильно зарабатывать с помощью этого актива, вам нужно знать его особенности, а именно, какие факторы в большей степень оказывают влияние на котировки нефти.

Если у настоящих биржевых спекулянтов имеется возможность покупать и продавать актив, то в случае с бинарным трейдингом у вас такого не получится сделать. Как мы уже говорили ранее, такой метод заработка больше напоминает букмекерские конторы, где вы попросту делаете ставки на повышение и понижение котировок. То есть, если вы покупаете опцион Выше по Brent, то предполагается, что к моменту окончания срока экспирации цена вырастет относительно цены открытия сделки, хотя бы на один пункт. В противном случае вы теряете все 100% инвестиции.

От чего зависят бинарные опционы на нефть

В настоящее время большая часть брокеров предлагают возможность торговать двумя видами нефти:

  1. West Texas Intermediate (WTI), известная также как техасская легкая нефть.
  2. Brent — эталонная марка нефти, которая добывается в Северном море.

В России добываются три марки — Urais, Siberian Light и REBCO. Однако в бинарных опционах нет возможности торговать по ним, только на реальных биржах.

В целом факторы, влияющие на их динамику, одинаковы. Но все же больше популярностью пользуются именно бинарные опционы на нефть Brent.

Что касается нефти WTI, то на нее прослеживаются ежегодные факторы влияния, которые позволяют успешно заработать на динамике:

  • с мая и по сентябрь в Соединенных Штатах Америки наблюдается повышенный спрос на бензин из-за начинающегося сезона отпусков. В этот период спрос преобладает над предложением, как следствие мы наблюдаем пусть даже и незначительное, но укрепление котировок. Цена растет.
  • в июле спрос достигает своего максимума, особенно в период жары, так как вырастает потребность в топливном мазуте, который используется в кондиционерах. Такие факторы непостоянны, все зависит от погодных условий. Однако в последние годы в Америке регулярно наблюдается период аномальной жары в одном из штатов.
  • январь и февраль считаются одними из самых холодных месяцев в США. Сильные заморозки и вихри могут сыграть нам на руку в торговле по опционам на нефть WTI. В такие месяцы увеличивается спрос на энергоносители, которые применяются для отопления.

Итак, как вы уже поняли, опционы на нефть полностью зависят от фундаментальных факторов, в отличие от валютных пар, которые легко поддаются именно техническому анализу. Поэтому для успешной торговли и прогнозирования будущей динамики не обязательно быть профессиональным аналитиком. Просто достаточно следить за новостями и природными катаклизмами.

Экономические факторы влияния на динамику бинарных опционов на нефть

Погодные условия сильно влияют на динамику нефти. Но различные катаклизмы в виде аномальной жары или сильных заморозков, которые повышают спрос на энергоносители, очень нестабильны. Можно ждать их по несколько месяцев, в итоге так и не получив весомого драйвера для динамики нефти.

Трейдеры, которые используют бинарные опционы на нефть для заработка, предпочитают использовать другие фундаментальные факторы для прогнозирования будущей динамики.

Вообще нефть сильно реагирует на многие факторы, начиная от геополитических рисков, взрывов, митингов, заканчивая экономическими отчетами по запасам нефти и простым комментариям от министров нефти Саудовской Аравии и других представителей нефтяного картеля.

На какие из них стоит обращать внимание? Сейчас мы вам об этом подробно расскажем.

  1. Отчеты по коммерческим запасам в подземных хранилищах.

В этом случае всю необходимую информацию вы сможете взять из Экономического Календаря. Каждую неделю в одно и то же время публикуются отчеты по запасам черного золота. Проблема переизбытка нефти на мировом рынке стала очень серьезной в последние годы, поэтому бинарные опционы на нефть очень сильно реагируют на каждый из этих отчетов, как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе. А это прекрасная возможность заработать в трейдинге.

Здесь все просто. Запасы выросли — нефть будет падать в цене, так как предложение снова будет преобладать над спросом. Если запасы нефти упали, то котировки резво пойдут вверх.

Особое влияние на динамику энергоносителя оказывают следующие публикации:

отчет от Американского института нефти API, публикуется каждый вторник.

отчет по коммерческим запасам в подземных хранилищах от Минэнерго США, публикуется каждую среду во время американской торговой сессии.

данные по количеству действующих буровых установок сланцевой нефти от Baker Huges.

Почему последний отчет тоже очень важен? Дело в том, что с ростом котировок нефти возобновляется и сланцевая добыча в США. Ни для кого не секрет, что она очень дорогая, при низких ценах буровые установки попросту закрываются. А значит, американская нефть не добавляет переизбытка предложения на мировой нефтяной рынок.

С увеличением буровых установок ситуация изрядно усложняется. Чем больше действующих установок, тем больше нефти они будут добывать, увеличивая предложение на рынке при неизменном спросе. Как следствие — цены падают.

На все вышеописанные публикации бинарные опционы на нефть реагируют мгновенно уже в первые же минуты после отчета. Это прекрасная возможность зарабатывать на энергоносителе в краткосрочной перспективе.

Рекомендации к торговле по бинарным опционам на нефть:

запасы или количество буровых установок по факту оказываются ВЫШЕ прогнозов — заключаем сделку на ПОНИЖЕНИЕ со сроком экспирации в 1 час.

запасы или количество буровых установок по факту оказываются НИЖЕ прогнозов — заключаем сделку на ПОВЫШЕНИЕ со сроком экспирации в 1 час.

Таким образом, от вас требуется минимум пребывания у компьютера, достаточно просто открывать Экономический календарь в указанное время три раза в неделю. Такая торговля по бинарным опционам на нефть гарантированно приносит прибыль всем трейдерам!

  1. Заседания и решения ОПЕК.

Если отчеты по запасам используют для краткосрочной торговли, то заседания ОПЕК, встречи министров энергетики других нефтедобывающих стран, не входящих в картель, а также заключаемые ими соглашения или просто комментарии относительно будущего могут изменить тренд по WTI и Brent в более долгосрочной перспективе.

ОПЕК — это организация стран экспортеров нефти, в которую входит 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.

Именно этот картель во многом задает настроения на рынке, что влияет на динамику нефтяных котировок.

На какие события и встречи стоит обращать внимание? Как правило, о проводимых заседаниях можно узнать на новостных финансовых порталах. О крупных решающих встречах известно за несколько месяцев.

Все мы помним, как соглашение ОПЕК и некоторых стран, не входящих в ОПЕК касательно сокращения объемов добычи в конце прошлого года ради стабилизации ситуации на нефтяном рынке после сильного падения котировок до отметки в 30 долларов за баррель, в долгосрочной перспективе вдохновило опционы на нефть, которые на протяжении нескольких месяцев обновляли свои максимумы.

Даже слухи про сокращение добычи могут повлечь за собой рост стоимости, а реальные договоренности задают тренд на более продолжительный срок.

С другой стороны, если после подобных встреч никаких фактических договоренностей достигнуто не было, то цены на нефть сразу начнут падать. Все дело в том, что участники рынка и инвесторы заранее заложили большие ожидания в положительный исход, а при разочаровании котировки будут падать.

Итак, как мы уже с вами убедились, опционы на нефть очень сильно зависят от фундаментальных факторов. Поэтому для успешной торговли необходимо постоянно быть в курсе событий и мониторить новостные порталы.

  1. Спрос и предложение.

Это один из главных законов рынка — баланс спроса и предложения. А нефтяной рынок как никто другой отчетливо демонстрирует нам это.

Если добыча растет, то увеличивается предложение. Цена нефти будет падать. При этом в случае сокращение добычи котировки поползут вверх.

Точно также можно сказать и про спрос. В разные месяцы он может увеличиваться в связи с погодными условиями. Соответственно при увеличении потребления энергоносителя растет и цена.

Существуют внеплановые фундаментальные факторы, которые способны оказать сильное влияние на динамику черного золота. Речь идет про землетрясения и другие природные катаклизмы в нефтедобывающих странах, которые мешают добыче или поставке нефти.

Часто в новостях мы читаем такие заголовки, как «забастовка в Нигерии полностью прекратила поставку», или «введены новые санкции против Ирака, запрещающие стране добычу нефти». Подобные события всегда положительным образом сказываются на росте котировок по Brent и WTI. Дело в том, что существенно ограничивается добыча из этих стран, а значит, и предложение будет уменьшаться.

  1. Американский доллар.

Ну и последний фактор, который способен оказать влияние на энергоноситель — это американский доллар США. Почему так? Дело в том, что нефть номинирована именно в этой валюте. Поэтому любые изменения в настроениях по доллару смогут оказать противоположное влияние на бинарные опционы на нефть.

Безусловно, такой фактор способен повлиять только в том случае, когда американская валюта попадет под серьезные распродажи, или наоборот, получит сильный толчок для роста. К примеру, недавнее падение доллара до годовых минимумов произошло после скандалов вокруг нового президента США Дональда Трампа, повлекшие всеобщие разочарования относительно его действий и веры в экономику США. Как следствие — доллар попал под серьезные распродажи.

В таком случае все валютные пары будут расти против доллара, в том числе и товары, номинированные в нем. К ним помимо нефти относится также и золото с серебром.

Технический анализ для торговли по бинарным опционам на нефть

Фундаментальный анализ является основой для анализа рынка энергоносителей. Его можно применять как в долгосрочной, так и краткосрочной торговле. Правда, некоторые трейдеры успешно используют и технический анализ.

Его стоит использовать в те моменты, когда актив пребывает в состоянии флета, экономический календарь пуст на весомые события, а в мире не происходит никаких волнений и вышеописанных событий, которые способны воздействовать на динамику котировок.

Заключение

Сейчас все больше трейдеров предпочитают использовать бинарные опционы на нефть для заработка. Они очень легко поддаются анализу, а новости и другие фундаментальные факторы, оказывающие влияние на актив, находятся в свободном доступе в интернете. Исходя из ситуации на мировом рынке, именно товарно-сырьевой рынок в настоящее время является самым перспективным.

Как заработать на нефти (Brent, Crude, WTI) — примеры и анализ

Сегодня многие эксперты считают нефть самым спекулятивным продуктом на рынке. Львиная доля сделок по черному золоту имеет целью исключительно извлечение прибыли, что обеспечивает ее котировкам высокую волатильность и прекрасную динамику. Как заработать на нефти через интернет, как её анализировать и от чего зависит её стоимость — об это и другом вы найдете ниже.

Как зарабатывать на нефти физическому лицу и что для этого нужно

Возможно, вы не любите читать статьи до конца, но уделите пару минут на важную информацию о том, как торговать нефтью и сколько зарабатывают на нефти (Brent, Crude Oil, WTI) обычные трейдеры.

На биржах нефть торгуется в разных формах, но в основном — это фьючерсные контракты и опционы (срочные контракты, которые имеют определенный срок исполнения, например, через месяц). Фьючерсы же могут быть и поставочными, то есть при покупке его, на момент окончания срока фьючерса вам привезут к дому реальные бочки с нефтью. Но это доступно только для миллионных контрактах и нефтяных компаний, в остальных случаях работают только расчетные фьючерсы, которые работают только с ценой и деньгами, а не поставками реальной нефти. По такому же принципу работают и остальные инструменты на бирже.

Рассмотрим все способы как можно заработать на нефти через интернет физическому лицу — любому простому человеку.

Извлекать прибыль от черного золота можно несколькими способами:

  1. Путем торговли фьючерсами;
  2. Покупки опционов;
  3. Заключения контрактов на разницу;
  4. Покупки акций нефтяных компаний;
  5. Участия в паевых инвестиционных фондах.

Рассмотрим каждый из вариантов работы на рынке нефти подробнее.

Максимальные торговые обороты по нефти совершаются на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) и Лондонской бирже ICE (Intercontinental Exchange). Естественно, торги по этому сырью ведутся и на множестве других площадок, однако на них торгуются значительно более низкие объемы.

Общепринятой биржевой единицей объема контракта на нефть является 1 тыс. баррелей на один контракт.

Один нефтяной баррель – это 42 галлона либо 158,99 литра. Данная единица измерения была официально принята еще в 1872 г. Ассоциацией американских нефтепроизводителей.

Внебиржевой рынок не подразумевает подобных ограничений по объемам, поэтому торговля доступна практически любому желающему даже с относительно небольшим капиталом. Однако работая вне биржи, стоит учитывать, что такие рынки не имеют такого же строгого регулирования.

Чтобы представить, какими деньгами необходимо располагать для работы на реальном рынке нефти, произведем простой расчет. К примеру, цена на нефть $80, соответственно, чтобы купить всего один контракт понадобится $80 000. Но если вы покупаете не саму нефть, а только торгуете её ценой, то в сделку можно входить и с $5. Конечно, при таких суммах, заработать деньги на нефти в интернете может каждый.

Контракты на разницу на нефть

Контракт на разницу (Contract For Difference, CFD) – это договоренность покупателя и продавца о переводе денежной разницы между ценой актива на время заключения договора/открытия сделки и соответствующего значения на конец действия договора/закрытия сделки. Проще говоря, это работает также как и рынок Форекс — купили дешевле и продали по дороже. Даже программа для совершения сделок одна и та же. К слову сказать, сам валютный рынок предлагает торговлю нефтью.

При торговле CFD приобретения самого актива не происходит: торговля базируется исключительно на спекулятивной прибыли. В отличие от фьючерса работать с контрактами на разницу можно дроблеными лотами объемом от минимума в 0,01 лота. Учитывая кредитное плечо брокера, входить в сделку можно с несколькими долларами.

Таким образом, контракты на разницу являются удобным инструментом заработка на нефти, который идеален для начинающего трейдера.

Бинарные опционы на нефть

Заработок на нефти на бирже бинарных опционов хорошо подходит для инвесторов нацеленных на максимальную прибыль, и сейчас вы поймете почему.

Бинарный опцион (Binary Option, Asset-or-Nothing Option) – это финансовый инструмент, который при выполнении установленного условия в указанное время обеспечивает инвестору фиксированную сумму дохода, а при невыполнении условий не приносит прибыли. Выплата фиксированной прибыли осуществляется независимо от степени отклонения цены (ниже/выше) от оговоренного уровня.

Суть торговли бинарными опционами заключается в прогнозировании предстоящего движения курса нефти в определенном отрезке времени.

К примеру, вы выбрали опцион на нефть со сроком на 10 минут, то вам нужно указать — вырастет или упадет цена нефти через 10 минут. Если ваше условие опциона выполнится, то вы получите фиксированную прибыль (от 60%!), при этом не важно на сколько вырастет или упадет цена, даже хоть на 1 цент — важно только чтобы это соответствовало вашему условию ВЫШЕ или НИЖЕ.

Посмотрите ниже реальный пример как торговать нефтью.

Мы открыли эту страницу и выбрали нужный нам актив:

Указали время закрытия опциона на 13:35 (через 8 минут):

Теперь нужно указать наш прогноз, будет цена нефти выше или ниже через 8 минут. Мы спрогнозировали падение котировок, поэтому указали условие ВНИЗ:

Если через 8 минут котировка нефти будет ниже, согласно нашему условию ВНИЗ, то мы получим прибыль.

Время прошло и сделка автоматически закрылась в указанное нами время:

По графику видно как цена опустилась. Условие нашего опциона исполнилось и мы получили прибыль:

Этот пример показывает сколько зарабатывают на нефти трейдеры за одну сделку, за 8 минут. Также примечательно то, что здесь можно зарабатывать не только на росте, но и падении цены.

Для торговли опционами на нефть, мы рекомендуем известного брокера FiNMAX, так как он предлагает лучшие условия для сделок, огромный выбор активов, постоянно проводит бесплатные вебинары, во время которых уже можно зарабатывать деньги вместе с ведущим.

Покупка акций нефтяных компаний, как способ заработать на нефти

На западном рынке акций представлены только несколько корпораций, обеспечивающих сырой нефтью большую часть планеты. Как правило, это очень дорогие акции, не подверженные высокой волатильности, которые являются самым низкорисковым вложением средств в нефтяной рынок. Но при этом они обеспечивают достаточно низкую доходность.


Для инвесторов, заинтересованных в получении более высокой прибыли, могут быть интересны компании, занимающиеся производством и поставками спецоборудования для нефтедобычи и разработки новых месторождений. Также стоит обратить внимание на акции фирм, которые осуществляют транспортировку и хранение черного золота, к примеру Constellation Energy, Frontline Ltd. или Nordic American Tankers. Вложения в данные предприятия более рискованны, но при этом можно рассчитывать на большие дивиденды, а стоимость этих ценных бумаг имеет непосредственную связь с ценой нефти.

Чтобы вкладывать деньги напрямую в компании нефтегазового комплекса, необходимо обладать крупным капиталом. Естественно, можно приобретать акции поштучно, то транзакционные издержки будут «съедать» существенную часть дохода инвестора и сделают работу с ними нецелесообразной.

Для выхода на фондовый рынок гражданину РФ необходимо сделать следующее:

  • Выбрать брокера
  • Зарегистрироваться
  • Пополнить личный счет
  • Сделать заявку на приобретение акций при помощи торгового терминала (программы на ПК).

Лучшие брокеры для инвестиций в акции

  • FinmaxFX
  • eToro
  • Libertex

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество акций. Большинство брокеров стремится дать доступ только к самым популярным NYSE или NASDAQ, но у FinmaxFX есть огромное количество европейских и азиатских акций, большое количество индексов, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия.

Регулируется VFSC и в России ЦРОФР. Рекомендуемый начальный депозит $250-300.

Брокер eToro предлагает огромное количество акций и ETF на американских, европейских и азиатских рынках. Более чем 12 летний опыт работы, регуляция CySEC, инвестиционные фонды на рынке акций, готовые портфели и другие инвестиционные возможности. Профессиональный брокер для покупки и заработка на ценных бумагах. Минимальный депозит $500.

Платформа Libertex принадлежит брокеру, который работает более 20 лет. Сама платформа находится под контролем европейских регуляторов CySEC и MiFID. Здесь вы найдете огромное количество акций, фондовых индексов, ETF фондов и не только.

Брокер предлагает огромную базу активов, академию (программы обучения), постоянно проводит вебинары, предоставляет аналитику и имеет очень удобную торговую платформу, к которой подключено большое количество индикаторов. В самой платформе есть блок с последними новостями и прогнозами на русском языке. Минимальный депозит $200.

Практически все нефтегазовые компании – это голубые фишки, которые отличаются высокой стабильностью работы даже в условиях кризиса, а также хорошей рыночной ликвидностью акций. Большинство подобных предприятий являются государственными структурами, поэтому они имеют наибольшую защиту от банкротства и иных проблем. Нефтяные компании, не принадлежащие государству, также обладают высокой финансовой устойчивостью. К примеру, российский «Лукойл» является вторым после «Газпрома» налогоплательщиком страны, а «Сургутнефтегаз» владеет крупнейшим среди мировых нефтяных корпораций запасом свободных средств в $30 млрд.

Паевые инвестиционные фонды

ПИФ предлагают вкладывать деньги в сформированный широко диверсифицированный портфель акций компаний нефтяного комплекса. Существуют разные нефтяные ПИФ и фонды ETF, которые предоставляют доступ всем желающим заработать на добыче, переработке и транспортировке нефти.

ПИФ отличает долгосрочное инвестирование и более низкий доход. И даже в этом случае, лучше понимать хороший момент для инвестирования. Но как делать прогноз на нефть и определить её будущее?

Что влияет на рынок нефти и как делать прогнозы

Как анализировать нефть?

Добыча нефти ведется во многих регионах, поэтому она всегда имеет отличия в качестве и в свойствах. Соответственно, предположение о том, что различные сорта будут иметь разность в ценах, вполне обоснованно. Здесь следует оговориться, что нефть, которая торгуется на бирже, – это сырье из нескольких месторождений. Всего же существует более 200 сортов сырой нефти.

Представленные на рынке сорта являются своего рода эталонными, то есть представляют собой наилучшие образцы. Это связано с тем, что на биржевых площадках просто невозможно представить все разнообразие сортов. Для ЕС и Азиатского региона эталоном считается марка Brent Crude Oil (Brent), а для обеих Америк это сорт West Texas Intermediate (WTI), который также иногда называют Texas Light Sweet. Данные сорта обладают самой высокой рыночной ликвидностью. Принято считать, что биржевая стоимость черного золота наиболее объективна.

По мнению многих сторонников технического анализа, нефть отличается легкостью в построении прогноза котировок. Однако приверженцы фундаментального анализа считают, что данный актив является сугубо фундаментальным инструментом, соответственно, чисто технический подход всегда будет иметь серьезные погрешности в некоторые моменты. Кроме того, цены иногда являются управляемыми, а не отражающими баланс спроса и предложения.

Для того чтобы успешно торговать нефтью, необходимо постоянно быть в курсе каждого связанного с ней события. Специально для этих целей созданы новостные онлайн-сервисы для инвесторов, посвященные нефтяной тематике, к примеру (англ.) http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas.

Факторы влияния на стоимость нефти

Перед тем как заработать на нефти, нужно понимать куда она движется и что на неё влияет. Важнейшими фундаментальными факторами, которые имеют сильное влияние на цену нефти, можно назвать следующие:

  • Квоты на добычу нефти, которые вводит ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC). Квоты являются выражением позиции государств – основных поставщиков данного энергоносителя. Уменьшение квот имеет влияние на объем сырья, который предлагается к продаже, что влечет за собой рост его стоимости.
  • Ухудшение политической обстановки в нефтяных регионах. Подобные события провоцируют перебои в поставках.
  • Политические решения, касающиеся запасов черного золота в США относительно их снижения либо наращивания.
  • Спад либо рост макроэкономики. Когда мировая экономика находится в активном росте, возрастает спрос на энергоносители, в том числе и на нефть.
  • Научные разработки и выпуск новых законопроектов. Например, начало производства автомобилей со спиртовым двигателем спровоцировало некоторое ослабление нефти на рынке Евросоюза.
  • Спекулятивные махинации. Очень часто крупные инвесторы занимаются «масштабными играми», которые вызывают скачки рыночного курса нефти.
  • Курс американского доллара. К этой валюте привязана стоимость черного энергоносителя. Биржевая пара USD/баррель является наглядным отражением этой зависимости. Слабый доллар всегда повышает цену нефти.

Также на курс нефтяных котировок напрямую воздействует обстановка на Ближнем Востоке. В моменты нарастания военного напряжения, совершения терактов, очередной гражданской войны нефтяные котировки с высокой вероятностью покажут снижение. Это обосновано тем, что при развязывании вооруженных конфликтов стране срочно необходимы большие суммы денег, а наращивание объемов добычи нефти является самым быстрым способом их получения. В результате рынок наводняется предложением и, как следствие, цена падает.

Мощным фактором влияния на нефтяные котировки являются Соединенные Штаты Америки. Они являются крупнейшим потребителем данного сырья, поэтому США выгодна дешевая нефть. Правительство Штатов много лет формирует резервные запасы черного золота, однако пока не расходует его. Если случится так, что этот запас попадет на рынок или страна сама начнет его использовать вместо того, чтобы закупаться у поставщиков, рыночная стоимость энергоносителя резко пойдет вниз.

Кроме того, само по себе наличие подобного резерва уже провоцирует многих спекулянтов открывать сделки на понижение, что существенно давит на котировки. В те моменты, когда появляются сообщения об увеличении американских нефтяных запасов, не стоит удерживать позиции на повышение: это чревато убытками.

Как анализировать рынок нефти

При анализе рынка нефти в первую очередь нужно обращать внимание на то, что цены на сырье находятся в прямой зависимости от сезонной стоимости бензина и мазута, которые, в свою очередь, формируются объемами спроса. Спрос достигает своих пиковых уровней в зимний и летний периоды.

Зимой возрастает уровень спроса на мазут, являющийся остаточным результатом переработки сырой нефти либо продуктов ее вторичной переработки. Мазут находит применение как топливо для котельных, паровых котлов, а также в виде тяжелого моторного топлива. Рост его закупок в холодный период вызывает повышение цены на нефть.

Летом рынок черного золота традиционно растет на фоне повышения спроса на топливо, которое связано с сезоном отпусков.

  1. Все данные о запасах нефти можно получить из публикуемых по средам отчетов Минэнерго США (https://www.eia.gov/).
  2. Самые точные котировки WTI дает Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) на своем сайте https://www.cmegroup.com/trading/energy/#crudeOil.
  3. Также может быть полезен сайт Oil & Gas Journail, посвященный мировому рынку нефти и газа (https://www.ogj.com/index.html).

Тот кто хочет понять как анализировать нефть, должен следить за действиями ОПЕК – объединением стран-экспортеров черного золота, нередко именуемых картелем нефтедобытчиков. В ходе собраний этой организации могут приниматься решения о применении ограничений на объемы нефтедобычи для участвующих государств.

В случае введения дополнительных ограничений котировки энергоносителя обычно растут в долгосрочной перспективе. С другой стороны, в моменты отмены ограничений либо их смягчения вполне резонно ожидать нисходящего курса нефти и закрывать длинные позиции.

Еще одним индикатором для прогнозирования грядущих объемов поставок может служить уровень корпоративных инвестиций в разработку новых месторождений нефти. Ярким примером является небезызвестная «сланцевая революция», которая позволила Штатам существенно увеличить объемы нефтедобычи.

Глобально процесс ценообразования состоит всего из трех компонентов.

  1. Вложения в разработку месторождений, процесс добычи и очистки, а также транспортировку — являются себестоимостью сырья.
  2. Объемы запасов нефти — актуальный показатель спроса на энергоноситель.
  3. События в политике и экономике — могут влиять на курс черного золота.

Нередки случаи, когда наибольшим фактором влияния на цены является политика. Иногда случается, что производители нефти продают свой товар по цене ниже себестоимости под давлением политико-экономических аспектов.

Приведем простой алгоритм работы по новостям.

  1. На первом этапе трейдеру нужно отследить новость, способную породить колебания на рынке.
  2. Далее необходимо оценить, насколько сильным будет влияние на поведение котировок.
  3. После достижения ясности в двух предыдущих пунктах открывается сделка, которая соответствует прогнозируемому движению цен.

Сколько Россия зарабатывает на нефти

Россия – страна, богатая полезными ископаемыми, однако ее бюджет образуют по большей части доходы от продажи нефти и газа, стоимость которого зависит от нефти. Значение черного золота для экономики РФ настолько значительно, что практически в каждом выпуске новостей упоминают что-либо, связанное с нефтедобывающей отраслью.

На территории Российской Федерации функционирует несколько нефтяных корпораций, место абсолютного лидера среди которых занимает контролируемая государством НК «Роснефть». Совокупная добыча сырой нефти всеми действующими в стране компаниями составляет в среднем 10,7 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с объемами добычи данного энергоносителя в США и Саудовской Аравии. При этом на экспорт идет около 56 % добытого сырья.

Российскую нефть закупают в основном страны Евросоюза, а также Китай. 24 % всего объема экспортируемой сырой нефти закупаются азиатским регионом, а 74 % покупают государства западного направления. Северная Америка покупает около 1,5 % экспортируемого энергоносителя.

Чтобы понять, сколько Россия заработала на нефти и газе за прошедшие 20 лет, нужно просмотреть данные о внешнеторговом сальдо страны за два последних десятилетия:

Все эти годы сальдо было положительным, благодаря этому государству с 1994 по 2020 гг. удалось заработать $2,13 трлн.

Заключение

Нефть как объект инвестиций представляет интерес в первую очередь из-за ее высокой рыночной волатильности. За счет того, что в течение малого времени курс данного актива может существенно меняться, появляется возможность получения высокой прибыли. Однако не стоит забывать, что потенциальная высокая доходность всегда таит в себе немалые риски.

Нефть – это единственный сырьевой актив, торговать которым можно практически через любой дилинговый центр. Если четко понимать, как анализировать рынок и какое влияние на нефтяные котировки оказывают те или иные факторы, а также уметь быстро принимать правильные торговые решения, появляются все шансы на быстрый рост депозита.

Другое неоспоримое преимущество работы с сырьевыми товарами, в том числе и нефтью, – это наличие постоянного спроса. Черное золото, в отличие от валют или ценных бумаг, всегда востребовано.

Традиционно котировки нефти находятся в тренде. Говоря иначе, затяжные боковые движения не характерны для этого актива. Поэтому данное сырье подойдет для трейдеров, предпочитающих трендовую торговую стратегию.

Торговать нефтью можно при помощи технического и фундаментального подходов. Например, энергоноситель находится в серьезной зависимости от доллара, поэтому если американская валюта дешевеет, то котировки нефти моментально на это реагируют. Вооруженные конфликты, смена власти, стихийные бедствия, которые случаются в государствах-экспортерах, имеют сильное влияние на рынок.

Для профитной торговли черным золотом потребуются глубокие познания и опыт, а также наличие свободного времени и средств. Для тех инвесторов, которые не располагают возможностью самостоятельной работы на товарных рынках, существуют специализированные компании, которые проводят консультации и оказывают услуги по сопровождению сделок. В подобных сервисах работают профессиональные трейдеры и аналитики, которые предоставляют рекомендации касательно вложения денег и открытия/закрытия торговых сделок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Торговля нефтью посредством бинарных опционов

Специалисты компании БинариУно считают, что знакомство с сырьевыми товарами в рамках торговли бинарными опционами стоит начать с нефти.

В трейдинге в качестве базовых активов выступают валютные пары, индексы, акции, сырьевые товары. Особый интерес для многих трейдеров представляют именно сырьевые товары ввиду их высокой волатильности под влиянием определённых факторов. Другими словами, изменчивая цена даёт возможность хорошо заработать, а её зависимость от известных факторов позволяет делать точные прогнозы. Важно понимать, что стабильный успех в трейдинге бинарными опционами невозможен без знания сущности базового актива и тех самых факторов, влияющих на изменение его стоимости.

Подробнее о нефти

В мировом топливно-энергетическом балансе нефть занимает ведущее место. В процессе её переработки получают топлива, моторные масла, растворители, парафиновые и ароматические углеводороды, сырьё для производства пластмасс, пластификаторов, моющих средств, синтетических каучуков.

Нефть была и остаётся одним из важнейших полезных ископаемых XX-XXI веков. Её образование из органических осадочных веществ — длительный процесс, занимающий миллионы лет. Понятно, что природные запасы нефти небезграничны. И активное использование чёрного золота в промышленности рано или поздно приведёт к истощению ресурсов.

Именно ограниченность нефти, а значит, и прогнозируемость её стоимости делают сырьё таким привлекательным активом для трейдеров. Несмотря на резкое снижение котировок, которое мы наблюдаем последнее время, в долгосрочной перспективе цена на нефть, несомненно, будет расти, как это было и раньше. Убедительный пример роста: $25 за баррель нефти в 1950 году и $144 за баррель в 2008 году.

Анализ факторов, влияющих на текущую стоимость нефти – предмет отдельного разговора. Перечислим лишь основные: спрос на мировом рынке, наращивание добычи, американские сланцы, объём экспорта нефтепродуктов, геополитические факторы, состояние мировой экономики в целом. Любой трейдер, изъявивший желание торговать бинарными опционами на нефть, без особого труда сможет анализировать эти факторы, сопоставлять их и делать достоверные прогнозы по изменению стоимости нефти.

Рассмотрим пример торговли бинарным опционом «Вверх/вниз»

Для начала определимся с основными понятиями трейдинга бинарными опционами в России:

Цена исполнения (Strike Price) – стоимость базового актива в момент приобретения бинарного опциона. Итоговое изменение цены актива определяется относительно цены исполнения.

Срок исполнения (Expiry Time) – срок действия опциона, по истечении которого оценивается результат: цена поднялась по сравнению с ценой исполнения или снизилась.

Выплата (Payout) – выигрыш, который получает трейдер, если его прогноз оправдался. У разных брокеров разные выплаты; нормальными можно считать выплаты 70-85 % от депозита.

Итак, предположим, вы приобрели бинарный опцион на нефть. Цена исполнения $32 за баррель, срок исполнения – 45 минут. Пусть ваши инвестиции составят, например, $100. На экране вы видите, что при удачном прогнозе вам положены выплаты 72 %. Вы делаете прогноз, что через 45 минут цена на нефть вырастет и составит более $32 за баррель.

По окончании срока действия опциона оцениваете результат. Стоимость нефти $31 или ниже? В этом случае вы теряете свой депозит. Стоимость $33 или выше? Вам вернут ваш депозит $100 плюс премию $72.

Согласитесь, просто и понятно. Осталось изучить факторы, от которых зависит поведение нефти, или выбрать другой базовый актив, изменение стоимости которого вам легче прогнозировать.

Современное состояние нефтяной отрасли и тенденции ее развития в Российской Федерации

Нефтяная промышленность является одной из важнейших в экономике России. Ее роль определяется значимостью в формировании экспортных и бюджетных доходов, а также большой кооперацией с другими секторами и отраслями национальной экономики. Кроме того, российская нефть является высоко конкурентной на мировом рынке, что гарантирует определённый уровень загруженности отечественной экономики, но не доходов даже в периоды низких цен.

Максимум добычи нефти в стране пришелся на 1988 г. — почти 570 млн. т, что составляло 20% общемировой добычи. В 90-е годы прошлого века произошел обвал добычи нефти. С 1999-2000 гг. на фоне сначала девальвации рубля, а затем роста цен на нефть добыча стала нарастать высокими темпами (6%-9%). С 2005 г. рост был более поступательным и умеренным — находился в интервале 0,6%-2,4% ежегодно, за исключением 2008 г., когда добыча упала на 0,7% (Рисунок 1). В 2012 г. добыча нефти, достигнув объема почти в 519 млн т, впервые превысила уровень 1990 года, а в 2020 г. составила почти 545 млн. т.

Рисунок 1 – Динамика добычи нефти на территории Российской Федерации в 1990-2015 гг., млн. т.

На протяжении последних лет в стране наблюдается устойчивый тренд к росту добычи нефти и газового конденсата — рисунок 2. Средний темп прироста в период 2010-2020 гг. составил почти 1,5%.

Рисунок 2 – Динамика добычи нефти и газового конденсата в Российской Федерации в период 2010-2020 гг.

В результате в 2020 году добыча нефти и газового конденсата в стране достигла 544,6 млн. т, или более 102% к уровню 2015 года, в том числе нефти 512,1 млн. т, или 102% к уровню 2015 г.

Отметим, что примерно 15% добытой нефти, включая газовый конденсат, добывается на сухопутных территориях, официально относимых к Арктической зоне Российской Федерации (Hенецкий и Ямало-Hенецкий автономные округа, Таймырский Долгано-Ненецкий и Туруханский муниципальные районы Красноярского края).

Учитывая в большой степени экспортную ориентацию добычи и переработки нефти в РФ , наращиванию добычи помимо трудностей по освоению ресурсной базы также мешает конкуренция со стороны других стран бывшего СССР. Так, Казахстан с 2000 года увеличил свою добычу с 35 до 80 млн. т, Азербайджан — с 14 млн. т до 28 млн. т. И это на фоне относительно небольшого собственного потребления этими странами в объёмах соответственно 13 млн. т и 4,5 млн. т нефти и нефтепродуктов.

В добытой нефти в РФ в 2020 г. основной объем приходится на сернистую нефть — 52,9%, на высокосернистую нефть — 11,6%, нефть морских месторождений — 3,5% (Таблица 1).

Таблица 1 – Производство нефти по видам в Российской Федерации, тыс. т

Добыча нефти в России осуществляется практически исключительно крупными организациями, добыча средними и малыми организациями последние 5-6 лет колеблется на уровне всего лишь 2-3 млн т в год.

Самые крупные компании по добыче в настоящее время:
1. ПАО «НК «Роснефть» (более 36% всей добычи),
2. ПАО «Лукойл» (16%),
3. ОАО «Сургутнефтегаз» (11,5%),
4. ПАО «Газпром нефть» (7,4%),
5. ПАО «Татнефть» (5,1%),
6. ПАО АНК «Башнефть» (3,7%) ,
7. ПАО «Газпром» (3,2%),
8. ОАО «НГК «Славнефть» (2,9%)
9. АО НК «РуссНефть» (1,4%),
10. ПАО «Новатэк» (0,9%).

На эти десять вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) приходится 88,1% добываемой нефти в стране, в том числе на первые три — 63,5% (с учетом недавней покупки Башнефти Роснефтью — более 67%).

Общее же число отдельных добывающих предприятий, в том числе входящих в указанные выше компании-холдинговые структуры, последние годы по данным Росстата составляет порядка 400-450 (2015 г. — 447 ед.).

При этом за последние два десятилетия происходило всё большее огосударствление нефтегазовой отрасли: на компании с государственным участием в настоящее время приходится более 60% общей добычи нефти, включая газовый конденсат.

Характерная черта добычи и переработки нефти — неравномерность их географического размещения.

Открытие новых месторождений нефти, перераспределение запасов между старыми и новыми районами привели за последние три четверти века к существенным сдвигам в территориальной организации нефтяной промышленности.

Если в довоенное время основной нефтяной базой России были месторождения Северного Кавказа, то затем эти функции постепенно перешли к Волго-Уральскому району, а позднее на первый план выдвинулась Западная Сибирь. В настоящее время роль Западной Сибири, как основного поставщика нефти, сохраняется, однако не теряет своего значения и Поволжье. Существенное значение приобрели в последние 20 лет районы Европейского Севера (Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция). В свою очередь, новыми районами освоения нефти стали Восточная Сибирь и Дальний Восток (о. Сахалин, Якутия, Красноярский край и Иркутская область), а также шельфовая зона морей , включая Каспийское море. Этот сдвиг произошел в большой степени благодаря налоговым льготам на добычу нефти для расположенных здесь месторождений. В целом можно констатировать, что происходит сдвиг добычи нефти на восток — рисунок 3.

Рисунок 3 – Новые нефтедобывающие кластеры и направления экспорта нефти


На рисунке 4 представлено изменение территориального распределения добычи нефти по нефтегазоносным провинциям (НГП) России с 2005 по настоящее время.

Рисунок 4 – Структура производства нефти (включая газовый конденсат) по нефтегазоносным провинциям Российской Федерации, 2005 и 2015 гг.,

Видно, что несмотря на то, что в Западной Сибири добывается основная доля нефти, роль данного региона на протяжении последнего десятилетия падает (с 71% до 58,5% суммарной добычи по стране), одновременно с этим резко выросла доля Восточной Сибири (с 0,3% до 8,8%), а также Дальнего Востока (с незначительных 0,9% до достаточно весомых 3,1%) и даже Волго-Уральской НГП (с 21,6% до 23,3%).

Ниже представлено аналогичная картина, но уже в разбивке по федеральным округам России и в динамике по годам за период 2010-2015 гг. (Таблица 2).

Таблица 2 – Динамика региональной структуры добычи нефти в Российской Федерации (включая газовый конденсат), тыс. т и %

На Уральский, Приволжский и Сибирский федеральные округа в 2015 г. пришлось более 87,3% добычи нефти, включая газовый конденсат. И доля этой «тройки» в общем объеме добываемой нефти с 2010 г. по настоящее время практически не изменилась (87,7%). Указанное распределение добычи нефти одновременно с объемами её переработки по федеральным округам проиллюстрировано ниже (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Добыча и переработка нефти на территории федеральных округов Российской Федерации в 2015 году

(шкала диаграмм имеет размерность в млн. т); источник: Росстат

На рисунке 5 обращает на себя внимание соотношение объемов добычи нефти и объемов её первичной переработки. «Сбалансированными» в этом смысле можно считать три федеральных округа: Северо-Западный, Приволжский и Сибирский.

Динамика объемов нефтепереработки в РФ в 1990-2015 гг. представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Переработка нефти в Российской Федерации

Испытав резкое снижение к середине 90-х годов прошлого века (более чем наполовину), нефтепереработка к настоящему времени по своим объемам практически достигла доперестроечного объема. Если в 1990 г. объем переработки составил 298 млн. т, то в 2014 г. он достиг максимума за весь постперестроечный период в 295,1 млн т. Однако в 2015 г. он снова снизился относительно предыдущего года до 287,5 млн т.

Нефтеперерабатывающие заводы целесообразно размещать непосредственно у потребителей нефтепродуктов (транспортировать по трубопроводам сырую нефть дешевле и проще, чем продукты ее переработки). Однако в России нефтеперерабатывающие заводы в силу ряда причин были созданы не только в местах потребления (Москва, Ярославль, Рязань в ЦФО, Кстово в ПФО, Кириши в СЗФО, Хабаровск в ДФО и др.), но и в районах добычи нефти (Пермь, Уфа, Салават, Саратов, Самара, Новокуйбышевск, Краснодар, Грозный, Ухта и др.), вдоль трасс и на концах нефтепроводов (Туапсе, Омск, Орск, Ангарск, Ачинск и др.),
В период до начала 1990-х годов на территории Российской Федерации располагалось 26 крупных НПЗ, включая позже разрушенный завод на территории Чечни в г. Грозный. В каждой экономической зоне Российской Федерации (практически в каждом экономическом районе) присутствовал хотя бы один крупный НПЗ.

В последующем было построено еще 7 крупных и средних НПЗ и целый ряд более мелких, которые в значительной степени работали на цели экспорта продуктов первичной переработки — мазута и вакуумного газойля (Таблица 3).

Таблица 3 — Основные нефтеперерабатывающие заводы
Российской Федерации

№№ Федеральный округ НПЗ Контролирующий акционер Мощность по переработке, млн т Глубина переработки (2015 г.), % Год пуска завода
Северо-Западный ФО
1 Ленинградская область КиришиНОС (ООО «КИНЕФ») Сургутнефтегаз 20,1 65,3 1966
2 Республика Коми Ухтинский НПЗ Лукойл 4 63,3 1934
Центральный ФО
3 г. Москва Московский НПЗ Газпром нефть 11 71,5 1938
4 Рязанская область Рязанская НПК Роснефть 18,8 65,5 1960
5 Ярославская область Савнефть-ЯНОС Славнефть (50% Газпром, 50% Роснефть) 15 63,2 1961
Приволжский ФО
6 Нижегородская область Нижегородский НПЗ Лукойл 17 64,2 1958
7 Республика Марий Эл Марийский НПЗ New Stream 1,44 46,9 1998
8 Пермский край Пермский НПЗ Лукойл 13,1 82,4 1958
9 Республика Татарстан ТАИФ-НК ТАИФ 8,3 75,5 2002
10 Республика Татарстан ТАНЕКО Татнефть 7 2011
11 Самарская область Куйбышевский НПЗ Роснефть 6,8 66,5 1945
12 Самарская область Новокуйбышевский НПЗ Роснефть 8,8 1951
13 Самарская область Сызранский НПЗ Роснефть 8,5 1942
14 Саратовская область Саратовский НПЗ Роснефть 7 73,7 1934
15 Республика Башкортостан Уфимский НПЗ Башнефть 7,5 82,8 1938
16 Республика Башкортостан Ново-Уфимский НПЗ Башнефть 7,1 1951
17 Республика Башкортостан Уфанефтехим Башнефть 9,5 1957
18 Республика Башкортостан Салаватнефтеорг-синтез Газпром 10 1952
19 Оренбургская область Орск-нефтеоргсинтез ФортеИнвест 6,6 66,1 1935
Южный ФО
20 Волгоградская область Волгоградский НПЗ Лукойл 15,7 92,5 1957
21 Астраханская область Астраханский ГПЗ Газпром 3,3 84,2 1981
22 Ростовская область Новошахтинский НПЗ Юг Руси 2,5 55,3 2009
23 Краснодарский край Краснодарский НПЗ — Краснодарэконефть РуссНефть 3 52,4 1911
24 Краснодарский край Афипский НПЗ НефтеГазИндустрия 6 1964
25 Краснодарский край Ильский НПЗ Кубанская нефтегазовая компания 2,22 2002
26 Краснодарский край Туапсинский НПЗ Роснефть 12 1929
Уральский ФО
27 Тюменская область Антипинский НПЗ New Stream 9,04 81,3 2006
28 ХМАО-Югра Сургутский ЗСК Газпром 4 51,1 1985
Сибирский ФО
29 Омская область Омский НПЗ Газпром нефть 20,9 92,6 1955
30 Красноярский край Ачинский НПЗ Роснефть 7,5 64,2 1982
31 Иркутская область Ангарская НХК Роснефть 10,2 73,2 1955
32 Тюменская область СИБУР Тобольск СИБУР 3,8 81,3 1986
33 Кемеровская область Яйский НПЗ ЗАО «НефтеХимСервис» 3 58 2012
Дальневосточный ФО
34 Хабаровский край Хабаровский НПЗ НК Альянс 4,4 76,4 1936
35 Хабаровский край Комсомольский НПЗ Роснефть 8 1942
Выбор редактора:  Бинарные опционы и нефть. Прогнозы цены на весну 2020 года

Источник: Росстат, Минэнерго России, сайты и годовые отчеты компаний

Минэнерго России ведётся реестр эксплуатируемых, строящихся и проектируемых нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации. По состоянию на конец 2020 года в нем было указано 79 НПЗ, в том числе 38 введенных в эксплуатацию. В отчетности Росстата присутствует 81 крупное и среднее предприятие, занимающееся первичной переработкой нефти и выпускающее разные виды нефтепродуктов (в отчетности 2014 года их было 79 ед.). Информация по этим предприятиям Росстат собирает в рамках формы 1-натура-БМ. Однако, как и прежде, не более 33-35 НПЗ можно считать крупными заводами, условно говоря «полного цикла», с наличием развитых вторичных процессов переработки нефти и, как следствие, широкой номенклатурой выпускаемой продукции, остальные — это заводы и установки местного значения с относительно небольшими объемами переработки, за редким исключением исчисляемыми десятками и сотнями тысяч тонн.

Разница в реестрах между Минэнерго и Росстатом складывается в том числе и из-за отсутствия в реестре Минэнерго России действующих установок по переработке нефти в Крыму, Адыгее, Калмыкии, Дагестане, Удмуртии и т.д., присутствия у Росстата двух предприятий на базе одного Ярославского НПЗ и проч. Исключением может быть пример Усть-Лужского ЗПК (НОВАТЭК), расположенного в Ленинградской области. Это крупный завод мощностью 7 млн. т по переработке стабильного газового конденсата в нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут), направляемые на экспорт. Кроме того, в реестре Минэнерго не указан НПЗ «Славянск ЭКО» (Краснодарский край), как действующий и т.п.

Структура выпуска нефтепродуктов в стране в последние годы остается весьма стабильной, некоторые изменения происходят в связи с меняющейся конъюнктурой зарубежных и отечественных рынков, в том числе в области потребностей отечественной и зарубежной нефтехимии (Таблица 4).

Таблица 4 — Динамика производства основных продуктов переработки нефтяного сырья в Российской Федерации, тыс. т и %

В последние годы происходили качественные изменения в структуре выпускаемых нефтепродуктов. В ней резко увеличился объем экологичного топлива 5-го класса. Если в 2010 г. его производство практически отсутствовало, то по итогам 2015 года оно уже занимало в общем объёме производства 64,6%, в том числе автомобильного бензина 70,3%, дизельного топлива — 61,6%. На рисунке 6 показан рост глубины переработки нефти в России. Следует отметить увеличение этой глубины в последние годы, связанное с программой модернизации НПЗ.

Рисунок 6 — Глубина переработки нефтяного сырья в Российской Федерации

Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров нефти. По этому показателю наша страна занимает второе место, уступая только Саудовской Аравии. Основные потоки российской сырой нефти идут в европейские страны — Нидерланды, Германию, Польшу, Белоруссию, Италию, Финляндию, Швецию и проч. (в совокупности 70% в 2014 г.) и в Азиатские страны — Китай, Японию, Южную Корею, Таиланд и др. (около 28%), на несколько стран, расположенных на других континентах, приходится менее 2% экспорта. Направления экспорта нефтепродуктов — это европейские страны (55%, 2014 г.), в первую очередь страны Бенилюкс, Германия, Франция, Испания, Великобритания и Италия, азиатские страны (31%), в первую очередь Сингапур, Южная Корея, Турция, Китай и Япония, а также США (9,1%), Египет (2,1%), Аргентина (0,9%) и прочие.

Объемы экспорта нефти в натуральном выражении достигали своего максимума в прошедшие 15 лет в 2004 (257,6 млн. т) и 2007 годах (258,6 млн т) (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Объемы экспорта нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации

Объемы экспорта на протяжении последнего десятилетия имели тенденцию к понижению. Это являлось следствием действующей системы налогообложения нефтяного сектора, когда экспортные пошлины на нефтепродукты составляли 30-60% от уровня экспортных пошлин на нефть. Рост экспорта нефти в 2015 г. составил 109,4% относительно 2014 г., когда экспорт составил 244,5 млн. т. Этот рост является одним из последствий налогового маневра, перераспределившего налогообложение нефти и нефтепродуктов. В стоимостном исчислении экспорт нефти упал на 48% до 89,6 млрд. дол. (по сравнению с 153,9 млрд. дол. в предыдущий год; пик экспорта пришёлся на 2012 г. — 180,9 млрд. дол.).

Одновременно в рассматриваемый период происходил неуклонный рост объемов экспорта нефтепродуктов, который достиг в 2015 г. 171,7 млн т. В стоимостном исчислении пик экспорта нефтепродуктов достиг в 2014 г., когда он составил 115,8 млрд. дол.

В структуре направлений экспорта нефти и нефтепродуктов подавляющая часть физических и стоимостных объемов приходится на страны дальнего зарубежья (86%-93%) (Рисунок 8 и Рисунок 9). И в последние годы эти доли имеют тенденцию к увеличению.

Рисунок 8 — Объемы физического экспорта нефти и нефтепродуктов
из Российской Федерации в страны СНГ и дальнего зарубежья

Рисунок 9 — Объемы экспорта нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении из Российской Федерации в страны СНГ и страны дальнего зарубежья

Обращает на себя внимание огромный рост экспорта нефти и нефтепродуктов в денежном выражении, начиная с 2003-2004 гг. Именно этот резкий рост породил выражение «тучные двухтысячные» годы: «тучные» для бюджета и самих нефтяных компаний. Падение экспорта в 2015 г. в долларовом исчислении в целом было смягчено девальвацией рубля. При этом почти все потери от падения экспортных доходов понес бюджет, а компании смогли сохранить свои финансы в прибыльной зоне и даже укрепить свою конкурентоспособность на внешних рынках за счет снижения издержек в долларовом исчислении, т.к. большая часть затрат на добычу нефти номинирована в рублях.

Автор Антонов Н.В.

1- Последние годы на экспорт из РФ уходит 45-50% добываемой нефти и более половины производимых нефтепродуктов.

2- С 2020 г. в результате приватизации госпакета акций ПАО АНК «Башнефть» поглощена ПАО «НК «Роснефть».

3- Континентальный шельф России – крупный резерв для развития нефтяной промышленности. Его площадь составляет 6 млн. км2. По прогнозам, примерно 70% территории шельфа перспективны для поисков нефти и газа.

4- Под этим термином здесь и далее подразумевается вывозная таможенная пошлина.

Опционы на сырье – тактика «Новостной трейдинг»

Для большинства трейдеров торговля бинарными опционами ассоциируется только с активами валютного рынка, тогда как сырьевые активы практически полностью игнорируются. Безусловно, данная группа активов в опционном трейдинге является весьма эксклюзивной, к тому же, сырьевые активы обладают невысоким уровнем доходности, а ситуацию на их рынках порой очень трудно предугадать. Тем не менее, если на такой группе торговых инструментов использовать систему «Торговли на новостях», тогда можно извлекать довольно увесистую прибыль даже на сырьевых активах. С использованием данного подхода можно получать прибыль в сделках с гарантией почти 100%, что в бинарном трейдинге является максимально высоким результатом. Поэтому в данной статье сегодня речь пойдет о приеме трейдинга на новостях, который эффективно работает на сырьевых активах.

«Новостной трейдинг» правила работы по стратегии

Для того чтобы торговать на бинарных опционах с применением новостных публикаций, у вас в распоряжении должен быть не только торговый сервис, а и информационный. В плане информационного ресурса лучше всего воспользоваться нашим экономическим календарем – специализированным сервисом для профессиональных трейдеров, на котором есть онлайн таблица с анонсами макроэкономических публикаций. В данной таблице представлено все необходимое описание анонсируемой новости: время ее выхода и название, актив ее влияния и степень важности, а также предыдущие и прогнозируемые специалистами отрасли значения:

А в плане торгового сервиса лучше выбрать профессионального и надежного брокера Binomo, поскольку его торговая платформа является не только наиболее безопасной для трейдинга, а и оборудована профессиональными высокотехнологическими сервисами для успешной работы с бинарными опционами и непосредственно по этой системе, а именно:

  • Наличием сырьевого актива – нефти
  • Доходностью опционных контактов по сырью – 70%
  • Универсальными рамками сроков экспирации, начиная с 1 минуты
  • Дополнительным аналитическим сервисом с основными рыночными новостями

Кроме того, начать трейдинг на площадке Binomo можно с капитала от 10$ и торговых ставок от 1$, благодаря чему можно получать расширенные возможности в плане правильного расчета торговых рисков.

Стратегия «Новостной трейдинг» — правила торговли

Итак, вся суть торговли на новостях построена на логическом и закономерном принципе реакции стоимости актива на выход статистических данных или политических и информационных новостей, которые связаны с его рынком. Для прогнозирования рынка нефти следует в анонсе новостей вышеуказанного сервиса найти публикацию, выход которой больше всего повлияет на колебание стоимости нефти (новости такой важности отмечаются на данном ресурсе тремя головами быка). После этого нужно изучить предыдущие и прогнозируемые специалистами значения, что позволит сформировать общее впечатление о рынке. Непосредственные торговые операции по базовому сырьевому активу НЕФТЬ необходимо осуществлять как раз в момент публикации статистики. Чтобы наглядно показать вам, как заключаются сделки, воспользуемся последней новостью о количестве буровых установок. Согласно последним данным – количество установок увеличилось, на что рынок актива сразу же отреагировал снижением котировок. То есть, реакция рынка является логичной: увеличение буровых повысит размер добычи, что повлечет за собой увеличение и предложение нефти на ее рынке, а значит и снижение ее стоимости.

Именно данную новость мы и будем рассматривать как торговый сигнал для входа в рынок. Для этого понадобится сперва логически и очень быстро оценить показатели, после чего заключить сделку, руководствуясь принципом – после хороших новостей стоимость актива растет, а после плохих – падает. В нашем случае необходимо делать ставку ВНИЗ:

Также отметим, что в новостном трейдинге могут присутствовать и определенные критические моменты, которые могут повлиять на итоговый результат торговли:

  • Скорость заключения сделки – в данном плане вход в рынок нужно осуществлять как можно быстрее, поскольку волатильность колебаний котировок в момент публикации существенно увеличивается, а значит, при запоздалой реакции можно потерять оптимальный уровень для заключения контракта.
  • Правильный срок экспирации – особенность сырьевого рынка в том, что первое время после выхода новостей он часто находится в неопределенности, а значит для получения по контракту гарантированной прибыли необходимо его срок экспирации устанавливать примерно на 3 часа.

Как видите, опционы на сырье, применяемые в комплексе с торговой стратегией, которая дает точные торговые сигналы, позволяют достичь в бинарном трейдинге отличного уровня результативности. Таким образом, данный поход к торговле можно использовать в качестве эффективного вспомогательного инструмента заработка.

Напоминаем, что эту и иные стратегии вы можете обсудить в нашем скайп чате (инструкция по входу)

Сырьевые активы для бинарных опционов: Представители отрасли нефтяной отрасли обеспокоены ситуацией с экспортом нефти

Повысившийся курс доллара стал препятствием для роста сырьевых товаров. Цена на золото тестирует предельные уровни, а нефть остается под давлением третью неделю подряд. Рынок зерна отыграл часть предыдущих достижений, а сегменты какао и кофе получили поддержку.

  • Рост курса доллара заставил игроков товарного рынка спешно закрывать позиции, а индекс Bloomberg понизился на 1,8%
  • Нефтяной рынок под давлением: сделка с Ираном спровоцировала падение цен на сорта Brent и WTI
  • В первом квартале 2020 года ожидается битва за долю на нефтяном рынке в условиях избыточного предложения
  • Рынок золота приготовился закрыться в области пятилетнего минимума
  • Лидеры роста на этой неделе — сегменты какао и кофе, отрасль животноводства также противостоит тренду

Сырьевой сектор сдает позиции вторую неделю подряд на фоне возросшего курса доллара, уменьшения риска банкротства Греции и достижения соглашения с Ираном по ядерной программе. Фондовый рынок Китая стабилизировался, что оказало поддержку сегменту промышленных металлов, в то время как в остальных отраслях были зафиксированы убытки.

Особенно заметны были потери в нефтяном секторе, который отрицательно отреагировал на новость о том, что договоренность с Ираном по ядерной программе, наконец, достигнута, так как это открывает новый источник поставок на уже переполненный рынок.

Дополнительным фактором продаж на нефтяных рынках послужило известие о неожиданном для этого сезона увеличении запасов энергоносителя в главном центре поставок сырой нефти WTI в Кушинге (штат Оклахома).

Цены на драгоценные металлы падали четвертую неделю подряд на фоне роста курса доллара, а также смещения фокуса на рынке на предполагаемый срок повышения процентных ставок в США. Поскольку угроза выхода Греции из Еврозоны уменьшилась, рискованные сделки с акциями резко увеличились, а также в моду снова вошли биржевые операции на разнице ставок.

В таких биржевых операциях трейдеры извлекают прибыль из разных представлений о будущих процентных ставках, продавая евро против доллара и фунта. Это помогает объяснить, почему курс евро предположительно будет падать, несмотря на снижение уровня неопределенности в ситуации с Грецией.

Исключениями на рынке продавцов стали сегменты какао и кофе сорта Арабика. Волнения по поводу условий выращивания в Гане, второй по величине стране-производителе какао, оказали поддержку этой культуре, в то время как кофе подорожало на фоне признаков возможного сокращения урожая в Бразилии, хотя нисходящий тренд, в котором он торговался большую часть этого года, остается в силе.

В понедельник успешно завершились долгие переговоры между Ираном и шестью державами, по итогам которых, наконец, было достигнуто соглашение. Как только оно будет ратифицировано ООН и правительствами соответствующих стран, 12-летний конфликт из-за ядерной программы Ирана будет исчерпан.

Хотя сделку горячо поддержал президент США Барак Обама, который сказал, что отсутствие соглашения увеличит угрозу войны в регионе, теперь ее еще должен утвердить Конгресс. Президент четко дал понять, что на любые законы, препятствующие исполнению сделки, будет наложен запрет.

Участники нефтяного рынка несколько месяцев обсуждают, какие последствия может принести сделка, учитывая, что рынок уже еле справляется с увеличившимися объемами поставок из Саудовской Аравии и Ирака при одновременно стабильно высоких темпах добычи на американских сланцевых месторождениях.

Первой реакцией стали продажи сорта WTI, в ходе которых цена дошла до психологической отметки 50 долларов за баррель, однако осознание того, что последствия увеличения предложения из Ирана начнут ощущаться не раньше, чем в следующем году, помогло стабилизировать цену.

Грядет битва за рыночную долю в 2020 году

Ни Саудовская Аравия, ни Ирак, которые сейчас демонстрируют рекордные темпы добычи, не уменьшат объемы производства, чтобы высвободить место для иранской нефти, которая предположительно начнет поступать на рынок в первом квартале следующего года.

Напротив, эти две страны надеются на то, что непрекращающийся рост спроса создаст возможности для увеличения предложения и поможет избежать очередного кризиса затоваренности. Также нужно учитывать, что ожидания того, что цена на нефть ниже 60 долларов за баррель может вынудить американских производителей сократить добычу сланцевой нефти, по-прежнему зависят от высокой цены безубыточности.

Тегеран решительно настроен вернуть себе статус второго по величине производителя нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии, и это может привести к возобновлению конкурентной борьбы внутри группы, особенно если фундаментальные факторы на рынке нефти в это время не будут способствовать увеличению предложения.

Объемы добычи в США остаются высокими

Недавнее увеличение количества действующих нефтяных вышек в США вызвало у некоторых участников рынка удивление, несмотря на то, что для отрасли это обнадеживающий сигнал.

Невзирая на значительно понизившиеся цены в течение последнего года, за последнюю пару месяцев торговля по нефти сорта WTI стабилизировалась в районе отметки 60 долларов за баррель, и этого оказалось достаточно для небольшого подъема.

Такая ситуация подтверждает мнение о том, что цена на нефть в США на уровне 60 долларов за баррель и выше оправдывает добычу, и после самого последнего падения на 10 долларов встает вопрос о том, на каком уровне начнется спад производства.

Помимо сделки с Ираном, дополнительным фактором удешевления нефти послужил еженедельный отчет о запасах в США, который, несмотря на общее сокращение запасов, продемонстрировал неожиданное увеличение объемов в главном центре поставки нефти, торгуемой посредством фьючерсных контрактов на Нью-йоркской бирже, в Кушинге (штат Оклахома).

Если такой тренд сохранится до конца месяца, то это будет первый случай за пять лет, когда запасы в Кушинге в июле увеличились, что окажет дополнительное давление на американский рынок, где запасы превышают долгосрочные средние значения приблизительно на 100 миллионов баррелей.

Теперь возникает риск того, что цена на нефть опустится ниже, чем прогнозировалось, несмотря на то, что отрицательные последствия увеличения поставок нефти из Ирана проявятся только в следующем году. Перспектива снижения объемов добычи американскими компаниями в конечном итоге посодействует восстановлению цен. Поэтому хотя мы и не исключаем вероятность падения нефти WTI до уровня 45 долларов за баррель в краткосрочной перспективе, мы придерживаемся нашего прогноза о том, что в текущем квартале нефть, вероятнее всего, продолжит торговаться в диапазоне 50-55 долларов за баррель.

Слова Йеллен и рост доллара заставили быков по золоту обратиться в бегство

Пока что в июле цены на золото колеблются, словно маятник, но при этом сохраняется тенденция к снижению на фоне таких факторов, как греческий кризис, волатильность на китайском фондовом рынке и разговоры на рынке о сроке первого повышения процентной ставки в США.

На этой неделе председатель ФРС Джанет Йеллен, выступая в Конгрессе США, повторила, что процентные ставки, вероятно, поднимутся в этом году. Это заявление, а также общая склонность к риску на рынке посодействовали росту курса доллара и снижению цены на золото, при этом продолжительность падения золота достигла максимального с февраля значения.

Китай раскрыл еще один секрет

В пятницу Народный банк КНР обнародовал обновленную информацию о золотом резерве впервые с 2009 года.

За это время страна увеличила запасы золота на 57% — до 53,3 миллиона унций, заняв пятое место в мире среди крупнейших обладателей золотых слитков, обойдя Россию.

Китай — крупнейший в мире производитель и один из двух крупнейших потребителей вместе с Индией. Кроме того, в этой стране находится самый большой в мире физический рынок — Шанхайская биржа золота. Однако на рыночную торговлю эта новость не оказала существенного влияния, так как Китай не предоставил информации о том, когда были накоплены эти запасы, а также ничего не сказал о будущих намерениях.

Опасайтесь медвежьей ловушки

Учитывая тот факт, что в настоящий момент золото торгуется на расстоянии 1% до пятилетнего минимума на уровне 1131 доллар за унцию, трейдеры, которые играют на понижение цены, до сих пор получали прибыль со своей рекордной короткой позиции на рынке фьючерсов. За неделю по 7 июля включительно чистая длинная позиция хедж-фондов по фьючерсам и опционам сократилась до минимального уровня как минимум с 2006 года. Такое сокращение обусловлено непрекращающимся увеличением валовой короткой позиции, которая сейчас составляет почти рекордные 11 миллионов унций.

Вероятность того, что цена не сможет пробить поддержку в области 1132-1142 доллара за унцию, может создать предпосылки для незначительного роста, связанного с фиксацией прибыли медведями на рынке. Однако в условиях увеличивающихся разговоров о паритете между евро и долларом и неопределенности по поводу того, какие последствия сулит повышение процентных ставок в США, рост цены на данном этапе, скорее всего, будет расценено как возможность для новых продаж.

Тем не менее, мы конструктивно подходим к анализу рынка золота и считаем, что в оставшееся время до конца года цена 1080 долларов за унцию будет служить тем барьером, ниже которого золоту будет сложно опуститься. Поэтому мы будем считать любые попытки к снижению в ближайшие недели неоправданными с точки зрения фундаментальных факторов, например себестоимости добычи, и будем использовать их как возможности для покупок на долгосрочную перспективу.

Министерство энергетики

Вы здесь

Экспорт нефтяного сырья

В 2020 г. суммарный объем вывоза российской нефти с таможенной территории Российской Федерации составил 257,0 млн т, увеличившись по отношению к 2020 г. на +2,8 млн т (+1,1 %).

Поставка нефти на экспорт в 2008-2020 годах, млн т

Основные показатели

Контакты

Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-76312 от 02 августа 2020 года

«Горячая линия» Минэнерго России по вопросам противодействия коррупции +7(495)631-92-63

Как заработать на нефти (Brent, Crude, WTI) — примеры и анализ


Сегодня многие эксперты считают нефть самым спекулятивным продуктом на рынке. Львиная доля сделок по черному золоту имеет целью исключительно извлечение прибыли, что обеспечивает ее котировкам высокую волатильность и прекрасную динамику. Как заработать на нефти через интернет, как её анализировать и от чего зависит её стоимость — об это и другом вы найдете ниже.

Как зарабатывать на нефти физическому лицу и что для этого нужно

Возможно, вы не любите читать статьи до конца, но уделите пару минут на важную информацию о том, как торговать нефтью и сколько зарабатывают на нефти (Brent, Crude Oil, WTI) обычные трейдеры.

На биржах нефть торгуется в разных формах, но в основном — это фьючерсные контракты и опционы (срочные контракты, которые имеют определенный срок исполнения, например, через месяц). Фьючерсы же могут быть и поставочными, то есть при покупке его, на момент окончания срока фьючерса вам привезут к дому реальные бочки с нефтью. Но это доступно только для миллионных контрактах и нефтяных компаний, в остальных случаях работают только расчетные фьючерсы, которые работают только с ценой и деньгами, а не поставками реальной нефти. По такому же принципу работают и остальные инструменты на бирже.

Рассмотрим все способы как можно заработать на нефти через интернет физическому лицу — любому простому человеку.

Извлекать прибыль от черного золота можно несколькими способами:

  1. Путем торговли фьючерсами;
  2. Покупки опционов;
  3. Заключения контрактов на разницу;
  4. Покупки акций нефтяных компаний;
  5. Участия в паевых инвестиционных фондах.

Рассмотрим каждый из вариантов работы на рынке нефти подробнее.

Максимальные торговые обороты по нефти совершаются на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) и Лондонской бирже ICE (Intercontinental Exchange). Естественно, торги по этому сырью ведутся и на множестве других площадок, однако на них торгуются значительно более низкие объемы.

Общепринятой биржевой единицей объема контракта на нефть является 1 тыс. баррелей на один контракт.

Один нефтяной баррель – это 42 галлона либо 158,99 литра. Данная единица измерения была официально принята еще в 1872 г. Ассоциацией американских нефтепроизводителей.

Внебиржевой рынок не подразумевает подобных ограничений по объемам, поэтому торговля доступна практически любому желающему даже с относительно небольшим капиталом. Однако работая вне биржи, стоит учитывать, что такие рынки не имеют такого же строгого регулирования.

Чтобы представить, какими деньгами необходимо располагать для работы на реальном рынке нефти, произведем простой расчет. К примеру, цена на нефть $80, соответственно, чтобы купить всего один контракт понадобится $80 000. Но если вы покупаете не саму нефть, а только торгуете её ценой, то в сделку можно входить и с $5. Конечно, при таких суммах, заработать деньги на нефти в интернете может каждый.

Контракты на разницу на нефть

Контракт на разницу (Contract For Difference, CFD) – это договоренность покупателя и продавца о переводе денежной разницы между ценой актива на время заключения договора/открытия сделки и соответствующего значения на конец действия договора/закрытия сделки. Проще говоря, это работает также как и рынок Форекс — купили дешевле и продали по дороже. Даже программа для совершения сделок одна и та же. К слову сказать, сам валютный рынок предлагает торговлю нефтью.

При торговле CFD приобретения самого актива не происходит: торговля базируется исключительно на спекулятивной прибыли. В отличие от фьючерса работать с контрактами на разницу можно дроблеными лотами объемом от минимума в 0,01 лота. Учитывая кредитное плечо брокера, входить в сделку можно с несколькими долларами.

Таким образом, контракты на разницу являются удобным инструментом заработка на нефти, который идеален для начинающего трейдера.

Бинарные опционы на нефть

Заработок на нефти на бирже бинарных опционов хорошо подходит для инвесторов нацеленных на максимальную прибыль, и сейчас вы поймете почему.

Бинарный опцион (Binary Option, Asset-or-Nothing Option) – это финансовый инструмент, который при выполнении установленного условия в указанное время обеспечивает инвестору фиксированную сумму дохода, а при невыполнении условий не приносит прибыли. Выплата фиксированной прибыли осуществляется независимо от степени отклонения цены (ниже/выше) от оговоренного уровня.

Суть торговли бинарными опционами заключается в прогнозировании предстоящего движения курса нефти в определенном отрезке времени.

К примеру, вы выбрали опцион на нефть со сроком на 10 минут, то вам нужно указать — вырастет или упадет цена нефти через 10 минут. Если ваше условие опциона выполнится, то вы получите фиксированную прибыль (от 60%!), при этом не важно на сколько вырастет или упадет цена, даже хоть на 1 цент — важно только чтобы это соответствовало вашему условию ВЫШЕ или НИЖЕ.

Посмотрите ниже реальный пример как торговать нефтью.

Мы открыли эту страницу и выбрали нужный нам актив:

Указали время закрытия опциона на 13:35 (через 8 минут):

Теперь нужно указать наш прогноз, будет цена нефти выше или ниже через 8 минут. Мы спрогнозировали падение котировок, поэтому указали условие ВНИЗ:

Если через 8 минут котировка нефти будет ниже, согласно нашему условию ВНИЗ, то мы получим прибыль.

Время прошло и сделка автоматически закрылась в указанное нами время:

По графику видно как цена опустилась. Условие нашего опциона исполнилось и мы получили прибыль:

Этот пример показывает сколько зарабатывают на нефти трейдеры за одну сделку, за 8 минут. Также примечательно то, что здесь можно зарабатывать не только на росте, но и падении цены.

Для торговли опционами на нефть, мы рекомендуем известного брокера FiNMAX, так как он предлагает лучшие условия для сделок, огромный выбор активов, постоянно проводит бесплатные вебинары, во время которых уже можно зарабатывать деньги вместе с ведущим.

Покупка акций нефтяных компаний, как способ заработать на нефти

На западном рынке акций представлены только несколько корпораций, обеспечивающих сырой нефтью большую часть планеты. Как правило, это очень дорогие акции, не подверженные высокой волатильности, которые являются самым низкорисковым вложением средств в нефтяной рынок. Но при этом они обеспечивают достаточно низкую доходность.

Для инвесторов, заинтересованных в получении более высокой прибыли, могут быть интересны компании, занимающиеся производством и поставками спецоборудования для нефтедобычи и разработки новых месторождений. Также стоит обратить внимание на акции фирм, которые осуществляют транспортировку и хранение черного золота, к примеру Constellation Energy, Frontline Ltd. или Nordic American Tankers. Вложения в данные предприятия более рискованны, но при этом можно рассчитывать на большие дивиденды, а стоимость этих ценных бумаг имеет непосредственную связь с ценой нефти.

Чтобы вкладывать деньги напрямую в компании нефтегазового комплекса, необходимо обладать крупным капиталом. Естественно, можно приобретать акции поштучно, то транзакционные издержки будут «съедать» существенную часть дохода инвестора и сделают работу с ними нецелесообразной.

Для выхода на фондовый рынок гражданину РФ необходимо сделать следующее:

  • Выбрать брокера
  • Зарегистрироваться
  • Пополнить личный счет
  • Сделать заявку на приобретение акций при помощи торгового терминала (программы на ПК).

Лучшие брокеры для инвестиций в акции

  • FinmaxFX
  • eToro
  • Libertex

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество акций. Большинство брокеров стремится дать доступ только к самым популярным NYSE или NASDAQ, но у FinmaxFX есть огромное количество европейских и азиатских акций, большое количество индексов, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия.

Регулируется VFSC и в России ЦРОФР. Рекомендуемый начальный депозит $250-300.

Брокер eToro предлагает огромное количество акций и ETF на американских, европейских и азиатских рынках. Более чем 12 летний опыт работы, регуляция CySEC, инвестиционные фонды на рынке акций, готовые портфели и другие инвестиционные возможности. Профессиональный брокер для покупки и заработка на ценных бумагах. Минимальный депозит $500.

Платформа Libertex принадлежит брокеру, который работает более 20 лет. Сама платформа находится под контролем европейских регуляторов CySEC и MiFID. Здесь вы найдете огромное количество акций, фондовых индексов, ETF фондов и не только.

Брокер предлагает огромную базу активов, академию (программы обучения), постоянно проводит вебинары, предоставляет аналитику и имеет очень удобную торговую платформу, к которой подключено большое количество индикаторов. В самой платформе есть блок с последними новостями и прогнозами на русском языке. Минимальный депозит $200.

Практически все нефтегазовые компании – это голубые фишки, которые отличаются высокой стабильностью работы даже в условиях кризиса, а также хорошей рыночной ликвидностью акций. Большинство подобных предприятий являются государственными структурами, поэтому они имеют наибольшую защиту от банкротства и иных проблем. Нефтяные компании, не принадлежащие государству, также обладают высокой финансовой устойчивостью. К примеру, российский «Лукойл» является вторым после «Газпрома» налогоплательщиком страны, а «Сургутнефтегаз» владеет крупнейшим среди мировых нефтяных корпораций запасом свободных средств в $30 млрд.

Паевые инвестиционные фонды

ПИФ предлагают вкладывать деньги в сформированный широко диверсифицированный портфель акций компаний нефтяного комплекса. Существуют разные нефтяные ПИФ и фонды ETF, которые предоставляют доступ всем желающим заработать на добыче, переработке и транспортировке нефти.

ПИФ отличает долгосрочное инвестирование и более низкий доход. И даже в этом случае, лучше понимать хороший момент для инвестирования. Но как делать прогноз на нефть и определить её будущее?

Что влияет на рынок нефти и как делать прогнозы

Как анализировать нефть?

Добыча нефти ведется во многих регионах, поэтому она всегда имеет отличия в качестве и в свойствах. Соответственно, предположение о том, что различные сорта будут иметь разность в ценах, вполне обоснованно. Здесь следует оговориться, что нефть, которая торгуется на бирже, – это сырье из нескольких месторождений. Всего же существует более 200 сортов сырой нефти.

Представленные на рынке сорта являются своего рода эталонными, то есть представляют собой наилучшие образцы. Это связано с тем, что на биржевых площадках просто невозможно представить все разнообразие сортов. Для ЕС и Азиатского региона эталоном считается марка Brent Crude Oil (Brent), а для обеих Америк это сорт West Texas Intermediate (WTI), который также иногда называют Texas Light Sweet. Данные сорта обладают самой высокой рыночной ликвидностью. Принято считать, что биржевая стоимость черного золота наиболее объективна.

По мнению многих сторонников технического анализа, нефть отличается легкостью в построении прогноза котировок. Однако приверженцы фундаментального анализа считают, что данный актив является сугубо фундаментальным инструментом, соответственно, чисто технический подход всегда будет иметь серьезные погрешности в некоторые моменты. Кроме того, цены иногда являются управляемыми, а не отражающими баланс спроса и предложения.

Для того чтобы успешно торговать нефтью, необходимо постоянно быть в курсе каждого связанного с ней события. Специально для этих целей созданы новостные онлайн-сервисы для инвесторов, посвященные нефтяной тематике, к примеру (англ.) http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas.

Факторы влияния на стоимость нефти

Перед тем как заработать на нефти, нужно понимать куда она движется и что на неё влияет. Важнейшими фундаментальными факторами, которые имеют сильное влияние на цену нефти, можно назвать следующие:

  • Квоты на добычу нефти, которые вводит ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC). Квоты являются выражением позиции государств – основных поставщиков данного энергоносителя. Уменьшение квот имеет влияние на объем сырья, который предлагается к продаже, что влечет за собой рост его стоимости.
  • Ухудшение политической обстановки в нефтяных регионах. Подобные события провоцируют перебои в поставках.
  • Политические решения, касающиеся запасов черного золота в США относительно их снижения либо наращивания.
  • Спад либо рост макроэкономики. Когда мировая экономика находится в активном росте, возрастает спрос на энергоносители, в том числе и на нефть.
  • Научные разработки и выпуск новых законопроектов. Например, начало производства автомобилей со спиртовым двигателем спровоцировало некоторое ослабление нефти на рынке Евросоюза.
  • Спекулятивные махинации. Очень часто крупные инвесторы занимаются «масштабными играми», которые вызывают скачки рыночного курса нефти.
  • Курс американского доллара. К этой валюте привязана стоимость черного энергоносителя. Биржевая пара USD/баррель является наглядным отражением этой зависимости. Слабый доллар всегда повышает цену нефти.

Также на курс нефтяных котировок напрямую воздействует обстановка на Ближнем Востоке. В моменты нарастания военного напряжения, совершения терактов, очередной гражданской войны нефтяные котировки с высокой вероятностью покажут снижение. Это обосновано тем, что при развязывании вооруженных конфликтов стране срочно необходимы большие суммы денег, а наращивание объемов добычи нефти является самым быстрым способом их получения. В результате рынок наводняется предложением и, как следствие, цена падает.

Мощным фактором влияния на нефтяные котировки являются Соединенные Штаты Америки. Они являются крупнейшим потребителем данного сырья, поэтому США выгодна дешевая нефть. Правительство Штатов много лет формирует резервные запасы черного золота, однако пока не расходует его. Если случится так, что этот запас попадет на рынок или страна сама начнет его использовать вместо того, чтобы закупаться у поставщиков, рыночная стоимость энергоносителя резко пойдет вниз.

Кроме того, само по себе наличие подобного резерва уже провоцирует многих спекулянтов открывать сделки на понижение, что существенно давит на котировки. В те моменты, когда появляются сообщения об увеличении американских нефтяных запасов, не стоит удерживать позиции на повышение: это чревато убытками.

Как анализировать рынок нефти

При анализе рынка нефти в первую очередь нужно обращать внимание на то, что цены на сырье находятся в прямой зависимости от сезонной стоимости бензина и мазута, которые, в свою очередь, формируются объемами спроса. Спрос достигает своих пиковых уровней в зимний и летний периоды.

Зимой возрастает уровень спроса на мазут, являющийся остаточным результатом переработки сырой нефти либо продуктов ее вторичной переработки. Мазут находит применение как топливо для котельных, паровых котлов, а также в виде тяжелого моторного топлива. Рост его закупок в холодный период вызывает повышение цены на нефть.

Летом рынок черного золота традиционно растет на фоне повышения спроса на топливо, которое связано с сезоном отпусков.

  1. Все данные о запасах нефти можно получить из публикуемых по средам отчетов Минэнерго США (https://www.eia.gov/).
  2. Самые точные котировки WTI дает Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) на своем сайте https://www.cmegroup.com/trading/energy/#crudeOil.
  3. Также может быть полезен сайт Oil & Gas Journail, посвященный мировому рынку нефти и газа (https://www.ogj.com/index.html).

Тот кто хочет понять как анализировать нефть, должен следить за действиями ОПЕК – объединением стран-экспортеров черного золота, нередко именуемых картелем нефтедобытчиков. В ходе собраний этой организации могут приниматься решения о применении ограничений на объемы нефтедобычи для участвующих государств.

В случае введения дополнительных ограничений котировки энергоносителя обычно растут в долгосрочной перспективе. С другой стороны, в моменты отмены ограничений либо их смягчения вполне резонно ожидать нисходящего курса нефти и закрывать длинные позиции.

Еще одним индикатором для прогнозирования грядущих объемов поставок может служить уровень корпоративных инвестиций в разработку новых месторождений нефти. Ярким примером является небезызвестная «сланцевая революция», которая позволила Штатам существенно увеличить объемы нефтедобычи.

Глобально процесс ценообразования состоит всего из трех компонентов.

  1. Вложения в разработку месторождений, процесс добычи и очистки, а также транспортировку — являются себестоимостью сырья.
  2. Объемы запасов нефти — актуальный показатель спроса на энергоноситель.
  3. События в политике и экономике — могут влиять на курс черного золота.

Нередки случаи, когда наибольшим фактором влияния на цены является политика. Иногда случается, что производители нефти продают свой товар по цене ниже себестоимости под давлением политико-экономических аспектов.

Приведем простой алгоритм работы по новостям.

  1. На первом этапе трейдеру нужно отследить новость, способную породить колебания на рынке.
  2. Далее необходимо оценить, насколько сильным будет влияние на поведение котировок.
  3. После достижения ясности в двух предыдущих пунктах открывается сделка, которая соответствует прогнозируемому движению цен.

Сколько Россия зарабатывает на нефти

Россия – страна, богатая полезными ископаемыми, однако ее бюджет образуют по большей части доходы от продажи нефти и газа, стоимость которого зависит от нефти. Значение черного золота для экономики РФ настолько значительно, что практически в каждом выпуске новостей упоминают что-либо, связанное с нефтедобывающей отраслью.

На территории Российской Федерации функционирует несколько нефтяных корпораций, место абсолютного лидера среди которых занимает контролируемая государством НК «Роснефть». Совокупная добыча сырой нефти всеми действующими в стране компаниями составляет в среднем 10,7 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с объемами добычи данного энергоносителя в США и Саудовской Аравии. При этом на экспорт идет около 56 % добытого сырья.

Российскую нефть закупают в основном страны Евросоюза, а также Китай. 24 % всего объема экспортируемой сырой нефти закупаются азиатским регионом, а 74 % покупают государства западного направления. Северная Америка покупает около 1,5 % экспортируемого энергоносителя.

Чтобы понять, сколько Россия заработала на нефти и газе за прошедшие 20 лет, нужно просмотреть данные о внешнеторговом сальдо страны за два последних десятилетия:

Все эти годы сальдо было положительным, благодаря этому государству с 1994 по 2020 гг. удалось заработать $2,13 трлн.

Заключение

Нефть как объект инвестиций представляет интерес в первую очередь из-за ее высокой рыночной волатильности. За счет того, что в течение малого времени курс данного актива может существенно меняться, появляется возможность получения высокой прибыли. Однако не стоит забывать, что потенциальная высокая доходность всегда таит в себе немалые риски.

Нефть – это единственный сырьевой актив, торговать которым можно практически через любой дилинговый центр. Если четко понимать, как анализировать рынок и какое влияние на нефтяные котировки оказывают те или иные факторы, а также уметь быстро принимать правильные торговые решения, появляются все шансы на быстрый рост депозита.

Другое неоспоримое преимущество работы с сырьевыми товарами, в том числе и нефтью, – это наличие постоянного спроса. Черное золото, в отличие от валют или ценных бумаг, всегда востребовано.

Традиционно котировки нефти находятся в тренде. Говоря иначе, затяжные боковые движения не характерны для этого актива. Поэтому данное сырье подойдет для трейдеров, предпочитающих трендовую торговую стратегию.

Торговать нефтью можно при помощи технического и фундаментального подходов. Например, энергоноситель находится в серьезной зависимости от доллара, поэтому если американская валюта дешевеет, то котировки нефти моментально на это реагируют. Вооруженные конфликты, смена власти, стихийные бедствия, которые случаются в государствах-экспортерах, имеют сильное влияние на рынок.

Для профитной торговли черным золотом потребуются глубокие познания и опыт, а также наличие свободного времени и средств. Для тех инвесторов, которые не располагают возможностью самостоятельной работы на товарных рынках, существуют специализированные компании, которые проводят консультации и оказывают услуги по сопровождению сделок. В подобных сервисах работают профессиональные трейдеры и аналитики, которые предоставляют рекомендации касательно вложения денег и открытия/закрытия торговых сделок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Государственная поддержка нефтяной отрасли

Рубрика: Экономика и управление


Дата публикации: 08.11.2020 2020-11-08

Статья просмотрена: 1500 раз

Библиографическое описание:

Кочерженко И. Н. Государственная поддержка нефтяной отрасли // Молодой ученый. — 2020. — №45. — С. 181-185. — URL https://moluch.ru/archive/179/46285/ (дата обращения: 01.11.2020).

Нефтяная отрасль является одной из самых важных в формировании бюджета нашей страны. Более того, отметим, что эта отрасль является бюджетообразующей также в разных странах мира как США, Катар, ОАЭ и др.

Наша страна занимает одно из первых мест в мире по добыче и переработке нефти. Именно поэтому государство уделяет большое внимание этой отрасли, развивая её, вкладывая средства в предприятия нефтедобывающей отрасли, так как доходы от добычи, переработки и экспорта нефти в РФ составляют 52 % от федерального бюджета страны. [7] Именно этот показатель делает нефтяную отрасль РФ стратегически важной. Более того, в 2020 году по данным британской компании British Petroleum, Россия получила первое место по показателю экспорта нефти, обеспечив 13,2 % мирового экспорта нефти. [8]

Так как Россия является одним из лидеров мирового рынка по добыче и экспорту нефти, стоит привести в пример динамику добычи нефти 1970–2020 гг.: [3]

Показатель добычи нефти вРоссии 1970–2020, млн. тонн

Год

Добыча вмлн. тонн

Как мы видим, согласно таблице, уровень добычи нефти в нашей стране постепенно повышается после стагнации нефтяной отрасли с 1994 по 2000 гг.

В нефтяной отрасли большое значение имеют предприятия, которые занимаются добычей, переработкой и экспортом нефти. Эффективность этих процессов зависит от наличия высокотехнологичного оборудования на них, что позволяет привлекать еще больше инвестиций, улучшать тем самым аспект государственной или частной поддержки рассматриваемой нами отрасли. Сейчас хотелось бы представить информацию о добыче нефти крупнейшими компаниями в России в 2020 году (млн. тонн): [5]

Рис. 1. Добыча нефти крупнейшими компаниями в 2020 году, млн тонн

Одним из необходимых показателей отрасли нефтедобычи, переработки и экспорта нефти является состояние рынка в этой сфере в России. Обратимся к данным Федеральной государственной службы статистики, чтобы проследить динамику этих процессов: [7]

Рис. 2. Добыча, поступление на переработку и экспорт нефти

Согласно рисунку можно посмотреть, что аспект добычи, поступления на переработку и экспорт нефти по сравнению с данными 2020 года увеличился. Именно поэтому подобные данные дают возможность государству детально продумать процесс государственной поддержки нефтяной отрасли.

Не менее важным показателем является динамика добычи и экспорта нефти.

Рис. 3. Динамика добычи и экспорта нефти, млн тонн

Нельзя не учесть фактор сравнения добычи нефти в России и других нефтедобывающих странах: [7]

Рис. 4. Добыча нефти в Российской Федерации по сравнению с ведущими странами-экспортерами нефти, тыс. баррелей в день

Чтобы поддержать нефтедобывающую отрасль Российской Федерации, государство утвердило Энергетическую стратегию России на период до 2035 года, ссылаясь на Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 г. № 1715-р, предусматривая, что обновления в Стратегию будут вноситься каждые пять лет в соответствии с меняющейся конъюнктурой рынка нефтяной отрасли. [1]

В этой программе государство разработало определенный целевой сценарий, согласно которому до 2035 года планируется максимально эффективно использовать все преимущества нефтяной и прочих энергетических отраслей нашей страны. Считается, что данный эффект может быть достигнуть за счет следующих мер: [1]

  1. Рост добавленной стоимости на нефтепродукты;
  2. Опережающее развитие нефтяной отрасли в восточной части страны (Дальний Восток, Сибирь);
  3. Повышение инновационной составляющей для нефтедобычи и переработки для уменьшения издержек;
  4. Обеспечение фактора дополнительных инвестиций в нефтяную отрасль РФ в связи с увеличением влияния данной отрасли на экономику государства.

Также государство видит следующим образом аспект поддержки нефтяной отрасли: [1]

  1. Недопущение дефицита нефтяных ресурсов;
  2. Разведка новых нефтяных месторождений, особенно восточная часть шельфовой части России (Дальний Восток);
  3. Стимулирование и поддержка инновационной составляющей нефтяной отрасли, развитие высокотехнологичного производства;
  4. Минимизация негативного влияния добычи нефти и её транспортировки на окружающую среду;
  5. Развитие сопутствующей инфраструктуры для добычи, переработки и экспорта нефти.

В Стратегии отмечается, что развитие и поддержка энергетических отраслей России, в том числе и нефтяной, будет происходить поэтапно. Первый этап обозначен до 2021 года, когда будут максимально минимизировано негативное влияние экономики на развитие нефтяной отрасли вследствие введения антироссийских санкций. Следующий этап обозначен временными рамками от 2021 до 2035 года, когда будут происходить следующие процессы, направленные на поддержание нефтяной отрасли РФ: [1]

  1. Повышение эффективности добычи, переработки и экспорта нефтяной отрасли;
  2. Развитие инновационных процессов по добыче нефти на полуострове Ямал, а также наращивание энергетических мощностей предприятий нефтяной отрасли в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке;
  3. Завершение строительства высокотехнологичных нефтепроводов «Заполярье-Пурпе» и «Куюмба-Тайшет»;
  4. Развитие внутрироссийских механизмов реализации нефти и нефтепродуктов;
  5. Поддержка малых и средних нефтяных компаний;
  6. Стимулирование эффективной добычи и переработки нефти, имеющей высокосернистый, а также сверхвязкий коэффициент.
  7. Увеличение показателя экспорта к 2020 году на 7–8 % от настоящего, и к 2065 году на 24 % (эти показатели обоснованы в целевом сценарии).

Большую роль в аспекте государственной поддержки нефтяной отрасли играют инвестиции: как от государства, так и со стороны иностранных инвесторов. Но так как в связи с антироссийскими санкциями большой процент иностранных инвестиций ушел с рынка нефтяной отрасли, оставшись только в таких крупных компаниях как «Лукойл», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Роснефть» и «Татнефть», обратим свое внимание на показатели инвестиций государства. [5]

Итак, можно сказать, что инвестиции в этой сфере растут, так как в 2014–2020 году уровень финансовых вливаний был на уровне 700–800 млрд. рублей, то в 2020 году инвестиции со стороны государства составляют уже 1,3 трлн. рублей, что показывает нацеленность нашего государства на развитие нефтяной отрасли, так как строятся новые высокотехнологичные производства, модернизируется процесс добычи, переработки и экспорта нефти с увеличением рентабельности, а также разрабатываются новые месторождения, которые позволят России по-прежнему удерживать лидирующие места в показателях нефтяной отрасли по всему миру. [6]

Таким образом, можно сделать вывод, что нефтяная отрасль действительно является важной частью экономики Российской Федерации, так как обеспечивает 52 % финансовых поступлений в федеральный бюджет. Именно поэтому государство нацелено на поддержку и развитие этой отрасли, отчего в настоящее время действует множество программ, помогающих предприятиям нефтедобычи, экспорта и переработки. В частности была создана и одобрена Программа энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года, где указаны основные меры государственной поддержки нефтяной отрасли РФ.

С введением антироссийских санкций в 2014 году многие нефтяные предприятия стали терпеть издержки, поэтому государство в последнее время стало разрабатывать меры антикризисного управления, а также финансовой стабилизации, чтобы удержать позиции нефтяной отрасли в экономике нашей страны. [2] Также Правительство Российской Федерации поддерживает данный сектор экономики путем различных мероприятий, основанных на льготном кредитовании, предоставлении государственных гарантий, выпуске акций и облигаций, а также дополнительном финансировании.

Как итог, все меры государственной поддержки нефтяной отрасли направлены на сохранение и увеличение объемов производства нефти.

Опционы на сырье – тактика «Новостной трейдинг»

Для большинства трейдеров торговля бинарными опционами ассоциируется только с активами валютного рынка, тогда как сырьевые активы практически полностью игнорируются. Безусловно, данная группа активов в опционном трейдинге является весьма эксклюзивной, к тому же, сырьевые активы обладают невысоким уровнем доходности, а ситуацию на их рынках порой очень трудно предугадать. Тем не менее, если на такой группе торговых инструментов использовать систему «Торговли на новостях», тогда можно извлекать довольно увесистую прибыль даже на сырьевых активах. С использованием данного подхода можно получать прибыль в сделках с гарантией почти 100%, что в бинарном трейдинге является максимально высоким результатом. Поэтому в данной статье сегодня речь пойдет о приеме трейдинга на новостях, который эффективно работает на сырьевых активах.

«Новостной трейдинг» правила работы по стратегии

Для того чтобы торговать на бинарных опционах с применением новостных публикаций, у вас в распоряжении должен быть не только торговый сервис, а и информационный. В плане информационного ресурса лучше всего воспользоваться нашим экономическим календарем – специализированным сервисом для профессиональных трейдеров, на котором есть онлайн таблица с анонсами макроэкономических публикаций. В данной таблице представлено все необходимое описание анонсируемой новости: время ее выхода и название, актив ее влияния и степень важности, а также предыдущие и прогнозируемые специалистами отрасли значения:

А в плане торгового сервиса лучше выбрать профессионального и надежного брокера Binomo, поскольку его торговая платформа является не только наиболее безопасной для трейдинга, а и оборудована профессиональными высокотехнологическими сервисами для успешной работы с бинарными опционами и непосредственно по этой системе, а именно:

  • Наличием сырьевого актива – нефти
  • Доходностью опционных контактов по сырью – 70%
  • Универсальными рамками сроков экспирации, начиная с 1 минуты
  • Дополнительным аналитическим сервисом с основными рыночными новостями
Выбор редактора:  Бинарные опционы. В Минэкономразвития прогнозируют нефть по 50-55$ в следующие 2 года

Кроме того, начать трейдинг на площадке Binomo можно с капитала от 10$ и торговых ставок от 1$, благодаря чему можно получать расширенные возможности в плане правильного расчета торговых рисков.

Стратегия «Новостной трейдинг» — правила торговли

Итак, вся суть торговли на новостях построена на логическом и закономерном принципе реакции стоимости актива на выход статистических данных или политических и информационных новостей, которые связаны с его рынком. Для прогнозирования рынка нефти следует в анонсе новостей вышеуказанного сервиса найти публикацию, выход которой больше всего повлияет на колебание стоимости нефти (новости такой важности отмечаются на данном ресурсе тремя головами быка). После этого нужно изучить предыдущие и прогнозируемые специалистами значения, что позволит сформировать общее впечатление о рынке. Непосредственные торговые операции по базовому сырьевому активу НЕФТЬ необходимо осуществлять как раз в момент публикации статистики. Чтобы наглядно показать вам, как заключаются сделки, воспользуемся последней новостью о количестве буровых установок. Согласно последним данным – количество установок увеличилось, на что рынок актива сразу же отреагировал снижением котировок. То есть, реакция рынка является логичной: увеличение буровых повысит размер добычи, что повлечет за собой увеличение и предложение нефти на ее рынке, а значит и снижение ее стоимости.

Именно данную новость мы и будем рассматривать как торговый сигнал для входа в рынок. Для этого понадобится сперва логически и очень быстро оценить показатели, после чего заключить сделку, руководствуясь принципом – после хороших новостей стоимость актива растет, а после плохих – падает. В нашем случае необходимо делать ставку ВНИЗ:

Также отметим, что в новостном трейдинге могут присутствовать и определенные критические моменты, которые могут повлиять на итоговый результат торговли:

  • Скорость заключения сделки – в данном плане вход в рынок нужно осуществлять как можно быстрее, поскольку волатильность колебаний котировок в момент публикации существенно увеличивается, а значит, при запоздалой реакции можно потерять оптимальный уровень для заключения контракта.
  • Правильный срок экспирации – особенность сырьевого рынка в том, что первое время после выхода новостей он часто находится в неопределенности, а значит для получения по контракту гарантированной прибыли необходимо его срок экспирации устанавливать примерно на 3 часа.

Как видите, опционы на сырье, применяемые в комплексе с торговой стратегией, которая дает точные торговые сигналы, позволяют достичь в бинарном трейдинге отличного уровня результативности. Таким образом, данный поход к торговле можно использовать в качестве эффективного вспомогательного инструмента заработка.

Напоминаем, что эту и иные стратегии вы можете обсудить в нашем скайп чате (инструкция по входу)

Рынок нефти: полная история

Нефть была известна человечеству еще в глубокой древности, но до середины 19 века ее применение было очень ограничено. С начала второй промышленной революции в 1860-х годах добыча, переработка и транспортировка нефти начинает оказывать все большее влияние на развитые экономики мира. А с появлением нефтяных фьючерсов в 1980-е годы нефть становится уже не просто товаром, а инструментом, на курсе которого можно зарабатывать и терять без фактического владения нефтью.

Данная статья освещает перечисленные этапы развития рынка нефти в хронологическом порядке.

С древности до середины 19 века

Пионерами нефтедобычи были древние египтяне: около 3 тысяч лет до н. э. они уже умели собирать нефть с поверхности воды. Она использовалась в качестве горючего для светильников и вероятно для изготовления аналогов сегодняшних стройматериалов (битум и асфальт).

В 347 году нашей эры в Китае была изобретена технология бурения скважин, впоследствии впрочем утраченная. В качестве «нефтепроводов» использовались трубки из бамбука — легкие и достаточно крепкие.

В 7 веке в Персии из нефти было создано страшное оружие того времени — «греческий огонь», прародитель напалма. Греческий огонь горел на водной поверхности, и за счет вязкости прилипал к корпусам судов. Незнакомые с ним оказывались просто парализованы страхом и паникой, проигрывая сражение.

В 16 веке в Польше стали использовать нефть как горючее для уличных фонарей.

Итого, в течение большей части истории человечества нефть добывалась, использовалась в бытовых и хозяйственных целях, но не оказывала сколько-нибудь серьезного влияния на экономику. Масштабы добычи были ничтожно малы.

1850 — 60-е гг. Нефть как сырье для керосина

Ситуация радикально изменилась во 2-й половине 19 века. Тогда появилось множество промышленных потребителей, стоимость и доступность нефтепродуктов стала влиять на средний и даже крупный бизнес. Бытовое потребление нефтепродуктов тоже быстро росло. Что стало причиной?

В 1849 году в Канаде из нефти впервые был получен керосин. В 1857 году на смену лампам, в которых жгли китовый жир, пришла керосиновая лампа, а в последующие несколько лет индустрия мирового китобойного промысла пришла в полный упадок. Керосин, пришедший на смену китовому жиру в качестве топлива для бытовых осветительных приборов, был в разы дешевле и намного удобнее в использовании. Это дало первый скачок цены на нефть — всего несколько долларов за баррель, что однако в ценах 2013 года соответствует примерно 120 долларам.

В 1862 году появилась новая мера объема и транспортировки нефти — «баррель» или «бочка». Знакомых всем цистерн и морских танкеров еще не существовало, так что нефть транспортировали в бочках в буквальном смысле этого слова.

Если привести баррель нефти к современной системе мер, он будет равен 42 галлонам или 159 литрам. А если не приводить — то к объему бочки, перевозившей селедку, официально утвержденному в 1492 году в Великобритании указом короля Эдуарда IV.

1870-1911 гг. Джон Рокфеллер создает нефтяную индустрию США

1870-е стали временем становления первого в мире долларового миллиардера Джона Рокфеллера и его компании Стандард Ойл. Рокфеллер фактически был единоличным создателем нефтяной промышленности США, а его капитал в пересчете на современные деньги составлял от $190 до $320 млрд. Standard Oil была создана в 1870 году, имея капитал в 1 млн. долларов.

Преодолевая кризисы перепроизводства с жесткой конкуренцией на рынке железнодорожных перевозок, лоббируя нужные законы, демпингуя и покупая смежные бизнесы, уже к 1878 году Стандард Ойл добилась контроля над 85-90% всего рынка нефтепереработки США. Законодательное регулирование нефтяного рынка формировалось в процессе становления отрасли и отражало живой процесс противоборства конкурентов.

В 1911 году суд США, руководствуясь антимонопольным законодательством, вынес решение о разделении Standard Oil на несколько десятков компаний, но формальное изменение организационной структуры уже не могло подорвать ее влияния.

Забегая вперед, можно упомянуть, что 5 из 7 «сестер» — нефтяных компаний, контролировавших 90% мировой нефти в 1930-60-е годы, имеют непосредственное отношение к Standard Oil. Amoco в составе BP — бывшая Standard Oil of Indiana, Chevron — бывшая Standard Oil of California, Exxon — Standard Oil of New Jersey, и т.д.

1911-1973 гг. Развитые страны диктуют цены на нефть

Собственно, рынка нефти в современном значении этого слова еще не было.

Цены тогда назначались в уведомительном порядке — их источником был созданный в 1928 году Международный Нефтяной Картель (МНК), в который входили так называемые «Семь сестер» — пять американских и две европейских компании. Они сосредоточили в своих руках 80–90% мирового оборота нефтепродуктов, причем закупочные цены держались на стабильном уровне — $1-2 за баррель.

Картель «Семь Сестёр» это:

  • Exxon
  • Royal Dutch Shell
  • Chevron
  • Texaco (продана Chevron)
  • Gulf Oil (большей частью продана Chevron)
  • Mobil (в 1999 году объединилась с Exxon)
  • British Petroleum

Параллельно с развитием отрасли растет и объем потребления нефтепродуктов.

Конвейер — гениальное изобретение Генри Форда, ставшее началом эры поточного дешевого производства автомобилей и массового внедрения их в американскую жизнь. Интересный факт: механикам конвейера Форд платил не за технические работы, а за часы безделья, которые лучше характеризовали процесс. В 1916 году в США было 3,4 млн. автомобилей, а к 1919 году их было уже 23,1 млн. Нефть стала в первую очередь сырьем для производства бензина — и остается им до сих пор.

Доля нефти в общемировом потреблении энергоресурсов росла на протяжении всего 20-го века:

Год 1900 1914 1939 1950 1972 2000
Доля нефти 3% 5% 17,5% 24% 41,5% 65%

По мере роста потребления нефти и расширения географии ее разведки были открыты новые месторождения, которые вскоре стали местом острого геополитического противостояния мировых держав. Открытые месторождения с первой трети 20 века:

  • 1932 год — Бахрейн
  • 1938 год — Кувейт и Саудовская Аравия
  • 1956 год — Алжир и Нигерия

В ту эпоху доллар был привязан к золоту, а цена на нефть зафиксирована картелем в долларах. Фактически, нефть стала негласной частью Бретон-Вудской валютной системы, существовавшей в 1944-1976 годах и утверждавшей доллар в качестве международной расчетной валюты.

На графике зеленая линия отображает уровень цен на нефть в абсолютном выражении, темно-желтая — в значениях, приведенных к уровню цен 2013 года. Т.е. например в конце 1940-х за баррель нефти можно было бы купить столько же, сколько в 2013 году за 20 долларов. За 50 лет (1920-1970) нефть в реальном выражении — с учетом инфляции — упала в цене примерно в три раза, что конечно было на руку автомобилистам. Вплоть до начала 1970-х годов график самым наглядным образом демонстрирует незыблемость позиций картеля-монополиста, которая не зависела от глобальных потрясений первой половины 20-го века.

Такое положение не устраивало развивающиеся страны, и в 1960 году была создана Организация Стран — Экспортеров Нефти (ОПЕК). Ее целью была защита политических интересов стран-участниц, борьба с нефтяными монополиями и проведение согласованной политики в области экспорта нефти.

В ОПЕК вошли Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, АбуДаби, Венесуэла, Индонезия, Ливия, Алжир, Нигерия, Эквадор.

1971-1983 гг. Передел нефтяного рынка в пользу развивающихся стран

К 1970-м годам развивающиеся страны перехватывают инициативу в формировании мировых цен на нефть. «Семь сестер» теряют способность назначать цены на правах монополии. В 1971 году было отменено обеспечение стоимости доллара запасами реального золота, что повлекло за собой появление свободно плавающих курсов и цен на все, в том числе разумеется и на нефть. Страны — экспортеры нефти осознавали, что в руках у них есть рычаг, который позволит им возместить потери от девальвации доллара.

1971 год. Первое за долгое время заметное повышение цен на нефть, организованное претендентами на новое лидерство в отрасли. Ливия, Саудовская Аравия, Алжир и Ирак согласовывают повышение нефтяных цен почти в 1.5 раза — с 2,55 до 3,45 долларов за баррель.

Нефтяной кризис, потрясший мировую экономику в 1973 году, до сих пор считается самым крупным в мировой истории. Он начался в результате противостояния союзников Израиля (США и Европы) и коалиции арабских стран в Четвертой арабо-израильской войне. Когда я был в Эйлате — самом южном городе Израиля, отделенный пустыней от половины страны — экскурсовод рассказывал нам, что война началась в субботу, поскольку евреям в этот день запрещено работать. И когда из военкомата полетели письма, их тоже не читали в силу запрета, что обеспечило арабам стратегическое преимущество. Ходят слухи, что первое наступление было остановлено лишь угрозой применения ядерного оружия, но точных данных нет.

В ответ на продолжение американских и европейских поставок оружия Израилю, страны ОПЕК прекратили поставки нефти в США и Европу. Это вызвало режим жесткой экономии, пустые заправки и популярность велосипедного транспорта.

Нефть оказалась очень серьезным оружием. За 1973-74 годы мировые цены на нефть поднялись с 3 до 12 долларов за баррель, США и Европа испытали спад промышленного производства на 13-14%, обвал на фондовых рынках, 50-70% рост цен на бензин и острый дефицит топлива.

Противостояние МНК и ОПЕК вылилось в переход контроля над нефтяными ценами к странам членам ОПЕК при сохранении картелем контроля над транспортировкой и сбытом — и, соответственно, с сохранением возможности влияния на конъюнктуру нефтяного рынка.

Тем не менее в результате рынок нефти резко дестабилизировался :

  • Участились перебои в поставках странам-потребителям
  • Усилилась волатильность цен
  • На рынке нефти пропорционально увеличились и спрос, и предложение; шел количественный и качественный рост рынка

В 1970-е гг. многие нефтедобывающие предприятия Ближнего и Среднего Востока и Африки, ранее входившие в состав вертикально интегрированных компаний МНК, были национализированы. Теперь они действовали от лица и в интересах новых независимых государств, возникших в процессе распада британской и французской колониальной системы.


В условиях возросшей волатильности цен долгосрочные контракты стали уступать место разовым сделкам, цена которых зависела от текущей рыночной конъюнктуры. В течение 3-4 лет разовые (спот) контракты заняли до 40% общего объема сделок, и это было только начало.

Итого, активность стран ОПЕК привела к 6-кратному росту цен на нефть за узкий период 1970–1974 гг. Его определяла экономика (финансовые интересы стран-экспортеров с одной стороны и девальвация доллара с другой) и геополитика (война арабских стран с Израилем и нефтяное эмбарго 1973 года как средство давления стран ОПЕК на израильских союзников).

Вследствие того, что резкие скачки цен на нефть были теперь скорее нормой, чем неожиданностью, в международную торговлю нефтью стали внедряться механизмы управления рисками, принятые ранее только в финансово-биржевой сфере.

Использование инструментов управления рисками привело к значительному усложнению структуры нефтяного рынка.

Не успел пройти мировой шок от нового уровня цен порядка $11-15 за баррель, как в конце 70-х нефтяная отрасль столкнулась с новым троекратным ростом — нефть выросла до $40 за баррель в результате начала ирано-иракской войны и отмены госрегулирования цен на нефть внутри США. Но в отличие от первого кризиса, тут более заметную роль сыграли преувеличенные негативные ожидания. Это, а также опыт первого кризиса, позволило относительно быстро стабилизировать ситуацию.

1983-е гг. — настоящее время. Нефть в мировой финансовой системе

С 1980-х гг. шло изменение структуры нефтяного рынка в мире и его диверсификация:

  • Появился более широкий ассортимент названий нефти, усилился контроль за соответствием параметров
  • Появились разовые договоры с фиксированной ценой на поставку к определенной дате в будущем — нефтяные фьючерсы
  • Преобладающая активность перешла от сделок с реальной нефтью к контрактам с нефтяными деривативами — производными инструментами, стоимость которых тем или иным образом связана со стоимостью нефти

В результате к концу 1980-х гг. торговля нефтью велась 24 часа в сутки, а обслуживали этот непрерывный процесс три крупнейшие биржи, находящиеся в разных странах и часовых поясах: в Нью-Йорке, Лондоне и Сингапуре.

Так мир шел к трансформации рынка нефти как физического актива в рынок финансовых инструментов, снижая риски повторения нефтяных кризисов, аналогичных ценовым потрясениям 1970-х гг.

А вот динамика добычи нефти (млн. тонн) по данным той же компании — с 1985 по 2014 год:

Вторжение Ирака в Кувейт в августе 1990 года ожидаемо вызвало резкий всплеск волатильности на нефтяном рынке, но та быстрота, с которой он был погашен — признак нового, более эффективного устройства рынка. Не считая этот пик, до 2000 года на рынке нефти был медвежий тренд, сбивший цену к концу 1990-х до 10 долларов за баррель. Следом последовал огромный рост, падение в кризис 2008, снова рост и снова падение — нефть один из самых волатильных активов 21 века.

Фактической поставкой нефти и нефтепродуктов сегодня завершается всего 1-2% общего числа совершаемых на бирже сделок. Максимальное число контрактов на нефть заключается на биржах CME и NYMEX, в России — на АО «СПбМТСБ». В настоящий момент за день в мире торгуется около 2 млрд. баррелей, что примерно в 20 раз выше дневного мирового спроса на сырой товар

Можно сказать, что мировое сообщество в отношении цены на нефть разбито на несколько лагерей. Страны, занимающиеся экспортом нефти, в числе которых находится и Россия, заинтересованы в сохранении стабильно высокой цены на нефть. С 2000 года российский импорт состоит из нефтепродуктов более, чем наполовину, и эта зависимость не снижается:

Белый столбик прочего экспорта стабильно меньше 50%. Оранжевая линия — котировки нефти, за которой ходят столбики доходов. Для поддержания высокой стоимости используется умеренная политика добычи нефти, предотвращающая заметное превышение предложения над спросом, а порой и искусственное провоцирование кризисов (вплоть до военных конфликтов) у ближневосточных нефтепроводов. Потенциальные перебои способны быстро взвинтить нефтяные цены, как это было во время второго нефтяного кризиса 1979/80 годов. Или во время войны в Персидском заливе.

С другой стороны, поскольку большинство нефтяных стран (Иран, Ирак, Россия и пр.) попадают под санкции США, то последние обычно заинтересованы в снижении нефтяных котировок. Делается это и путем поставок на рынок американской нефти, и наложением санкций за покупку нефти у других стран. Актуальная история — препятствие США строительству Северного Потока-2. Европа, за небольшим исключением (например Норвегия) является потребителем нефти и газа, так что высокая цена ей невыгодна.

Наконец, есть нефтетрейдеры, которые стремятся заработать на волатильности котировок, не имея возможности влиять на них. Диапазон трейдеров большой: от студента до крупных хеджевых фондов. Исторический график нефти показывает ряд взлетов и падений, однако будущие котировки не знает никто. Поскольку нефть остро реагирует на непредсказуемые финансовые кризисы и обладает гигантским рынком, большинство попыток управлять нефтяными ценами с любой стороны имеют ограниченный эффект.

Исторические и актуальные котировки нефти:

История нефти в СССР и в современной России

В начале 20-го века первое место в мире по объемам добычи нефти занимал Апшеронский полуостров на территории Азербайджана, входившего на тот момент в состав Российской Империи. Но по причине использования устаревших на тот момент технологий нефтедобычи, и отсутствия капитальных инвестиций в новые технологии, за период с 1904 по 1913 год российская доля в мировом экспорте нефти сократилась с 31 до 9%.

В 1918 году Советская Россия национализировала частные нефтяные компании.

До конца 1950-х гг. около 70% всего энергопотребления СССР приходилось на так называемое твердое топливо — уголь, сланец, торф и дрова. А к тому моменту, когда нефть и газ могли стать полноценной энергетической базой советской экономики, международная конъюнктура нефтяного рынка открыла перед Советским Союзом перспективные экспортные возможности.

СССР стал играть заметную роль на международном нефтяном рынке на волне кризиса 1973-74 гг. Он очень болезненно воздействовал на экономику США и Европы, но оказался на руку развивающейся нефтяной отрасли СССР.

За эти 2 года доля нефти в экспорте СССР увеличилась с 17% до 31%. В сочетании ростом мировых цен на нефть, это позволило увеличить валютную выручку в 15 раз с 1970 по 1980 годы.

Сравним эти данные с данными BP о добыче нефти. Из графика выше Россией в 2005 году было экспортировано около 350 млн. тонн нефти, тогда как добыто 475 млн. тонн. Следовательно, экспортируется более 70% добытой нефти. По данным на 2014 год соотношение примерно то же. Россия сейчас на втором месте в мире по экспорту нефти после Саудовской Аравии.

Взлеты и падения экономики СССР и России с 1970-х вообще находились в прямой линейной зависимости от уровня мировых цен на энергоносители в целом и нефть в частности. Именно резкое снижение нефтяных цен в середине 1980-х стало одной из ключевых причин распада СССР, а рост цен в 2000-е определил экономический расцвет России в первой декаде 21-го века.

Все чаще приходится слышать о необходимости диверсификации и снижения зависимости экономики России от цен на нефть. Но есть и противоположное мнение, что движение капитала в направлении максимальной прибыли это фундаментальный закон рынка, который невозможно победить благими намерениями. Проще говоря, если в недрах есть нефть на продажу, невозможно заставить экономику производить нечто менее рентабельное и более трудоемкое. Этот экономический феномен называют «ресурсным проклятием». Сегодня Россия лишь пытается увеличить число нефтепроводов в другие страны, перестройки экономики не видно.

От необходимости теоретизировать по этому вопросу нас избавляет успешный опыт Соединенных Штатов. С начала XX века до середины 1970-х США были мировым лидером по добыче и переработке нефти, но их экономика никогда не страдала от ресурсного проклятия. Дело в том, что, благодаря развитой и диверсифицированной экономике, Соединенные Штаты потребляли практически весь объем собственного производства нефти и даже были вынуждены импортировать нефть в значительных объемах. Другой пример — Саудовская Аравия, которая хотя и лидер по экспорту нефти, но за последние 20 лет достаточно успешно развила туристическую сферу, снизив свою нефтяную зависимость.

К 1988 году, с учетом того пути, который проделала советская Россия в направлении индустриализации и создания тяжелой промышленности (то есть потребителей энергии), потребление нефти на человека в СССР составляло немногим более 40 процентов от уровня Америки. Это означает, что если бы СССР начал догонять США по объемам собственного потребления нефтепродуктов, то мог бы со временем превратиться в импортера нефти. Ни о какой зависимости экономики от «нефтяной иглы» в этом случае не шло бы, энергоноситель просто обслуживал бы другие отрасли — хотя эта схема не учитывает различий в себестоимости добычи, которая сильно зависит от глубины залегания и способа извлечения сырья. Традиционно наиболее низкую себестоимость имеет нефть, добываемая в странах Персидского залива.

Самым успешным десятилетием для нефти после двух нефтяных кризисов 1970-х стал период 1998-2008 годов, когда цены на нее выросли с 10 до 130 долларов за баррель. Это же время было временем активного роста фондовых рынков развивающихся стран, причем максимальный пузырь надулся именно на российском рынке. Многие помнят это успешное время: стабильный доллар, постепенный рост благосостояния — особенно после кризиса 1998 года. С доходов нефти формировался резервный фонд РФ, уже к сожалению растраченный. В настоящий момент доходы идут в ФНБ. Крупнейшие нефтяные компании России:

Газпром

Роснефть

Лукойл

Сургутнефтегаз

Татнефть

Будущее нефти?

Минимум с начала века ведутся разговоры про парниковый эффект, вызванный сжиганием нефти и газа, и необходимостью перехода на альтернативную безвредную энергетику: солнечную, водяную, электрическую, ветровую. Это хорошо звучит, но радиуса действия большинства современных электромобилей хватает лишь на поездки внутри большого города, а солнце и ветер во многих районах отличаются изменчивостью. И если Европа еще в состоянии покрыть страну частой сетью электро-заправок, то для России и развивающихся стран это куда более сложная задача.

Вполне вероятно, что в 21 веке зависимость человечества от нефти будет снижаться — но происходить это будет постепенно. Как видно из данных выше, пока речь скорее о стабилизации показателя, чем о его видимом уменьшении. Только гигантских нефтяных компаний в мире насчитывается около 70 штук при доказанных запасах нефти в мире порядка 1700 млрд. баррелей, которых при текущем уровне потребления хватит лишь на 50 лет. Найдем еще, снизим потребление или перейдем на альтернативы?

Нефть для инвестора?

Купив бочку нефти в начале 1860-х и продав ее сегодня, мы были получили на руки средства, чья покупательная способность меньше денег, заплаченных нами. График выше показывает, что приведенная к 2013 году стоимость нефти в начале 1860-х составляла 120 долларов за баррель, что выше сегодняшней (на момент написания статьи). Правда, к началу 1890-х эта стоимость заметно упала — но все равно результат не сравнить с десятками тысяч процентов прибыли, который можно было бы получить, инвестируя в компании из индекса Доу Джонса, основанного в 1884 году. Спекуляции могут увлекать потенциальной прибылью — но не весело терять все деньги, вылетая по стопам брокера, когда котировки идут в невыгодном трейдеру направлении.

Для нефтяной отрасли ищут пути развития

В долгосрочной перспективе цена нефти опустится до уровня порядка $50 за баррель. В связи с этим начиная с 2022 года может наблюдаться и негативная динамика поступлений в бюджетную систему — прогнозируется, что ежегодный объем налогов снизится на 3,3 трлн рублей в год, а инвестиций — на 1,3 трлн рублей. Такие данные Минэнерго представило на совещании по вопросам стимулирования добычи нефти и развития нефтедобывающей отрасли, которое прошло под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. Чтобы избежать такого сценария, власти намерены стимулировать добывающие компании к проведению геологоразведочных работ.

По данным ведомства, в 2020 году ожидаемая добыча нефти составит около 553 млн т. Пик — 570 млн т — придется на 2021 год. После этого может начаться постепенное снижение общего объема добычи. Чтобы не допустить этого, власти планируют стимулировать геологоразведочные работы.

По словам Дмитрия Медведева, необходимо увеличивать объем геологоразведочных работ, а также обеспечивать добычу на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. Сейчас правительство рассматривает целый ряд предложений по созданию стимулов для нефтяных компаний — все они требуют тщательного анализа.

— Для стратегического развития отрасли все более важной становится разведка и освоение новых месторождений. Если этого не делать, то по прогнозам экспертов уже после 2021 года уровень добычи начнет снижаться, к середине 2020-х годов будет значительно ниже нынешнего, — отметил председатель правительства. — Необходимо провести инвентаризацию запасов углеводородного сырья, детально оценить существующую систему льгот, выработать предложения по точной настройке механизмов стимулирования, чтобы предоставление льгот действительно давало ожидаемый результат.

Ряд преференций уже имеют компании, которые работают на шельфе в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральном округах, а также в Арктической зоне. Кроме того, в начале следующего года для ряда месторождений вводится новый, гибкий налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Он позволит перенести основную часть фискальной нагрузки на более поздние этапы разработки недр.

Стоит напомнить, что при реализации налогового маневра в топливно-энергетическом комплексе государство намерено сохранить действующие льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Соответствующие поправки были внесены в ряд статей Налогового кодекса и федеральный закон «О таможенном тарифе». Налоговый маневр в топливной индустрии, который с 1 января 2015 года реализуется в России, предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть с параллельным увеличением ставки налога на добычу полезных ископаемых. Это давало бюджету и производителям возможность адаптироваться к резкому падению мировых цен на углеводороды.

Реформа должна была завершиться в 2020 году, когда пошлины опустились бы до 30%, однако Минфин предложил обнулить их полностью, соразмерно повысив НДПИ. В конце мая правительство приняло решение продлить регулирование отрасли до 2025 года. По данным правительства, это позволит принести в бюджет дополнительные 1,3–1,6 трлн рублей в течение 6 лет. Маневр в нефтяной сфере, по словам Дмитрия Медведева, не должен идти в ущерб компаниям и потребителям топлива. Повторения событий, связанных с резким ростом цен на топливо, допустить нельзя.

— Весной этого года уже складывалась непростая ситуация с ценами на топливо, ее пришлось исправлять буквально в ручном режиме. Надеюсь, главы нефтяных компаний услышали правительство по стабилизации ситуации на внутреннем рынке, и применять заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты не придется, — сказал председатель правительства.

Не исключают в правительстве и корректировку отдельных параметров налогового маневра.

Для стабилизации цен на рынке энергоносителей в конце 2020 года ряд стран договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2020 года, из которых 300 тыс. приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2020-го и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2020 года.

В июне государства-участники ОПЕК+ выразили желание уйти от перевыполнения условий соглашения. Таким образом, страны планируют увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки, Россия — на 200 тыс. По данным Минэнерго, в июле РФ восстановила добычу нефти на 80% от объема сокращения, который был предусмотрен соглашением. В ведомстве рассчитывают, что сделка стран ОПЕК+ в 2020 году принесет бюджету от 2,5 трлн до 3 трлн рублей.

Нефтяная промышленность России

Нефтяная промышленность России — ведущая отрасль российской промышленности, включающая в себя добычу, переработку, транспортировку и сбыт нефти, а также производство, транспортировку и сбыт нефтепродуктов.

Нефть является важнейшей статьей российского экспорта, составляя, по данным за 2009 год, 33 % экспорта в денежном выражении (вместе с нефтепродуктами — 49 %). Кроме того, от уровня цен на нефть и нефтепродукты существенно зависят цены на третий основной компонент экспорта — природный газ.

В 2020 году в России было добыто 547,497 млн тонн нефти с газовым конденсатом (+2,5 % к 2015 г.), первичная переработка нефти составила 279,365 млн тонн в год (-1,2 % к 2015 г.). По итогам 2020 г. Россия заняла первое место в мире по объему добычи нефти, опередив Саудовскую Аравию и США.

Содержание

История [ править | править код ]

В 1684 году иркутский письменный голова Леонтий Кислянский обнаружил нефть в районе Иркутского острога. О другой находке нефти в России было сообщено 2 января 1703 года в русской газете «Ведомости». В 1745 году архангелогородец Фёдор Савельевич Прядунов начал добычу нефти со дна Ухты и построил один из первых в мире нефтеперегонных заводов. [1] Однако в течение XVIII века разработка нефтяных месторождений являлась убыточной из-за крайне узкого практического применения продукта.

После территориальных приобретений в районе Баку в начале XIX века основным нефтяным районом России стал Кавказ. После изобретения керосиновой лампы в 1853 году спрос на нефть возрос многократно.

Первая скважина на нефть (разведочная) промышленным способом была пробурена на Апшеронском полуострове в 1846 году (в бакинском посёлке Биби-Эйбат), первая эксплуатационная скважина пробурена на р. Кудако на Кубани в 1864 году.

Первый простой нефтеперерабатывающий завод, производящий керосин, был создан в Баку в 1863 году инженером и энтузиастом Давидом Меликовым [2] (тюркизированная форма его имени — «Джавад Мэлыков», под которым он был известен в Баку). Он же несколько лет спустя основал нефтеперерабатывающий завод в Грозном.

Основанное в 1879 году «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» вело нефтедобычу и нефтепереработку в Баку, создало собственную транспортную и сбытовую сеть, включавшую нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками.

В конце XIX века в нефтедобывающую отрасль были допущены иностранцы и, в частности, Ротшильды. Так, в 1886 году Ротшильды образовали «Батумское нефтепромышленное и торговое общество», известное впоследствии лишь по его русской аббревиатуре БНИТО. В Батуме были построены нефтехранилища и организованы точки сбыта [3] .

В 1913 году в России было добыто 9,093 млн тонн нефти, что равняется 555,1 млн пудов [4]

После революции [ править | править код ]

Войны и революционные события в России ввергли нефтедобычу в кризис. Только в 1920-е годы стало возможным говорить о восстановлении отрасли.

С 1960 года в СССР были освоены огромные месторождения Поволжья, Тимано-Печоры и Западной Сибири.

Современная ситуация [ править | править код ]

В 1990-е годы, после распада Советского Союза, нефтяной сектор России был по большей части акционирован, а в частные руки на различных основаниях были переведены наиболее выгодные активы сектора.

В 1992—1999 годах были введены в действия мощности по добыче и переработке нефти на 0,3 млн тонн. [5]

В 1998 году было добыто 298 млн тонн нефти.

В 2003 году руководство страны предприняло действия по банкротству одной из крупнейших нефтяных компаний «ЮКОС» и распродажи её активов, которые в основном достались государственной компании «Роснефть». Государственной компанией (с лета 2005) «Газпром» был куплен менее крупный частный актив «Сибнефть».

В 2000—2008 годах были введены в действия мощности по добыче и переработке нефти на 20,7 млн тонн. [5]

Согласно данным Госкомстата РФ [6] в 2007 году добыто 491 млн тонн нефти, что на 2,1 % больше, чем в 2006 году (480 млн тонн [7] ), в результате темпы роста добычи нефти в России превысили темпы роста мирового спроса на нефть более чем в полтора раза. [8]

По данным статистического агентства США, в 2007 году потребление переработанной нефти в России составило 28,9 % от добычи нефти — 2,8 млн баррелей в день. Чистый экспорт нефти и нефтепродуктов составил 71,1 % от добычи нефти — 6,9 млн баррелей в день. [9]

В 2011 году добыча нефти в РФ составила 511,432 млн тонн (объём добычи нефти на шельфе составил 13 млн т, а газа — 57 млрд м³ [10] ), что на 1,23 % выше, чем в 2010 [11] . Экспорт нефти сократился на 2,4 % по данным Росстата [11] , или на 6,4 % по данным ФТС [12] , но доходы от экспорта выросли со 129 до 171,7 млрд долларов [12] .

По итогам 2012 года объём национальной добычи нефтяного сырья увеличился по сравнению с 2011 г. на 6,6 млн тонн (+1,3 %) и составил в абсолютном выражении 518 млн тонн, установив новый максимальный уровень после распада СССР.

В 2013 году добыча нефти в России выросла до 523,3 млн тонн, поставив очередной постсоветский рекорд, а её экспорт снизился. Снижение физических объёмов экспорта в 2013 году было связано с ростом поставок сырья на переработку внутри страны.

В 2014 году объём добычи нефти в России увеличился на 0,6 %, по сравнению с прошлым годом, и составил 526,8 млн тонн (рис. 1). Среднесуточная добыча нефти при этом составила 1,44 млн тонн, что стало рекордным показателем с 1987 года (1,5 млн тонн в сутки). По итогам прошлого года Россия заняла третье место в мире по добыче нефти, уступив США и Саудовской Аравии.

По данным Федеральной службы государственной статистики, за период с января по октябрь 2015 года: объём добычи нефти составил 443,5 млн тонн (+1,3 % к аналогичному периоду годом ранее)на переработку поступило 238.3 млн тонн (-2.6 % к аналогичному периоду годом ранее) экспорт нефти составил 201,2 млн тонн (доля экспорта в добыче составила 45,4 %), что на 7,6 % больше, чем за аналогичный период в 2014 году. За октябрь 2015 года: объём добычи нефти составил 453 млн тонн (+0,6 % к октябрю 2014 года и +2,9 % к сентябрю 2015 года)поступило на переработку 22,3 млн тонн (-88 % в сравнении с октябрем 2014 года и −1.8 % в сравнении с сентябрем 2015 года)экспорт нефти составил 21,3 млн тонн (+3,7 % к октябрю 2014 года и +6.8 % к сентябрю 2015 года). Доля экспорта в добыче за октябрь составила 47 %.

Правительство России, несмотря на неблагоприятные прогнозы [13] разведки нефтяных месторождений, планировало в 2009 году увеличение добычи нефти к 2030 году до 530 млн т в год [14] , что составит на 5,47 % больше по сравнению с 2011 г.

Добыча [ править | править код ]

Добычей нефти занимаются несколько нефтяных компаний, крупнейшими из которых по результатам 2007 года являлись ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл» и ОАО «ТНК-BP» [15] .

С начала 2020 года Россия участвует в глобальном соглашении между 25 (ранее 24) странами, которые решили сократить добычу нефти для поддержки баланса на мировом рынке; российские компании взяли на себя обязательство в рамках пакта снизить среднесуточное производство на 300 тыс. баррелей, к уровню октября 2020 года. [16]

2020 год: Россия впервые опустилась на третье место по объемам нефтедобычи (после США и Саудовской Аравии) [17] , но, по состоянию на декабрь заняла второе место (добывала 10,7 млн баррелей сырой нефти в сутки), опередив Саудовскую Аравию с её 7,69 млн барр./сут. (лидерство у США с 11,66 барр./сут.) [18] .

Предприятия [ править | править код ]

Нефтяная компания Чистая прибыль, миллиардов долларов США.
2006 2007 4 кв. 2007 −
3 кв. 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Роснефть [19] 3,5 12,9 13,3 6,5 10,4 4,16 3,11 7,17 4,6
Лукойл [20] 7,5 9,5 13,0 7,0 9,0 10,3 11,0 7,8 4,7
ТНК-BP [21] 6,4 5,7 8,3 5,2 5,8 9 1,9 9,0 3,78
Сургутнефтегаз [22] 2,8 3,5 6,3 3,7 0,62 3,06 2,37 3,37 11,64
Газпром нефть [23] 3,7 4,1 5,9 3,0 3,1 2,6 0,13 0,08
Татнефть [24] 1,1 1,7 1,9 1,7 1,5 0,8 0,88 0,93 1,21
Славнефть [25] 1,2 0,7 0,5 0,1 0,846
Башнефть [26] 0,3 0,4 0,5 0,5 0,9 1,69 0,91 0,2
Итого для TOP-8 26,5 38,5 49,7 27,7

Регионы [ править | править код ]

Регион Млн т
2011 [27] 2012 2013 2014 2015 2020
Ханты-Мансийский АО 261 239 [28]
Ямало-Ненецкий АО 35,9 26,9 [29]
Республика Татарстан 32,5 35,5
Оренбургская область 22,8
Сахалинская область 15,2 18,3 [30]
Красноярский край 15,1 22 [31]
Республика Башкортостан 14,4 16
Самарская область 14,2 16,7 [32]
Ненецкий АО 13,8 15,7 [33]
Республика Коми 13,4 15,1 [34]
Пермский край 13,2 15,6 [35]
Томская область 12 10,6 [36]
Удмуртская Республика 10,7 11 [37]
Тюменская область 7,1 12,4 [38]
Иркутская область 6,6
Республика Якутия 5,6 10,1 [39]
Астраханская область 4,6
Волгоградская область 3,4

Переработка [ править | править код ]

Переработкой нефти в России занимаются более 30 нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), на которых производятся десятки миллионов тонн бензина, дизельного топлива и мазута ежегодно.

Показатели экспорта нефти и нефтепродуктов [ править | править код ]

Показатели экспорта нефти и нефтепродуктов и их место в платёжном балансе России по данным Банка России:

Год Экспорт сырой нефти Экспорт нефтепродуктов Экспорт всего Сальдо торгового баланса Сальдо счёта текущих операций
млрд. долл. США % млрд. долл. США % млрд. долл. США млрд. долл. США млрд. долл. США
1992 [40] 10,2 19,8 5,0 9,7 51,7 3,7 -0,1
1993 [40] 10,3 17,5 4,1 7,0 58,6 12,6 9,0
1994 [41] 10,5 15,5 4,1 6,1 67,4 16,9 7,8
1995 [42] 13,3 16,2 5,0 6,1 82,4 19,8 7,0
1996 [43] 15,9 17,7 7,5 8,4 89,7 21,6 10,8
1997 [44] 14,8 17,0 7,3 8,3 86,9 14,9 -0,1
1998 [45] 10,3 13,8 4,3 5,7 74,4 16,4 0,2
1999 [46] 14,2 18,7 5,4 7,2 75,6 36,0 24,6
2000 [47] 25,3 24,1 10,9 10,4 105,0 60,2 46,8
2001 [48] 25,0 24,5 9,4 9,2 101,9 48,1 33,9
2002 [49] 29,1 27,1 11,3 10,5 107,3 46,3 29,1
2003 [50] 39,7 29,2 14,1 10,3 135,9 59,9 35,4
2004 [51] 59,0 32,2 19,3 10,5 183,2 85,8 59,5
2005 [52] 83,4 34,8 33,8 14,1 240,0 116,2 84,4
2006 [53] 102,3 34,4 44,7 15,0 297,5 134,3 92,3
2007 [54] 121,5 35,1 52,2 15,1 346,5 123,4 72,2
2008 [55] 161,1 34,6 79,9 17,1 466,3 177,6 103,9
2009 [56] 100,6 33,9 48,1 16,2 297,2 113,2 50,4
2010 [57] 135,8 34,6 70,5 17,9 392,7 147,0 67,5
2011 [58] 181,8 35,3 95,7 18,6 515,4 196,9 97,3
2012 [59] 180,9 34,3 103,6 19,6 527,4 191,7 71,3
2013 [60] 173,7 33,2 109,3 20,9 523,3 181,9 34,1
2014 (январь-сентябрь) [61] 121,4 31,8 89,9 23,6 381,3 148,2 46,1

Показатели экспорта нефти и нефтепродуктов и их место в торговом балансе России по данным Федеральной таможенной службы:

Год Экспорт сырой нефти Экспорт нефтепродуктов Экспорт всего Сальдо торгового баланса
млрд. долл. США % млрд. долл. США % млрд. долл. США млрд. долл. США
2005 [62] [63] [64] 79,2 34,3 33,7 14,6 231,3 138,5
2006 [65] [66] [67] 96,7 33,5 44,2 15,3 288,9 158,2
2007 [68] [69] [70] 114,1 34,0 51,5 15,4 335,3 144,5
2008 [71] [72] [73] 151,7 34,1 78,3 17,6 444,5 188,1
2009 [74] [75] [76] 93,5 32,8 46,8 16,4 284,9 124,3
2010 [77] [78] [79] 129,0 34,6 69,4 18,6 372,9 155,5
2011 [80] [81] [82] 171,7 35,9 91,3 19,1 478,2 193,4
2012 [83] [84] [85] 180,9 34,5 103,4 19,7 524,7 212,2
2013 [86] [87] [88] 173,7 33,0 109,2 20,7 526,4 208,6
2014 (январь-ноябрь) [89] [90] [91] 144,6 31,5 108,1 23,5 459,4 195,9

Оценки [ править | править код ]


Журнал «Финансовый эксперт» со ссылкой на Oil & Gas Journal [92] указывал, что представление о необходимости поставки нефти на экспорт для обеспечения импорта продукции массового потребления является заблуждением. По этой оценке, даже если бы Россия вообще не поставляла нефть на экспорт в 2005 году, торговый баланс России был бы в профиците на $46 млрд [92] .

Министерство энергетики

Вы здесь

Экспорт нефтяного сырья

В 2020 г. суммарный объем вывоза российской нефти с таможенной территории Российской Федерации составил 257,0 млн т, увеличившись по отношению к 2020 г. на +2,8 млн т (+1,1 %).

Поставка нефти на экспорт в 2008-2020 годах, млн т

Основные показатели

Контакты

Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-76312 от 02 августа 2020 года

«Горячая линия» Минэнерго России по вопросам противодействия коррупции +7(495)631-92-63

ОПЕК очень обеспокоена сокращением инвестиций в нефтяную отрасль

РИМ, 20 сен – РИА Новости, Мария Князева. ОПЕК обеспокоена сокращением инвестиций в мировую нефтяную отрасль, об этом генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо заявил журналистам.

«Мы очень обеспокоены падающим уровнем инвестиций», — сказал он, добавив, что ОПЕК продолжает увеличивать прогнозное сокращение объема таких инвестиций.

«Глобальные затраты на разведку и добычу упали примерно на 26% за весь 2015 год, и ожидается еще падение на 22% в текущем году», — сказал он чуть раньше, в ходе конференции Ambrosetti «Будущее энергетики: в направлении устойчивого развития» в Риме.

При этом ранее на конференции Баркиндо оценил требуемые инвестиции в мировую нефтяную отрасль в 10 триллионов долларов до 2040 года.

Современное состояние нефтяной отрасли и тенденции ее развития в Российской Федерации

Нефтяная промышленность является одной из важнейших в экономике России. Ее роль определяется значимостью в формировании экспортных и бюджетных доходов, а также большой кооперацией с другими секторами и отраслями национальной экономики. Кроме того, российская нефть является высоко конкурентной на мировом рынке, что гарантирует определённый уровень загруженности отечественной экономики, но не доходов даже в периоды низких цен.

Максимум добычи нефти в стране пришелся на 1988 г. — почти 570 млн. т, что составляло 20% общемировой добычи. В 90-е годы прошлого века произошел обвал добычи нефти. С 1999-2000 гг. на фоне сначала девальвации рубля, а затем роста цен на нефть добыча стала нарастать высокими темпами (6%-9%). С 2005 г. рост был более поступательным и умеренным — находился в интервале 0,6%-2,4% ежегодно, за исключением 2008 г., когда добыча упала на 0,7% (Рисунок 1). В 2012 г. добыча нефти, достигнув объема почти в 519 млн т, впервые превысила уровень 1990 года, а в 2020 г. составила почти 545 млн. т.

Рисунок 1 – Динамика добычи нефти на территории Российской Федерации в 1990-2015 гг., млн. т.

На протяжении последних лет в стране наблюдается устойчивый тренд к росту добычи нефти и газового конденсата — рисунок 2. Средний темп прироста в период 2010-2020 гг. составил почти 1,5%.

Рисунок 2 – Динамика добычи нефти и газового конденсата в Российской Федерации в период 2010-2020 гг.

В результате в 2020 году добыча нефти и газового конденсата в стране достигла 544,6 млн. т, или более 102% к уровню 2015 года, в том числе нефти 512,1 млн. т, или 102% к уровню 2015 г.

Отметим, что примерно 15% добытой нефти, включая газовый конденсат, добывается на сухопутных территориях, официально относимых к Арктической зоне Российской Федерации (Hенецкий и Ямало-Hенецкий автономные округа, Таймырский Долгано-Ненецкий и Туруханский муниципальные районы Красноярского края).

Учитывая в большой степени экспортную ориентацию добычи и переработки нефти в РФ , наращиванию добычи помимо трудностей по освоению ресурсной базы также мешает конкуренция со стороны других стран бывшего СССР. Так, Казахстан с 2000 года увеличил свою добычу с 35 до 80 млн. т, Азербайджан — с 14 млн. т до 28 млн. т. И это на фоне относительно небольшого собственного потребления этими странами в объёмах соответственно 13 млн. т и 4,5 млн. т нефти и нефтепродуктов.

В добытой нефти в РФ в 2020 г. основной объем приходится на сернистую нефть — 52,9%, на высокосернистую нефть — 11,6%, нефть морских месторождений — 3,5% (Таблица 1).

Таблица 1 – Производство нефти по видам в Российской Федерации, тыс. т

Добыча нефти в России осуществляется практически исключительно крупными организациями, добыча средними и малыми организациями последние 5-6 лет колеблется на уровне всего лишь 2-3 млн т в год.

Самые крупные компании по добыче в настоящее время:
1. ПАО «НК «Роснефть» (более 36% всей добычи),
2. ПАО «Лукойл» (16%),
3. ОАО «Сургутнефтегаз» (11,5%),
4. ПАО «Газпром нефть» (7,4%),
5. ПАО «Татнефть» (5,1%),
6. ПАО АНК «Башнефть» (3,7%) ,
7. ПАО «Газпром» (3,2%),
8. ОАО «НГК «Славнефть» (2,9%)
9. АО НК «РуссНефть» (1,4%),
10. ПАО «Новатэк» (0,9%).

На эти десять вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) приходится 88,1% добываемой нефти в стране, в том числе на первые три — 63,5% (с учетом недавней покупки Башнефти Роснефтью — более 67%).

Общее же число отдельных добывающих предприятий, в том числе входящих в указанные выше компании-холдинговые структуры, последние годы по данным Росстата составляет порядка 400-450 (2015 г. — 447 ед.).

При этом за последние два десятилетия происходило всё большее огосударствление нефтегазовой отрасли: на компании с государственным участием в настоящее время приходится более 60% общей добычи нефти, включая газовый конденсат.

Характерная черта добычи и переработки нефти — неравномерность их географического размещения.

Открытие новых месторождений нефти, перераспределение запасов между старыми и новыми районами привели за последние три четверти века к существенным сдвигам в территориальной организации нефтяной промышленности.

Если в довоенное время основной нефтяной базой России были месторождения Северного Кавказа, то затем эти функции постепенно перешли к Волго-Уральскому району, а позднее на первый план выдвинулась Западная Сибирь. В настоящее время роль Западной Сибири, как основного поставщика нефти, сохраняется, однако не теряет своего значения и Поволжье. Существенное значение приобрели в последние 20 лет районы Европейского Севера (Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция). В свою очередь, новыми районами освоения нефти стали Восточная Сибирь и Дальний Восток (о. Сахалин, Якутия, Красноярский край и Иркутская область), а также шельфовая зона морей , включая Каспийское море. Этот сдвиг произошел в большой степени благодаря налоговым льготам на добычу нефти для расположенных здесь месторождений. В целом можно констатировать, что происходит сдвиг добычи нефти на восток — рисунок 3.

Рисунок 3 – Новые нефтедобывающие кластеры и направления экспорта нефти

На рисунке 4 представлено изменение территориального распределения добычи нефти по нефтегазоносным провинциям (НГП) России с 2005 по настоящее время.

Рисунок 4 – Структура производства нефти (включая газовый конденсат) по нефтегазоносным провинциям Российской Федерации, 2005 и 2015 гг.,

Видно, что несмотря на то, что в Западной Сибири добывается основная доля нефти, роль данного региона на протяжении последнего десятилетия падает (с 71% до 58,5% суммарной добычи по стране), одновременно с этим резко выросла доля Восточной Сибири (с 0,3% до 8,8%), а также Дальнего Востока (с незначительных 0,9% до достаточно весомых 3,1%) и даже Волго-Уральской НГП (с 21,6% до 23,3%).

Ниже представлено аналогичная картина, но уже в разбивке по федеральным округам России и в динамике по годам за период 2010-2015 гг. (Таблица 2).

Таблица 2 – Динамика региональной структуры добычи нефти в Российской Федерации (включая газовый конденсат), тыс. т и %

На Уральский, Приволжский и Сибирский федеральные округа в 2015 г. пришлось более 87,3% добычи нефти, включая газовый конденсат. И доля этой «тройки» в общем объеме добываемой нефти с 2010 г. по настоящее время практически не изменилась (87,7%). Указанное распределение добычи нефти одновременно с объемами её переработки по федеральным округам проиллюстрировано ниже (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Добыча и переработка нефти на территории федеральных округов Российской Федерации в 2015 году

(шкала диаграмм имеет размерность в млн. т); источник: Росстат

На рисунке 5 обращает на себя внимание соотношение объемов добычи нефти и объемов её первичной переработки. «Сбалансированными» в этом смысле можно считать три федеральных округа: Северо-Западный, Приволжский и Сибирский.

Динамика объемов нефтепереработки в РФ в 1990-2015 гг. представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Переработка нефти в Российской Федерации

Испытав резкое снижение к середине 90-х годов прошлого века (более чем наполовину), нефтепереработка к настоящему времени по своим объемам практически достигла доперестроечного объема. Если в 1990 г. объем переработки составил 298 млн. т, то в 2014 г. он достиг максимума за весь постперестроечный период в 295,1 млн т. Однако в 2015 г. он снова снизился относительно предыдущего года до 287,5 млн т.

Нефтеперерабатывающие заводы целесообразно размещать непосредственно у потребителей нефтепродуктов (транспортировать по трубопроводам сырую нефть дешевле и проще, чем продукты ее переработки). Однако в России нефтеперерабатывающие заводы в силу ряда причин были созданы не только в местах потребления (Москва, Ярославль, Рязань в ЦФО, Кстово в ПФО, Кириши в СЗФО, Хабаровск в ДФО и др.), но и в районах добычи нефти (Пермь, Уфа, Салават, Саратов, Самара, Новокуйбышевск, Краснодар, Грозный, Ухта и др.), вдоль трасс и на концах нефтепроводов (Туапсе, Омск, Орск, Ангарск, Ачинск и др.),
В период до начала 1990-х годов на территории Российской Федерации располагалось 26 крупных НПЗ, включая позже разрушенный завод на территории Чечни в г. Грозный. В каждой экономической зоне Российской Федерации (практически в каждом экономическом районе) присутствовал хотя бы один крупный НПЗ.

В последующем было построено еще 7 крупных и средних НПЗ и целый ряд более мелких, которые в значительной степени работали на цели экспорта продуктов первичной переработки — мазута и вакуумного газойля (Таблица 3).

Таблица 3 — Основные нефтеперерабатывающие заводы
Российской Федерации

№№ Федеральный округ НПЗ Контролирующий акционер Мощность по переработке, млн т Глубина переработки (2015 г.), % Год пуска завода
Северо-Западный ФО
1 Ленинградская область КиришиНОС (ООО «КИНЕФ») Сургутнефтегаз 20,1 65,3 1966
2 Республика Коми Ухтинский НПЗ Лукойл 4 63,3 1934
Центральный ФО
3 г. Москва Московский НПЗ Газпром нефть 11 71,5 1938
4 Рязанская область Рязанская НПК Роснефть 18,8 65,5 1960
5 Ярославская область Савнефть-ЯНОС Славнефть (50% Газпром, 50% Роснефть) 15 63,2 1961
Приволжский ФО
6 Нижегородская область Нижегородский НПЗ Лукойл 17 64,2 1958
7 Республика Марий Эл Марийский НПЗ New Stream 1,44 46,9 1998
8 Пермский край Пермский НПЗ Лукойл 13,1 82,4 1958
9 Республика Татарстан ТАИФ-НК ТАИФ 8,3 75,5 2002
10 Республика Татарстан ТАНЕКО Татнефть 7 2011
11 Самарская область Куйбышевский НПЗ Роснефть 6,8 66,5 1945
12 Самарская область Новокуйбышевский НПЗ Роснефть 8,8 1951
13 Самарская область Сызранский НПЗ Роснефть 8,5 1942
14 Саратовская область Саратовский НПЗ Роснефть 7 73,7 1934
15 Республика Башкортостан Уфимский НПЗ Башнефть 7,5 82,8 1938
16 Республика Башкортостан Ново-Уфимский НПЗ Башнефть 7,1 1951
17 Республика Башкортостан Уфанефтехим Башнефть 9,5 1957
18 Республика Башкортостан Салаватнефтеорг-синтез Газпром 10 1952
19 Оренбургская область Орск-нефтеоргсинтез ФортеИнвест 6,6 66,1 1935
Южный ФО
20 Волгоградская область Волгоградский НПЗ Лукойл 15,7 92,5 1957
21 Астраханская область Астраханский ГПЗ Газпром 3,3 84,2 1981
22 Ростовская область Новошахтинский НПЗ Юг Руси 2,5 55,3 2009
23 Краснодарский край Краснодарский НПЗ — Краснодарэконефть РуссНефть 3 52,4 1911
24 Краснодарский край Афипский НПЗ НефтеГазИндустрия 6 1964
25 Краснодарский край Ильский НПЗ Кубанская нефтегазовая компания 2,22 2002
26 Краснодарский край Туапсинский НПЗ Роснефть 12 1929
Уральский ФО
27 Тюменская область Антипинский НПЗ New Stream 9,04 81,3 2006
28 ХМАО-Югра Сургутский ЗСК Газпром 4 51,1 1985
Сибирский ФО
29 Омская область Омский НПЗ Газпром нефть 20,9 92,6 1955
30 Красноярский край Ачинский НПЗ Роснефть 7,5 64,2 1982
31 Иркутская область Ангарская НХК Роснефть 10,2 73,2 1955
32 Тюменская область СИБУР Тобольск СИБУР 3,8 81,3 1986
33 Кемеровская область Яйский НПЗ ЗАО «НефтеХимСервис» 3 58 2012
Дальневосточный ФО
34 Хабаровский край Хабаровский НПЗ НК Альянс 4,4 76,4 1936
35 Хабаровский край Комсомольский НПЗ Роснефть 8 1942

Источник: Росстат, Минэнерго России, сайты и годовые отчеты компаний

Минэнерго России ведётся реестр эксплуатируемых, строящихся и проектируемых нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации. По состоянию на конец 2020 года в нем было указано 79 НПЗ, в том числе 38 введенных в эксплуатацию. В отчетности Росстата присутствует 81 крупное и среднее предприятие, занимающееся первичной переработкой нефти и выпускающее разные виды нефтепродуктов (в отчетности 2014 года их было 79 ед.). Информация по этим предприятиям Росстат собирает в рамках формы 1-натура-БМ. Однако, как и прежде, не более 33-35 НПЗ можно считать крупными заводами, условно говоря «полного цикла», с наличием развитых вторичных процессов переработки нефти и, как следствие, широкой номенклатурой выпускаемой продукции, остальные — это заводы и установки местного значения с относительно небольшими объемами переработки, за редким исключением исчисляемыми десятками и сотнями тысяч тонн.

Разница в реестрах между Минэнерго и Росстатом складывается в том числе и из-за отсутствия в реестре Минэнерго России действующих установок по переработке нефти в Крыму, Адыгее, Калмыкии, Дагестане, Удмуртии и т.д., присутствия у Росстата двух предприятий на базе одного Ярославского НПЗ и проч. Исключением может быть пример Усть-Лужского ЗПК (НОВАТЭК), расположенного в Ленинградской области. Это крупный завод мощностью 7 млн. т по переработке стабильного газового конденсата в нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут), направляемые на экспорт. Кроме того, в реестре Минэнерго не указан НПЗ «Славянск ЭКО» (Краснодарский край), как действующий и т.п.

Структура выпуска нефтепродуктов в стране в последние годы остается весьма стабильной, некоторые изменения происходят в связи с меняющейся конъюнктурой зарубежных и отечественных рынков, в том числе в области потребностей отечественной и зарубежной нефтехимии (Таблица 4).

Таблица 4 — Динамика производства основных продуктов переработки нефтяного сырья в Российской Федерации, тыс. т и %

В последние годы происходили качественные изменения в структуре выпускаемых нефтепродуктов. В ней резко увеличился объем экологичного топлива 5-го класса. Если в 2010 г. его производство практически отсутствовало, то по итогам 2015 года оно уже занимало в общем объёме производства 64,6%, в том числе автомобильного бензина 70,3%, дизельного топлива — 61,6%. На рисунке 6 показан рост глубины переработки нефти в России. Следует отметить увеличение этой глубины в последние годы, связанное с программой модернизации НПЗ.

Рисунок 6 — Глубина переработки нефтяного сырья в Российской Федерации

Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров нефти. По этому показателю наша страна занимает второе место, уступая только Саудовской Аравии. Основные потоки российской сырой нефти идут в европейские страны — Нидерланды, Германию, Польшу, Белоруссию, Италию, Финляндию, Швецию и проч. (в совокупности 70% в 2014 г.) и в Азиатские страны — Китай, Японию, Южную Корею, Таиланд и др. (около 28%), на несколько стран, расположенных на других континентах, приходится менее 2% экспорта. Направления экспорта нефтепродуктов — это европейские страны (55%, 2014 г.), в первую очередь страны Бенилюкс, Германия, Франция, Испания, Великобритания и Италия, азиатские страны (31%), в первую очередь Сингапур, Южная Корея, Турция, Китай и Япония, а также США (9,1%), Египет (2,1%), Аргентина (0,9%) и прочие.

Объемы экспорта нефти в натуральном выражении достигали своего максимума в прошедшие 15 лет в 2004 (257,6 млн. т) и 2007 годах (258,6 млн т) (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Объемы экспорта нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации

Объемы экспорта на протяжении последнего десятилетия имели тенденцию к понижению. Это являлось следствием действующей системы налогообложения нефтяного сектора, когда экспортные пошлины на нефтепродукты составляли 30-60% от уровня экспортных пошлин на нефть. Рост экспорта нефти в 2015 г. составил 109,4% относительно 2014 г., когда экспорт составил 244,5 млн. т. Этот рост является одним из последствий налогового маневра, перераспределившего налогообложение нефти и нефтепродуктов. В стоимостном исчислении экспорт нефти упал на 48% до 89,6 млрд. дол. (по сравнению с 153,9 млрд. дол. в предыдущий год; пик экспорта пришёлся на 2012 г. — 180,9 млрд. дол.).

Одновременно в рассматриваемый период происходил неуклонный рост объемов экспорта нефтепродуктов, который достиг в 2015 г. 171,7 млн т. В стоимостном исчислении пик экспорта нефтепродуктов достиг в 2014 г., когда он составил 115,8 млрд. дол.

В структуре направлений экспорта нефти и нефтепродуктов подавляющая часть физических и стоимостных объемов приходится на страны дальнего зарубежья (86%-93%) (Рисунок 8 и Рисунок 9). И в последние годы эти доли имеют тенденцию к увеличению.

Рисунок 8 — Объемы физического экспорта нефти и нефтепродуктов
из Российской Федерации в страны СНГ и дальнего зарубежья

Рисунок 9 — Объемы экспорта нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении из Российской Федерации в страны СНГ и страны дальнего зарубежья

Обращает на себя внимание огромный рост экспорта нефти и нефтепродуктов в денежном выражении, начиная с 2003-2004 гг. Именно этот резкий рост породил выражение «тучные двухтысячные» годы: «тучные» для бюджета и самих нефтяных компаний. Падение экспорта в 2015 г. в долларовом исчислении в целом было смягчено девальвацией рубля. При этом почти все потери от падения экспортных доходов понес бюджет, а компании смогли сохранить свои финансы в прибыльной зоне и даже укрепить свою конкурентоспособность на внешних рынках за счет снижения издержек в долларовом исчислении, т.к. большая часть затрат на добычу нефти номинирована в рублях.

Автор Антонов Н.В.

1- Последние годы на экспорт из РФ уходит 45-50% добываемой нефти и более половины производимых нефтепродуктов.

2- С 2020 г. в результате приватизации госпакета акций ПАО АНК «Башнефть» поглощена ПАО «НК «Роснефть».

3- Континентальный шельф России – крупный резерв для развития нефтяной промышленности. Его площадь составляет 6 млн. км2. По прогнозам, примерно 70% территории шельфа перспективны для поисков нефти и газа.

4- Под этим термином здесь и далее подразумевается вывозная таможенная пошлина.

Рынок нефти: полная история

Нефть была известна человечеству еще в глубокой древности, но до середины 19 века ее применение было очень ограничено. С начала второй промышленной революции в 1860-х годах добыча, переработка и транспортировка нефти начинает оказывать все большее влияние на развитые экономики мира. А с появлением нефтяных фьючерсов в 1980-е годы нефть становится уже не просто товаром, а инструментом, на курсе которого можно зарабатывать и терять без фактического владения нефтью.

Данная статья освещает перечисленные этапы развития рынка нефти в хронологическом порядке.

С древности до середины 19 века

Пионерами нефтедобычи были древние египтяне: около 3 тысяч лет до н. э. они уже умели собирать нефть с поверхности воды. Она использовалась в качестве горючего для светильников и вероятно для изготовления аналогов сегодняшних стройматериалов (битум и асфальт).

В 347 году нашей эры в Китае была изобретена технология бурения скважин, впоследствии впрочем утраченная. В качестве «нефтепроводов» использовались трубки из бамбука — легкие и достаточно крепкие.

В 7 веке в Персии из нефти было создано страшное оружие того времени — «греческий огонь», прародитель напалма. Греческий огонь горел на водной поверхности, и за счет вязкости прилипал к корпусам судов. Незнакомые с ним оказывались просто парализованы страхом и паникой, проигрывая сражение.

В 16 веке в Польше стали использовать нефть как горючее для уличных фонарей.

Итого, в течение большей части истории человечества нефть добывалась, использовалась в бытовых и хозяйственных целях, но не оказывала сколько-нибудь серьезного влияния на экономику. Масштабы добычи были ничтожно малы.

1850 — 60-е гг. Нефть как сырье для керосина

Ситуация радикально изменилась во 2-й половине 19 века. Тогда появилось множество промышленных потребителей, стоимость и доступность нефтепродуктов стала влиять на средний и даже крупный бизнес. Бытовое потребление нефтепродуктов тоже быстро росло. Что стало причиной?

В 1849 году в Канаде из нефти впервые был получен керосин. В 1857 году на смену лампам, в которых жгли китовый жир, пришла керосиновая лампа, а в последующие несколько лет индустрия мирового китобойного промысла пришла в полный упадок. Керосин, пришедший на смену китовому жиру в качестве топлива для бытовых осветительных приборов, был в разы дешевле и намного удобнее в использовании. Это дало первый скачок цены на нефть — всего несколько долларов за баррель, что однако в ценах 2013 года соответствует примерно 120 долларам.

В 1862 году появилась новая мера объема и транспортировки нефти — «баррель» или «бочка». Знакомых всем цистерн и морских танкеров еще не существовало, так что нефть транспортировали в бочках в буквальном смысле этого слова.

Если привести баррель нефти к современной системе мер, он будет равен 42 галлонам или 159 литрам. А если не приводить — то к объему бочки, перевозившей селедку, официально утвержденному в 1492 году в Великобритании указом короля Эдуарда IV.

1870-1911 гг. Джон Рокфеллер создает нефтяную индустрию США

1870-е стали временем становления первого в мире долларового миллиардера Джона Рокфеллера и его компании Стандард Ойл. Рокфеллер фактически был единоличным создателем нефтяной промышленности США, а его капитал в пересчете на современные деньги составлял от $190 до $320 млрд. Standard Oil была создана в 1870 году, имея капитал в 1 млн. долларов.

Преодолевая кризисы перепроизводства с жесткой конкуренцией на рынке железнодорожных перевозок, лоббируя нужные законы, демпингуя и покупая смежные бизнесы, уже к 1878 году Стандард Ойл добилась контроля над 85-90% всего рынка нефтепереработки США. Законодательное регулирование нефтяного рынка формировалось в процессе становления отрасли и отражало живой процесс противоборства конкурентов.

В 1911 году суд США, руководствуясь антимонопольным законодательством, вынес решение о разделении Standard Oil на несколько десятков компаний, но формальное изменение организационной структуры уже не могло подорвать ее влияния.

Забегая вперед, можно упомянуть, что 5 из 7 «сестер» — нефтяных компаний, контролировавших 90% мировой нефти в 1930-60-е годы, имеют непосредственное отношение к Standard Oil. Amoco в составе BP — бывшая Standard Oil of Indiana, Chevron — бывшая Standard Oil of California, Exxon — Standard Oil of New Jersey, и т.д.

1911-1973 гг. Развитые страны диктуют цены на нефть

Собственно, рынка нефти в современном значении этого слова еще не было.

Цены тогда назначались в уведомительном порядке — их источником был созданный в 1928 году Международный Нефтяной Картель (МНК), в который входили так называемые «Семь сестер» — пять американских и две европейских компании. Они сосредоточили в своих руках 80–90% мирового оборота нефтепродуктов, причем закупочные цены держались на стабильном уровне — $1-2 за баррель.

Картель «Семь Сестёр» это:

  • Exxon
  • Royal Dutch Shell
  • Chevron
  • Texaco (продана Chevron)
  • Gulf Oil (большей частью продана Chevron)
  • Mobil (в 1999 году объединилась с Exxon)
  • British Petroleum

Параллельно с развитием отрасли растет и объем потребления нефтепродуктов.

Конвейер — гениальное изобретение Генри Форда, ставшее началом эры поточного дешевого производства автомобилей и массового внедрения их в американскую жизнь. Интересный факт: механикам конвейера Форд платил не за технические работы, а за часы безделья, которые лучше характеризовали процесс. В 1916 году в США было 3,4 млн. автомобилей, а к 1919 году их было уже 23,1 млн. Нефть стала в первую очередь сырьем для производства бензина — и остается им до сих пор.


Доля нефти в общемировом потреблении энергоресурсов росла на протяжении всего 20-го века:

Год 1900 1914 1939 1950 1972 2000
Доля нефти 3% 5% 17,5% 24% 41,5% 65%

По мере роста потребления нефти и расширения географии ее разведки были открыты новые месторождения, которые вскоре стали местом острого геополитического противостояния мировых держав. Открытые месторождения с первой трети 20 века:

  • 1932 год — Бахрейн
  • 1938 год — Кувейт и Саудовская Аравия
  • 1956 год — Алжир и Нигерия

В ту эпоху доллар был привязан к золоту, а цена на нефть зафиксирована картелем в долларах. Фактически, нефть стала негласной частью Бретон-Вудской валютной системы, существовавшей в 1944-1976 годах и утверждавшей доллар в качестве международной расчетной валюты.

На графике зеленая линия отображает уровень цен на нефть в абсолютном выражении, темно-желтая — в значениях, приведенных к уровню цен 2013 года. Т.е. например в конце 1940-х за баррель нефти можно было бы купить столько же, сколько в 2013 году за 20 долларов. За 50 лет (1920-1970) нефть в реальном выражении — с учетом инфляции — упала в цене примерно в три раза, что конечно было на руку автомобилистам. Вплоть до начала 1970-х годов график самым наглядным образом демонстрирует незыблемость позиций картеля-монополиста, которая не зависела от глобальных потрясений первой половины 20-го века.

Такое положение не устраивало развивающиеся страны, и в 1960 году была создана Организация Стран — Экспортеров Нефти (ОПЕК). Ее целью была защита политических интересов стран-участниц, борьба с нефтяными монополиями и проведение согласованной политики в области экспорта нефти.

В ОПЕК вошли Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, АбуДаби, Венесуэла, Индонезия, Ливия, Алжир, Нигерия, Эквадор.

1971-1983 гг. Передел нефтяного рынка в пользу развивающихся стран

К 1970-м годам развивающиеся страны перехватывают инициативу в формировании мировых цен на нефть. «Семь сестер» теряют способность назначать цены на правах монополии. В 1971 году было отменено обеспечение стоимости доллара запасами реального золота, что повлекло за собой появление свободно плавающих курсов и цен на все, в том числе разумеется и на нефть. Страны — экспортеры нефти осознавали, что в руках у них есть рычаг, который позволит им возместить потери от девальвации доллара.

1971 год. Первое за долгое время заметное повышение цен на нефть, организованное претендентами на новое лидерство в отрасли. Ливия, Саудовская Аравия, Алжир и Ирак согласовывают повышение нефтяных цен почти в 1.5 раза — с 2,55 до 3,45 долларов за баррель.

Нефтяной кризис, потрясший мировую экономику в 1973 году, до сих пор считается самым крупным в мировой истории. Он начался в результате противостояния союзников Израиля (США и Европы) и коалиции арабских стран в Четвертой арабо-израильской войне. Когда я был в Эйлате — самом южном городе Израиля, отделенный пустыней от половины страны — экскурсовод рассказывал нам, что война началась в субботу, поскольку евреям в этот день запрещено работать. И когда из военкомата полетели письма, их тоже не читали в силу запрета, что обеспечило арабам стратегическое преимущество. Ходят слухи, что первое наступление было остановлено лишь угрозой применения ядерного оружия, но точных данных нет.

В ответ на продолжение американских и европейских поставок оружия Израилю, страны ОПЕК прекратили поставки нефти в США и Европу. Это вызвало режим жесткой экономии, пустые заправки и популярность велосипедного транспорта.

Нефть оказалась очень серьезным оружием. За 1973-74 годы мировые цены на нефть поднялись с 3 до 12 долларов за баррель, США и Европа испытали спад промышленного производства на 13-14%, обвал на фондовых рынках, 50-70% рост цен на бензин и острый дефицит топлива.

Противостояние МНК и ОПЕК вылилось в переход контроля над нефтяными ценами к странам членам ОПЕК при сохранении картелем контроля над транспортировкой и сбытом — и, соответственно, с сохранением возможности влияния на конъюнктуру нефтяного рынка.

Тем не менее в результате рынок нефти резко дестабилизировался :

  • Участились перебои в поставках странам-потребителям
  • Усилилась волатильность цен
  • На рынке нефти пропорционально увеличились и спрос, и предложение; шел количественный и качественный рост рынка

В 1970-е гг. многие нефтедобывающие предприятия Ближнего и Среднего Востока и Африки, ранее входившие в состав вертикально интегрированных компаний МНК, были национализированы. Теперь они действовали от лица и в интересах новых независимых государств, возникших в процессе распада британской и французской колониальной системы.

В условиях возросшей волатильности цен долгосрочные контракты стали уступать место разовым сделкам, цена которых зависела от текущей рыночной конъюнктуры. В течение 3-4 лет разовые (спот) контракты заняли до 40% общего объема сделок, и это было только начало.

Итого, активность стран ОПЕК привела к 6-кратному росту цен на нефть за узкий период 1970–1974 гг. Его определяла экономика (финансовые интересы стран-экспортеров с одной стороны и девальвация доллара с другой) и геополитика (война арабских стран с Израилем и нефтяное эмбарго 1973 года как средство давления стран ОПЕК на израильских союзников).

Вследствие того, что резкие скачки цен на нефть были теперь скорее нормой, чем неожиданностью, в международную торговлю нефтью стали внедряться механизмы управления рисками, принятые ранее только в финансово-биржевой сфере.

Использование инструментов управления рисками привело к значительному усложнению структуры нефтяного рынка.

Не успел пройти мировой шок от нового уровня цен порядка $11-15 за баррель, как в конце 70-х нефтяная отрасль столкнулась с новым троекратным ростом — нефть выросла до $40 за баррель в результате начала ирано-иракской войны и отмены госрегулирования цен на нефть внутри США. Но в отличие от первого кризиса, тут более заметную роль сыграли преувеличенные негативные ожидания. Это, а также опыт первого кризиса, позволило относительно быстро стабилизировать ситуацию.

1983-е гг. — настоящее время. Нефть в мировой финансовой системе

С 1980-х гг. шло изменение структуры нефтяного рынка в мире и его диверсификация:

  • Появился более широкий ассортимент названий нефти, усилился контроль за соответствием параметров
  • Появились разовые договоры с фиксированной ценой на поставку к определенной дате в будущем — нефтяные фьючерсы
  • Преобладающая активность перешла от сделок с реальной нефтью к контрактам с нефтяными деривативами — производными инструментами, стоимость которых тем или иным образом связана со стоимостью нефти

В результате к концу 1980-х гг. торговля нефтью велась 24 часа в сутки, а обслуживали этот непрерывный процесс три крупнейшие биржи, находящиеся в разных странах и часовых поясах: в Нью-Йорке, Лондоне и Сингапуре.

Так мир шел к трансформации рынка нефти как физического актива в рынок финансовых инструментов, снижая риски повторения нефтяных кризисов, аналогичных ценовым потрясениям 1970-х гг.

А вот динамика добычи нефти (млн. тонн) по данным той же компании — с 1985 по 2014 год:

Вторжение Ирака в Кувейт в августе 1990 года ожидаемо вызвало резкий всплеск волатильности на нефтяном рынке, но та быстрота, с которой он был погашен — признак нового, более эффективного устройства рынка. Не считая этот пик, до 2000 года на рынке нефти был медвежий тренд, сбивший цену к концу 1990-х до 10 долларов за баррель. Следом последовал огромный рост, падение в кризис 2008, снова рост и снова падение — нефть один из самых волатильных активов 21 века.

Фактической поставкой нефти и нефтепродуктов сегодня завершается всего 1-2% общего числа совершаемых на бирже сделок. Максимальное число контрактов на нефть заключается на биржах CME и NYMEX, в России — на АО «СПбМТСБ». В настоящий момент за день в мире торгуется около 2 млрд. баррелей, что примерно в 20 раз выше дневного мирового спроса на сырой товар

Можно сказать, что мировое сообщество в отношении цены на нефть разбито на несколько лагерей. Страны, занимающиеся экспортом нефти, в числе которых находится и Россия, заинтересованы в сохранении стабильно высокой цены на нефть. С 2000 года российский импорт состоит из нефтепродуктов более, чем наполовину, и эта зависимость не снижается:

Белый столбик прочего экспорта стабильно меньше 50%. Оранжевая линия — котировки нефти, за которой ходят столбики доходов. Для поддержания высокой стоимости используется умеренная политика добычи нефти, предотвращающая заметное превышение предложения над спросом, а порой и искусственное провоцирование кризисов (вплоть до военных конфликтов) у ближневосточных нефтепроводов. Потенциальные перебои способны быстро взвинтить нефтяные цены, как это было во время второго нефтяного кризиса 1979/80 годов. Или во время войны в Персидском заливе.

С другой стороны, поскольку большинство нефтяных стран (Иран, Ирак, Россия и пр.) попадают под санкции США, то последние обычно заинтересованы в снижении нефтяных котировок. Делается это и путем поставок на рынок американской нефти, и наложением санкций за покупку нефти у других стран. Актуальная история — препятствие США строительству Северного Потока-2. Европа, за небольшим исключением (например Норвегия) является потребителем нефти и газа, так что высокая цена ей невыгодна.

Наконец, есть нефтетрейдеры, которые стремятся заработать на волатильности котировок, не имея возможности влиять на них. Диапазон трейдеров большой: от студента до крупных хеджевых фондов. Исторический график нефти показывает ряд взлетов и падений, однако будущие котировки не знает никто. Поскольку нефть остро реагирует на непредсказуемые финансовые кризисы и обладает гигантским рынком, большинство попыток управлять нефтяными ценами с любой стороны имеют ограниченный эффект.

Исторические и актуальные котировки нефти:

История нефти в СССР и в современной России

В начале 20-го века первое место в мире по объемам добычи нефти занимал Апшеронский полуостров на территории Азербайджана, входившего на тот момент в состав Российской Империи. Но по причине использования устаревших на тот момент технологий нефтедобычи, и отсутствия капитальных инвестиций в новые технологии, за период с 1904 по 1913 год российская доля в мировом экспорте нефти сократилась с 31 до 9%.

В 1918 году Советская Россия национализировала частные нефтяные компании.

До конца 1950-х гг. около 70% всего энергопотребления СССР приходилось на так называемое твердое топливо — уголь, сланец, торф и дрова. А к тому моменту, когда нефть и газ могли стать полноценной энергетической базой советской экономики, международная конъюнктура нефтяного рынка открыла перед Советским Союзом перспективные экспортные возможности.

СССР стал играть заметную роль на международном нефтяном рынке на волне кризиса 1973-74 гг. Он очень болезненно воздействовал на экономику США и Европы, но оказался на руку развивающейся нефтяной отрасли СССР.

За эти 2 года доля нефти в экспорте СССР увеличилась с 17% до 31%. В сочетании ростом мировых цен на нефть, это позволило увеличить валютную выручку в 15 раз с 1970 по 1980 годы.

Сравним эти данные с данными BP о добыче нефти. Из графика выше Россией в 2005 году было экспортировано около 350 млн. тонн нефти, тогда как добыто 475 млн. тонн. Следовательно, экспортируется более 70% добытой нефти. По данным на 2014 год соотношение примерно то же. Россия сейчас на втором месте в мире по экспорту нефти после Саудовской Аравии.

Взлеты и падения экономики СССР и России с 1970-х вообще находились в прямой линейной зависимости от уровня мировых цен на энергоносители в целом и нефть в частности. Именно резкое снижение нефтяных цен в середине 1980-х стало одной из ключевых причин распада СССР, а рост цен в 2000-е определил экономический расцвет России в первой декаде 21-го века.

Все чаще приходится слышать о необходимости диверсификации и снижения зависимости экономики России от цен на нефть. Но есть и противоположное мнение, что движение капитала в направлении максимальной прибыли это фундаментальный закон рынка, который невозможно победить благими намерениями. Проще говоря, если в недрах есть нефть на продажу, невозможно заставить экономику производить нечто менее рентабельное и более трудоемкое. Этот экономический феномен называют «ресурсным проклятием». Сегодня Россия лишь пытается увеличить число нефтепроводов в другие страны, перестройки экономики не видно.

От необходимости теоретизировать по этому вопросу нас избавляет успешный опыт Соединенных Штатов. С начала XX века до середины 1970-х США были мировым лидером по добыче и переработке нефти, но их экономика никогда не страдала от ресурсного проклятия. Дело в том, что, благодаря развитой и диверсифицированной экономике, Соединенные Штаты потребляли практически весь объем собственного производства нефти и даже были вынуждены импортировать нефть в значительных объемах. Другой пример — Саудовская Аравия, которая хотя и лидер по экспорту нефти, но за последние 20 лет достаточно успешно развила туристическую сферу, снизив свою нефтяную зависимость.

К 1988 году, с учетом того пути, который проделала советская Россия в направлении индустриализации и создания тяжелой промышленности (то есть потребителей энергии), потребление нефти на человека в СССР составляло немногим более 40 процентов от уровня Америки. Это означает, что если бы СССР начал догонять США по объемам собственного потребления нефтепродуктов, то мог бы со временем превратиться в импортера нефти. Ни о какой зависимости экономики от «нефтяной иглы» в этом случае не шло бы, энергоноситель просто обслуживал бы другие отрасли — хотя эта схема не учитывает различий в себестоимости добычи, которая сильно зависит от глубины залегания и способа извлечения сырья. Традиционно наиболее низкую себестоимость имеет нефть, добываемая в странах Персидского залива.

Самым успешным десятилетием для нефти после двух нефтяных кризисов 1970-х стал период 1998-2008 годов, когда цены на нее выросли с 10 до 130 долларов за баррель. Это же время было временем активного роста фондовых рынков развивающихся стран, причем максимальный пузырь надулся именно на российском рынке. Многие помнят это успешное время: стабильный доллар, постепенный рост благосостояния — особенно после кризиса 1998 года. С доходов нефти формировался резервный фонд РФ, уже к сожалению растраченный. В настоящий момент доходы идут в ФНБ. Крупнейшие нефтяные компании России:

Газпром

Роснефть

Лукойл

Сургутнефтегаз

Татнефть

Будущее нефти?

Минимум с начала века ведутся разговоры про парниковый эффект, вызванный сжиганием нефти и газа, и необходимостью перехода на альтернативную безвредную энергетику: солнечную, водяную, электрическую, ветровую. Это хорошо звучит, но радиуса действия большинства современных электромобилей хватает лишь на поездки внутри большого города, а солнце и ветер во многих районах отличаются изменчивостью. И если Европа еще в состоянии покрыть страну частой сетью электро-заправок, то для России и развивающихся стран это куда более сложная задача.

Вполне вероятно, что в 21 веке зависимость человечества от нефти будет снижаться — но происходить это будет постепенно. Как видно из данных выше, пока речь скорее о стабилизации показателя, чем о его видимом уменьшении. Только гигантских нефтяных компаний в мире насчитывается около 70 штук при доказанных запасах нефти в мире порядка 1700 млрд. баррелей, которых при текущем уровне потребления хватит лишь на 50 лет. Найдем еще, снизим потребление или перейдем на альтернативы?

Нефть для инвестора?

Купив бочку нефти в начале 1860-х и продав ее сегодня, мы были получили на руки средства, чья покупательная способность меньше денег, заплаченных нами. График выше показывает, что приведенная к 2013 году стоимость нефти в начале 1860-х составляла 120 долларов за баррель, что выше сегодняшней (на момент написания статьи). Правда, к началу 1890-х эта стоимость заметно упала — но все равно результат не сравнить с десятками тысяч процентов прибыли, который можно было бы получить, инвестируя в компании из индекса Доу Джонса, основанного в 1884 году. Спекуляции могут увлекать потенциальной прибылью — но не весело терять все деньги, вылетая по стопам брокера, когда котировки идут в невыгодном трейдеру направлении.

Опционы на сырье – тактика «Новостной трейдинг»

Для большинства трейдеров торговля бинарными опционами ассоциируется только с активами валютного рынка, тогда как сырьевые активы практически полностью игнорируются. Безусловно, данная группа активов в опционном трейдинге является весьма эксклюзивной, к тому же, сырьевые активы обладают невысоким уровнем доходности, а ситуацию на их рынках порой очень трудно предугадать. Тем не менее, если на такой группе торговых инструментов использовать систему «Торговли на новостях», тогда можно извлекать довольно увесистую прибыль даже на сырьевых активах. С использованием данного подхода можно получать прибыль в сделках с гарантией почти 100%, что в бинарном трейдинге является максимально высоким результатом. Поэтому в данной статье сегодня речь пойдет о приеме трейдинга на новостях, который эффективно работает на сырьевых активах.

«Новостной трейдинг» правила работы по стратегии

Для того чтобы торговать на бинарных опционах с применением новостных публикаций, у вас в распоряжении должен быть не только торговый сервис, а и информационный. В плане информационного ресурса лучше всего воспользоваться нашим экономическим календарем – специализированным сервисом для профессиональных трейдеров, на котором есть онлайн таблица с анонсами макроэкономических публикаций. В данной таблице представлено все необходимое описание анонсируемой новости: время ее выхода и название, актив ее влияния и степень важности, а также предыдущие и прогнозируемые специалистами отрасли значения:

А в плане торгового сервиса лучше выбрать профессионального и надежного брокера Binomo, поскольку его торговая платформа является не только наиболее безопасной для трейдинга, а и оборудована профессиональными высокотехнологическими сервисами для успешной работы с бинарными опционами и непосредственно по этой системе, а именно:

  • Наличием сырьевого актива – нефти
  • Доходностью опционных контактов по сырью – 70%
  • Универсальными рамками сроков экспирации, начиная с 1 минуты
  • Дополнительным аналитическим сервисом с основными рыночными новостями

Кроме того, начать трейдинг на площадке Binomo можно с капитала от 10$ и торговых ставок от 1$, благодаря чему можно получать расширенные возможности в плане правильного расчета торговых рисков.

Стратегия «Новостной трейдинг» — правила торговли

Итак, вся суть торговли на новостях построена на логическом и закономерном принципе реакции стоимости актива на выход статистических данных или политических и информационных новостей, которые связаны с его рынком. Для прогнозирования рынка нефти следует в анонсе новостей вышеуказанного сервиса найти публикацию, выход которой больше всего повлияет на колебание стоимости нефти (новости такой важности отмечаются на данном ресурсе тремя головами быка). После этого нужно изучить предыдущие и прогнозируемые специалистами значения, что позволит сформировать общее впечатление о рынке. Непосредственные торговые операции по базовому сырьевому активу НЕФТЬ необходимо осуществлять как раз в момент публикации статистики. Чтобы наглядно показать вам, как заключаются сделки, воспользуемся последней новостью о количестве буровых установок. Согласно последним данным – количество установок увеличилось, на что рынок актива сразу же отреагировал снижением котировок. То есть, реакция рынка является логичной: увеличение буровых повысит размер добычи, что повлечет за собой увеличение и предложение нефти на ее рынке, а значит и снижение ее стоимости.

Именно данную новость мы и будем рассматривать как торговый сигнал для входа в рынок. Для этого понадобится сперва логически и очень быстро оценить показатели, после чего заключить сделку, руководствуясь принципом – после хороших новостей стоимость актива растет, а после плохих – падает. В нашем случае необходимо делать ставку ВНИЗ:

Также отметим, что в новостном трейдинге могут присутствовать и определенные критические моменты, которые могут повлиять на итоговый результат торговли:

  • Скорость заключения сделки – в данном плане вход в рынок нужно осуществлять как можно быстрее, поскольку волатильность колебаний котировок в момент публикации существенно увеличивается, а значит, при запоздалой реакции можно потерять оптимальный уровень для заключения контракта.
  • Правильный срок экспирации – особенность сырьевого рынка в том, что первое время после выхода новостей он часто находится в неопределенности, а значит для получения по контракту гарантированной прибыли необходимо его срок экспирации устанавливать примерно на 3 часа.

Как видите, опционы на сырье, применяемые в комплексе с торговой стратегией, которая дает точные торговые сигналы, позволяют достичь в бинарном трейдинге отличного уровня результативности. Таким образом, данный поход к торговле можно использовать в качестве эффективного вспомогательного инструмента заработка.

Напоминаем, что эту и иные стратегии вы можете обсудить в нашем скайп чате (инструкция по входу)

Куда течет нефть?

Кто и как продает главное богатство России

Новогоднее месторождение Куст № 85. Тюменская область

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Каждый год Россия добывает около 500 миллионов тонн нефти, из которых чуть меньше половины идет на экспорт без переработки. В отличие от газовой отрасли, где есть один монополист и один способ доставки топлива, в нефтянке все сложнее, причем участники рынка постепенно меняются, а конкуренция между трейдерами нарастает.

Газовая реформа, сделавшая «Газпром» монополистом в сфере экспорта газа, упростила отношения между ним и другими газовыми компаниями донельзя: с середины 2000-х годов последние должны продавать топливо «Газпрому», а тот, используя свою систему магистральных газопроводов, отправляет его на экспорт. В нефтяной отрасли тоже есть свой трубопроводный монополист — «Транснефть», но он саму нефть у производителей не выкупает, а только берет плату за транзит. С одной стороны, это позволяет нефтяникам получить дополнительную прибыль, с другой — вынуждает их искать клиентов самостоятельно.

Объемы производства нефти в России хоть и медленно, но все же растут (см. график), чего нельзя сказать об экспорте: в натуральном (неденежном) выражении он в последние годы медленно сокращается. В 2012 году страна экспортировала чуть меньше 240 миллионов тонн нефти, из которых более 210 миллионов шло в дальнее зарубежье. Сокращение экспорта связано с тем, что российская экономика растет и требует все больше топлива. К тому же власти России выступают за то, чтобы хотя бы первичная переработка нефти происходила внутри страны.

График добычи нефти за 6 лет

Поскольку основные добывающие активы российских компаний находятся в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе, то есть в тысячах километров от основных экспортных путей, до границы топливо доставляется главным образом через трубопроводные системы «Транснефти». По данным на 2011 год, из всего экспорта российской нефти в 242 миллиона тонн «Транснефть» перекачала по своим трубам почти 208 миллионов тонн, то есть 86 процентов от общего объема.

Остальное сырье компании доставляют до границы самостоятельно. Как правило, речь идет о тех случаях, когда нефтяники управляют экспортным коридором — например, портом. Так, «Роснефть» продает часть нефти из Тимано-Печерской нефтегазоносной провинции через принадлежащий ей перевалочный комплекс в Архангельске, а топливо с проекта «Сахалин-1» экспортируется через порт Де-Кастри (Хабаровский край). Он принадлежит консорциуму разработчиков «Сахалин-1», то есть «Роснефти», американской ExxonMobil, японской Sodeco и индийской ONGK. «Лукойл» экспортирует более пяти миллионов тонн нефти в год через морской терминал в поселке Варандей (Тимано-Печора) и порт Светлый (Калининградская область).

Основу экспорта нефти из России составляет перевалка через морские порты, откуда танкеры развозят топливо по всему миру. В стране сложились два основных центра экспорта — Балтика и порты Черного моря. В 2011 году «Транснефть» транспортировала в сторону Новороссийска 43 миллиона тонн нефти, в сторону Приморска (Ленинградская область) — более 71 миллиона тонн. Приблизительно по 15 миллионов тонн в год отправляется на Дальний Восток в порт Козьмино. В 2012 году также началась отгрузка нефти по Балтийской трубопроводной системе-2 с конечной точкой в порту Усть-Луга (Ленинградская область) с мощностью в 30 миллионов тонн. Правда, стопроцентной загрузки Усть-Луги в 2012 году ждать не стоит — за 10 месяцев через порт было перевалено чуть меньше 11 миллионов тонн нефти.

Еще один важный экспортный канал — трубопроводы. Они были построены по большей части в советское время и сейчас доходят до границ многих стран СНГ. Уже полвека и нефтепроводу «Дружба», который был задуман для транспортировки нефти в страны соцблока и сейчас доставляет топливо в Германию и Польшу. Всего «Дружба» помогает отправить в Европу более 60 миллионов тонн нефти ежегодно.

Новым трубопроводным направлением для «Транснефти» в последние годы стал Китай, который получает нефть по ответвлению от трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», идущего от Сковородино в Амурской области. По данным самой госкомпании, объем поставок в Китай по нефтепроводу в 2011 году составлял почти столько же, сколько покупают по «Дружбе» Чехия, Словакия и Венгрия вместе взятые (более 15 миллионов тонн).

По России нефть путешествует не только по трубопроводам, но и по железной дороге, однако объемы таких перевозок постепенно сокращаются, а на экспорт нефть в цистернах, судя по данным «Транснефти», не идет с 2009 года.

Примечательно, что рейтинги крупнейших добывающих компаний России и крупнейших экспортеров (если судить по данным «Транснефти») совпадают не полностью. Первое место и в том, и в другом рейтинге занимает «Роснефть», а вот второй по объему экспорта является ТНК-ВР — третья по величине добывающая компания страны. На долю двух этих корпораций в 2012 году пришлось 90,1 миллиона тонн экспортированной нефти, или 38 процентов от общего объема. С учетом того, что «Роснефть» в 2013 году завершит поглощение ТНК-ВР, на долю госкомпании придется более трети всего отечественного экспорта нефти.

«Лукойл», вторая по величине нефтяная компания России, по экспорту не входит даже в тройку. Из-за высокого объема переработки внутри страны «Лукойл» экспортирует меньше 25 миллионов тонн, уступая по этому показателю «Сургутнефтегазу» (26,7 миллиона тонн в 2012 году). Впрочем, указанные данные не учитывают экспорта «Лукойла» по каналам «Транснефти», то есть фактически к цифрам частной компании стоит добавить еще как минимум пять миллионов тонн.

Экспорт нефти из России по производителям (доли отдельных компаний учитывают только продажи через систему «Транснефти»)

После пересечения границы

Российская нефть каждый год доставляется в десятки стран мира — от государств Западной Европы до Японии и США. Правда, в большинстве случаев доставка до конечных потребителей — не забота самих компаний. Дело в том, что когда речь заходит об экспорте нефти в дальнее зарубежье, они предпочитают работать с трейдерами, которые выкупают у них топливо и сами реализуют его на рынке. Это снижает доходность бизнеса, но страхует россиян от внештатных ситуаций. Например, если где-то в Европе закрылся нефтеперерабатывающий завод, пользовавшийся российской нефтью, то это становится головной болью трейдера, а не производителя.

Выбор между трейдером и прямыми поставками актуален для компаний, у которых нет собственных трейдеров. Так, «Роснефть» создала своего трейдера, зарегистрированного в Швейцарии, только в 2011 году, а вот «Лукойл» работает через свою стопроцентную дочку Litasco уже больше десяти лет. При этом объемы торговли Litasco не ограничиваются нефтью и нефтепродуктами «Лукойла»: по официальным данным компании, в 2011 году она закупила «на стороне» 20 миллионов тонн нефти и 37 миллионов тонн нефтепродуктов.

У «Роснефти» успехи пока куда более скромные. До недавнего времени эта компания занималась поставками нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию на совместное предприятие BP и «Роснефти», но с 2013 года значение этой компании должно повыситься. Так, в феврале стало известно, что «Роснефть» подписала прямой контракт на поставку в Польшу около шести миллионов тонн ежегодно. Аналогичные соглашения были подписаны с Total и Shell, и, как ожидается, в ближайшем времени будет подписано еще одно — с Eni. Правда, объемы закупок Total, Shell и Eni в официальных сообщениях не указываются.

Экспортная пошлина на нефть в 2012 году держалась около 400 долларов за тонну нефти. Это означает, что за счет экспорта государственный бюджет получил только на пошлине на нефть в дальнее зарубежье приблизительно 84 миллиарда долларов (2,5 триллиона рублей). Для сравнения, общие доходы федерального бюджета (включая другие экспортные пошлины и налоги) в 2012 году составили 12,858 триллиона рублей.

На прямые контракты постепенно переходят не только лидеры рынка, но и все остальные. Так, консалтинговая компания Argus в январе сообщала, что «Татнефть» договорилась с польской Grupa Lotos о прямых поставках на Гданьский НПЗ. Правда, официально эта информация не подтверждалась.

Еще сложнее получить информацию о независимых от добывающих компаний трейдерах. Официально публиковать структуру экспортных поставок не должны даже торгующиеся на бирже компании. В свою очередь, сами трейдеры также не спешат делать доступной хоть какую-либо отчетность. Например, трейдер Sunimex занимает лидирующее положение в поставках российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию, но детали его бизнеса остаются в тени. Единственное, что про Sunimex можно сказать наверняка, — что им управляет предприниматель Сергей Кишилов.

Даже крупнейший до недавнего времени трейдер российской нефти, поступающей в порты, — компания Gunvor — и та отчитывается о результатах деятельности, только когда ей это нужно и только в тех объемах, которые считает достаточными. Известно, что продажи Gunvor в 2010 году составили 104 миллиона тонн нефтяного эквивалента, но какова в них доля России — непонятно.

Данные за 2010 год плохо отражают современное положение дел еще и потому, что сильно поменялась сама ситуация на рынке. Если раньше основные экспортные объемы нефти от «Роснефти», «Сургутнефтегаза», ТНК-ВР реализовывала именно компания Геннадия Тимченко, то в 2012-м она неожиданно проиграла несколько тендеров в России. В сентябре агентство Reuters сообщало, что объемы торговли российской маркой нефти Urals упали у Gunvor в несколько раз, так как в тендерах «Роснефти», «Сургутнефтегаза» и ТНК-ВР победили его конкуренты: Shell, Vitol и Glencore.

Перед самым Новым годом по Gunvor был нанесен еще один удар: Glencore и Vitol согласовали долгосрочный контракт с «Роснефтью» на 67 миллионов тонн нефти. Это сырье российская компания обязуется поставить трейдерам в течение пяти лет. Иными словами, Glencore и Vitol законтрактовали пятую часть годичного экспорта «Роснефти», идущего через «Транснефть».

Уже в 2013 году выяснилось, что доли между Glencore и Vitol будут распределены неравномерно. По данным того же агентства Reuters, Glencore получит до 70 процентов от общего объема нефти, что сделает его одним из крупнейших или даже самым крупным трейдером российской нефти.

В Gunvor, впрочем, объясняли, что не уходят с российского рынка, а просто меняют концепцию бизнеса: если раньше компанию интересовали долгосрочные контракты, то сейчас трейдер закупает российскую нефть на открытом рынке, где иногда стоимость сырья даже ниже, чем по долгосрочным контрактам. «Роснефти» же, наоборот, выгодно заключить соглашения на несколько лет вперед и получить по ним предоплату. Эти средства можно будет направить на оплату акций ТНК-ВР и, таким образом, не брать дорогостоящий кредит.

Шансы на то, что российской нефтью в ближайшее время начнет торговать какой-то новый трейдер, невелики: работающие через собственных «дочек» компании будут стараться развивать в первую очередь их, а остальные сотрудничают с нынешними участниками рынка уже много лет и вполне им доверяют. В то же время в самом условном рейтинге крупнейших трейдеров могут происходить изменения, особенно если учитывать, что конкуренция и дальше будет расти хотя бы за счет сокращения количества экспортируемой нефти.

Выбор редактора:  Как могут повлиять валютные войны на трейдинг бинарными опционами
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: